Amundi : Résultats du troisième trimestre et des neuf mois 2024
Amundi : Résultats du troisième trimestre
et des neuf mois 2024
Résultat
net1,2
en hausse de +16% T3/T3 et encours records à près de
2 200 Md€
|
Forte croissance du résultat et des
revenus |
|
T3 - résultat net
ajusté1,2 de 337
M€, en forte croissance : +16,1% T3/T3
- Grâce à la
croissance des revenus (+10,5%) et à un
effet ciseaux positif
- Amélioration T3/T3 du
coefficient d’exploitation à
52,9%3
9 mois - résultat net
ajusté1, 2 de 1
005 M€, en hausse de +10,4% 9M/9M
Bénéfice par action2 : 1,65€ au T3, 4,91 € aux
9M |
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Encours records
et collecte dynamique en Actifs
MLT5 |
|
Encours3 en hausse de +11% sur
un an pour atteindre un nouveau record, à
2 192 Md€ au 30 septembre 2024
Collecte3 au T3 de
+2,9 Md€, soit +14,5 Md€, hors la sortie
d’un gros mandat institutionnel4 faiblement margé
- +9,1 Md€ en
actifs
MLT4,5,6
- Solide dynamique
commerciale des JV asiatiques :
+5,3 Md€
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Nouvelles avancées sur les axes stratégiques |
|
ETF6 : collecte T3 +8
Md€, encours sous gestion supérieurs à 250 Md€
Distribution tiers : collecte T3 de
+7 Md€, contribution de toutes les régions et
classes d’actifs
Asie : collecte T3 de
+7 Md€, venant des JV et de la distribution
directe au Japon, Singapour, Hong Kong et Chine
Technologie : revenus en hausse de +42% T3/T3
Victory Capital : approbation en
AGE7 des résolutions liées au partenariat avec Amundi,
finalisation attendue au T1 2025 |
Paris, le 30 octobre 2024
Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni
le 29 octobre 2024 sous la présidence de Philippe Brassac, et a
examiné les comptes du troisième trimestre et des neuf premiers
mois de 2024.
Valérie Baudson, Directrice
Générale, a déclaré :
« Les résultats enregistrés par Amundi au troisième trimestre
2024 démontrent une nouvelle fois son potentiel de croissance. Le
résultat
net1,2,
à 337 M€ sur le trimestre, progresse de +16% par rapport à la même
période en 2023 et dépasse le milliard d’euros sur neuf mois. Les
encours atteignent un niveau record, à près de
2 200 Md€.
Nous avons su accompagner nos clients quels
que soient leur profil et leurs besoins, ce qui s’est traduit par
un haut niveau de collecte sur nos axes de développement
stratégiques que sont l’Asie, les Distributeurs Tiers, ou encore
les ETF.
En positionnant ainsi nos clients au cœur de
notre stratégie et en continuant de développer les expertises qui
répondent avant tout à leurs besoins, nous sommes idéalement
positionnés pour saisir les opportunités de croissance de
l’industrie de l’épargne. »
* * * * *
De nouvelles avancées dans la réalisation
de notre plan Ambitions 2025
Ce trimestre marque une nouvelle étape pour le
Groupe dans la réalisation de son plan de développement Ambitions
2025, dont les priorités stratégiques ont largement contribué à la
croissance de l’activité et des résultats.
- Les
ETF ont dépassé les 250 Md€ d’encours à fin
septembre, en progression de +31% sur un an, grâce notamment à une
collecte très dynamique atteignant sur neuf mois +17 Md€, dont
+8 Md€ au T3 ; cela place Amundi à la deuxième place du
marché européen en collecte ce trimestre8 ; cette
collecte est bien diversifiée entre produits actions et
obligataires, avec une forte part de produits classés en
investissement responsable9 dans la collecte
(3 Md€, soit 34% de part de marché) ; Amundi a connu de
nombreux succès commerciaux ce trimestre : par exemple, l’Amundi
ETF Stoxx Europe 600 est la meilleure vente (+0,85 Md€) des ETF
actions européennes au T3, l’Amundi Euro Government Tilted Green
Bond, lancé l’an dernier, a vu ses encours dépasser 3 Md€ après
+1,1 Md€ collectés depuis le début de l’année, et l’Amundi
Prime ACWI a dépassé 1 Md€ d’encours 8 mois après son
lancement ;
- la
Distribution Tiers a atteint 377 Md€ d’encours à
fin septembre, en progression de +24% sur un an, avec une collecte
nette sur 9 mois de +19 Md€, dont +7 Md€ au T3 ; toutes les
régions et classes d’actifs ont contribué, en ETF, produits de
trésorerie mais également gestion active ;
-
l’Asie voit ses encours progresser de +17% sur un
an à 458 Md€ ; la forte collecte de +30 Md€ sur neuf mois
dans la région continue à être alimentée par le succès de la JV
indienne SBI MF (278 Md€ d’encours, +19% sur un an avec
+18 Md€ de collecte) ; 103 Md€ d’encours sous
gestion dans la région viennent de la distribution directe hors JV
(+20% sur un an), avec une collecte nette sur 9 mois 2024 de
+3 Md€ au Japon, +2,4 Md€ à Singapour, +1,4 Md€ à
Hong Kong, mais aussi +1,7 Md€ en Chine en dehors des deux JV,
principalement avec une clientèle institutionnelle ;
- l’offre de
Technologie et services connait également une
forte croissance, avec des revenus de technologie de 54 M€ sur
neuf mois, en hausse de +28% par rapport à la même période de 2023,
et même de +42% T3/T3 ; la plateforme de distribution de fonds
Fund Channel a dépassé les 490 Md€ d’actifs à fin
septembre 2024 et signé un contrat de distribution avec ING
Allemagne ; Fund Channel a également intégré la technologie de
la fintech AirFund dans son écosystème pour digitaliser l'accès aux
actifs privés ; ces avancées ont contribué à ce que Fund
Channel soit classée « Meilleure plateforme de distribution » pour
la troisième année consécutive par la société de conseil et
recherche Platforum ;
- l’expertise
Taux et Crédit (Fixed income) gère
désormais 1 160 Md€ d’actifs10 dans une gamme
très large de solutions, depuis les produits de trésorerie
jusqu’aux fonds à maturité, qui profitent toutes de rendements
attrayants et de la recherche par nos clients d’investissements
offrant une certaine protection du capital ; ces solutions ont
collecté +46 Md€10 sur neuf mois, dont
+14 Md€10 au T3 grâce à l’activité soutenue en
produits obligataires (+11 Md€ hors JV) et en ETF
(+2,5 Md€) ;
- le projet de
partenariat avec Victory Capital a franchi une
étape importante avec l’approbation par ses actionnaires des
résolutions7 nécessaires à la finalisation de la
transaction, attendue pour le T1 2025. Ce partenariat vise à créer
une plateforme d'investissement américaine plus importante, au
service des clients des deux sociétés, via la contribution des
activités d’Amundi aux Etats-Unis en échange d’une participation
d’Amundi de 26% dans le nouvel ensemble, ainsi que des contrats de
distribution à 15 ans ; Amundi disposera ainsi d’un plus grand
nombre d’expertises de gestion américaines et mondiales à offrir à
ses clients ; la transaction, réalisée sans sortie en numéraire,
est attendue relutive pour les actionnaires d’Amundi avec une
augmentation de la contribution de nos activités US au bénéfice net
et au bénéfice par action ajustés.
Activité
Environnement de marché
Au troisième trimestre 2024, le niveau moyen des
marchés actions11 a
progressé de +1,1% par rapport au trimestre précédent et de +15,6%
par rapport au même trimestre de 2023. Les marchés
obligataires européens12
sont également en hausse, reflétant l’inflexion de
la politique monétaire et les décisions de baisse des taux de la
BCE notamment. Sur un an, notre indice de référence12 a
progressé de +6,3% au troisième trimestre 2024 par rapport au même
trimestre de 2023 et de +2,1% par rapport au trimestre précédent.
L’effet marché est donc positif sur l’évolution des revenus et
résultats d’Amundi.
En revanche, par rapport aux moyennes 2021 qui
avaient servi de référence pour le plan Ambitions 2025, l’effet
marché n’est que très légèrement positif.
Le marché de la gestion d’actifs en
Europe continue sa reprise graduelle. Les volumes en
fonds ouverts13, à +213 Md€ au troisième trimestre,
continuent à être tirés par les produits de trésorerie (+93 Md€) et
la gestion passive (+75 Md€). Le troisième trimestre néanmoins
enregistre pour le deuxième trimestre consécutif des flux positifs
en gestion active moyen-long terme (+45 Md€), tirés par les
stratégies taux et crédit (+69 Md€).
Haut niveau d’activité sur le trimestre
en actifs MLT5,
encours à un niveau record à près de 2 200 Md€
L’activité ce trimestre continue d’être marquée,
comme le reste du marché européen, par l’aversion au risque de la
clientèle Retail. Amundi réalise cependant de bonnes
performances, tirées notamment par les ETF, la gestion
obligataire, les Distributeurs tiers et l’Asie. Hors sortie
exceptionnelle d’un mandat assurantiel4, la
collecte nette est positive dans
toutes les grandes expertises moyen-long
terme - gestion passive, gestion active, produits
structurés et actifs réels -, dans tous les
segments de clientèle - Retail, Institutionnels,
JV - comme dans tous les grands
marchés- France, Italie, Allemagne, Asie, Etats-Unis.
Les encours gérés par Amundi au 30
septembre 2024 progressent de +11,1% sur
un an (par rapport à fin septembre 2023) et de
+1,6% sur un trimestre (par rapport à fin juin
2024), à 2 192 Md€, un plus haut
historique.
Au troisième trimestre 2024, l’effet marché et
change s’élève à + 32,5 Md€ (+175,9 Md€ sur un an) et
Amundi a dégagé une collecte nette positive de
+2,9 Md€. Tel qu’annoncé dès la publication des
résultats du deuxième trimestre, ce montant comprend la sortie d’un
mandat en multi-actifs avec un assureur européen4, de
11,6 Md€, qui apportait de faibles revenus.
Corrigée de cette sortie, la collecte nette du
trimestre est de +14,4 Md€ dont +9,1
Md€ en Actifs MLT5. Elle est
positive en gestion active (+4,3 Md€) et en ETF (+7,8 Md€),
partiellement compensés par une décollecte pour les stratégies
indicielles. Les produits structurés et actifs réels et alternatifs
enregistrent également une collecte positive (+0,8 Md€), alors
que les produits de trésorerie sont à l’équilibre (+0,1 Md€).
Enfin, les
JV14 poursuivent leur
solide dynamique commerciale, avec une collecte nette de
+5,3 Md€, reflétant une contribution positive de
l’Inde (SBI MF, +6,0 Md€) et de la Corée du Sud (NH-Amundi),
partiellement compensée ce trimestre par une légère décollecte en
Chine (ABC-CA) malgré la poursuite de la collecte en fonds
ouverts.
Par segments de clientèle, le
Retail enregistre une collecte nette de
+6,3 Md€ dont +1,3 Md€ en actifs
MLT5, avec des
évolutions contrastées selon les
sous-segments :
- les
Distributeurs Tiers connaissent un nouveau très
bon trimestre en collecte nette totale (+6,8 Md€) ;
toutes les régions ont contribué à cette collecte, très diversifiée
par classes d’actifs, avec des contributions positives des ETF,
produits de trésorerie mais également de la gestion active
(+1,5 Md€) ;
- l’aversion au
risque affecte davantage l’activité des clients des
Réseaux partenaires en France (+1,1 Md€) et
à l’International hors Amundi BOC WM
(-0,9 Md€), malgré la bonne tenue des produits structurés et
de trésorerie ainsi que des stratégies obligataires ; le réseau de
Sabadell en Espagne poursuit sa dynamique commerciale
(+0,4 Md€) ;
- en
Chine, Amundi BOC WM affiche une collecte
négative ce trimestre (-0,7 Md€), les arrivées à échéance de
fonds à maturité n’étant pas compensées par les souscriptions en
fonds ouverts.
Hors la perte du mandat assurantiel à faibles
marges déjà mentionné4, le segment des
Institutionnels enregistre une collecte très positive en
Actifs MLT5
(+7,8 Md€), dans tous les
sous-segments : les Institutionnels &
Souverains pour +4,4 Md€, les mandats
assurantiels de CA & SG avec +2,4 Md€ grâce à la
poursuite ce trimestre de la reprise du marché en assurance vie
traditionnelle/contrats en euros, les Corporates et
l’Epargne Salariale (+1,0 Md€) grâce à la collecte en
produits obligataires courts des entreprises. La décollecte en
produits de trésorerie
(-4,9 Md€) est largement saisonnière.
Résultats
Croissance soutenue du résultat net,
+16% T3/T3 à 337 M€, et plus de 1 Md€ sur les 9 mois
2024
Données
ajustées2
Au troisième trimestre 2024 le résultat
net ajusté2 atteint 337 M€, en
hausse de +16,1% par rapport au troisième trimestre 2023. Il
intègre depuis le deuxième trimestre Alpha Associates, dont
l’acquisition a été finalisée début avril.
La croissance du résultat net
provient essentiellement de la croissance organique des
revenus, amplifiée par l’efficacité
opérationnelle, qui a permis de dégager un effet ciseaux
positif, et par la très forte dynamique des JV
asiatiques. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte
persistant d’aversion au risque et d’inflation.
Les revenus nets
ajustés2 ressortent à 862 M€, en
hausse de +10,5% par rapport au troisième trimestre
2023.
- La croissance
soutenue des commissions nettes de gestion, de
+9,2% par rapport au troisième trimestre 2023, à 805 M€,
reflète le bon niveau d’activité et la progression des encours
moyens sous gestion hors JV (+8,6% sur la même période) ;
- Les
commissions de surperformance (20 M€) ont
doublé par rapport au troisième trimestre 2023 (10 M€),
une base de comparaison basse ; elles sont en revanche en baisse
par rapport au deuxième trimestre 2024 (50 M€) du
fait du niveau moins élevé de cristallisation15 au
troisième trimestre qu’aux deuxième et quatrième trimestres, comme
chaque année ; la performance des gestions d’Amundi est
cependant à un bon niveau, avec plus de 71% des encours classés
dans les premier ou deuxième quartiles selon
Morningstar16 sur 1, 3 ou 5 ans et 257 fonds Amundi
notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 30 septembre ;
- Les revenus
d’Amundi Technology, à 20 M€, poursuivent
leur croissance soutenue (+41,8% par rapport au troisième trimestre
2023 ; +13,0% par rapport au deuxième trimestre 2024),
confirmant le développement de cette activité ;
-
Enfin, les revenus financiers et
autres2 s’élèvent à 17 M€, en léger
retrait par rapport au troisième trimestre 2023 et aux trimestres
précédents.
La hausse des charges
d’exploitation2, de +7,4% par rapport au
troisième trimestre 2023, à 456 M€, reste inférieure à la
progression des revenus (+10,5%) sur la même période, dégageant
ainsi un effet ciseaux positif qui traduit
l’efficacité opérationnelle du Groupe.
La hausse s’explique notamment par :
- la première
consolidation d’Alpha Associates ;
- le provisionnement
pour rémunérations variables individuelles en ligne avec la
progression des résultats ;
- et enfin
l’accélération des investissements dans les initiatives de
développement selon les axes du Plan Ambitions 2025, notamment
en technologie.
Le coefficient d’exploitation,
à 52,9% en données ajustées2,
s’améliore par rapport au même trimestre de l’an dernier, et
reste en ligne avec l’objectif 2025 et au meilleur niveau
du secteur.
Le Résultat brut d’exploitation
ajusté2 (RBE) ressort à
406 M€, en hausse de +14,2% par
rapport au troisième trimestre 2023, reflet de la croissance à deux
chiffres des revenus amplifiée par l’efficacité opérationnelle.
Le résultat des sociétés mises en
équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le
résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA),
Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en
progression de +36,5% par rapport au troisième
trimestre 2023, à 33 M€, soit 10% du résultat
ajusté, reflétant le bon niveau d’activité en Inde et en Corée.
Le Bénéfice net par Action
ajusté2 au troisième trimestre
2024 atteint 1,65 €, en progression
de +16,0%.
Données comptables au troisième
trimestre 2024
Le résultat net comptable part du groupe s’élève
à 320 M€ et intègre des charges non
monétaires liées aux acquisitions, notamment les amortissements
d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux
contrats clients (-24 M€ avant impôt au trimestre y compris les
nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates, voir
détail en p. 11), soit un total de -17 M€ après
impôts.
Le Bénéfice net par Action comptable au
troisième trimestre 2024 atteint
1,56 €.
Sur les neuf premiers mois
2024, le résultat net ajusté2
s’élève à 1 005 M€, en hausse de
+10,4%, reflétant les mêmes tendances qu’au
troisième trimestre :
- les revenus
nets ajustés2 ont progressé de +7,3% par
rapport au neuf premiers mois 2023, à 2 573 M€, reflet
comme au trimestre de la croissance soutenue des commissions de
gestion (+6,6%) et de la forte hausse des revenus d’Amundi
Technology (54 M€, +28,2%) et des revenus financiers et
autres2 (67 M€, +38,2%) ; les commissions de
surperformance sont en revanche en baisse de -2,0% à
88 M€ ;
- les charges
ajustées2 sont bien maîtrisées et dégagent un
effet ciseaux positif, avec un taux de progression à +5,9% par
rapport aux neuf premiers mois 2023, à 1 356 M€ ;
- le
coefficient d’exploitation ajusté2
ressort à 52,7%.
Le résultat brut d’exploitation
ajusté2 ressort à 1
217 M€, en hausse de +8,9% par
rapport aux neuf premiers mois 2023, montrant une accélération par
rapport à la croissance des revenus grâce à l’efficacité
opérationnelle.
Le résultat des sociétés mises en
équivalence progresse de +28,6% par rapport aux neuf
premiers mois 2023, à 94 M€.
Le Bénéfice net par Action
ajusté2 des neuf premiers mois
2024 atteint 4,91 €, en progression
de +10,1% par rapport aux neuf mois 2023.
Données comptables aux neuf premiers
mois 2024
Le résultat net comptable part du Groupe s’élève
à 956 M€ et intègre des charges non
monétaires liées aux acquisitions, notamment les amortissements
d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux
contrats clients (-68 M€ avant impôt au neuf mois y compris les
nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates, voir
détail en p. 11), soit un total de -49 M€ après impôts
au premier semestre 2024.
Le Bénéfice net par Action comptable au
9 mois 2024 atteint 4,67 €.
A noter pour le quatrième trimestre et
l’ensemble de l’année 2024
Succès de l’augmentation de capital
réservée aux salariés - L’augmentation de capital réservée
aux salariés « We Share Amundi », annoncée le 23 septembre dernier,
devrait être constatée demain, 31 octobre 2024. Cette opération
proposait pour la septième année consécutive une souscription
d’actions avec une décote.
Elle a cette année encore rencontré un vif
succès : plus de 2 000 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont
ainsi souscrit à cette augmentation de capital, pour un montant
total de 36,3 M€. Cela représente près de deux salariés sur trois
en France et plus de deux sur cinq dans le
monde.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des autorisations
juridiques existantes votées par l’Assemblée Générale du 12 mai
2023, traduit la volonté d’Amundi d’associer ses salariés non
seulement au développement de l’Entreprise mais aussi à la création
de valeur économique.
L’incidence de cette opération sur le Bénéfice
Net par Action sera très limitée : le nombre d’actions devant être
créées sera de 771 628 (soit ~0,4% du capital avant
l’opération).
Cette émission portera à 205 419 262 le nombre d’actions composant
le capital d’Amundi au 31 octobre 2024, soit un capital social
porté à 513 548 155
euros.
Les salariés détiendront désormais environ 1,7% du capital
d’Amundi, contre 1,3% avant l’opération.
Au quatrième trimestre 2024, le Groupe Amundi enregistrera dans ses
comptes consolidés une charge relative à la décote de souscription
de 12,3 M€ avant impôt.
Sur la base du Projet de Loi de Finance présenté
par le gouvernement français, une contribution
exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
s’appliquerait à Amundi, dont le chiffre d’affaires en France au
sens fiscal est supérieur à 3 Md€.
* * * * *
ANNEXES
Compte de résultat
ajusté2 des neuf
premiers mois 2024 et 2023
|
(M€) |
|
9M 2024 |
9M 2023 |
% var.
9M/9M |
| |
|
|
|
|
|
Revenus nets - ajustés |
|
2 573 |
2 397 |
+7,3% |
|
Commissions de gestion |
|
2 364 |
2 217 |
+6,6% |
|
Commissions de surperformance |
|
88 |
89 |
-2,0% |
|
Technologie |
|
54 |
42 |
+28,2% |
|
Produits financiers & autres revenus |
|
67 |
49 |
+38,2% |
|
Charges d'exploitation - ajustées |
|
(1 356) |
(1 280) |
+5,9% |
|
Coefficient d'exploitation - ajusté (%) |
|
52,7% |
53,4% |
-0,7pp |
|
Résultat brut d'exploitation - ajusté |
|
1 217 |
1 117 |
+8,9% |
|
Coût du risque & autres |
|
(7) |
(5) |
+24,5% |
|
Sociétés mises en équivalence |
|
94 |
73 |
+28,6% |
|
Résultat avant impôt - ajusté |
|
1 305 |
1 185 |
+10,1% |
|
Impôts sur les sociétés |
|
(302) |
(277) |
+8,8% |
|
Minoritaires |
|
2 |
3 |
-25,2% |
|
Résultat net part du Groupe - ajusté |
|
1 005 |
910 |
+10,4% |
|
Amortissement des actifs intangibles après impôts |
|
(49) |
(44) |
+11,6% |
|
Coûts d'intégration nets d'impôts |
|
0 |
0 |
NS |
|
Résultat net part du Groupe |
|
956 |
866 |
+10,3% |
|
Bénéfice par action (€) |
|
4,67 |
4,25 |
+10,0% |
|
Bénéfice par action - ajusté (€) |
|
4,91 |
4,46 |
+10,1% |
Compte de résultat
ajusté2 du troisième
trimestre 2024
|
(M€) |
|
T3 2024 |
T3 2023 |
% var.
T3/T3 |
|
T2 2024 |
% var.
T3/T2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus nets - ajustés |
|
862 |
780 |
+10,5% |
|
887 |
-2,9% |
|
Commissions de gestion |
|
805 |
737 |
+9,2% |
|
794 |
+1,3% |
|
Commissions de surperformance |
|
20 |
10 |
+97,3% |
|
50 |
-58,9% |
|
Technologie |
|
20 |
14 |
+41,8% |
|
17 |
+13,0% |
|
Produits financiers & autres revenus |
|
17 |
19 |
-10,6% |
|
26 |
-34,0% |
|
Charges d'exploitation - ajustées |
|
(456) |
(424) |
+7,4% |
|
(461) |
-1,1% |
|
Coefficient d'exploitation - ajusté (%) |
|
52,9% |
54,4% |
-1,5pp |
|
51,9% |
+1,0pp |
|
Résultat brut d'exploitation - ajusté |
|
406 |
356 |
+14,2% |
|
426 |
-4,8% |
|
Coût du risque & autres |
|
(2) |
(3) |
-36,0% |
|
(5) |
-63,4% |
|
Sociétés mises en équivalence |
|
33 |
24 |
+36,5% |
|
33 |
-0,1% |
|
Résultat avant impôt - ajusté |
|
437 |
377 |
+15,9% |
|
454 |
-3,9% |
|
Impôts sur les sociétés |
|
(101) |
(88) |
+14,9% |
|
(105) |
-3,8% |
|
Minoritaires |
|
1 |
1 |
-23,5% |
|
0 |
NS |
|
Résultat net part du Groupe - ajusté |
|
337 |
290 |
+16,1% |
|
350 |
-3,7% |
|
Amortissement des actifs intangibles après impôts |
|
(17) |
(15) |
+17,9% |
|
(17) |
+1,2% |
|
Coûts d'intégration nets d'impôts |
|
0 |
0 |
NS |
|
0 |
NS |
|
Résultat net part du Groupe |
|
320 |
276 |
+16,0% |
|
333 |
-4,0% |
|
Bénéfice par action (€) |
|
1,56 |
1,35 |
+15,9% |
|
1,63 |
-4,0% |
|
Bénéfice par action - ajusté (€) |
|
1,65 |
1,42 |
+16,0% |
|
1,71 |
-3,7% |
Evolution des encours sous gestion de
fin 2020 à fin septembre
202417
|
(Md€) |
Encours
sous gestion |
Collecte
nette |
Effet
marché et change |
Effet
Périmètre |
|
Variation des encours vs trimestre
précédent |
|
Au 31/12/2020 |
1 729 |
|
|
|
/ |
+4,0% |
|
T1 2021 |
|
-12,7 |
+39,3 |
|
/ |
|
|
Au 31/03/2021 |
1 755 |
|
|
|
/ |
+1,5% |
|
T2 2021 |
|
+7,2 |
+31,4 |
|
/ |
|
|
Au 30/06/2021 |
1 794 |
|
|
|
/ |
+2,2% |
|
T3 2021 |
|
+0,2 |
+17,0 |
|
/ |
|
|
Au 30/09/2021 |
1 811 |
|
|
|
/ |
+1,0% |
|
T4 2021 |
|
+65,6 |
+39,1 |
|
+14818 |
|
|
Au 31/12/2021 |
2 064 |
|
|
|
/ |
+14% |
|
T1 2022 |
|
+3,2 |
-46,4 |
|
/ |
|
|
Au 31/03/2022 |
2 021 |
|
|
|
/ |
-2,1% |
|
T2 2022 |
|
+1,8 |
-97,75 |
|
/ |
|
|
Au 30/06/2022 |
1 925 |
|
|
|
/ |
-4,8% |
|
T3 2022 |
|
-12,9 |
-16,3 |
|
/ |
|
|
Au 30/09/2022 |
1 895 |
|
|
|
/ |
-1,6% |
|
T4 2022 |
|
+15,0 |
-6,2 |
|
/ |
|
|
Au 31/12/2022 |
1 904 |
|
|
|
/ |
+0,5% |
|
T1 2023 |
|
-11,1 |
+40,9 |
|
/ |
|
|
Au 31/03/2023 |
1 934 |
|
|
|
/ |
+1,6% |
|
T2 2023 |
|
+3,7 |
+23,8 |
|
/ |
|
|
Au 31/06/2023 |
1 961 |
|
|
|
/ |
+1,4% |
|
T3 2023 |
|
+13,7 |
-1,7 |
|
/ |
|
|
Au 30/09/2023 |
1 973 |
|
|
|
/ |
+0,6% |
|
T4 2023 |
|
+19,5 |
+63,8 |
|
-20 |
|
|
Au 31/12/2023 |
2 037 |
|
|
|
/ |
+3,2% |
|
T1 2024 |
|
+16,6 |
+63,0 |
|
/ |
|
|
Au 31/03/2024 |
2 116 |
|
|
|
/ |
+3,9% |
|
T2 2024 |
|
+15,5 |
+16,6 |
|
+8 |
|
|
30/06/2024 |
2 156 |
|
|
|
|
+1,9% |
|
T3 2024 |
|
+2,9 |
+32,5 |
|
/ |
|
|
30/09/2024 |
2 192 |
|
|
|
|
+1,6% |
Total sur un an entre le 30 septembre 2023
et le 30 septembre 2024 : +11,1%
- Collecte nette
+54,5 Md€
- Effets marché &
change +175,9
Md€
- Effets
périmètre -12,2
Md€
(cession de Lyxor Inc. au T4 2023, première consolidation
d’Alpha Associates au T2 2024)
Détail des encours et de la collecte
nette par segments de
clientèle19
|
(Md€) |
Encours
30.09.2024 |
Encours
30.09.2023 |
% var.
/30.09.2023 |
Collecte
T3 2024 |
Collecte
T3 2023 |
Collecte
9M 2024 |
Collecte
9M 2023 |
|
Réseaux France |
138 |
126 |
+9,1% |
+1,1 |
+0,9 |
+0,3 |
+4,6 |
|
Réseaux internationaux |
167 |
156 |
+7,1% |
-1,6 |
-1,0 |
-4,4 |
-3,2 |
|
Dont Amundi BOC WM |
3 |
4 |
-26,9% |
-0,7 |
-0,5 |
-0,5 |
-3,3 |
|
Distributeurs tiers |
377 |
305 |
+23,5% |
+6,8 |
+2,1 |
+19,2 |
+4,1 |
|
Retail |
681 |
587 |
+16,1% |
+6,3 |
+2,0 |
+15,1 |
+5,6 |
|
Institutionnels & Souverains (*) |
518 |
489 |
+6,0% |
-9,3 |
+17,9 |
+1,4 |
+14,4 |
|
Corporates |
113 |
97 |
+16,0% |
+2,3 |
-3,8 |
-5,8 |
-7,4 |
|
Epargne entreprises |
92 |
84 |
+9,8% |
-0,5 |
-0,9 |
+2,5 |
+2,6 |
|
Assureurs CA & SG |
428 |
406 |
+5,3% |
-1,2 |
-3,9 |
+0,5 |
-9,6 |
|
Institutionnels |
1 151 |
1 076 |
+6,9% |
-8,7 |
+9,3 |
-1,4 |
+0,0 |
|
JVs |
360 |
310 |
+16,0% |
+5,3 |
+2,4 |
+21,3 |
+0,7 |
|
Total |
2 192 |
1 973 |
+11,1% |
+2,9 |
+13,7 |
+35,0 |
+6,3 |
Détail des encours et de la collecte
nette par classes
d’actifs19
|
(Md€) |
Encours
30.09.2024 |
Encours
30.09.2023 |
% var.
/30.09.2023 |
Collecte
T3 2024 |
Collecte
T3 2023 |
Collecte
9M 2024 |
Collecte
9M 2023 |
|
Actions |
527 |
443 |
+18,9% |
-0,7 |
+7,0 |
+0,0 |
+2,0 |
|
Diversifiés |
274 |
274 |
-0,0% |
-15,4 |
-5,9 |
-22,3 |
-17,0 |
|
Obligations |
732 |
624 |
+17,3% |
+12,8 |
+7,7 |
+36,8 |
+10,1 |
|
Réels, alternatifs et structurés |
114 |
124 |
-8,3% |
+0,8 |
-1,1 |
+1,5 |
+2,4 |
|
ACTIFS MLT hors JVs |
1 647 |
1 465 |
+12,4% |
-2,5 |
+7,8 |
+16,1 |
-2,4 |
|
Trésorerie hors JVs |
185 |
198 |
-6,5% |
+0,1 |
+3,5 |
-2,4 |
+8,0 |
|
TOTAL hors JVs |
1 832 |
1 663 |
+10,1% |
-2,4 |
+11,3 |
+13,6 |
+5,6 |
|
JVs |
360 |
310 |
+16,0% |
+5,3 |
+2,4 |
+21,3 |
+0,7 |
|
TOTAL |
2 192 |
1 973 |
+11,1% |
+2,9 |
+13,7 |
+35,0 |
+6,3 |
|
Dont actifs MLT |
1 973 |
1 745 |
+13,1% |
+3,4 |
+11,3 |
+34,9 |
-0,7 |
|
Dont produits de trésorerie |
219 |
229 |
-4,2% |
-0,5 |
+2,5 |
+0,1 |
+7,1 |
Détail des encours et de la collecte
nette par types de gestion et classes
d’actifs19
|
(Md€) |
Encours
30.09.2024 |
Encours
30.09.2023 |
% var.
/30.09.2023 |
Collecte
T3 2024 |
Collecte
T3 2023 |
Collecte
9M 2024 |
Collecte
9M 2023 |
|
Gestion active |
1 136 |
1 022 |
+11,1% |
-7,1 |
-1,9 |
+2,2 |
-15,6 |
|
Actions |
208 |
187 |
+11,4% |
-2,3 |
-1,6 |
-5,4 |
-2,5 |
|
Diversifiés |
263 |
265 |
-0,9% |
-15,7 |
-6,3 |
-23,4 |
-18,2 |
|
Obligations |
665 |
570 |
+16,6% |
+10,8 |
+6,1 |
+31,0 |
+5,1 |
|
Produits structurés |
43 |
35 |
+22,3% |
+0,8 |
-0,2 |
+2,7 |
+2,9 |
|
Gestion passive |
397 |
319 |
+24,5% |
+3,8 |
+10,8 |
+12,4 |
+10,8 |
|
ETF & ETC |
251 |
192 |
+31,1% |
+7,8 |
+3,6 |
+17,3 |
+8,0 |
|
Index & Smart beta |
146 |
127 |
+14,5% |
-4,0 |
+7,2 |
-5,0 |
+2,8 |
|
Actifs réels et Alternatifs |
71 |
89 |
-20,5% |
+0,0 |
-0,9 |
-1,2 |
-0,5 |
|
Actifs réels |
67 |
63 |
+4,8% |
+0,2 |
-0,3 |
-0,1 |
+0,2 |
|
Alternatifs |
4 |
25 |
-83,8% |
-0,2 |
-0,6 |
-1,1 |
-0,7 |
|
TOTAL Actifs MLT hors JVs |
1 647 |
1 465 |
+12,4% |
-2,5 |
+7,8 |
+16,1 |
-2,4 |
|
Trésorerie hors JVs |
185 |
198 |
-6,5% |
+0,1 |
+3,5 |
-2,4 |
+8,0 |
|
TOTAL hors JVs |
1 832 |
1 663 |
+10,1% |
-2,4 |
+11,3 |
+13,6 |
+5,6 |
|
JVs |
360 |
310 |
+16,0% |
+5,3 |
+2,4 |
+21,3 |
+0,7 |
|
TOTAL |
2 192 |
1 973 |
+11,1% |
+2,9 |
+13,7 |
+35,0 |
+6,3 |
Détail des encours et de la collecte
nette par zones
géographiques19
|
(Md€) |
Encours
30.09.2024 |
Encours
30.09.2023 |
% var.
/30.09.2023 |
Collecte
T3 2024 |
Collecte
T3 2023 |
Collecte
9M 2024 |
Collecte
9M 2023 |
|
France |
987 |
903 |
+9,3% |
+2,8 |
+4,1 |
+12,8 |
-1,2 |
|
Italie |
202 |
197 |
+2,7% |
-10,8 |
-1,5 |
-13,8 |
-2,2 |
|
Europe hors France & Italie |
421 |
353 |
+19,2% |
+1,9 |
-0,8 |
+6,0 |
+6,0 |
|
Asie |
458 |
392 |
+17,0% |
+7,4 |
+3,4 |
+29,6 |
-0,3 |
|
Reste du monde |
124 |
129 |
-4,3% |
+1,7 |
+8,4 |
+0,4 |
+4,0 |
|
TOTAL |
2 192 |
1 973 |
+11,1% |
+2,9 |
+13,7 |
+35,0 |
+6,3 |
|
TOTAL hors France |
1 204 |
1 070 |
+12,5% |
+0,1 |
+9,6 |
+22,2 |
+7,5 |
Annexe méthodologique
Données comptables et
ajustées
Données comptables - Elles
comprennent l’amortissement des actifs intangibles, enregistrés en
autres revenus, et depuis le T2 2024, d’autres charges non
monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du
complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont
comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges
financières.
Les montants agrégés de ces éléments sont les
suivants pour les différentes périodes sous revue :
- T1 2023
: -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts
- T2 2023
: -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts
- T3 2023
: -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts
- 9M 2023
: -61 M€ avant impôts et -44 M€ après impôts
- 2023
: -82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts
- T1 2024
: -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts
- T2 2024
: -24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts
- T3 2024
: -24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts
- 9M 2024
: -68 M€ avant impôts et -49 M€ après impôts
Il n’a pas été comptabilisé de coût
d’intégration d’un montant significatif au troisième trimestre
suite à l’acquisition d’Alpha Associates
Données ajustées - afin de
présenter un compte de résultat plus proche de la réalité
économique, les ajustements suivants sont réalisés :
retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec
Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, des actifs intangibles
représentant les contrats clients de Lyxor et, depuis le deuxième
trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non
monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates ; ces
amortissements et charges non monétaires sont comptabilisés en
déduction des revenus nets.
Acquisition d’Alpha
Associates
Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan
d’Amundi au 01/04/2024 :
- d’un goodwill de
290 M€ ;
- d’un actif
intangible de 50 M€ représentatif de contrats clients, amortissable
linéairement jusqu’à fin 2030 ;
- d’un passif
représentatif du complément de prix conditionnel non encore payé,
pour 160 M€, incluant une décote actuarielle de -30 M€, qui sera
amortie sur 6 ans.
Dans le compte de résultat du Groupe,
enregistrement :
- d’un amortissement
de l’actif intangible pour une charge en année pleine de -7,6 M€
(-6,1 M€ après impôt)
- d’autres charges
non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du
complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont
comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges
financières.
Sur le T3 2024, l’amortissement
de l’actif intangible est de -1,9 M€ avant impôt (-1,5 M€ après
impôts) et les charges non monétaires sont de -1,4 M€ avant impôt
(soit -1,1 M€ après impôts). Sur les neuf premiers mois
2024, ces charges sont de respectivement -3,8 M€ et
-2,9 M€ (-6,6 M€ au total), puisqu’elles n’ont commencé
qu’au T2.
Indicateurs Alternatifs de
Performance20
Afin de présenter un compte de résultat plus
proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées
qui excluent les amortissements des actifs intangibles et, depuis
le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres
charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha
Associates.
Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données
comptables de la manière suivante :
|
(m€) |
|
9M 2024 |
9M 2023 |
|
T3 2024 |
T3 2023 |
|
T2 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus nets de gestion |
|
2 452 |
2 307 |
|
825 |
747 |
|
844 |
|
Technologie |
|
54 |
42 |
|
20 |
14 |
|
17 |
|
Produits nets financiers et autres revenus |
|
(1) |
(13) |
|
(6) |
(1) |
|
3 |
|
Produits nets financiers et autres revenus, ajustés |
|
67 |
49 |
|
17 |
19 |
|
26 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus nets (a) |
|
2 505 |
2 336 |
|
838 |
760 |
|
864 |
|
- Amortissements des actifs intangibles avant impôt |
|
(65) |
(61) |
|
(22) |
(20) |
|
(22) |
|
- Autres charges non monétaires liées à Alpha
Associates |
|
(3) |
0 |
|
(1) |
0 |
|
(1) |
|
Revenus nets - ajustés (b) |
|
2 573 |
2 397 |
|
862 |
780 |
|
887 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation (c) |
|
(1 356) |
(1 280) |
|
(456) |
(424) |
|
(461) |
|
- Coûts d'intégration avant impôt |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
Charges d'exploitation - ajustées (d) |
|
(1 356) |
(1 280) |
|
(456) |
(424) |
|
(461) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) |
|
1 149 |
1 056 |
|
382 |
335 |
|
403 |
|
Résultat brut d'exploitation - ajusté
(f)=(b)+(d) |
|
1 217 |
1 117 |
|
406 |
356 |
|
426 |
|
Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) |
|
54,1% |
54,8% |
|
54,4% |
55,9% |
|
53,4% |
|
Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) |
|
52,7% |
53,4% |
|
52,9% |
54,4% |
|
51,9% |
|
Coût du risque & autres (g) |
|
(7) |
(5) |
|
(2) |
(3) |
|
(5) |
|
Sociétés mises en équivalence (h) |
|
94 |
73 |
|
33 |
24 |
|
33 |
|
Résultat avant impôts (i)=(e)+(g)+(h) |
|
1 237 |
1 124 |
|
413 |
356 |
|
431 |
|
Résultat avant impôts - ajusté
(j)=(f)+(g)+(h) |
|
1 305 |
1 185 |
|
437 |
377 |
|
454 |
|
Impôts sur les bénéfices (k) |
|
(283) |
(260) |
|
(94) |
(82) |
|
(98) |
|
Impôts sur les bénéfices - ajustés (l) |
|
(302) |
(277) |
|
(101) |
(88) |
|
(105) |
|
Minoritaires (m) |
|
2 |
3 |
|
1 |
1 |
|
0 |
|
Résultat net part du Groupe (n)=(i)+(k)+(m) |
|
956 |
866 |
|
320 |
276 |
|
333 |
|
Résultat net part du Groupe - ajusté
(o)=(j)+(l)+(m) |
|
1 005 |
910 |
|
337 |
290 |
|
350 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action (€) |
|
4,67 |
4,25 |
|
1,56 |
1,35 |
|
1,63 |
|
Bénéfice par action - ajusté (€) |
|
4,91 |
4,46 |
|
1,65 |
1,42 |
|
1,71 |
Actionnariat
| |
|
30 septembre 2023 |
|
31 décembre 2023 |
|
30 septembre 2024 |
|
(unités) |
|
Nombre
d'actions |
% du capital |
|
Nombre
d'actions |
% du capital |
|
Nombre
d'actions |
% du capital |
|
Groupe Crédit Agricole |
|
141 057 399 |
68,93% |
|
141 057 399 |
68,93% |
|
141 057 399 |
68,93% |
|
Salariés |
|
3 042 292 |
1,49% |
|
2 918 391 |
1,43% |
|
2 751 891 |
1,34% |
|
Autocontrôle |
|
1 297 231 |
0,63% |
|
1 247 998 |
0,61% |
|
958 031 |
0,47% |
|
Flottant |
|
59 250 712 |
28,95% |
|
59 423 846 |
29,04% |
|
59 880 313 |
29,26% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre d'actions en fin de période |
|
204 647 634 |
100,0% |
|
204 647 634 |
100,0% |
|
204 647 634 |
100,0% |
|
Nb moyen d'actions depuis le début de l'année |
|
204 050 516 |
- |
|
204 201 023 |
- |
|
204 647 634 |
- |
|
Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre |
|
204 425 079 |
- |
|
204 647 634 |
- |
|
204 647 634 |
- |
Nombre moyen d’actions prorata
temporis.
- Le nombre moyen
d’actions est inchangé entre le T2 et le T3 2024, il a augmenté de
+0,1% entre le T3 2023 et le T3 2024 et de +0,3% entre les neuf
premiers mois de 2023 et la même période de 2024 ;
- une augmentation de
capital réservée aux salariés sera réalisée le 31 octobre 2024. 771
628 titres ont été créés (environ 0,4% du capital avant
l’opération), portant la part des salariés à environ 1,7% du
capital, contre 1,34% au 30 septembre 2024, avant
l’opération.
Calendrier de communication
financière
- Publication des
résultats du T4 et de l’année 2024 : 4 février 2025
- Publication des
résultats du T1 2025 : 29 avril 2025
- Assemblée générale
: 27 mai 2025
- Publication des
résultats du T2 et du S1 2025 : 29 juillet 2025
- Publication des
résultats du T3 et des 9 mois 2025 : 28 octobre 2025
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10
premiers acteurs mondiaux21, Amundi propose à ses
100 millions de clients - particuliers, institutionnels et
entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et
d’investissement en gestion active et passive, en actifs
traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et
d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne
de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi
est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de
2 200 milliards d’euros d’encours22.
Ses six plateformes de gestion
internationales23, sa capacité de recherche financière
et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans
l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le
paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise
et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance
qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la
société.
www.amundi.com
Contacts presse:
Natacha Andermahr
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com
Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com
Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com
Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com
Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com
AVERTISSEMENT
Ce document ne constitue pas une offre ou une
invitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d'offre
d'achat ou de souscription de titres d'Amundi aux États-Unis
d'Amérique ou en France. Les titres d'Amundi ne peuvent être
offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf en vertu d'une exemption
ou dans le cadre d'une opération non soumise à enregistrement au
titre du U.S. Securities Act. Les titres d'Amundi n'ont pas été et
ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Amundi
n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres aux
États-Unis d'Amérique ou en France.
Ce document peut contenir des informations
prospectives concernant la situation financière et les résultats
d’Amundi. Ces données ne constituent pas une « prévision » ou une «
estimation » du bénéfice au sens du Règlement délégué (UE)
2019/980.
Ces informations prospectives comportent des
projections et des estimations financières qui sont issues de
scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans
un contexte concurrentiel et réglementaire donné, de considérations
relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec
des événements, des opérations, des produits et des services
futurs, ainsi que des suppositions en termes de performances et de
synergies futures. Par nature, elles sont donc soumises à des aléas
et en conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation de ces projections et estimations et la situation
financière et les résultats d’Amundi pourraient différer
significativement de ceux projetés ou impliqués dans les
informations prospectives contenues dans ce document. En
particulier, il n’est pas possible d’exclure que les conditions à
la réalisation de l’opération annoncée entre Amundi et Victory
Capital ne soient pas remplies, ni que l’opération ne soit pas
réalisée dans les délais prévus, voire qu’elle ne soit pas réalisée
du tout ; les risques liés aux avantages attendus ou à l’impact sur
les activités respectives de Victory Capital et d’Amundi de cette
opération sont contenus dans la documentation règlementaire publiée
respectivement par Victory Capital et Amundi).
Amundi ne s’engage en aucun cas à publier des
mises à jour ou révisions des informations prospectives qui sont
données à la date de ce document. Les risques susceptibles
d’affecter la situation financière et les résultats d’Amundi sont
plus détaillés dans le chapitre « Facteurs de risques » de notre
Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers. Le lecteur est invité à prendre en
considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de
risques avant de fonder sa propre opinion.
Les données chiffrées présentées dans ce
document ont été établies conformément aux règles prudentielles en
vigueur et aux normes IFRS, telles qu'adoptées par l'Union
européenne et applicables à la date du présent document. Ces
informations financières ne constituent pas des états financiers
pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS
34 « Information financière intermédiaire » et n’ont pas été
auditées.
Sauf mention contraire, les sources des
classements et des positions de marché sont internes. Les
informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles
sont relatives à d’autres entités qu’Amundi, ou sont issues de
sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de
supervision, ni n’ont plus généralement fait l’objet de
vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun
engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit
être accordée quant à l’exactitude, la sincérité, la précision et
l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce
document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur
responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou
pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce
document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de
tout document ou information auxquels elle pourrait faire
référence.
La somme des valeurs figurant dans les tableaux
et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des
arrondis.
1
Résultat
net part du Groupe
2
Données
ajustées : hors amortissements d’actifs intangibles liés
aux contrats de distribution et aux contrats clients et
autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha
Associates enregistrées en revenus nets financiers (voir note
p. 11)
3
Actifs
sous gestion et collecte nette incluant les actifs
conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100
% des encours et de la collecte des JV asiatiques
; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et
collecte sont repris pour la part d’Amundi
dans le capital de la JV
4
Comme
annoncé lors de la publication des résultats T2, sortie au T3 d’un
gros mandat (11,6 Md€) avec un
assureur européen, en multi-actifs, faiblement margé ; y
compris cette sortie, la collecte nette est positive de
+2,9 Md€ au T3 et de
+35 Md€ sur 9 mois
5
Actifs
Moyen-Long Terme
6
Hors
JV
7
Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de Victory Capital, qui
s’est tenue le 11 octobre 2024
8
Source
: TrackInsight T3 2024
9
Classés
en article 8 ou 9 de la réglementation SFDR de
l’Union européenne
10
Y
compris JV : 234 Md€ d’actifs, +12 Md€ de collecte
sur neuf mois et +1 Md€ au T3
11 Indice
composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les marchés
actions, valeurs moyennes sur chaque période
considérée
12
Bloomberg
Euro Aggregate pour les marchés obligataires,
valeurs moyennes sur chaque période
considérée
13
Sources
: Morningstar FundFile, ETFGI. Fonds ouverts European &
cross-border (hors mandats et fonds dédiés). Données à fin juin
2024.
14
Actifs
sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et
commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours
et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc,
encours et collecte sont repris pour la part d’Amundi dans le
capital de la JV
15
Dates
anniversaires des fonds déclenchant la comptabilisation de ces
commissions
16
Source
: Morningstar Direct, Broadridge
FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds
monde, septembre 2024 ; en pourcentage des
encours sous gestion des fonds en question ;
le nombre de fonds ouverts d’Amundi notés par
Morningstar était de 1063 fonds à fin septembre 2024.
© 2024 Morningstar, tous droits réservés
17
Actifs
sous gestion et collecte nette incluant les actifs
conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100
% des encours et de la collecte des JV asiatiques
; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et
collecte sont repris pour la part d’Amundi
dans le capital de la JV
18
Lyxor,
intégré au 31/12/2021
19
Actifs
sous gestion et collecte nette incluant les actifs
conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100
% des encours et de la collecte des JV asiatiques
; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et
collecte sont repris pour la part d’Amundi
dans le capital de la JV ; au 01/01/2024, reclassification
en Obligations de stratégies obligataires court terme (30 Md€
d’encours) précédemment classées en Trésorerie jusqu’à cette date ;
les encours jusqu’à cette date n’ont pas été reclassés dans
ces tableaux
20
Voir
aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement
Universel 2023 déposé auprès de l’AMF
le 18 avril 2024
21 Source : IPE « Top 500 Asset
Managers » publié en juin 2024 sur la
base des encours sous gestion au 31/12/2023
22 Données Amundi au
30/06/2024
23 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et
Tokyo
- Amundi CP résultats T3&9M 2024
Amundi (EU:AMUN)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Nov 2024
Amundi (EU:AMUN)
Gráfica de Acción Histórica
De Nov 2023 a Nov 2024
