ONWARD® Medical Lance une Augmentation de Capital par le Biais
d'une Procédure de Construction Accélérée d'un Livre d'Ordres et le
Biais d'une Offre au Public en France d'un Montant Indicatif de 15
millions d'euros avec l’Option de Lever j
EINDHOVEN, the Netherlands, 20 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NE
PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX
ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT
ILLÉGALE. D'AUTRES RESTRICTIONS SONT APPLICABLES. VEUILLEZ
CONSULTER LA NOTICE IMPORTANTE À LA FIN DU COMMUNIQUÉ DE
PRESSE.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONTIENT DES
INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU
RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014)
- Augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles visant
à assurer le financement du développement et de l’approbation
réglementaire de l'ARC-IM® et de
l'ARC-EX®, la mise en place d’une
organisation commerciale pour le lancement aux Etats-Unis de
l’ARC-EX, le renforcement des capacités en matière de qualité,
d’opérations et d’autres infrastructures, et le financement des
besoins en fonds de roulement
- Offre pour un montant indicatif de 15 millions d’euros composée
(i) d’un placement privé à des investisseurs institutionnels et
certains fondateurs, membres de la direction et membres du Conseil
d'administration par la construction accélérée d'un livre d'ordres
via les Teneurs de Livres Conjoints et (ii) d’une offre au public
séparée à des investisseurs particuliers via la plateforme
PrimaryBid uniquement en France
- Les actionnaires existants INKEF Capital et EQT Life Sciences,
ainsi que certains fondateurs, membres de la direction et du
Conseil d'administration participeront à la Construction Accélérée
du Livre d'Ordres
- Le prix d'émission sera de €4,50 par action, soit une décote de
16,6% par rapport au prix moyen pondéré (VWAP) des 30 derniers
jours au 19 mars 2024.
- L'Offre au Public et le Placement Privé devraient être clôturés
le 21 mars 2024 avant l'ouverture du marché
ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD, ISIN :
NL0015000HT4) (la « Société » ou « ONWARD
Medical »), la société de technologie médicale qui crée
des thérapies innovantes de stimulation de la moelle épinière pour
restaurer le mouvement, la fonction, et l’indépendance chez les
personnes atteintes de lésions de la moelle épinière («
SCI ») et d’autres troubles du mouvement, annonce
aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par
placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et de
certains membres de la direction et du Conseil d'administration via
une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres
(le « Placement Privé ») et une offre au
public séparée via la plateforme PrimaryBid auprès d’investisseurs
particuliers en France (l'« Offre au Public » et
avec le Placement Privé, les « Offres »
) d’actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 0,12
euros chacune.
Raisons des Offres
La Société envisage actuellement d'utiliser le
produit net des Offres pour :
- Financer les activités de recherche et de développement, y
compris le développement continu des produits, l'approbation
règlementaire du Système d'investigation ARC-EX* pour restaurer la
fonction de la main et du bras ainsi que l'étude pivot du Système
ARC-IM* pour améliorer la régulation de la pression
artérielle (45%) ;
- Etablir une organisation commerciale, en préparation du
lancement prévu aux Etats-Unis du Système ARC-EX dans la seconde
moitié de l'année, y compris en engageant une organisation de vente
sur le terrain, en produisant du matériel de formation et
d'éducation, en participant à des congrès et à des événements, en
développant des ressources d’assistance à la clientèle et en menant
des activités d'accès au marché et de remboursement (15%) ;
- Renforcer les capacités en matière de qualité, d’opérations et
d’autres infrastructures (35%) ; et
- Financer les besoins en fonds de roulement (5%).
Le produit net des Offres devrait permettre à la
Société de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'à mi
2025 ; en particulier la Société estime, compte tenu du
produit net des Offres, qu'elle dispose d’un fonds de roulement
suffisant pour répondre à ses besoins actuels et couvrir ses
besoins en fonds de roulement pour une période d'au moins 12 mois
suivant la date de cette annonce.
Modalités des Offres
La Société propose d’émettre des actions
ordinaires nouvelles via :
- un Placement Privé auprès de certains actionnaires existants de
la Société, d'investisseurs sollicités par les Teneurs de Livres
Conjoints et certains fondateurs, membres de la direction et du
Conseil d’Administration de la Société ; et, séparément,
- une Offre au Public uniquement en France via la plateforme
PrimaryBid en vertu d'une exemption à l'obligation de publier un
prospectus en amont de l'Offre au Public en vertu de l'article 3,
paragraphe 2 (b) du Règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le «
Règlement Prospectus ») (les « Actions
Nouvelles »).
L’Offre au Public sera menée en parallèle du
Placement Privé et les Actions Nouvelles du Placement Privé et de
l’Offre au Public seront placées au même prix d’émission par Action
Nouvelle (le « Prix d’Emission »). Le Prix
d'Emission sera déterminé par la construction accélérée d’un livre
d’ordres auprès des investisseurs institutionnels.
Les Actions Nouvelles seront offertes en dehors
des États-Unis conformément à la Regulation S en vertu du U.S.
Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, (le «
Securities Act ») et aux États-Unis à des «
qualified institutional buyers » tels que définis dans la
Règle 144A du Securities Act dans le cadre de transactions
exemptées de, ou non soumises autrement aux, exigences
d'enregistrement du Securities Act en vertu de l'article 4(a)(2) du
Securities Act.
L’Offre au Public ne s’étendra pas aux
investisseurs particuliers situés hors de France.
Les résultats des Offres, y compris le nombre
d'Actions Nouvelles et le Prix d'Emission seront annoncés à l'issue
de la procédure de constitution du livre d'offres, qui devrait
avoir lieu avant l'ouverture du marché le 21 mars 2024 sous réserve
d'une accélération ou d'une prolongation. La date de clôture du
livre d'ordres, du prix et des allocations sont à la discrétion
absolue de la Société et des Teneurs de Livres Conjoints.
Conformément à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration
par l'Assemblée Générale Annuelle, l'émission des Actions Nouvelles
a été autorisée par le Conseil d'Administration.
Les Actions Nouvelles seront émises à partir du
capital social autorisé de la Société avec suppression des droits
préférentiels de souscription des actionnaires existants. La
Société a l'intention de lever un produit brut d'environ 15
millions d'euros issu des Offres, avec une option de lever jusqu’à
5 millions d’euros supplémentaires.
La Société s’attend à ce que ses actionnaires
actuels INKEF Capital et EQT Life Sciences (pour un montant agrégé
de 3 millions d'euros) ainsi que les fondateurs, dirigeants et
membres du Conseil d'Administration suivants de la Société : Dave
Marver, CEO ; Robert Odell, VP Operations ; Lorenzo
Fanti, VP Legal ; les Co-Fondateurs Jocelyne Bloch et Grégoire
Courtine, CSO ; et les administrateurs Ian Curtis, Kristina
Dziekan, et Fred Colen (pour un montant agrégé d’environ 1 million
d'euros) soutiennent et participent au Placement Privé.
Le processus de constitution d’un livre pour le
Placement Privé débutera immédiatement après la publication du
présent communiqué de presse. L'Offre au Public commencera
immédiatement et sera clôturée à 22h:00 CET, sous réserve d'une
accélération.
La taille des Offres dépendra exclusivement des
ordres reçus pour le Placement Privé et l’Offre au Public, sans
possibilité de réaffecter les sommes allouées de l’un à l’autre.
L'Offre au Public est accessoire au Placement Privé et ne dépassera
pas un montant représentant 20% du montant des Offres et sera
limitée à un maximum de 8 millions d’euros. Les allocations
d'Actions Nouvelles pour l’Offre au Public seront proportionnelles
à la demande, sous réserve de réduction des allocations si la
demande dépasse la limite précitée. En tout état de cause, l’Offre
au Public ne sera pas réalisée si le Placement Privé n’a pas
lieu.
Dans le cadre de l’Offre au Public, les
investisseurs ne pourront souscrire qu’à travers les partenaires de
PrimaryBid mentionnés sur le site internet de PrimaryBid
(www.PrimaryBid.fr). L'Offre au Public ne fait pas l’objet d’un
contrat de placement. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site internet de PrimaryBid à l'adresse www.PrimaryBid.fr.
Bryan Garnier & Co agit en tant que
Coordinateur Unique Global et, avec Bank Degroof Petercam SA/NV et
KBC Securities NV, agissant en tant que Teneurs de Livres Conjoints
(les « Teneurs de Livres Conjoints ») du Placement
Privé.
En ce qui concerne les Offres, la Société a
convenu avec les Teneurs de Livres Conjoints d’une période de
standstill de 90 jours sur les émissions d’actions futures
à laquelle les Teneurs de Livres Conjoints peuvent renoncer et sous
réserve des exceptions habituelles. Certains membres du Conseil
d'Administration et John Murphy ont convenu avec les Teneurs de
Livres Conjoints d'un engagement de conservation de 180 jours, à
laquelle les Teneurs de Livres Conjoints peuvent renoncer sous
réserve des exceptions habituelles.
Sous réserve d'accélération ou d'extension, il
est prévu que les Actions Nouvelles soient cotées et admises aux
négociations sur Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam le 25
mars 2024, et le règlement-livraison des Actions Nouvelles est
prévu le 25 mars 2024. Les Actions Nouvelles auront le même rang à
tous égards que les actions ordinaires existantes de la Société et
seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la
Société. Les Actions Nouvelles seront négociées sous le code ISIN
NL0015000HT4.
*Tous les dispositifs et thérapies ONWARD
Medical, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM®,
ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, seuls ou en
combinaison avec une interface neuronale directe (BCI), sont
expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage
commercial.
Prospectus
Les Actions Nouvelles à émettre dans le cadre
des Offres seront admises aux négociations sur le marché réglementé
avec une cotation principale sur Euronext à Bruxelles et une
cotation secondaire sur Euronext à Amsterdam en vertu d'un
prospectus d’admission à soumettre à l’approbation de l'Autorité
Néerlandaise des Marchés Financiers (Stichting Autoriteit
Financiële Markten, l’« AFM »). Dès le dépôt
auprès de l’AFM, des copies du prospectus d’admission seront
disponibles gratuitement sur le site internet de la Société
ONWD.com et sur le site Internet de l’AFM afm.nl. L'Offre au
Public, laquelle bénéficie d’une exemption à l'obligation de
publier un prospectus, n'est pas effectuée sur la base d'un
prospectus soumis à l'approbation de l'AFM ou de l'Autorité des
Marchés Financiers.
Facteurs de Risque
La Société attire l’attention du public sur les
facteurs de risque liés à ses activités, ses résultats
d’exploitation, à sa situation financière et à ses perspectives. En
sélectionnant et en classant les facteurs de risque, la Société a
pris en considération des circonstances telles que la probabilité
que le risque se matérialise sur la base de la situation actuelle,
l’impact potentiel que la matérialisation du risque pourrait avoir
sur les activités, la situation financière, les résultats
d'exploitation et les perspectives de la Société, et l'attention
que la direction de la Société devrait, sur la base des attentes
actuelles, consacrer à ces risques s'ils devaient se
matérialiser.
Les principaux facteurs de risque sont les
suivants :
- La Société dépend entièrement du succès de deux dispositifs
expérimentaux, les plateformes ARC-IM et ARC-EX. Même si la Société
est en mesure de compléter le développement clinique et d’obtenir
des résultats cliniques favorables pour les indications initiales
qu’elle poursuit, elle pourrait ne pas être en mesure d’obtenir
l’autorisation réglementaire ou l’approbation pour, ou de
commercialiser avec succès, ses plateformes ARC-IM et ARC-EX ;
- La Société a subi des pertes d'exploitation importantes depuis
sa création et prévoit de subir des pertes d'exploitation à
l'avenir, et elle pourrait ne pas être en mesure d'atteindre ou de
maintenir une rentabilité, ce qui pourrait avoir une incidence
négative sur le prix de marché de ses actions ordinaires et sur sa
capacité de mobiliser des capitaux et de poursuivre ses activités
;
- La Société aura besoin de capitaux supplémentaires pour
financer ses opérations prévues, qui pourraient ne pas être
disponibles à des conditions acceptables ou ne pas être disponibles
du tout. Cela pourrait avoir un effet défavorable sur le plan de
vente et de marketing de la Société, à ses efforts continus de
recherche et de développement et avoir un effet défavorable
important sur ses activités, sa situation financière et ses
résultats d’exploitation ;
- La Société pourrait faire face à une concurrence importante, ce
qui peut amener d'autres personnes à découvrir, développer ou
commercialiser des produits avant elle ou avec plus de succès
qu'elle ne le fait ;
- Le recrutement et la sélection des patients dans les essais
cliniques est un processus coûteux et long qui pourrait être rendu
plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants
du contrôle de la Société, qui pourrait entraîner des retards
importants dans la réalisation de ces essais ou l'amener à
abandonner un ou plusieurs essais cliniques ;
- La Société doit relever des défis techniques et d'ingénierie
avant de pouvoir offrir un produit commercialisé à la population de
patients atteints de SCI. En outre, la Société doit obtenir
l'autorisation ou l'approbation de la FDA avant de pouvoir vendre
l'un de ses produits aux États-Unis et la certification CE avant de
pouvoir vendre l'un de ses produits dans l'Union Européenne.
L'approbation d'autorités réglementaires similaires dans des pays
autres que les États-Unis et l'Union Européenne est nécessaire
avant de pouvoir vendre ses produits dans des pays qui n'acceptent
pas l'autorisation ou l'approbation de la FDA ou la certification
CE. La Société peut encourir des coûts supplémentaires ou subir des
retards dans la réalisation, ou finalement être incapable de
réaliser, du développement et de la commercialisation de ses
produits si une telle autorisation ou approbation est refusée ou
retardée ;
- Si la Société obtient l'autorisation ou l'approbation pour ses
produits, leur succès commercial dépendra en partie du niveau de
remboursement qu'elle recevra de tiers pour le coût de ses produits
pour les utilisateurs ;
- Si ses dispositifs expérimentaux sont autorisés ou approuvés,
la Société devra avoir accès aux installations hospitalières et
cliniques, sinon ses ventes pourraient être affectées négativement
;
- La Société pourrait ne pas recevoir les approbations
nécessaires, les classifications de novo ou les autorisations pour
ses plateformes ARC-EX et ARC-IM ou ses futurs dispositifs et
indications étendues, et le fait de ne pas obtenir ces
autorisations ou autorisations réglementaires en temps voulu aurait
un impact négatif sur sa capacité à développer ses activités ;
- Le processus de développement clinique requis pour obtenir les
autorisations réglementaires ou les approbations est long et
coûteux avec des résultats incertains, et les données développées
dans ces essais cliniques sont sujettes à interprétation par la FDA
et les autorités réglementaires étrangères. Si les essais cliniques
de la plateforme ARC-EX actuelle et de la plateforme ARC-IM et des
produits futurs ne produisent pas les résultats nécessaires pour
soutenir l'autorisation ou l'approbation réglementaire, une
classification ou une autorisation de novo aux États-Unis ou, en ce
qui concerne les produits actuels ou futurs de la Société,
ailleurs, elle ne sera pas en mesure de commercialiser ces produits
et pourrait encourir des coûts supplémentaires ou subir des retards
dans la réalisation de la commercialisation de ces produits ou, en
fin de compte, être incapable d'achever celle-ci ;
- Une partie des actifs de la Société, y compris la propriété
intellectuelle, est donnée en nantissement à Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RvO qui fait partie du ministère
néerlandais des Affaires Economiques), et l’exécution d’un tel
nantissement pourrait nuire considérablement au développement et
aux opérations futurs de la Société ; et
- La Société octroie des licences pour certaines technologies
sous-jacentes au développement de ses dispositifs expérimentaux et
la perte de la licence aurait un effet défavorable important sur
ses activités, sa situation financière et ses résultats
d'exploitation et entraînerait une baisse de la valeur de marché de
ses actions ordinaires.
En outre, les investisseurs sont invités à
prendre en considération les risques suivants :
- Le paiement de tout dividende futur dépendra de la situation
financière et des résultats d’exploitation de la Société, ainsi que
des distributions par les filiales opérationnelles de la Société à
la Société.
- Les offres futures de titres de créance ou de titres de capital
par la Société, ou les ventes futures d’un nombre important
d’actions ordinaires par les actionnaires de la Société, ou la
perception de celles-ci, pourraient avoir un effet défavorable sur
la valeur de marché des actions ordinaires et toute émission future
d’Actions pourrait diluer les participations des
investisseurs.
- Les actionnaires en dehors des Pays-Bas pourraient ne pas être
en mesure d'exercer des droits de préemption dans les offres
futures.
- Les droits et responsabilités d'un actionnaire sont régis par
le droit néerlandais et diffèrent à certains égards des droits et
obligations des actionnaires en vertu des lois d'autres
juridictions et les droits des actionnaires en vertu du droit
néerlandais diffèrent des droits d'un actionnaire en vertu des lois
d'autres juridictions.
- Certains actionnaires importants de la Société après
l’Admission pourraient avoir des intérêts différents de la Société
et pourraient être en mesure de contrôler la Société, y compris le
résultat des votes des actionnaires.
- Si les analystes des titres ou du secteur ne publient pas de
recherche ou de rapports sur les activités ou le secteur de la
Société, ou si ces analystes (le cas échéant) modifient leurs
recommandations concernant les actions ordinaires de manière
défavorable, le cours du marché et les volumes de négociation des
actions ordinaires pourraient diminuer.
- La valeur de marché des actions ordinaires peut être volatile
et peut être affectée par un certain nombre de facteurs, dont
certains échappent au contrôle de la Société.
À propos d'ONWARD®
Medical
ONWARD Medical est une société de technologie
médicale qui crée des thérapies pour restaurer le mouvement, la
fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions
de la moelle épinière (« SCI ») et de troubles du
mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche
scientifique et préclinique menée dans des laboratoires de
neurosciences de premier plan, la Société a reçu dix Désignations
de Dispositifs Révolutionnaires (Breakthrough Device
Designation) de la Food and Drug Administration
(« FDA ») des États-Unis pour sa
plateforme ARC Therapy™.
ONWARD ARC Therapy™, qui peut être administrée
par des plateformes ARC-EX® externes ou
ARC-IM® implantables, est conçue pour délivrer une
stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière. Des
résultats positifs ont été présentés en 2023 dans le cadre de
l’étude pivot de la Société, appelée Up-LIFT, évaluant la capacité
de l’ARC Therapy ranscutanée à améliorer la force et la fonction
des membres supérieurs. La Société prépare actuellement des
demandes d'approbation réglementaire pour ARC-EX pour les
États-Unis et l'Europe. En parallèle, la Société mène des études
avec sa plateforme implantable ARC-IM, qui a démontré des résultats
cliniques intermédiaires positifs pour une meilleure régulation de
la pression artérielle, une composante de l'instabilité
hémodynamique, à la suite de SCI. D'autres études en cours incluent
l'utilisation combinée d'ARC-IM avec une interface neuronale
directe (BCI) pour traiter de multiples symptômes de la SCI.
Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD Medical
dispose d'un Centre de Science et d'Ingénierie à Lausanne, en
Suisse, et d'un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts.
La Société a également un partenariat académique avec NeuroRestore,
une collaboration entre l’Institut Fédéral Suisse de Technologie
(EPFL) et l'Hôpital Universitaire de Lausanne (CHUV).
ONWARD Medical is listed on Euronext Brussels
and Amsterdam (ticker: ONWD).
For more information, visit ONWD.com and connect
with us on LinkedIn and YouTube.
For Company Enquiries:
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For Media Enquiries:
Aditi Roy, VP Communications media@onwd.com
For Investor Enquiries:
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Avertissement
Certaines déclarations, croyances et opinions
contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives et
reflètent les attentes et projections actuelles de la Société ou,
le cas échéant, des administrateurs de la Société concernant les
événements futurs. De par leur nature, les déclarations
prospectives comportent plusieurs risques, incertitudes et
hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou
événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
implicitement visés dans les déclarations prospectives. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence
négative sur les résultats et les effets financiers des plans et
des événements décrits dans le présent document. Une multitude de
facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la
demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte
que les événements réels, le rendement ou les résultats diffèrent
considérablement de tout développement prévu. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse
concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas
être considérées comme une représentation que ces tendances ou
activités se poursuivront à l'avenir. Par conséquent, la Société
décline expressément toute obligation ou engagement de publier
toute mise à jour ou révision des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse à la suite de tout
changement dans les attentes ou dans les événements, conditions,
hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations
prospectives sont fondées. Ni la Société, ni ses conseillers ou
représentants, ni aucune de ses filiales ou dirigeants ou employés
ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations
prospectives sont exemptes d’erreurs et n’acceptent aucune
responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la réalité
des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Tous les dispositifs et thérapies
ONWARD Medical référencés ici, y compris, mais sans s'y limiter,
ARC-IM®, ARC-EX®, ARC Therapy™, et ARC-BCI™
sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour une utilisation
commerciale.
Informations supplémentaires importantes
Ces documents ne peuvent être publiés,
distribués ou transmis aux États-Unis, au Canada, en Australie ou
au Japon. Ces documents ne contiennent pas, ne constituent pas ou
ne font pas partie d’une offre de vente de titres ou d’une
sollicitation d’une offre d’achat de titres
(les « Titres ») d’ONWARD Medical
N.V. (la « Société »), aux États-Unis, en
Australie, au Canada, Japon ou toute autre juridiction dans
laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. Les Titres
de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié
(le « Securities Act »). Il n’y aura pas
d’offre au public des Titres aux États-Unis. Les Titres de la
Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du
Securities Act. Les Titres mentionnés dans les présentes ne peuvent
être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon, ni à,
ou pour le compte ou le bénéfice de, tout ressortissant, résident
ou citoyen de l’Australie, du Canada ou du Japon, sous réserve de
certaines exceptions. Aucune offre au public des titres ne sera
faite aux États-Unis.
Ce document (et les informations qu’il contient)
constitue une communication à caractère promotionnel et non un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 dans chaque État
membre (« État Membre ») de l’Espace Economique
Européen (le « Règlement Prospectus »). La Société
n’a autorisé aucune offre au public de Titres dans un État Membre
de l’Espace Economique Européen autre que la France. En ce qui
concerne chaque État Membre (chacun étant un « État
Concerné »), aucune mesure n’a été entreprise ou ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres
nécessitant la publication d’un prospectus dans un État Concerné.
En conséquence, les Titres ne peuvent et ne seront offerts que dans
les États Concernés (i) à toute entité juridique qui est un
investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus ; ou
(ii) dans toute autre circonstance relevant de l’article 1,
paragraphe 4, ou de l’article 3, paragraphe 2 (b), du Règlement
Prospectus. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « offre
de titres au public » la communication, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les
conditions de l’offre et sur les Titres à offrir pour permettre à
l’investisseur de décider d’exercer, acheter ou souscrire ces
Titres.
Le présent document (et les informations qu’il
contient) est une communication à caractère promotionnel et non un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, dans la mesure où
il fait partie du droit national britannique en vertu du European
Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK
Règlement Prospectus »). Aucune action n’a été
entreprise ou ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public au Royaume-Uni des titres visés aux présentes ou qui
exige la publication d’un prospectus au Royaume-Uni. Les titres
mentionnés dans les présentes ne peuvent pas être offertes et ne
seront pas offertes au Royaume-Uni, sauf aux personnes concernées
conformément aux exemptions énoncées dans le UK Règlement
Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent document est
distribué uniquement aux personnes qui sont des
« investisseurs qualifiés » (« qualified
investors ») au sens du UK Règlement Prospectus, et ne
s’adresse qu’à celles-ci et qui sont également (i) des
professionnels de l’investissement au sens de l’article 19,
paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000, tel que
modifié (ci-après l’« Ordonnance »), ou (ii) des
sociétés à capitaux propres élevés, des associations
non-immatriculées et d’autres organismes auxquels il peut autrement
être légalement communiqué conformément à l’article 49, paragraphe
2, (a) à (d), de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes auxquelles
une invitation ou une incitation à se livrer à une activité
d’investissement est adressée (au sens de l’article 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la
vente de titres, peut être légalement communiqué ou faire l’objet
d’une obligation (toutes ces personnes étant collectivement
désignées des « Personnes Habilitées »). Ce
document s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne doit
pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des
Personnes Habilitées. Tout investissement ou activité
d’investissement auquel le présent document se rapporte n’est
disponible que pour les Personnes Habilitées et ne sera engagé
qu’avec les Personnes Habilitées.
La présente communication n’est pas un
prospectus aux fins du Règlement Prospectus. Cette communication ne
peut servir de base à aucun accord ou décision d’investissement.
L’acquisition de placements auxquels cette annonce se rapporte peut
exposer un investisseur à un risque important de perdre la totalité
du montant investi. Les personnes qui envisagent de faire de tels
investissements devraient consulter une personne spécialisée dans
les conseils sur de tels investissements. La présente communication
ne constitue pas une recommandation concernant les titres
mentionnés dans les présentes.
Aucune communication ou information concernant
l’offre, l’admission ou les titres de la Société mentionnés
ci-dessus ne peut être diffusée au public dans les juridictions où
un enregistrement ou une approbation préalable est requise à cette
fin. Aucune mesure n’a été prise, ou ne sera prise, pour l’offre ou
l’admission de titres de la Société dans une juridiction où de
telles mesures seraient nécessaires, à l’exception de l’admission
des actions offertes sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles
et d’Amsterdam. L'émission, l'exercice ou la vente, et la
souscription ou l'achat de titres de la Société sont soumis à des
restrictions légales ou statutaires spéciales dans certaines
juridictions. La Société n’est pas responsable si les restrictions
susmentionnées ne sont pas respectées par quiconque.
Onward Medical NV (EU:ONWD)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2024 a May 2024
Onward Medical NV (EU:ONWD)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2023 a May 2024