Sanofi place des emprunts obligataires de 2 milliards d'euros
13 Marzo 2019 - 12:29PM
Sanofi place des emprunts
obligataires de 2 milliards d'euros
Paris, France -
Le 13 mars 2019 - Sanofi annonce avoir placé avec succès une
émission obligataire en 3 tranches (les « Obligations ») pour un montant de 2 milliards
d'euros :
- 850 millions d'euros
d'obligations à taux fixe, échéance mars 2022, portant intérêt au
taux annuel de 0,0%
- 650 millions d'euros
d'obligations à taux fixe, échéance mars 2029, portant intérêt au
taux annuel de 0,875%
- 500 millions d'euros
d'obligations à taux fixe, échéance mars 2034, portant intérêt au
taux annuel de 1,25%
Les Obligations ont été émises
dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.
La transaction permet à l'entreprise de réduire le coût moyen et
d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces Obligations
aux besoins généraux de l'entreprise.
BofA - Merrill Lynch et Natixis ont agi en qualité de coordinateurs
globaux et chefs de file de l'opération, aux côtés de ING et
Santander qui ont agi en tant que chefs de file.
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à
des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l'innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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Relations médias Quentin Vivant
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Relations investisseurs George
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AVERTISSEMENT
Cette communication ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y
aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de
laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant tout enregistrement ou toute qualification en application de
la réglementation boursière d'une telle juridiction.
Les Obligations n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un
enregistrement au titre du Securities Act et
ne seront pas offertes à la vente ou vendues aux Etats-Unis, ou à
des américains (U.S. persons) ou pour le
compte ou au profit d'américains, à l'exception de certaines
transactions dispensées de l'obligation d'enregistrement du
Securities Act.
RESTRICTIONS RELATIVES AUX INVESTISSEURS DE DETAIL DE L'EEE
- Les Obligations ne sont ni ne seront
destinés à être offerts ou vendus, ou mis à disposition, et ne
doivent ni ne devront être offerts, vendus ou autrement mis à
disposition de tout Investisseur de Détail dans l'EEE. Pour les
besoins du présent paragraphe, un « Investisseur
de Détail » se définit comme une (ou plusieurs) personne(s) qui
est (sont) un (des) (i) client(s) de détail tel(s) que défini(s) au
point 11 de l'Article 4(1) de MiFID II; ou (ii) consommateur(s) au
sens de la Directive 2002/92/CE (« IMD »), lorsque ce(s)
consommateur(s) n'est (ne sont) pas qualifié(s) de client(s)
professionnel(s) tel que ce terme est défini au point 10 de
l'article 4(1) de MiFID II. En conséquence, aucun document
d'information clé, requis, conformément au Règlement (UE)
n°1286/2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux
produits d'investissement packagés de détail (le « Règlement PRIIPS ») pour offrir ou vendre les
Obligations ou les mettre à disposition des Investisseurs de Détail
dans l'EEE, n'a été ni ne sera préparé et en conséquence offrir ou
vendre les Obligations ou les mettre à disposition de tout
Investisseur de Détail pourrait être interdit conformément au
Règlement PRIIPS.
Ce communiqué de presse est adressé et destiné uniquement (i) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux
professionnels en matière d'investissement au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (l'
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capitaux propres élevés (high net worth companies) et autres personnes à qui ce communiqué peut être
valablement adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de
l'Order ou (iv) à toute autre personne à qui
une invitation ou une incitation à participer à une activité
d'investissement au sens de l'article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000 peut être valablement
adressée (toutes les personnes visées ci-dessus étant définies
comme les « personnes habilitées »). Les Obligations sont
uniquement disponibles pour les personnes habilitées et toute
invitation, offre ou incitation à souscrire, acheter ou acquérir
par un moyen quelconque de telles Obligations sera suivie d'effet
uniquement s'il s'agit d'une personne habilitée. Toute personne qui
ne possède pas la qualité de personne habilitée ne doit pas se
reposer ou agir sur le fondement de ce document ou sur l'une
quelconque des informations qu'il contient.
Aucune Obligation n'a été offerte ou vendue ou ne sera offerte ou
vendue, directement ou indirectement, au public en France; ni le
Prospectus de Base ni aucun document d'offre relatif aux
Obligations n'a été distribué ou ne sera distribué au public en
France; de telles offres, ventes ou distributions n'ont été faites
et ne devront être faite en France qu'à destination des personnes
agréées en qualité de prestataires de services d'investissement
pour le compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés, à l'exception
des personnes physiques, investissant dans chacun des cas pour leur
compte propre, tel que défini aux articles L.411-1, L. 411-2 et D.
411-1 du Code monétaire et financier.
Déclarations Prospectives
Toutes les déclarations effectuées dans ce
communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques,
y compris les déclarations concernant les estimations et les
attentes de Sanofi sont des déclarations prospectives et doivent
être évaluées comme telles. Les déclarations prospectives
comprennent des déclarations pouvant porter sur les projets, les
objectifs, les stratégies, les buts, les événements futurs, les
revenus ou performances futurs de Sanofi et sur d'autres
informations qui ne constituent pas des informations historiques.
Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de modifier
les informations ci-dessus, sous réserve de la règlementation
applicable, et décline spécifiquement toute responsabilité à cet
égard.
Informations supplémentaires
Cette communication ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune
vente de titres ne sera faite dans une juridiction au sein de
laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant tout enregistrement ou toute qualification en application de
la réglementation boursière d'une telle juridiction.
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Communiqué de presse
(PDF)
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Source: Sanofi via Globenewswire
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