La société issue du regroupement connectera les écosystèmes
programmatiques et télévisuels, en unifiant la publicité axée sur
l'audience et sur le rendement pour les acheteurs et les
vendeurs
NEW
YORK, le 1er avril
2024 /CNW/ - Cadent, l'un des plus grands fournisseurs
indépendants de solutions publicitaires pour la télévision
convergente, a annoncé aujourd'hui une entente définitive visant
l'acquisition de toutes les actions en circulation d'AdTheorent
Holding Company, Inc. (Nasdaq : ADTH), un pionnier de
l'apprentissage automatique et un chef de file de l'industrie
offrant une valeur mesurable aux annonceurs programmatiques, pour
une considération au comptant de 3, 21 $ par action.
Le regroupement de Cadent et d'AdTheorent créera l'une des plus
importantes plateformes indépendantes d'activation d'audience
omnicanale pour les acheteurs et les vendeurs de publicité. La
nouvelle entité se concentrera sur l'offre de solutions élargies en
matière de publicité à la performance qui s'adressent à la fois aux
marchés de la télévision traditionnelle et numérique, en ayant
recours notamment à l'apprentissage automatique avancé et un marché
unifié des médias et des données.
« Ensemble, Cadent et AdTheorent
permettront à nos clients d'améliorer leurs rendements
auprès de toutes les audiences stratégiques, quel que soit l'outil
pour accéder aux médias ou leur positionnement dans l'entonnoir de
vente », a déclaré Nick
Troiano, PDG de Cadent. «Nous relierons les mondes de
la publicité programmatique et télévisée, fournissant des solutions
dans l'ensemble de notre écosystème de partenaires qui stimuleront
la portée omnicanale de nouvelle génération et les résultats en
matière de rendement. »
La société issue du regroupement desservira immédiatement près
de 1 000 annonceurs et s'associera aux principaux groupes de
communication, groupes d'agences, agences indépendantes et éditeurs
de premier plan. De plus, le leadership d'AdTheorent en
matière de solutions d'apprentissage automatique sans ciblage par
identification et d'audience algorithmique, combiné au graphique
identitaire cookieless de Cadent, place la société issue du
regroupement à l'avant-garde de l'unification des audiences
fragmentées dans le paysage médiatique.
« La culture d'AdTheorent axée sur le client, sa
technologie primée et son engagement envers l'innovation ont aidé
notre équipe à construire une marque forte et reconnue dans le
domaine de la publicité programmatique basée sur la
performance », a déclaré James
Lawson, PDG d'AdTheorent. « Avec Cadent, nous avons
trouvé un partenaire qui s'engage lui aussi à produire des
résultats quantifiables pour les clients et qui a une vision
complémentaire pour l'avenir de la publicité omnicanale. Dans
un secteur en évolution qui est de plus en plus concurrentiel, nous
sommes ravis de réunir nos équipes, nos technologies et nos
solutions afin de continuer à créer de la valeur pour nos clients
et nos employés. »
Novacap, une société de placement privé de Montréal qui a acquis
Cadent en août 2023, a fourni le soutien stratégique et financier à
Cadent pour la transaction.
« Novacap accélère la croissance des entreprises grâce à
des investissements stratégiques. Nous sommes heureux d'aider
les équipes de Cadent et AdTheorent afin qu'ils réalisent leur
vision de bâtir une plateforme omnicanale de premier plan, en
fournissant les ressources nécessaires afin de compléter une
transaction de cette envergure », a déclaré Samuel Nasso, associé chez Novacap et président
du conseil d'administration de Cadent.
La transaction est assujettie aux conditions de clôture
usuelles, à la réalisation de l'examen réglementaire, ainsi qu'à
l'approbation des actionnaires d'AdTheorent. La transaction a
été approuvée par le conseil d'administration d'AdTheorent et
devrait être clôturée dans environ 90 jours.
Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier
principal de Cadent et RBC Marchés des Capitaux agit également à
titre de conseiller financier, tandis que Baker Botts LLP agit
à titre de conseiller juridique. Canaccord Genuity agit à
titre de conseiller financier et McDermott
Will & Emery LLP agit à titre de conseiller
juridique d'AdTheorent relativement à la transaction proposée.
À propos de Cadent
Cadent est un maillon central de l'écosystème publicitaire
télévisé. Nous aidons les annonceurs et les éditeurs à identifier
et comprendre leur public, à activer des campagnes et à
mesurer ce qui compte, quel que soit le contenu, l'appareil ou la
plateforme de diffusion utilisé. Aperture, notre plateforme pour la
télévision convergente, facilite la publicité multiécrans grâce à
un processus de travail simplifié qui réunit identité, données et
inventaire avec des centaines de partenaires intégrés. Pour
plus d'informations, visitez le site cadent.tv.
À propos d'AdTheorent
AdTheorent (Nasdaq : ADTH) utilise une technologie avancée
d'apprentissage automatique afin de lancer des campagnes
publicitaires efficaces pour les annonceurs. La plateforme
d'achat média d'AdTheorent, basée sur l'apprentissage automatique,
alimente ses solutions de ciblage prédictif, d'audiences
prédictives et d'extension d'audience ainsi que sa capacité interne
en création, Studio AT. Axée sur la valeur prédictive des
modèles d'apprentissage automatique, la suite de produits et les
modèles de transactions flexibles d'AdTheorent permettent aux
annonceurs d'identifier les consommateurs potentiels les plus
qualifiés et de bénéficier d'une l'expérience créative optimale
afin d'obtenir des résultats supérieurs, mesurés en fonction des
objectifs commerciaux de chaque annonceur.
AdTheorent est constamment reconnu pour ses nombreux prix en
matière de technologie, de produits, de croissance et de milieu de
travail. AdTheorent a été nommée comme « Best Buy-Side
Programmatic Platform » lors des 2023 Digiday Technology
Awards et a été récompensée par le prix « AI
Breakthrough » ainsi que le prix « Produit le plus
innovant » décernés par les B.I.G. Innovation Awards pendant
cinq années consécutives. De plus, AdTheorent est le seul
récipiendaire à sept reprises du « Digital Advertising
Leadership Award » de Frost &
Sullivan. AdTheorent a son siège social à New York et compte quatorze établissements aux
États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, visitez le
site adtheorent.com.
Informations supplémentaires et où les trouver :
AdTheorent a l'intention de déposer auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une
déclaration préliminaire de procuration et de fournir ou de déposer
d'autres documents auprès de la SEC dans le cadre de la transaction
proposée. Une fois que la SEC aura terminé son examen de la
déclaration préliminaire de procuration, une déclaration de
procuration définitive sera déposée auprès de la SEC et envoyée par
courrier aux actionnaires d'AdTheorent. Cette communication n'est
pas destinée à être, et n'est pas, un substitut à la déclaration de
procuration ou à tout autre document qu'AdTheorent peut déposer
auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. AVANT DE
PRENDRE UNE DÉCISION DE VOTE, LES ACTIONNAIRES D'ADTHEORENT SONT
INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET EN INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE
PROCURATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
SEC, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA
TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES À LA TRANSACTION PROPOSÉE.
La déclaration de procuration et les autres documents pertinents
(lorsqu'ils seront disponibles), et tous les autres documents
déposés par AdTheorent auprès de la SEC, peuvent être obtenus
gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De
plus, les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des
copies de la déclaration de procuration auprès d'AdTheorent en se
rendant sur la page Relations avec les investisseurs de son site
web corporatif à l'adresse www.adtheorent.com.
Pas d'offre ou de sollicitation :
Ce communiqué n'est pas destiné à constituer et ne constituera
pas une offre d'achat ou de vente ou la sollicitation d'une offre
d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une sollicitation de
vote ou d'approbation, ni ne donnera lieu à aucune offre,
sollicitation ou vente de valeurs mobilières dans une juridiction
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de valeurs
mobilières ne sera faite aux États-Unis en l'absence
d'enregistrement en vertu de la U.S. Securities Act of 1933,
telle que modifiée, ou en vertu d'une exemption de, ou dans une
transaction non soumise à, ces exigences d'enregistrement.
Participants à la sollicitation :
Cette communication ne constitue pas une sollicitation de
procuration, une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de
vente de valeurs mobilières. AdTheorent et ses administrateurs et
dirigeants exécutifs peuvent être considérés comme participants à
la sollicitation de procurations auprès des actionnaires
d'AdTheorent dans le cadre de la transaction proposée. Les
informations concernant les intérêts de ces administrateurs et
dirigeants exécutifs dans la transaction seront incluses dans la
déclaration de procuration décrite ci-dessus. Des informations
supplémentaires concernant les administrateurs et les dirigeants
exécutifs d'AdTheorent sont incluses dans la déclaration de
procuration d'AdTheorent pour son assemblée annuelle de 2023, qui a
été déposée auprès de la SEC le 12 avril 2023, et est complétée par d'autres dépôts
publics effectués, et à faire, par AdTheorent auprès de la SEC.
Dans la mesure où les participations en valeurs mobilières
d'AdTheorent par les administrateurs et les dirigeants exécutifs
d'AdTheorent ont changé depuis les montants indiqués dans la
déclaration de procuration pour son assemblée annuelle de 2023, ces
changements ont été ou seront reflétés sur les déclarations de
changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la
SEC. Des informations supplémentaires concernant les intérêts dans
la transaction des participants à la sollicitation d'AdTheorent,
qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des
actionnaires d'AdTheorent en général, seront incluses dans la
déclaration de procuration d'AdTheorent relative à la transaction
proposée lorsqu'elle sera disponible. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse
www.sec.gov et sur la page Relations avec les investisseurs du site
web corporatif d'AdTheorent à l'adresse www.adtheorent.com.
Déclarations prospectives :
Cette communication contient des déclarations prospectives au
sens des dispositions de sauvegarde de la Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations
prospectives incluent, sans limitation, toute déclaration qui peut
prédire, prévoir, indiquer ou impliquer des résultats, performances
ou réalisations futurs, et peuvent contenir des mots tels que
« croire », « anticiper »,
« attendre », « estimer », « avoir
l'intention de », « projet », « plan », ou
des mots ou expressions de signification similaire. De telles
déclarations peuvent également inclure des déclarations concernant
l'achèvement de la fusion proposée et le calendrier prévu pour
l'achèvement de la fusion proposée, la gestion d'AdTheorent à
l'issue de la fusion proposée et les plans d'AdTheorent à l'issue
de la fusion proposée. Les déclarations prospectives ne doivent pas
être lues comme une garantie de performance ou de résultats futurs
et ne seront pas nécessairement des indications précises des
moments où, ou par lesquels, une telle performance ou ces résultats
seront atteints. Les déclarations prospectives sont basées sur les
attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui comportent des
risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, le
marché de la publicité programmatique se développant plus lentement
ou différemment des attentes d'AdTheorent, les demandes et attentes
des clients et la capacité d'attirer et de retenir des clients et
d'autres facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et
technologiques hors du contrôle d'AdTheorent, qui peuvent faire en
sorte que l'activité, la stratégie ou les résultats réels
d'AdTheorent diffèrent matériellement des déclarations
prospectives. Les résultats, performances ou réalisations futurs
réels peuvent différer matériellement des résultats ou réalisations
historiques ou anticipés dépendamment d'une variété de facteurs,
dont certains sont hors du contrôle d'AdTheorent, y compris, mais
sans s'y limiter, la survenance de tout événement, changement ou
autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de la
convention de fusion; l'incapacité de réaliser la fusion proposée
en raison de l'échec à obtenir l'approbation des actionnaires pour
la fusion proposée ou l'échec à satisfaire d'autres conditions à
l'achèvement de la fusion proposée ; les risques liés à la
perturbation de l'attention de la direction des opérations
commerciales en cours d'AdTheorent en raison de la fusion proposée
; les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la fusion
proposée ; la capacité d'AdTheorent à retenir et à embaucher du
personnel clé à la lumière de la fusion proposée ; certaines
restrictions pendant la durée de la fusion proposée qui peuvent
avoir un impact sur la capacité d'AdTheorent à poursuivre certaines
opportunités commerciales ou transactions stratégiques ; la
capacité de l'acheteur à obtenir les arrangements de financement
nécessaires énoncés dans les lettres d'engagement reçues dans le
cadre de la fusion proposée ; un éventuel litige relatif à la
fusion proposée qui pourrait être intenté contre les parties à la
convention de fusion ou leurs directeurs, gestionnaires ou
dirigeants respectifs, y compris les effets de tout résultat y
afférent ; l'effet de l'annonce de la fusion proposée sur les
relations d'AdTheorent avec ses clients, ses résultats
opérationnels et son activité en général ; et le risque que la
fusion proposée ne soit pas réalisée en temps opportun, voire pas
du tout. AdTheorent n'a pas l'intention et n'assume aucune
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf si cela est requis par les lois applicables. Les
investisseurs sont invités à consulter les dépôts d'AdTheorent
auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K
et tout dépôt ultérieur sur les formulaires 10-Q ou 8-K, pour des
pour des informations supplémentaires concernant les risques et
incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels
diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration
prospective.
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SOURCE Cadent