Amundi et Victory Capital signent un accord définitif pour devenir
des partenaires stratégiques
Amundi et Victory Capital signent un
accord définitif
pour devenir des partenaires stratégiques
Paris, le 9 juillet 2024 -
Amundi annonce avoir signé un accord définitif avec Victory Capital
concernant leur opération annoncée précédemment.
L'accord est conforme au protocole d'accord
annoncé le 16 avril 20241:
- Amundi US sera fusionné avec
Victory Capital ;
- Amundi deviendra un actionnaire
stratégique de Victory Capital avec une participation économique de
26,1 % dans Victory Capital ;
- Des accords de distribution et de
services d'une durée de 15 ans, qui entreront en vigueur au moment
de la réalisation effective de l’opération, ont été mis en
place.
Dans le cadre de ces accords de distribution et
de services, Amundi distribuera les solutions d’investissement de
gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle
non américaine. Par ailleurs, Amundi deviendra le fournisseur, pour
Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d’investissement
gérées hors des Etats-Unis.
Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, a
commenté : « Cette opération permettra à Amundi de renforcer sa
présence aux États-Unis via une plateforme d'investissement et de
distribution américaine plus importante. Elle permettra également à
Amundi de proposer à ses clients dans le monde entier une gamme
plus large de solutions d'investissement américaines performantes.
Grâce à cette opération, Amundi deviendra un actionnaire
stratégique d'une société de gestion d'actifs américaine avec un
excellent historique de croissance. Il s'agit d'un projet attractif
pour nos clients et nos employés. C'est également une opération
créatrice de valeur pour nos actionnaires. »
Amundi anticipe que cette opération, qui
n'inclut aucun paiement en numéraire, engendrera une augmentation
significative de la contribution des activités US à ses résultats,
avec une accrétion modérée du résultat net et du bénéfice par
action (BPA) ajustés d’Amundi.
La réalisation effective de l’opération sera
soumise aux conditions usuelles2, et la transaction
devrait être finalisée à la fin du 4ème trimestre 2024
ou début 2025.
Dans le cadre de cette opération, Ardea Partners
agit en tant que conseil financier et Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP et Dechert LLP en tant que conseils juridiques auprès
d’Amundi.
Contacts presse:
Natacha Andermahr
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com
Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com
Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com
Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com
Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com
Forward-looking statements
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives, au sens de la réglementation applicable aux valeurs
mobilières aux Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis. Ces
déclarations prospectives peuvent contenir, notamment, à titre
indicatif, toute déclaration précédée, suivie ou comprenant des
termes tels que « avoir pour objectif de », « croire », «
s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », «
pourrait », « anticipe », « prévoit », « budgète », « continue »,
« estime », « futur », « objectif », « perspectives », «
plan », « potentiel », « prédit », « projette »,
« sera », « peut avoir », « probablement », « devrait »,
ou « pourrait » ou tout autre terme ou expression ayant un sens
similaire ou exprimant une tournure négative de ces termes ou
expressions. Ces déclarations prospectives peuvent contenir
notamment, à titre indicatif, des déclarations concernant
l’opération envisagée ou des perspectives concernant les activités
futures ou la performance financière de Victory Capital ou
d'Amundi. De par leur nature, de telles déclarations prospectives
comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs importants que Victory Capital et Amundi sont
incapables de prévoir ou de contrôler. De tels facteurs pourraient
occasionner une différence substantielle entre les résultats,
performances et projets effectivement réalisés par Victory Capital
et Amundi et les résultats, performances et projets exprimés ou
suggérés par de telles déclarations prospectives.
Bien qu'il ne soit pas possible d'identifier
tous ces risques et facteurs, ces derniers comprennent notamment
les suivants : les risques que les conditions de réalisation ne
soient pas remplies et que l’opération ne soit pas réalisée dans
les délais prévus, voire qu'elle ne soit pas réalisée du tout ; les
risques liés aux avantages attendus ou à l'impact sur les activités
respectives de Victory Capital et d'Amundi de l’opération proposée,
y compris la capacité à réaliser les synergies attendues ; et
d'autres risques et facteurs liés aux activités respectives de
Victory Capital et d'Amundi contenus dans leurs documents publics
respectifs. Ces facteurs peuvent inclure l'évolution de la
situation économique et commerciale, de la réglementation et les
facteurs de risques décrits dans le Document d’Enregistrement
Universel d'Amundi (section 5.2) enregistré auprès de l'AMF sous le
numéro D.23-0257 le 7 avril 2023.
Informations Complémentaires Importantes et Où Les
Trouver
Le présent communiqué est publié dans le cadre
du projet d'acquisition d'Amundi Holdings US, Inc.
(« Amundi US ») par Victory Capital.
Dans le cadre de l’opération envisagée, Victory Capital a
l'intention de déposer une circulaire de sollicitation de
procurations ainsi que d'autres documents relatifs à l’opération
auprès de la SEC. La version définitive de la circulaire de
sollicitation de procurations (si et quand elle sera disponible)
sera envoyée aux actionnaires de Victory Capital.
LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES
SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS (Y COMPRIS TOUT
AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CELLE-CI) AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT
PERTINENT QUI EST OU SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, DÈS QU'ILS
SERONT DISPONIBLES, DANS LA MESURE OÙ ILS CONTIENDRONT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES OPÉRATIONS VISÉES PAR L'ACCORD
D'APPORT ET SUR DES SUJETS CONNEXES.
Les investisseurs et les détenteurs de titres
peuvent obtenir des copies gratuites de la circulaire de
sollicitation de procurations (lorsqu'elle sera disponible) et des
autres documents qui sont ou seront déposés auprès de la SEC par
Victory Capital sur le site internet de la SEC www.sec.gov ou dans
la section Investor Relations du site internet de Victory
Capital https://ir.vcm.com.
Participants à la Sollicitation
Amundi et certains de ses administrateurs,
dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme des
« participants » à la sollicitation de procurations
auprès des actionnaires de Victory Capital dans le cadre de
l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra pour examiner et
voter l'approbation de l'émission d'actions au titre de
l'acquisition proposée d'Amundi US par Victory Capital. Des
informations supplémentaires concernant l'identité des participants
et leurs intérêts directs et indirects respectifs dans l’opération,
par la détention de titres ou autre, seront présentées dans la
circulaire de sollicitation de procurations et dans les autres
documents qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de
l’opération (s'ils sont disponibles et lorsqu'ils le seront). Les
investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des
copies gratuites de ces documents en utilisant les sources
indiquées ci-dessus.
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10
premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises
- une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en
gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette
offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui
permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne.
Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et
gère aujourd’hui plus de 2 100 milliards d’euros
d’encours2.
Ses six plateformes de gestion
internationales3, sa capacité de recherche financière et
extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans
l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le
paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise
et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque
jour dans l’intérêt de ses clients et de la
société.
www.amundi.com
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers
» publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au
31/12/2022
2 Données Amundi au 31/03/2024
3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et
Tokyo
- CP Amundi Victory Capital signent un accord définitif pour
devenir partenaires stratégiques
Amundi (EU:AMUN)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Nov 2024
Amundi (EU:AMUN)
Gráfica de Acción Histórica
De Nov 2023 a Nov 2024
