EJERCICIO DE SOBRESIGNACIN DE ACCIONES
14 Febrero 2017 - 4:37PM
BMV General Information
CUERVO ANUNCIAEL EJERCICIO, POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS
COLOCADORES, DE LAS OPCIONES DE COMPRA DE LA SOBREASIGNACIN DE
ACCIONES
CIUDAD DE MXICO, MXICO, 14 DE FEBRERO DE 2017 - BECLE, S.A.B. DE
C.V. (BMV: CUERVO) ("CUERVO") INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE,
EN RELACIN CON SU OFERTA GLOBAL DE 476,613,873 ACCIONES, LOS
COLOCADORES MEXICANOS Y LOS COMPRADORES INICIALES (INITIAL
PURCHASERS) EJERCIERON SUS OPCIONES PARA COMPRAR 71,492,081
ACCIONES ORDINARIAS ADICIONALES A UN PRECIO DE $34.00 PESOS POR
ACCIN, MENOS EL DESCUENTO O COMISIN DE COLOCACIN. COMO CONSECUENCIA
DEL EJERCICIO DE DICHAS OPCIONES, LAS ACCIONES ORDINARIAS DE
CUERVO, MATERIA DE LA OFERTA GLOBAL, REPRESENTAN DE FORMA CONJUNTA
EL 15% DEL CAPITAL SOCIAL DE CUERVO.
SE ANTICIPA QUE LA LIQUIDACIN DE LA OFERTA GLOBAL, EN CONJUNTO CON
LAS ACCIONES ADICIONALES MATERIA DE LAS OPCIONES MENCIONADAS
ANTERIORMENTE, SE LIQUIDARN EL DA DE HOY, SUJETO AL CUMPLIMIENTODE
LAS CONDICIONES DE CIERRE ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES.
LOS INGRESOS NETOS DE DICHAS OFERTAS, EN CONJUNTO CON LAS ACCIONES
ADICIONALES, SE ESTIMAN EN APROXIMADAMENTE $18,019 MILLONES DE
PESOS, UNA VEZ DEDUCIDOS LOS DESCUENTOS O COMISIONES DE COLOCACIN
(INCLUYENDO EL PAGO DE LA COMISIN ADICIONAL EN FAVOR DE LOS
INTERMEDIARIOS COLOCADORES), COMISIONES Y GASTOS ESTIMADOS A PAGAR
POR CUERVO.COMO SE INFORM ANTERIORMENTE, CUERVO TIENE PLANEADO
DESTINAR LOS RECURSOS NETOS DE DICHAS OFERTAS PARA FINES
CORPORATIVOS GENERALES,INCLUYENDO INVERSIONES ENFOCADAS EN SU
CRECIMIENTO ORGNICO E INORGNICO, PARA CONTINUAR CON SU PROGRAMA DE
INNOVACIN Y AMPLIACIN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOSDE CUERVO. CUERVO
NO CUENTA CON NINGUNA ADQUISICIN RELEVANTE PENDIENTE, SIN EMBARGO,
ESTO PODRA CAMBIAR EN EL FUTURO.LA OFERTA PRIVADA INTERNACIONAL EST
EXENTA DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA DE 1933, Y SUS MODIFICACIONES (LA"LEY DE VALORES DE 1933").
LAS ACCIONES DE LA OFERTA PRIVADA INTERNACIONAL SE OFRECEN Y VENDEN
SOLAMENTE A COMPRADORES INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD
CON LA REGLA 144A DE LA LEY DE VALORES DE 1933 Y A PERSONAS FUERA
DE LOS ESTADOS UNIDOS, DE ACUERDO CON LA REGULACIN S DE DICHA LEY.
LAS ACCIONES NO HAN SIDO REGISTRADAS BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933
O CUALQUIER LEY ESTATAL DE VALORES DE DICHO PAS, Y NO PUEDEN SER
OFRECIDAS O VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, A MENOS QUE SEAN
INSCRITAS PARA SU VENTA O AL AMPARO DE UNA EXCEPCIN APLICABLE DE
LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIN DE LA LEY DE VALORES DE 1933 Y LAS
LEYES ESTATALESDE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS.
ESTE COMUNICADO ES SLO PARA FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA
OFERTA DE SUSCRIPCIN O VENTA NI UNA SOLICITUD PARA SUSCRIBIR O
VENDER ACCIONES DE CUERVO.
SOBRE LA EMPRESA
CUERVO ES UNA COMPAA RECONOCIDA GLOBALMENTE EN LA INDUSTRIA DE
BEBIDAS ALCOHLICAS DESTILADASY EL MAYOR PRODUCTOR DE TEQUILA A
NIVEL MUNDIAL. SU EXTRAORDINARIO PORTAFOLIO DE MS DE 30 MARCAS DE
BEBIDAS ALCOHLICAS, ALGUNAS DE ELLAS PROPIAS, DISTRIBUIDAS A NIVEL
MUNDIAL, Y ALGUNAS OTRAS PROPIEDAD DE TERCEROS DISTRIBUIDAS
NICAMENTE EN MXICO, HA SIDO DESARROLLADO A LO LARGO DE LOS AOS PARA
PARTICIPAR EN CATEGORAS CLAVE CON FUERTE PERSPECTIVA DE
CRECIMIENTO, SIRVIENDO LOS MERCADOS DE BEBIDAS ALCOHLICAS MS
RELEVANTES EN EL MUNDO Y ATENDIENDO LAS PREFERENCIAS Y TENDENCIAS
CLAVE PARA LOS CONSUMIDORES. LA FORTALEZA DEL PORTAFOLIO DE MARCAS
DE CUERVO SE BASA EN EL PROFUNDO LEGADO DE SUS MARCAS ICNICAS
DESARROLLADAS INTERNAMENTE, COMO LA FAMILIA DE MARCAS JOSE CUERVO,
COMBINADO CON ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS TALES COMO THREE
OLIVES, HANGAR 1, STRANAHAN'S, BUSHMILLS Y BOODLES, ASCOMO UN
ENFOQUE CLAVE EN INNOVACIN, LO CUAL A LO LARGO DE LOS AOS HA
AYUDADO A CUERVO A DESARROLLAR INTERNAMENTE MARCAS PROPIAS
MUNDIALMENTE CONOCIDAS, TALESCOMO 1800, MAESTRO TEQUILERO, MAESTRO
TEQUILERO DOBEL, CENTENARIO, KRAKEN, JOSE CUERVO MARGARITAS Y
B:OOST, ENTRE LAS MARCAS DE CUERVO, ALGUNAS DE LAS CUALESSON
COMERCIALIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN MS DE 85 PASES.
AVISO LEGALESTE BOLETN DE PRENSA CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES
SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE CUERVO. NO OBSTANTE LO
ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRAN VARIAR DE
MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIN DE
EVENTOS FUTUROS CONTENIDA EN ESTE BOLETN, SE DEBER LEER EN CONJUNTO
CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL PROSPECTO DE
COLOCACIN MENCIONADO EN LA SECCIN "FACTORES DE RIESGO". DICHA
INFORMACIN, AS COMO FUTUROS REPORTES HECHOS POR CUERVO O CUALQUIERA
DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRAN
VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS
PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON
REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO
UN HECHO. CUERVO NO TIENE OBLIGACIN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O
REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO
RESULTADO DE NUEVA INFORMACIN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS Y OTROS
EVENTOS ASOCIADOS.
RELACIN CON INVERSIONISTAS:LIC. LUIS CARLOS DE PABLO GMEZ DEL CAMPO
/ TEL: +52 (55) 5258-7221 / LCDEPABLO@CUERVO.COM.MX
RELACIN CON MEDIOS:
LIC. CARLOS HUMBERTO SUREZ FLORES / TEL: +52 (55) 5258-7046 /
CSUAREZ@CUERVO.COM.MX
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