CAPINTEL ET SFL PLACEMENTS UNISSENT LEURS FORCES POUR AMÉLIORER LES SERVICES-CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT AU CANADA
23 Abril 2024 - 7:08AM
Business Wire
Soutien, technologie moderne et intégration
sans faille pour révolutionner le paysage des
services-conseils.
CapIntel, entreprise de technologie financière de premier plan,
est fière d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat stratégique
avec le réputé courtier en fonds communs de placement SFL
Placements (Desjardins Sécurité financière Investissements), dans
le but d’améliorer l’expérience client et de simplifier la
conformité relative aux réformes axées sur le client. Cette
collaboration vise à donner à près de 1 400 conseillers
indépendants affiliés aux réseaux de distribution SFL Gestion de
patrimoine, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant et
Desjardins Sécurité financière Investissements les outils et les
ressources nécessaires pour avoir des échanges de qualité
supérieure avec leurs clients.
Pour SFL Placements, l’objectif principal est d’aider les
conseillers à avoir des conversations pertinentes avec les clients
en leur fournissant des présentations instructives qui contribuent
à bâtir un climat de confiance. La plateforme novatrice de CapIntel
permet aux conseillers de combiner du matériel pédagogique et des
renseignements sur les produits pour aider leurs clients à
comprendre comment et pourquoi ils investissent.
SFL Placements se fait un devoir d’offrir un soutien et un
service exceptionnels à ses partenaires d’affaires partout au
Canada. L’entreprise souhaitait par ailleurs simplifier le
processus à suivre pour se conformer aux principales exigences des
réformes axées sur le client. Ces exigences comprennent la
connaissance du produit, la connaissance du client et la
convenance, et il est possible d’y répondre à l’aide de
présentations conviviales qui aident les conseillers à établir un
climat de confiance lors de leurs échanges avec les clients et les
clients éventuels.
« Nous sommes ravis de nous associer à Desjardins pour améliorer
les capacités des conseillers et leur fournir cet outil puissant
qu’est CapIntel Correlate », a déclaré James Rockwood,
président-directeur général et fondateur de CapIntel. « Cette
collaboration s’inscrit en droite ligne avec notre engagement à
fournir des solutions de pointe qui simplifient les processus et
améliorent l’ensemble de l’expérience client. »
« Cette association avec CapIntel nous permettra, à n’en pas
douter, de doter nos conseillers des outils dont ils ont besoin
pour offrir la meilleure expérience possible à leurs clients », a
déclaré André Langlois, vice-président principal, Ventes et
Distribution, Réseaux indépendants, chez Desjardins Sécurité
financière. « Cette collaboration témoigne de notre engagement à
offrir un soutien et des services de premier ordre à nos
partenaires d’affaires. »
CapIntel et SFL Placements se réjouissent de ce partenariat qui
rehaussera sans aucun doute le niveau des services-conseils en
matière de placement à travers le Canada.
À propos de CapIntel
CapIntel est une entreprise de technologie financière
interentreprises nord-américaine au service d’institutions
financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web
intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la
gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de
l’entreprise est d’améliorer les finances personnelles, ce qui
signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de
placements tout en favorisant des conversations constructives entre
les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les
conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements
clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces
derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs
placements et avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur
avenir est assuré. Avec sa plateforme, désormais utilisée par plus
de 14 000 conseillers et 800 grossistes en Amérique du Nord,
CapIntel transforme l’expérience conseiller-client. Consultez
www.capintel.com pour en savoir plus et suivez-nous sur
LinkedIn.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus
importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un
actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins
a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le
magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins
diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme
entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services
par l’intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de
ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle
canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus
solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche
des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de
l’industrie.
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