STAR7 Star7 Spa

Star7, società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, dal supporto all'ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa,

all'esperienza virtuale, ha sottoscritto oggi il contratto d'acquisto del 100% di Vertere, società italiana attiva nei servizi di traduzione e localizzazione.

Star7, si legge in un comunicato, acquisisce l'intero capitale di Vertere dai due soci fondatori, Franco Chiodaroli e Luca Menozzi, che la controllano ciascuno con una quota del 50%. Nell'esercizio 2021 Vertere ha conseguito ricavi per 1,3 milioni di euro, un Ebitda di 0,1 milioni e un Ebitda Adjusted di 0,15 milioni. La società ha una posizione finanziaria positiva per 0,3 milioni.

L'operazione prevede la cessione del 100% del capitale sociale di Vertere da parte degli attuali soci per un corrispettivo di 840.000 euro.

Al momento del closing, contestuale alla firma del contratto di acquisto, è previsto il versamento da parte di Star7 di un acconto di 400.000 euro.

Nei termini dell'accordo è inoltre previsto un adeguamento di prezzo, che prevedibilmente avrà luogo entro il 31 ottobre, in funzione della situazione economico patrimoniale alla data del closing e ulteriori due pagamenti che Star7 effettuerà ai venditori nel tempo, in base all'incremento dell'Ebitda che Vertere riuscirà a conseguire nei prossimi due esercizi (2022 e 2023). Al fine di poter valutare correttamente i parametri necessari per il calcolo dei due ultimi adeguamenti di

prezzo, Vertere continuerà ad essere una entità legale a sé stante fino al 2023.

L'esborso per l'acquisizione di Vertere verrà coperto con la liquidità di cui Star7 dispone. La società ha infatti raccolto mezzi freschi per 15 milioni in occasione dell'Ipo, a fine dicembre 2021, con il dichiarato intento di volere procedere a operazioni di M&A per dare continuità al forte trend di crescita profittevole messo a segno negli anni precedenti.

Verrà costituito un Consiglio di amministrazione di Vertere composto da tre membri, due dei quali nominati da Star7; alla guida del nuovo Cda verrà nominato Franco Chiodaroli, che risulta perciò confermato nel ruolo di Ceo di Vertere. L'altro socio venditore, Luca Menozzi, entrerà invece a far parte dell'organico di Star7 con un ruolo manageriale, come responsabile della funzione Language Digital Transformation.

Lorenzo Mondo, fondatore e Ceo del gruppo Star7, ha dichiarato che "questa acquisizione, per quanto non di grandi dimensioni, è per noi strategica. Si inserisce infatti perfettamente nel profilo di operazioni di M&A che intendiamo realizzare al fine di incrementare la nostra produttività con effetti positivi su ricavi e margini. Nel corso della propria storia Vertere ha sviluppato una serie di processi di automazione e integrazione nella gestione di clienti, soprattutto medio-piccoli, che ci aspettiamo di potere applicare in modo sistematico all'interno di analoghi segmenti dell'attuale clientela di Star7, ottenendo così ulteriori miglioramenti nelle performance delle attività della nostra Service Line Global Content".

Sono inoltre stati firmati gli atti definitivi di fusione per incorporazione in Star7 di due società, già detenute al 100%, rispettivamente Ad Studio e Star7 Engineering. L'operazione rientra in un processo di ottimizzazione e semplificazione societaria che Star7 ha da tempo intrapreso.

com/rov

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 12:24 ET (16:24 GMT)

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