- Un nouvel investisseur, Redmile Group, entre au capital de
Sensorion - les investisseurs existants, Invus et Sofinnova
Partners, réinvestissent de manière significative.
- Ce nouveau financement permettra à la Société d'étendre son
horizon de trésorerie jusqu'à fin septembre 2024.
- Dans le cadre du Placement Privé, entrée de Redmile Group au
conseil d'administration, en remplacement de Bpifrance
Investissement, dont le représentant permanent était M.
Jean-François Morin.
Regulatory News:
Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de
biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement
de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les
pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un
financement par placement privé de €35 millions réservé à des
investisseurs qualifiés (le « Placement Privé » ) suivant
les termes d'accords définitifs signés par la Société avec Redmile
Group, un investisseur dans le domaine de la santé basé aux
États-Unis, et les actionnaires existants de Sensorion, Invus et
Sofinnova Partners, prévoyant (i) la souscription par ces
investisseurs de 107.142.856 actions ordinaires nouvellement émises
par la Société (les " Nouvelles Actions ") à un prix par
Nouvelle Action de 0,28 € (le " Prix de Souscription ") et
(ii) la souscription par Redmile Group de 17.857.143 bons de
souscription d'actions préfinancés (les " BSA ")) contre le
paiement d'un montant préfinancé par BSA de 0,18 € (le " Montant
Préfinancé "), un (1) BSA donnant droit à une (1) action
ordinaire à un prix d'exercice correspondant au Prix de
Souscription moins le Montant Préfinancé (les " Actions issues
des BSA "). Le Prix de Souscription des Actions Nouvelles
représente une décote de 3,95% par rapport à la moyenne de 5 cours
consécutifs de clôture (soit les 27,28,29,30 juin et 3 juillet
2023) choisis parmi les trente dernière séances de bourse, qui
était de 0,2915 €, conformément à la 13ème résolution de
l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue
le 24 mai 2023. Le règlement livraison du Placement Privé est prévu
le 8 août 2023.
Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a déclaré
: « Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le succès de la
levée de fonds de 35 millions d'euros. Nous sommes heureux
d'accueillir parmi nos actionnaires un nouvel investisseur dans le
domaine de la santé basé aux États-Unis, Redmile Group.
Parallèlement, la confiance renouvelée d'Invus et de Sofinnova
Partners permet à Sensorion de disposer désormais de trois
actionnaires de référence influents et dotés d'une vision à long
terme. Avec cette base renforcée d'investisseurs américains et
européens, nous sommes désormais prêts à poursuivre le
développement en clinique de notre premier programme de thérapie
génique OTOF-GT et à accélérer les activités précliniques de mise
en place de l'IND (« Investigational New Drug ») pour notre
deuxième programme GJB2-GT. Cette augmentation de capital
renforcera nos efforts pour construire cette franchise du
traitement de la perte auditive causée par des mutations
génétiques. Enfin, je tiens à remercier l'Institut Pasteur pour le
leadership scientifique de leurs équipes, soutenant nos projets de
thérapie génique."
Khalil Barrage, Président intérimaire du Conseil
d'Administration, Sensorion, a ajouté : « Nous sommes très
heureux d'accueillir Redmile Group au sein de Sensorion. Nous nous
réjouissons de travailler en partenariat avec eux pour développer
une franchise de thérapie génique de l'oreille interne de premier
plan. »
Redmile Group a ajouté : « Nous pensons que la thérapie
génique est une approche potentiellement curative pour des
indications dont les besoins médicaux sont importants et non
satisfaits. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de
Sensorion afin de faire progresser ces programmes pour les patients
atteints de pertes auditives d'origine génétique ».
Jean-François Morin, Directeur d'investissement chez Innobio,
Bpifrance Investissement, a ajouté : « Ce fut un honneur de
représenter Bpifrance Investissement au conseil d'administration de
Sensorion. Au fil des années, Sensorion a su développer une
franchise impressionnante dans le traitement des pertes auditives
causées par des mutations génétiques grâce à sa collaboration avec
l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, Sensorion est la seule société de
biotech européenne à disposer de plusieurs programmes de thérapie
génique dans le domaine de la perte auditive. Nous sommes très
fiers de cette réalisation. Chez Bpifrance Investissement, et en
particulier au sein du fonds de venture Innobio, notre mission est
de soutenir les entreprises ayant un profil d'innovation élevé et
une excellence dans l'exécution du développement. Redmile, aux
côtés d’Invus et de Sofinnova Partners, aidera sans aucun doute la
Société à s’ouvrir la voie du succès. »
Prochaines étapes cliniques de Sensorion
S2 2023 - SENS-401 CIO : Résultats préliminaires de l’étude
NOTOXIS S2 2023 - OTOF-GT : Approbations des CTA’s (demandes
d’autorisation d’études cliniques) S1 2024 - SENS-401 en
combinaison avec l'implantation cochléaire : résultats finaux de
l’étude clinique preuve-de-concept S1 2024 - OTOF-GT : inclusion du
premier patient
Par ailleurs, la publication des résultats semestriels au 30
juin 2023 de la Société est prévue le 20 septembre 2023. La
trésorerie de la Société (ainsi que les équivalents trésorerie)
s’élève, sur une base non auditée, à 14,4 millions d’euros au 30
juin 2023.
Impact sur les flux de trésorerie et utilisation du produit
du Placement Privé
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement
Privé, qui s'élève à environ 33 millions d'euros (sur la base du
Prix de Souscription total et du Montant Préfinancé) pour financer
le développement en clinique d’OTOF-GT et l’accélération des
activités précliniques de mise en place de l'IND pour GJB2-GT,
ainsi que pour les autres frais de R&D et frais généraux.
Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 30
juin 2023 et du produit net du Placement Privé, la Société estime
qu’elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin du
mois de septembre 2024. La société continue à rechercher des
financements non dilutifs pour les autres actifs.
Principales modalités du Placement Privé
Le conseil d'administration de Sensorion, faisant usage de la
délégation de pouvoirs conférée par la 13ème résolution de
l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023 (augmentation
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit de catégories de bénéficiaires) et conformément à
l'article L. 225-138 et suivants du Code de commerce, a décidé le 3
août 2023 de réaliser l'émission des Actions Nouvelles et des BSA.
Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de 0,28 €, ce qui
représente une décote de 3,95% par rapport à la moyenne de 5 cours
consécutifs de clôture (soit les 27, 28, 29, 30 juin et, 3 juillet
2023) choisis parmi les trente dernière séances de bourse, qui
était de 0,2915 €, conformément à la 13ème résolution de
l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 24 mai
2023 et une décote de 12,5% par rapport au cours de l'action de la
dernière séance de bourse précédant le conseil d'administration de
la Société tenu le 3 août 2023.
L'émission des 107.142.856 Actions Nouvelles entraînera une
augmentation de capital immédiate de 29.999.999,68 € (divisée en un
montant nominal de 10.714.285,60 € et une prime d'émission totale
de 19.285.714,08 € et correspondant à une valeur nominale de 10
centimes d’euro (0,1 €) plus une prime d'émission de 0,18 € par
Action Nouvelle), représentant approximativement 134% du capital
social et des droits de vote de la Société en circulation avant le
Placement Privé. En outre, l'exercice des BSA et l'émission
corrélative des Actions issues des BSA peuvent entraîner une
augmentation de capital jusqu'à 1.785.714,30 € de valeur nominale,
représentant, avec l'émission des Actions Nouvelles, environ 156%
du capital social et des droits de vote de la Société en
circulation avant le Placement Privé.
Redmile Group, nouvel actionnaire de la Société, participera au
Placement Privé en acquérant (i) 46.428.571 Actions Nouvelles pour
un Prix de Souscription total de 12.999.999,88 € et (ii) 17.857.143
BSA correspondant au nombre total de BSA émis dans le cadre du
Placement Privé pour un Montant Préfinancé total de 3.214.285,74 €.
L'émission des BSA au seul bénéfice de Redmile Group est destinée à
permettre à Redmile d'acquérir jusqu'à 17.857.143 Actions issues
des BSA après avoir obtenu du Ministère de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté industrielle et numérique, par le biais d'une
demande d'autorisation ou d'une notification préalable,
conformément à la réglementation française relative au contrôle des
investissements étrangers en France1, l'autorisation (expresse ou
tacite) de procéder au franchissement de 25 % du capital social
et/ou des droits de vote de la Société (l’ « Autorisation au
titre du Contrôle des Investissements Etrangers »).
Invus et Sofinnova Partners, actionnaires existants et
représentés au conseil d'administration de la Société,
participeront au Placement Privé pour des montants de souscription
respectifs de 10 millions d'euros et 7 millions d'euros,
représentant respectivement 28% et 20% du montant brut total du
Placement Privé. Il est précisé que Invus et Sofinnova Partners,
membres du conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris
part au vote du Placement Privé lors du conseil d'administration du
3 août 2023.
Sous réserve du règlement-livraison prévu le 8 août 2023, le
capital social total de la Société sera de 18.708.079,40 € divisé
en 187.080.794 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de
0,10 € et suite à, et sous réserve de, l'exercice des BSA et de
l'émission des Actions issues des BSA, le capital social total de
la Société sera augmenté, et fixé, à 20.493.793,70 € divisé en
204.937.937 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de
0,10 €. Les Actions Nouvelles, et le cas échéant, les Actions
issues des BSA, seront assimilées aux actions ordinaires existantes
de la Société et seront admises à la négociation sur Euronext
Growth à Paris sous l'ISIN FR0012596468.
Conditions d'exercice des BSA (Bon de Souscription
d’Actions)
Chaque BSA permettra à son détenteur de souscrire une action
issue des BSA, à un prix d'exercice égal au Prix de Souscription,
prime d'émission incluse. Les termes et conditions des BSA
prévoient qu'à la date de règlement du Placement Privé, Redmile
Group, en tant que souscripteur de tous les BSA, paiera le Montant
préfinancé à la Société2.
Les BSA peuvent être exercés à tout moment jusqu'au 15 décembre
2023 sous réserve de l’obtention de l’Autorisation au titre du
Contrôle des Investissements Etrangers (le cas échéant) contre
paiement du prix d'exercice restant, moins le Montant
Préfinancé.
Les BSA ne sont pas transférables à un tiers, à l’exception des
affiliés du porteur. Les BSA ne seront pas cotés.
Structure de l'actionnariat après le Placement Privé
A titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital
social de la Société avant le Placement Privé et qui n'a pas
participé au Placement Privé détiendra 0,43% du capital social de
la Société après l'émission des Actions Nouvelles et 0,39% du
capital social de la Société après l'émission des Actions issues
des BSA.
À la connaissance de la Société, la structure de l'actionnariat,
sur une base non diluée, avant et après le Placement Privé et après
l'émission de toutes les Actions issues des BSA, se décompose comme
suit :
Table de capitalisation au 31 juillet 2023 (non dilué)
Table de
capitalisation au 31 juillet 2023 aprèsopération (non dilué)
Table de capitalisation au 31 juillet 2023 après opération(après
exercice des BSA détenus par Redmile) Nombre d'actions
Nombred'actions (%) Nombre de droits devote Nombre de droitsde vote
(%) Nombred'actions Nombred'actions(%) Nombre dedroits de vote
Nombre dedroits devote (%) Number ofshares Number ofshares (%)
Number of VotingRights Number ofVotingRights (%) Redmile Group LLC
46,428,571
24.8%
46,428,571
24.8%
64,285,714
31.4%
64,285,714
31.4%
Invus Public Equities
26,490,415
33.14%
26,490,415
33%
62,204,700
33.3%
62,204,700
33.2%
62,204,700
30.4%
62,204,700
30.4%
Sofinnova Partners
15,469,458
19.35%
15,469,458
19%
40,469,458
21.6%
40,469,458
21.6%
40,469,458
19.7%
40,469,458
19.8%
WuXi App Tec
5,249,608
6.57%
5,249,608
7%
5,249,608
2.8%
5,249,608
2.8%
5,249,608
2.6%
5,249,608
2.6%
3SBio
4,055,150
5.07%
4,055,150
5%
4,055,150
2.2%
4,055,150
2.2%
4,055,150
2.0%
4,055,150
2.0%
Innobio
3,499,874
4.38%
3,499,874
4%
3,499,874
1.9%
3,499,874
1.9%
3,499,874
1.7%
3,499,874
1.7%
SONOVA AG
2,941,176
3.68%
2,941,176
4%
2,941,176
1.6%
2,941,176
1.6%
2,941,176
1.4%
2,941,176
1.4%
Inserm Transfert Initiative
982,911
1.23%
982,911
1%
982,911
0.5%
982,911
0.5%
982,911
0.5%
982,911
0.5%
Cochlear
533,755
0.67%
533,755
1%
533,755
0.3%
533,755
0.3%
533,755
0.3%
533,755
0.3%
Sous total Actionnaires Institutionnles
59,222,347
74.09%
59,222,347
74%
166,365,203
88.9%
166,365,203
89%
184,222,346
89.9%
184,222,346
90.0%
Dirigeants
160,000
0.20%
160,000
0%
160,000
0.09%
160,000
160,000
0.1%
160,000
0.1%
Administrateurs
0
0.00%
0
0%
-
-
-
-
0.0%
-
0.0%
Employés & Consultants
0
0.00%
0
0%
-
-
-
-
0.0%
-
0.0%
Auto-contrôle
158,634
0.20%
158,634
0.00
-
158,634
0.1%
-
0.0%
-
-
-
Flottant
20,396,957
25.52%
20,396,957
26%
20,396,957
10.90%
20,396,957
20,396,957
10.0%
20,396,957
10.0%
TOTAL
79,937,938
79,779,304
100%
187,080,794
187,082,160
204,937,937
100.0%
204,779,303
100.0%
Gouvernance
Le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 3 août
2023, décidé la nomination (par cooptation) de Redmile Group, en
tant que membre du conseil d'administration en remplacement de
Bpifrance Investissement, représenté par M. Jean-François Morin,
qui a démissionné de son poste de membre du conseil
d'administration.
La Société est actuellement à la recherche d'un profil de haut
niveau ayant une expérience en thérapie génique pour présider le
conseil d'administration en tant que membre indépendant. De plus
amples informations seront fournies en temps voulu.
Règlement du Placement Privé
L'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché
Euronext Growth à Paris est prévue au moment du
règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 8 août 2023.
Les Actions Nouvelles et, le cas échéant, les Actions issues des
BSA (en cas d'exercice des BSA conformément à leurs conditions)
seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la
Société déjà négociées sur Euronext Growth à Paris, et pourront
être négociées, dès leur émission, sur la même ligne de cotation
(code ISIN : FR0012596468).
Le Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au
visa de l'AMF.
Facteurs de risque
La Société attire l'attention du public sur les facteurs de
risque liés à la Société et à ses activités présentées à la section
I.3 du Rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre
2022, qui est disponible gratuitement sur le site Internet de la
Société (www.sensorion-pharma.com).
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques suivants : (i) les actionnaires verront
leur participation dans le capital social de la Société diluée à la
suite de l'émission des Actions Nouvelles ou des Actions Issues des
BSA, en cas d'exercice des BSA, sans qu’ils puissent participer au
Placement Privé, (ii) l’Autorisation au titre du Contrôle des
Investissements Etrangers pourraient faire l’objet d’engagements
contraignants pour les activités futures de la Société, (iii) le
prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir
inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre
du Placement Privé, (iv) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société peuvent fluctuer de manière significative, (v) des
ventes d'actions de la Société (y compris les Actions Nouvelles et
les Actions issues des BSA) peuvent avoir lieu sur le marché et
avoir un impact négatif sur le prix de marché des actions, et (vi)
les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement importante résultant de toute augmentation de
capital future (y compris à la suite de l'exercice de tout ou
partie des BSA) nécessaire au financement de la Société.
A propos de Sensorion
Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade
clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour
restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un
important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une
plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de
la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille
interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles
thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats
médicaments. Sensorion développe dans le cadre de la mise en place
d’une large collaboration stratégique ciblant la génétique de
l’audition avec l’Institut Pasteur, deux programmes de thérapie
génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de
surdité. OTOF-GT vise la surdité causée par des mutations du gène
codant pour l’otoferline et GJB2-GT cible la perte auditive liée à
des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter
d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les
enfants. La société travaille également sur l’identification de
biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou
mal soignées. Le portefeuille de Sensorion comprend également des
programmes de petite molécule au stade clinique pour le traitement
et la prévention des troubles de l’audition. Son portefeuille de
produits en phase clinique comprend un produit de Phase 2 : le
SENS-401 (Arazasetron) qui progresse dans une étude clinique de
Preuve de Concept dans l’ototoxicité induite par le cisplatine
(CIO), et dans une étude en partenariat avec Cochlear Limited, chez
des patients devant recevoir un implant cochléaire. Une étude de
Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle
soudaine (SSNHL) a également été finalisée en janvier 2022.
www.sensorion.com
Label: SENSORION ISIN: FR0012596468 Mnemonic:
ALSEN
Avertissement
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations
prospectives concernant Sensorion et ses activités. Ces
déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que
Sensorion considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y
avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront
vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y
compris les risques énoncés dans le rapport financier annuel 2022
publié le 30 mars 2023 et disponible sur notre site internet et à
l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Sensorion opère. Les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également
soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Sensorion
ou qui ne sont pas actuellement considérés comme importants par
Sensorion. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait
conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières,
les performances ou les réalisations de Sensorion soient
matériellement différents de ces déclarations prospectives. Ce
communiqué de presse et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de vente ou de souscription, ou une
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des actions
de Sensorion dans un quelconque pays. La communication de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent
communiqué doit s'informer de ces éventuelles restrictions locales
et s'y conformer.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou
une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié (le " Règlement Prospectus ").
En France, le Placement Privé décrit ci-dessus a eu lieu
uniquement en tant que placement auprès d'une catégorie
d'investisseurs institutionnels, conformément à l'article L.
225-138 du " Code de commerce " et à la réglementation
applicable.
En ce qui concerne les Etats membres de l'Espace Economique
Européen (y compris la France), aucune action n'a été entreprise ou
ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières visées par le présent communiqué de presse qui
nécessiterait la publication d'un prospectus (conformément à
l'article 3 du Règlement Prospectus) dans un quelconque Etat
membre.
Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre
de souscription ou d'achat d'Actions Nouvelles, des BSA ou
d’actions issues de BSA aux États-Unis ou dans toute autre
juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer, y compris
notamment le Canada, l'Australie ou le Japon. Les titres ne peuvent
être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu
de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou sans
exemption d'enregistrement en vertu de cette loi. Sensorion n'a pas
l'intention d'enregistrer les Actions Nouvelles au titre du
Securities Act ou de procéder à une offre publique des Actions
Nouvelles en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction.
Cette communication n'est distribuée et ne s'adresse qu'à (a)
des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) des personnes
ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements
relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordre "), et (c) des
entités fortunées, et d'autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Ordre
(l'ensemble de ces personnes étant désignées comme les " personnes
concernées "). Tout investissement ou activité d'investissement
auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux
personnes concernées et ne sera réalisé qu'avec des personnes
concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne
doit pas agir ou se fier à ce communiqué ou à son contenu.
La diffusion de ce communiqué de presse peut faire l'objet de
restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions.
Toute personne entrant en possession de ce communiqué de presse
doit s'informer et se conformer à de telles restrictions.
_______________________________
1 Articles L. 151-3 et suivants, R. 151-3 et suivants du Code
monétaire et financier et Décret no. 2020-892 du 22 juillet 2020,
tel que modifié.
2 Etant précisé que les BSA seront rachetés par la Société en
vue de leur annulation sur option du porteur si l’Autorisation au
titre du Contrôle des Investissements Etrangers n’est pas obtenue
le 15 décembre au plus tard.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230803842984/fr/
Relations Investisseurs Noémie Djokovic, Investor
Relations and Communications Associate
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Relations Presse Ulysse Communication Pierre-Louis
Germain / 00 33 (0)6 64 79 97 51 plgermain@ulysse-communication.com
Bruno Arabian / 00 00(0)6 87 88 47 26
barabian@ulysse-communication.com
Sensorion (EU:ALSEN)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2024 a May 2024
Sensorion (EU:ALSEN)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2023 a May 2024