ユニオン・アクイジションのスポンサーと関連会社はユニオンの証券を公開市場で買い付ける意思を発表

（ビジネスワイヤ） -- 中南米有数の農業バイオテクノロジー企業のバイオセレス（当社）と特別目的買収会社のユニオン・アクイジション（NYSE: LTN）（UAC）は本日、2018年12月31日締め四半期の未監査業績を発表しました。両当事者は以前に正式株式交換契約を締結したことを発表していました。この契約では、当社がUACの株式との交換で当社の農業ソリューション事業を提供することになっています。

2018年12月31日締め四半期に関する当社の報告未監査売上高は6260万ドルであり、これは前年同期と比較して33%増加したことを意味します。IAS第29号の適用による調整と換算の仕組みにより、2018年12月31日締め四半期には870万ドルのプラス効果がありました。さらに、当社の経�陣は、粗利益率とEBITDA利益率が前年同期を上回ると予想しています。

UACのスポンサーのメンバーと、スポンサーのメンバーの関連事業体は本日、UACの普通株式、権利、ワラントを自社の裁量によって公開市場で最大300万ドル買い付ける意思を発表しました。買い付けられる実際の株式、権利、ワラントの個数や買い付けの時期は、UACのスポンサーのメンバーとスポンサーのメンバーの関連事業体が決定し、当社が当該証券に対して支払う価格は買い付け時の市場価格になります。この買い付けは、証券取引委員会（SEC）規則10b-18の適用される規定が適用される範囲において当該規定に従って行われることが予期されています。

バイオセレスについて

バイオセレスは、種子、種子形質、種子処理、生物製剤、高付加価値補助剤、肥料などの作物生産性ソリューションを提供する完全統合企業です。この業界のほとんどの企業は、植物発育の単一の技術、化学、製品、�態または段階に特化していますが、バイオセレスはこれらの企業とは異なり、植栽前から輸送と保管までの全作物サイクルにわたってソリューションを提供できる複合分野の多品種プラットフォームを開発しました。バイオセレスのプラットフォームは、オープンアーキテクチャー・アプローチにより、高価値の技術を費用効率的に市場に投入できるよう設計されています。バイオセレスの本社と主要事業は、主要最終市場であり、世界最大の遺伝子組み替え作物市場の1つであるアルゼンチンを本拠としています。主要な事業子会社であるリゾバクターを通して、当社は大きな世界的プレゼンスを拡大しており、特にブラジルとパラグアイに大きなプレゼンスを持っています。これまでのバイオセレスの株主は、多くが農業指導者や当社の最終市場の主要関係者であり、当社はこれらの既存の株主を生かして、自社の製品と技術の採用を拡大しています。

バイオセレスへの投資の要点：

  • 作物保護、栄養および種子を対象とした生物資産に重点を置き、有利な業界動態を有し、大規模で成長を�ける農業市場において主導的地位を確立しています。
  • HB4ファミリー製品による干ばつ耐性技術の世界的リーダーであり、これは現在、大豆生産で利用できる唯一の技術です。
  • リゾバクター・ブランドを通して、バイオセレスは大豆用生物製剤の生産と販売の世界的リーダーとなっており、接種剤の世界市場シェアは20%を�えています。
  • 世界全体で700を�える代理店を有し25カ国で販売する広範な流通・商業プラットフォームを有しています。
  • 好業績を挙げる確かな実績があります。

UACについて

ユニオン・アクイジションは、企業や事業体の合併、株式交換、資産取得、株式取得、資本再編、組織再編、その他の事業統合を行うことを目的に設立されたブランクチェック会社です。UACによる有望な候補事業の発掘は、特定の業界または地域に限定されませんが、中南米の候補事業に重点を置いています。UACは、UAC取締役会長でユニオン・グループ・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドの会長、創業者のファン・サルトーリ、およびUAC最高経�責任者（CEO）でアトランティック・パシフィック・キャピタルのパートナーを務めるカイル・P・ブランスフィールドが指揮します。

将来見通しに関する記述

本リリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味での「将来見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予測する」、「意図する」、「努める」、「目標とする」、「見込む」、「考える」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「見通しを立てる」、「推定する」などの語や、将来の出来事や動向を予測または示唆する、あるいは過去の事実の記述ではないその他の同様の表現で特定することができます。このような将来予想に関する記述には、見積財務情報が含まれます。UAC、バイオセレスまたは事業統合完了後の合併後企業の売上高、利益、業績、戦略、見通しおよびその他の側面に関するこのような将来予想に関する記述は、現在の予想に基づいたものであり、これは既知および未知のリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果や成果がこのような将来見通しに関する記述で明示的または暗示的に示された予想と大きく異なるものになる可能性があります。これらの要因には、（1）株式交換契約およびこれに基づく事業統合案の解�につながる可能性のある出来事、変更またはその他の�況の発生、（2）株主の承認が得られない、あるいは株式交換契約締結の他の条�が満たされてないために、本契約により企図された取引を完了できないこと、（3）ニューヨーク証券取引所の上場基準を��的に満たすUACの能力、（4）本リリースに記載された取引の発表および完了の結果、事業統合案によりバイオセレスの現在の計画と事業が妨害されるリスク、（5）事業統合案で予想される利益を生み出す能力（特に�争の影響を受ける可能性がある）、合併後企業が成長し、利益を上げながら成長を管理し、顧客およびサプライヤーとの関係を�持し、経�陣と重要な従業員を�持する能力、（6）事業統合案に関連する費用、（7）適用法令の変更、（8）バイオセレスが他の経済、事業、および／または�争の要因により悪影響を受ける可能性、（9）事業統合案に関連するUACの正式登録届出書およびこれに含まれる委任勧誘�／目論見書（「リスク要因」の項目を含む）、およびUACがSECに提出したあるいは今後提出するその他の文書に記載されたその他のリスクおよび不確実性などがありますが、これらに限定されるものではありません。投資�の皆さまは、将来見通しに関する記述を過度に信用しないように注意してください。これらは本リリースの発表時点での記述です。UACおよびバイオセレスは、新たな情報、今後の出来事などが発生した場合でも、将来見通しに関する記述を更新または改訂する義務を一切負いません。投資�の皆さまは、本書に記載されている想定について、自身で適正評価を行ってください。本リリースに記載された将来見通しに関する記述は、このリリース発表日での記述です。UACは、以前の将来見通しに関する記述を自発的に更新することがありますが、適用証券法で義務付けられた場合を除き、新たな情報、今後の出来事、前提条�の変更などが発生した場合でも、将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

追加情報および掲載場所

本取引案に関連して、UACはフォームS-4による登録届出書を提出しました。これにはUACの仮委任勧誘�／目論見書が含まれています。SECがこの登録届出書を有効と見なせば、UACは正式な委任勧誘�／目論見書およびその他の関連書類を株主に郵送します。

投資�ならびにUAC証券保有者は、仮委任勧誘�／目論見書（その修正を含む）、ならびに（入手可能になり次第）本取引案の承認のために開催されるUACの臨時株主総会の委任�勧誘に関連する正式委任勧誘�／目論見書を読んでください。委任勧誘�／目論見書には本取引案および本取引案の当事者にとって重要な情報が記載されています。

また、株主は、委任勧誘�／目論見書を含む登録届出書のコピーをSECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で取得できます。あるいは、Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017まで請求してください。

申し出および勧誘の否定

本発表は情報提供のみを目的としたものであり、本取引案や他の規定に従い、いかなる管轄区でも、いかなる証券の売出し申し出、買付申し出の勧誘や、議決権の勧誘に該当するものではありません。また、いかなる管轄区域においても、当該管轄区域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。1933年証券法第10条（修正を含む）の要�を満たす目論見書に基づいて行われる場合を除き、いかなる証券の売出しも行うことはできません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Bioceres Contact: Enrique Lopez Lecube, Chief Financial Officer, Bioceres+543414861100enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar

UAC Contact:Kyle Bransfield, Chief Executive Officer, UAC+1 212 981 0633kbransfield@apcap.com

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