- Un chiffre d’affaires de 9,052 milliards d’euros, en
croissance organique de 5,8 % par rapport au premier semestre 2023,
portée par les excellentes performances de Lagardère et Groupe
Canal+
- Un résultat opérationnel ajusté (EBITA) de 619 millions
d’euros (+39,3 % par rapport au premier semestre 2023) grâce
notamment à la consolidation de Lagardère et à la hausse de Havas.
A taux de change et périmètre comparables, l’EBITA progresse de
13,5 %.
- Un résultat net ajusté de 329 millions d’euros
- Un résultat net part du groupe de 159 millions
d’euros
- Point d’étape sur le projet de scission du Groupe
Regulatory News:
Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de
Vivendi (Paris:VIV), a déclaré : « Nous présentons des résultats
semestriels en forte progression, portés par nos trois principaux
métiers qui contribuent à une croissance organique du chiffre
d’affaires proche de 6 % et du résultat opérationnel ajusté de 13,5
%.
Le Conseil de surveillance tient à remercier le travail effectué
par toutes les équipes du Groupe. Elles ont su mener de front
l’excellence opérationnelle des affaires courantes auprès des
entités et l’étude du projet de scission de Vivendi présenté cette
semaine aux instances représentatives du personnel concernées. S’il
devait être mené à son terme, ce projet, créateur de valeur et
profondément transformateur, offrirait des perspectives
enthousiasmantes à l’ensemble de nos parties prenantes. »
Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de
Vivendi, a ajouté : « Nos différents métiers ont démontré leur
dynamisme, tant en termes de croissance interne qu’externe, la
force de leurs modèles économiques respectifs et leur capacité à se
transformer et à s’adapter à leur environnement et aux attentes de
leurs clients.
Canal+ a lancé une offre publique d’achat sur le leader africain
de la télévision, MultiChoice Group, et est monté en puissance dans
le capital des opérateurs Viaplay et Viu, confortant ses positions
internationales.
Lagardère a réalisé une croissance à deux chiffres de son
activité, portée par une très forte progression dans le Travel
Retail et de solides performances dans l’édition. Havas poursuit sa
dynamique, renforcée par son nouveau plan stratégique, présenté en
juin, qui s’appuie sur un système d’exploitation à la pointe de la
technologie et de l’intelligence artificielle. Prisma Media
continue de développer son pôle luxe et art de vivre avec
l’acquisition des magazines Ideat et The Good Life, et le lancement
prochain d’Harper's Bazaar Intérieurs, première extension de la
marque en France. Gameloft suit sa stratégie de présence sur toutes
les plateformes : la sortie début juillet de Disney Speedstorm sur
mobile après son lancement sur PC et consoles et celle d’Asphalt
Legends Unite, désormais disponible sur toutes les plateformes PC,
console et mobile, sont de nouveaux exemples de l’accélération de
cette diversification. »
Nos différentes entités ont toutes consolidé leur leadership au
cours des derniers mois. Fort de ces réalisations, nous envisageons
le reste de l’année avec confiance. »
Ce communiqué présente des résultats condensés du premier
semestre 2024, non audités, établis selon les normes IFRS, arrêtés
par le Directoire de Vivendi du 24 juillet 2024, examinés par le
Comité d’audit du 24 juillet 2024 et par le Conseil de surveillance
du 25 juillet 2024.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de
Vivendi s’élève à 9 052 millions d’euros, en augmentation de 92,7 %
par rapport au premier semestre 2023. Cette variation comprend
principalement l’incidence de la consolidation de Lagardère1 (+4
193 millions d'euros). Elle reflète aussi les progressions de
Groupe Canal+ (+4,6 %) et de Havas (+3,6 %). A taux de change et
périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de 5,8 % par
rapport au premier semestre 2023 grâce à la performance de
Lagardère (+10,1 %) et de Groupe Canal+ (+3,2 %) tandis que Havas
affiche une légère hausse.
Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d’affaires de
Vivendi s’élève à 4 777 millions d’euros, en augmentation de 98,4 %
par rapport au deuxième trimestre 2023. Cette variation comprend
principalement l’incidence de la consolidation de Lagardère1 (+2
310 millions d'euros). Elle reflète aussi les progressions de
Groupe Canal+ (+5 %) et de Havas (+1,4 %). A taux de change et
périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de 6,1 % par
rapport au deuxième trimestre 2023, principalement grâce à la
performance de Lagardère (+11,1 %) et de Groupe Canal+ (+3,7
%).
Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel ajusté
(EBITA) s’élève à 619 millions d’euros, en augmentation de 175
millions d’euros (+39,3 %) par rapport au premier semestre 2023. A
taux de change et périmètre constants, l’EBITA augmente de 13,5
%.
- La contribution des métiers du groupe à l’EBITA s’élève à 571
millions d’euros au premier semestre 2024, en augmentation de 50,5
%. Cette hausse résulte principalement de la consolidation de
Lagardère1 et de la progression de Havas. À taux de change et
périmètre constants, la contribution des métiers du groupe à
l’EBITA augmente de 12,7 % au premier semestre 2024. Cette
évolution reflète principalement la progression de Lagardère (+65,2
%).
- La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence opérationnelles en provenance d’Universal Music Group
(UMG) représente 48 millions d’euros, contre 39 millions d’euros au
premier semestre 2023. Pour rappel, au premier semestre 2023,
l’EBITA comprenait la quote-part dans le résultat net des sociétés
mises en équivalence opérationnelles en provenance de Lagardère1
pour 26 millions d’euros.
Au premier semestre 2024, le coût du financement est une
charge de -38 millions d’euros, contre un produit de 15 millions
d’euros sur le premier semestre 2023. Outre l’incidence de la
consolidation de Lagardère sur l’augmentation de l’encours moyen
des emprunts (5,0 milliards d’euros, contre 3,6 milliards d'euros
sur le premier semestre 2023), cette évolution reflète la hausse du
taux moyen des emprunts à 2,62 % (contre 0,87 % sur le premier
semestre 2023).
Au premier semestre 2024, les produits perçus des
investissements financiers s’élèvent à 68 millions d’euros,
contre 67 millions d’euros au premier semestre 2023. Ces montants
comprennent essentiellement les dividendes de Banijay Group (ex FL
Entertainment) pour 29 millions d’euros, de MediaForEurope pour 28
millions d’euros et de Telefonica pour 9 millions d’euros (ces
montants respectifs sont inchangés par rapport au premier semestre
2023).
Au premier semestre 2024, les autres charges et produits
financiers sont une charge nette de 40 millions d’euros, contre
-56 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une évolution
favorable de 16 millions d’euros. Ils comprennent notamment la
plus-value de cession liée à la vente en juin 2024 des activités de
festivals et de billetterie à l’international (+106 millions
d’euros), ainsi que les charges d’intérêts sur obligations
locatives (-62 millions d’euros, contre -9 millions d’euros au
premier semestre 2023), principalement liées aux contrats de
concession chez Lagardère (-46 millions d’euros).
Au premier semestre 2024, l’impôt dans le résultat net
ajusté est une charge nette de 183 millions d’euros (contre 119
millions d’euros au premier semestre 2023), qui comprend notamment
l’incidence de la consolidation de Lagardère (-66 millions
d'euros). Le taux effectif de l’impôt dans le résultat net ajusté
s’établit à 30,5 %, contre 25,9 % au premier semestre 2023.
Au premier semestre 2024, le résultat net ajusté
est un bénéfice de 329 millions d’euros (0,32 euro par action de
base), contre 324 millions d’euros au premier semestre 2023 (0,32
euro par action de base).
Au premier semestre 2024, le résultat net, part du groupe
est un bénéfice de 159 millions d’euros (0,16 euro par action de
base), contre un bénéfice de 174 millions d’euros au premier
semestre 2023 (0,17 euro par action de base). Ce montant résulte de
la progression de l’EBITA (+175 millions d’euros), la plus-value de
cession liée à la vente en juin 2024 des activités de festivals et
de billetterie à l’international (+106 millions d’euros), les
conséquences financières de l’accord transactionnel conclu le 28
juin 2024 avec des investisseurs institutionnels (-95 millions
d’euros, cf. communiqué de presse du 1er juillet 2024), la hausse
des amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux
regroupements d’entreprises (-99 millions d’euros), la progression
du coût du financement (-53 millions d’euros) et les charges
d’intérêts sur obligations locatives (-53 millions d’euros).
Au 30 juin 2024, l’endettement financier net de Vivendi s’élève
à 3,880 milliards d’euros, contre un endettement financier net de
2,839 milliards d’euros au 31 décembre 2023. Cette augmentation
reflète principalement les investissements réalisés au cours du
premier semestre 2024 (848 millions d’euros, notamment chez Groupe
Canal+), ainsi que le paiement du dividende aux actionnaires de
Vivendi (254 millions d’euros) et le programme de rachat d’actions
(155 millions d’euros), partiellement compensés par la cession des
activités de billetterie à l’international et du spectacle vivant
(284 millions d’euros).
Vivendi dispose par ailleurs de capacités de financement
importantes. Au 30 juin 2024, les lignes de crédit confirmées du
Groupe étaient disponibles à hauteur de 2,9 milliards d’euros et
ses fonds propres consolidés s’élevaient à 17,8 milliards
d’euros.
- Point sur l’étude de faisabilité du projet de
scission
Le 22 juillet 2024, le Directoire de Vivendi a présenté au
Conseil de surveillance l’état d’avancement de l’étude de
faisabilité du projet de scission annoncée le 13 décembre 2023 (cf.
le communiqué de presse du 22 juillet 2024). L’étude menée a
démontré la faisabilité de ce projet dans des conditions
satisfaisantes. Elle a notamment identifié les places boursières
les plus appropriées pour Canal+ (London Stock Exchange), Havas
(Euronext Amsterdam) et la société regroupant les actifs dans
l’édition et la distribution, nouvellement nommée Louis Hachette
Group (Euronext Growth Paris), compte tenu de la nature de leurs
activités et de leur exposition internationale. Vivendi resterait
cotée sur Euronext Paris.
Canal+ et Havas, bien que cotées hors de France, conserveraient
le centre de décision de leurs activités en France, de même que
leurs équipes opérationnelles. Elles resteraient résidentes
fiscales françaises au sens de l’impôt sur les sociétés
français.
Dans un souci de sécurité juridique, des échanges ont été
engagés avec les autorités afin de préciser le régime fiscal de
cette opération. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions, qui pourraient gouverner le régime fiscal
des scissions partielles, l'application des règles fiscales de
droit commun conduirait, d’une part, à envisager un régime fiscal
de remboursement d’apport et, d’autre part, à envisager un régime
fiscal de revenu mobilier à hauteur des réserves distribuables de
Vivendi, pour les opérations de mises en Bourse prévues par ce
projet.
Les procédures d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe ont été
engagées.
Il est rappelé qu’en cet état, et conformément à la loi, aucune
décision de mise en œuvre de ce projet n’a été ni ne peut être
prise, et qu’aucune suite, même potentielle, ne peut être présumée
relativement à ce projet. Si ce projet devait se poursuivre à
l’issue de cette procédure d’information et de consultation, une
décision pourrait être prise à la fin du mois d’octobre 2024 en vue
de le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires qui pourrait se tenir au mois de décembre 2024. Cette
opération n’aura ainsi lieu que si elle recueille l’approbation,
lors de cette assemblée, des deux tiers des voix des
actionnaires.
Le 30 avril 2024, le dividende ordinaire en numéraire de 0,25
euro par action versé au titre de l’exercice 2023 a été détaché
(mis en paiement à compter du 3 mai 2024), ce qui correspond à un
montant total distribué de 253,8 millions d’euros. Par ailleurs, au
premier semestre 2024, les rachats d’actions ont totalisé 155
millions d’euros, soit 17 millions d’actions. Vivendi détient à ce
jour directement 20,2 millions de ses propres actions, soit 1,96 %
de son capital social.
- Commentaires financiers relatifs aux activités de
Vivendi
Groupe Canal+ : une croissance de 4,6 % soutenue par toutes
ses activités et de nombreux développements
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Groupe Canal+
s’élève à 3 096 millions d’euros, en progression de 4,6 % par
rapport au premier semestre 2023 (+3,2 % à taux de change et
périmètre constants). Cette évolution est portée par l’ensemble de
ses activités.
Le chiffre d’affaires des activités de la télévision en France
métropolitaine augmente de 4,4 % (+3,4 % à taux de change et
périmètre constants par rapport au premier semestre 2023), porté
notamment par le développement du parc d’abonnés auto-distribués et
la croissance de l’ARPU (Average Revenue Per User).
Le chiffre d’affaires à l’international progresse de 4,2 % en un
an (+2,6 % à taux de change et périmètre constants), grâce à une
nouvelle progression du parc d’abonnés.
Le chiffre d’affaires de Studiocanal augmente de 8,6 % (+4,7 % à
taux de change et périmètre constants), grâce notamment à la très
bonne performance du film Back to Black sorti le 24 avril 2024, à
la fois en salles et en ventes internationales.
Au premier semestre 2024, la profitabilité de Groupe Canal+ est
stable par rapport au premier semestre 2023, avec un résultat
opérationnel ajusté (EBITA) de 337 millions d’euros (en léger recul
de 1,9 % à taux de change et périmètre constants).
Ces résultats se sont accompagnés de développements majeurs sur
ses piliers stratégiques.
Sur le pilier international :
- le 9 février 2024, à l’issue d’une recapitalisation finalisée
avec succès, Groupe Canal+ a augmenté sa participation à 29,33 %
dans Viaplay, leader scandinave de la télévision payante et du
streaming, confirmant ainsi sa position de premier actionnaire
;
- le 22 mars 2024, Groupe Canal+ a annoncé son entrée au capital
de la société de production sénégalaise Marodi TV, l’un des acteurs
majeurs de la création de séries en Afrique ;
- le 4 juin 2024, les groupes Canal+ et MultiChoice ont publié
une circulaire conjointe destinée aux actionnaires de MultiChoice,
constituant une nouvelle étape dans la volonté de Groupe Canal+ de
créer, avec MultiChoice, une entreprise mondiale des médias avec
l’Afrique en son cœur. Cette circulaire porte sur l’offre
obligatoire émise par Groupe Canal+ pour acquérir les parts de
MultiChoice qu’il ne détient pas déjà, au prix d'achat de 125 ZAR
par action. Elle comprend une recommandation du Conseil Indépendant
de MultiChoice d’accepter l’offre de Groupe Canal+, une fois les
conditions liées à celle-ci levées, ainsi qu’une évaluation qui
conclut que les termes et conditions de l’offre sont justes et
raisonnables pour les actionnaires de MultiChoice ;
- le 20 juin 2024, Groupe Canal+ a franchi une nouvelle étape
dans son ambition de faire de l’Asie l’un de ses moteurs de
croissance, en augmentant sa participation à 36,8 % dans Viu, un
service de streaming leader en Asie. A l’issue de cet
investissement, Groupe Canal+ dispose d’une option à sa main pour
augmenter sa participation dans Viu à 51 %.
Sur le pilier des contenus :
- le 31 janvier 2024, Groupe Canal+ a finalisé l’acquisition
auprès d’Orange du bouquet de chaînes payantes OCS et de la filiale
de coproduction de films et séries Orange Studio. Avec le rachat
d’OCS, Groupe Canal+ a renforcé son offre de chaînes thématiques
cinéma et séries, en lançant le 3 juillet 2024 une nouvelle offre «
Ciné+ OCS » ;
- le 29 avril 2024, Groupe Canal+ a annoncé la création d’un
label dédié aux adaptations littéraires en films et séries TV
intitulé "Studiocanal Stories", le premier en France et dans
plusieurs pays d’Europe. Afin d’inaugurer ce label, Studiocanal et
les Editions Albert René ont annoncé la signature d’un accord
exclusif de développement pour le sixième film live action des
aventures d’Astérix ;
- le 7 mai 2024, Groupe Canal+ et Warner Bros. Discovery ont
annoncé la conclusion d’un accord de distribution concernant le
service de streaming Max. Dès son lancement en France le 11 juin
2024, Max a été intégré aux offres Canal+ et l'intégralité de ses
contenus peut être visionnée directement sur myCanal. Cet accord
fait suite à la signature d’un accord pluriannuel exclusif avec
Warner Bros. Discovery en janvier 2024, permettant à Canal+ d’être
le seul acteur en France à pouvoir diffuser les films de Warner
Bros. Pictures seulement six mois après leur sortie en salles en
France. En outre, Warner Bros. Discovery a choisi Canal+ Brand
Solutions afin de commercialiser les inventaires publicitaires de
Max en France pour son offre Basic avec publicité ;
- le 22 mai 2024, Groupe Canal+ a renforcé sa position de
référent de l’agrégation et de l’accessibilité en lançant, en
France, TV+, sa nouvelle offre de streaming regroupant dans une
même application toutes les chaînes de la TNT en live et en replay,
avec, en plus, une sélection de contenus Canal+, pour deux euros
par mois sans engagement ;
- le 22 mai 2024, Groupe Canal+ a remporté le nouvel appel
d’offres de la Ligue Nationale de Rugby pour les droits exclusifs
de diffusion du TOP 14 et de la PRO D2, jusqu'à la saison 2031/2032
incluse ;
- le 31 mai 2024, Groupe Canal+ et Netflix ont annoncé le
renouvellement de leur accord de distribution, noué en 2019. Ce
renouvellement court sur plusieurs années et concerne la France et
la Pologne.
Lagardère : une croissance de 65 % de l’EBITA
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Lagardère
s’établit à 4 193 millions d’euros, en progression de 13,3 % en
données publiées et de 10,1 % en données comparables par rapport au
premier semestre 2023.
Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel ajusté
(EBITA) de Lagardère s'élève à 201 millions d'euros, en croissance
de 65,2 % en données comparables par rapport au premier semestre
2023.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Lagardère
Publishing s’établit à 1 309 millions d’euros, en hausse de 5,0
% en données publiées et de 4,5 % en données comparables par
rapport au premier semestre 2023. L’écart entre ces deux données
s’explique principalement par un effet de périmètre positif de +1
million d’euros, lié à l’acquisition de Catch Up Games, et par un
effet de change favorable de +4 millions d’euros.
- En France, la branche enregistre un léger repli de son chiffre
d’affaires (-0,7 %) sur une base élevée et en ligne avec le marché.
Ce léger repli est notamment imputable à un niveau d’activité en
retrait pour les éditeurs scolaires. L’Illustré affiche une belle
dynamique grâce au segment Jeunesse alors que le segment BD (du
fait de l’absence d’équivalent à Astérix et Obélix : L’Empire du
Milieu paru en 2023) et le Tourisme, reculent. La Littérature
générale réalise un bon premier semestre 2024, marqué notamment par
les parutions de Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso, D’or et de
jungle de Jean-Christophe Ruffin et d’Un monde presque parfait de
Laurent Gounelle.
- Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires progresse fortement de
8,4 % dans un marché en léger repli. Cette croissance est
principalement due au dynamisme des ventes en backlist au cours du
semestre. Elle bénéficie également du succès des nouvelles
parutions. L’activité à l’International, notamment en Australie,
progresse également grâce à ces mêmes titres.
- Aux États-Unis, l’activité connaît une nette croissance de 7,7
% soutenue notamment par le programme de parution de Little, Brown
and Company. L’activité bénéficie également de la croissance de la
division Hachette Audio, portée par le dynamisme des
téléchargements numériques, ainsi que par des bons niveaux de
ventes en backlist d’Orbit et de Little, Brown Books for Young
Readers.
- En Espagne/Amérique latine, le chiffre d’affaires progresse de
7,9 % alors qu’il est stable en Espagne et augmente fortement au
Mexique.
- Le chiffre d’affaires des Fascicules progresse de 2,0 %,
bénéficiant notamment du succès des collections lancées en France
et au Japon au deuxième semestre 2023.
Le Résop de Lagardère Publishing s’élève à 113 millions d’euros,
en hausse de 48 millions d’euros par rapport au premier semestre
2023. Cette progression est portée par la croissance de l’activité
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, par un mix des ventes favorable
sur les formats physiques et numériques, ainsi que par une bonne
maîtrise des coûts.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Lagardère
Travel Retail s’établit à 2 748 millions d’euros, en hausse de
18,0 % en données publiées et de 13,5 % en données comparables par
rapport au premier semestre 2023. L’écart entre les deux données
s’explique par un effet de périmètre de 95 millions d’euros
correspondant aux acquisitions de Tastes on the Fly, Marché
International et Costa Coffee Pologne ainsi que par un effet de
change négatif de -3 millions d’euros.
- En France, l’activité progresse de 18,1 %, notamment grâce au
succès de la joint-venture Extime Duty Free Paris avec le Groupe
ADP ainsi qu'aux modernisations et initiatives commerciales opérées
par l’ensemble des réseaux et business lines.
- La zone EMEA (hors France) connaît une forte croissance de 21,7
%, soutenue par les excellentes performances de la Roumanie, du
Royaume-Uni et de l’Italie.
- La zone Amériques progresse de 7,0 % sur une base élevée,
portée par la dynamique robuste des Etats-Unis. Le chiffre
d’affaires du Pérou enregistre également une forte augmentation
grâce à une amélioration du contexte macroéconomique.
- L’Asie-Pacifique se replie de 17,4 % en raison de la baisse de
l’activité en Chine due à une conjoncture économique défavorable et
à la rationalisation du réseau
Le Résop de Lagardère Travel Retail s’établit à 109 millions
d’euros, en hausse de 17 millions d’euros par rapport au premier
semestre 2023, grâce aux solides performances de différentes zones
géographiques, en particulier l’Italie et l’Amérique du Nord, qui
contrebalancent le repli de l’Asie du Nord.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires des Autres
activités s’établit à 136 millions d’euros, en hausse de 9,2 %
en données publiées et stable en données comparables par rapport au
premier semestre 2023.
Le niveau d’activité progresse grâce à la performance des salles
de spectacles de Lagardère Live Entertainment ainsi qu’à la bonne
dynamique de Lagardère Radio portée par la forte hausse des
audiences d’Europe 1. De son côté, l’activité Presse recule,
enregistrant une baisse des revenus publicitaires tandis que
l’activité de Elle International est stable.
Le Résop des Autres activités est une perte de 10 millions
d’euros, en amélioration de +6 millions d’euros par rapport au
premier semestre 2023, grâce aux économies réalisées par l’ensemble
des activités.
Havas : lancement du nouveau plan stratégique « Converged
»
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires d’Havas s’élève
à 1 366 millions d’euros, en augmentation de 3,6 % par rapport au
premier semestre 2023.
Le revenu net2 s’élève à 1 308 millions d’euros, en progression
de 3,4 % par rapport au premier semestre 2023 (stable en
organique). L’impact des acquisitions est de +3,5 % et comprend
notamment les contributions des agences Uncommon Creative Studio,
Eprofessional, Shortcut et Ledger Bennett. Les effets de change
sont négatifs de 0,1 % en raison principalement de l’évolution du
dollar US et du peso argentin. Les divisions Creative et Media
affichent des performances commerciales dynamiques.
Toutes les régions du monde enregistrent de solides croissances
organiques du revenu net (+3,8% en Europe, + 0,5% en Asie-Pacifique
et 8,8% en Amérique Latine), sauf en Amérique du Nord où le revenu
net recule de 6,4%.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) progresse fortement au
premier semestre 2024, et atteint 125 millions d’euros, en hausse
de 6,0 %, grâce à une base de coûts toujours optimisée.
Le 18 juin 2024, Havas a annoncé son nouveau plan stratégique, «
Converged », comprenant un nouveau système d’exploitation alimenté
par le meilleur de la technologie et centré sur la créativité, des
investissements à hauteur de 400 millions d’euros dans la data, la
tech et l’IA sur les quatre prochaines années, et le renforcement
de l’approche client-centric du groupe. « Converged » vise à
pleinement libérer le potentiel de l’ensemble des capacités du
groupe sur tous les marchés et à offrir des solutions
hyper-personnalisées à ses clients.
Après deux années record, Havas a poursuivi ses acquisitions
avec l’intégration de quatre nouvelles agences depuis janvier 2024.
Deux agences sont basées au Royaume-Uni : Ledger Bennett, agence
internationale de marketing B2B, et Wilderness, agence de marketing
social multi-primée. Ces deux opérations ont renforcé l’offre de
Havas dans ces domaines porteurs. Ted Consulting, société française
de conseil en data et transformation digitale, a rejoint Havas
Media Network pour proposer au marché une solution inédite
combinant data, automatisation, robotisation et intelligence
artificielle. Enfin, Liquid, agence spécialisée en omnicommerce, a
rejoint en mai 2024 le réseau Havas Market, l’offre complète du
groupe dédiée au e-commerce, tout en renforçant la présence de
Havas au Moyen-Orient.
Au deuxième trimestre 2024, la créativité de Havas a été encore
très largement récompensée. Aux Cannes Lions, 12 agences Havas se
sont distinguées en remportant 25 prix (contre 19 prix l’année
dernière) dont 3 Gold, 10 Silver et 12 Bronze et Jacques Séguéla,
conseiller créatif d’Havas, y a également reçu le prestigieux Lion
de Saint-Marc pour l’ensemble de sa carrière. Le World Advertising
Research Center (WARC) a consacré BETC première agence créative au
monde. Enfin, aux Clio Awards 2024, les agences de Havas ont reçu
49 récompenses.
Prisma Media : poursuite du développement du pôle « luxe et
art de vivre »
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Prisma Media
s’élève à 147 millions d’euros, en hausse de 0,4 % à taux de change
et périmètre constants par rapport au premier semestre 2023.
Les derniers résultats d’audience One Next Global S1 2024
montrent que Prisma Media demeure le premier éditeur bimédia, avec
près de 40 millions de personnes, soit près de deux Français sur
trois, consultant ses contenus chaque mois, en hausse de plus de 1
% par rapport à la même période de 2023 malgré la cession du
magazine Gala en novembre 2023. Télé-Loisirs (21 millions de
lecteurs) demeure la première marque magazine. Capital est la
première marque économique, consultée par plus de neuf millions de
personnes et touche plus d’un CSP+ sur cinq par mois. Avec
l’acquisition de PasseportSanté en septembre 2023 et le
développement de Dr.Good!, Prisma Media devient en outre le premier
éditeur santé bimédia avec plus de 23 millions de Français touchés
chaque mois.
A fin mai 2024, les marques Prisma Media conservent des places
de leader en audience digitale en nombre de visiteurs uniques :
Télé-Loisirs est le numéro un de l’univers « Entertainment » ;
Voici le leader sur le « People », Femme Actuelle reste dans le
trio de tête de l’univers « Féminin » ; et Capital est le leader
des sites médias dans la catégorie « Economie/Finance ».
La stratégie de Prisma Media lancée en 2023, qui consiste à
bâtir un ambitieux pôle « luxe et art de vivre », porte ses fruits.
Au premier semestre 2024, Harper’s Bazaar a vu sa part de marché
augmenter de cinq points et a poursuivi son développement sur les
réseaux sociaux. Prisma Media a renforcé ce pôle avec la reprise,
le 22 avril 2024, des magazines Ideat (design et décoration
d’intérieur) et The Good Life (lifestyle). Il a également annoncé
le lancement en octobre prochain d'un nouveau magazine trimestriel,
Harper's Bazaar Intérieurs, première extension de marque de
Harper's Bazaar France.
Prisma Media a engagé, le 25 avril 2024, une refonte complète de
Capital dont l’ambition est de réconcilier les Français avec
l’économie pour la rendre plus attractive, accessible et pertinente
au quotidien.
En mai 2024, dans le but de répondre aux nouvelles aspirations
de la Gen Z, Prisma Media a transformé avec succès le groupe Cerise
Media en Famed&Bound Media. Avec plus de 15 millions d’abonnés
et 120 millions de vidéos vues par mois, Famed&Bound Media a
déjà démontré l’efficacité de sa stratégie.
Les activités digitales d’affiliation (e-commerce) et les
revenus publicitaires sur les réseaux sociaux augmentent de plus de
10 % par rapport au premier semestre 2023. La présence de Prisma
Media sur les réseaux sociaux continue de progresser, enregistrant
une hausse de 28 % des abonnements par rapport au premier semestre
2023.
Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel ajusté
(EBITA) de Prisma Media s’établit à 9 millions d'euros, en baisse
de 8 millions d’euros en raison de la cession du magazine Gala et
d’une base de comparaison défavorable au premier semestre 2023 qui
intégrait des éléments non récurrents.
Gameloft : poursuite de la diversification stratégique sur
les plateformes PC et consoles
Au premier semestre 2024, Gameloft poursuit sa diversification
stratégique et son expansion sur les plateformes PC et console. Le
chiffre d’affaires de celles-ci représente désormais 41,6 % du
chiffre d’affaires total et progresse de 7,7 % à taux de change et
périmètre constants par rapport au premier semestre 2023.
Le chiffre d’affaires total de Gameloft s’établit à 132 millions
d’euros sur la période, dont 55 millions d’euros pour le segment
PC/console et 71 millions d’euros pour le segment mobile. En
l’absence de nouvelles sorties, le chiffre d’affaires de ce premier
semestre 2024 affiche une baisse limitée de 4,8 % à taux de change
et périmètre constants par rapport au premier semestre 2023.
Les jeux Disney Dreamlight Valley, Asphalt 9: Legends, Disney
Magic Kingdoms, March of Empires et Disney Speedstorm sont les cinq
meilleures ventes du premier semestre 2024 et représentent 60 % du
chiffre d’affaires total.
Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel ajusté
(EBITA) de Gameloft s’établit à -12 millions d’euros, stable par
rapport au premier semestre 2023. Hors charges de restructuration,
il ressort à -7 millions d’euros, en progression de 2 millions
d’euros par rapport au premier semestre 2023.
Vivendi Village et Nouvelles Initiatives
Le 6 juin 2024, Vivendi et CTS Eventim, un acteur international
de premier plan de la billetterie et du spectacle vivant, ont
finalisé la cession des activités de festivals et de billetterie à
l’international qui faisaient partie de Vivendi Village. La
valeur d’entreprise totale de ces activités est d’environ 300
millions d’euros.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Nouvelles
Initiatives, qui regroupe essentiellement les entités Dailymotion
et GVA, s’établit à 90 millions d’euros, contre 66 millions d’euros
sur la même période en 2023 (+32,2 % à taux de change et périmètre
constants).
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de
Dailymotion a augmenté de 27 % par rapport au premier
semestre 2023. Cette croissance est essentiellement due aux ventes
directes qui progressent de presque 55 % par rapport à la même
période en 2023, principalement en EMEA et Amérique du Nord, et par
un bon début d’année de l’offre payante Dailymotion Pro pour les
entreprises de tout secteur.
GVA, la filiale de Vivendi dédiée à la fourniture d’accès
Internet à très haut débit en Afrique grâce à ses réseaux FTTH
(fiber to the home ou « fibre optique jusqu’au domicile »), a vu
son chiffre d’affaires progresser de 39 % par rapport au premier
semestre 2023. GVA est désormais implantée dans treize métropoles
de huit pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Gabon, Rwanda,
Ouganda et Togo). Les offres d’accès à Internet « Très Haut Débit »
s’adressent aux marchés résidentiel et professionnel sous la marque
« CanalBox ». Fin juin 2024, CanalBox couvrait plus de 3 millions
de Homes Passed (foyers et entreprises éligibles).
Pour toute information complémentaire, se référer au document
« Rapport financier et états financiers condensés du premier
semestre 2024 » qui sera mis en ligne ce soir (heure de Paris) sur
le site internet de Vivendi www.vivendi.com).
A propos de Vivendi
Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les
contenus, les médias et la communication. Groupe Canal+ est un
acteur majeur de la création et de la distribution de contenus
audiovisuels sur tous les continents. Lagardère est le troisième
groupe mondial de l’édition grand public et de l’éducation, et un
acteur international majeur du commerce en zone de transport. Havas
est l’un des plus grands groupes de communication au monde avec une
présence dans plus de 100 pays. Vivendi est également présent dans
la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), les
plateformes digitales de vidéos (Dailymotion) et la fourniture
d’accès Internet à très haut débit en Afrique (GVA). Les
différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble,
évoluant au sein d’un groupe intégré accompagnant la transformation
de ses métiers pour répondre aux attentes du public et anticiper
leurs évolutions constantes. Groupe engagé, Vivendi contribue à
construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables
en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un
accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et
en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe
siècle. www.vivendi.com
Avertissement Important
Avertissement relatif aux déclarations prospectives. Le présent
communiqué de presse contient des déclarations prospectives
relatives à la situation financière, aux résultats des opérations,
aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi, y
compris en termes d’impact de certaines opérations telles que les
projets de scission et de cotation envisagés ainsi que les
opérations connexes ou s’y rapportant, ainsi que de paiement de
dividendes, de distribution et de rachat d’actions. Même si Vivendi
estime que ces déclarations prospectives reposent sur des
hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties
quant à la réalisation des projets de scission et de cotation ni
quant à la performance future de Vivendi. Les résultats effectifs
peuvent être très différents des déclarations prospectives en
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la
plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à
l’obtention de l’accord d’autorités réglementaires,
administratives, de tiers ou autres, ainsi que toutes autorisations
qui pourraient être requises en lien avec certaines opérations
comme les projets de scission et cotation en Bourse et toutes
opérations connexes ou s’y rapportant, et que les risques décrits
dans les documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur
notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs
de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des
documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi.
Le présent communiqué de presse contient des informations
prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion.
Vivendi ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou
modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information
nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison. Le présent
communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre
de titres, ni une incitation à investir en France ou à
l’étranger.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
Ce document a été certifié par Vivendi SE via la blockchain et
la solution Click de Nodle Contentsign SDK afin de garantir son
authenticité. Consultez ce certificat d’authenticité en vous
connectant sur https://www.certification.vivendi.com ou en
recourant à un explorateur de blockchain tel que
https://etherscan.io ou https://www.blockchain.com.
CONFERENCE ANALYSTES & INVESTISSEURS
Intervenants : Arnaud de Puyfontaine Président du
Directoire François Laroze Membre du Directoire et Directeur
Financier
Date : 25 juillet 2024 Présentation à 18h15 heure de
Paris – 17h15 heure de Londres – 12h15 heure de New York
Les journalistes peuvent seulement écouter la conférence.
La conférence se tient en anglais. Internet : La
conférence pourra être suivie sur Internet : www.vivendi.com
(audiocast) Numéros d’appel pour la conférence téléphonique
:
- Paris : +33 (0) 1 70 37 71 66
- UK : +44 (0) 33 0551 0200
- US : +1 212 999 6659
- Préciser ensuite à l’oral à l’opérateur le code Vivendi
Sur notre site www.vivendi.com seront disponibles un
service de web cast audio et les « slides » de la présentation.
1 A la suite de la prise de contrôle de Lagardère par Vivendi en
date du 21 novembre 2023, Lagardère est consolidé par intégration
globale depuis le 1er décembre 2023. 2 Le revenu net, mesure à
caractère non strictement comptable, correspond au chiffre
d’affaires de Havas après déduction des coûts refacturables aux
clients.
ANNEXE I VIVENDI
COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ (IFRS, non audité)
Semestres clos le 30 juin
% de variation
2024
2023
CHIFFRE D'AFFAIRES
9 052
4 698
+92,7%
Coût des ventes
(4 626)
(2 537)
Charges administratives et commerciales
hors amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements
d'entreprises
(3 844)
(1 778)
Charges de restructuration
(14)
(4)
Quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence opérationnelles
51
65
Résultat opérationnel ajusté
(EBITA)*
619
444
+39,3%
Amortissements des actifs incorporels liés
aux regroupements d'entreprises
(139)
(40)
Impact IFRS 16 des contrats de
concessions
24
-
Accord transactionnel avec l’ensemble des
investisseurs institutionnels
(95)
na
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT)
409
404
+1,3%
Quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence non opérationnelles
(67)
(60)
Coût du financement
(38)
15
Produits perçus des investissements
financiers
68
67
Autres charges et produits financiers
(40)
(56)
(10)
26
Résultat des activités avant
impôt
332
370
-10,4%
Impôt sur les résultats
(139)
(133)
Résultat net des activités
poursuivies
193
237
-18,9%
Résultat net des activités cédées
-
(33)
Résultat net
193
204
-5,5%
Intérêts minoritaires
(34)
(30)
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE
159
174
-8,3%
dont résultat net des activités
poursuivies, part du groupe
159
207
Résultat net des activités cédées ou en
cours de cession, part du groupe
-
(33)
Résultat net, part du groupe par action
(en euros)
0,16
0,17
Résultat net, part du groupe dilué par
action (en euros)
0,16
0,17
Résultat net ajusté*
329
324
+1,5%
Résultat net ajusté par action (en
euros)*
0,32
0,32
Résultat net ajusté dilué par action (en
euros)*
0,32
0,32
Données en millions d’euros, sauf données par action. na: non
applicable.
*Mesures à caractère non strictement comptable.
Pour rappel, Lagardère est consolidé par intégration globale à
compter du 1er décembre 2023.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA - adjusted earnings
before interest and income taxes) et le résultat net ajusté,
mesures à caractère non strictement comptable, doivent être
considérés comme des informations complémentaires, qui ne peuvent
se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et
financières du groupe à caractère strictement comptable et Vivendi
considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances
opérationnelles et financières du groupe.
La Direction de Vivendi utilise le résultat opérationnel ajusté
(EBITA) et le résultat net ajusté dans un but informatif, de
gestion et de planification car ils permettent d’exclure la plupart
des éléments non opérationnels et non récurrents de la mesure de la
performance des métiers.
Pour toute information complémentaire, se référer au document «
Rapport financier semestriel 2024 » qui sera mis en ligne
ultérieurement sur le site internet de Vivendi
(www.vivendi.com).
ANNEXE I (suite)
VIVENDI COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ (IFRS, non
audité)
Réconciliation du résultat net, part du
groupe au résultat net ajusté
Semestres clos le 30 juin
(en millions d'euros)
2024
2023
Résultat net, part du groupe
(a)
159
174
Ajustements
Amortissements et dépréciations des actifs
incorporels liés aux regroupements d'entreprises (a)
139
40
Amortissement des actifs incorporels liés
aux sociétés mises en équivalence non opérationnelles
7
9
Impact IFRS 16 des contrats de
concessions
(24)
-
Accord transactionnel avec l’ensemble des
investisseurs institutionnels
95
na
Autres charges et produits financiers
(a)
40
56
Résultat net des activités cédées ou en
cours de cession (a)
-
33
Impôt sur les ajustements
(44)
14
Intérêts minoritaires sur les
ajustements
(43)
(2)
Résultat net ajusté
329
324
- Tels que présentés au compte de résultat condensé.
Compte de résultat ajusté
Semestres clos le 30 juin
% de variation
(en millions d'euros)
2024
2023
Chiffre d'affaires
9 052
4 698
+92,7%
Résultat opérationnel ajusté
(EBITA)
619
444
+39,3%
Quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence non opérationnelles
(60)
(51)
Coût du financement
(38)
15
Produits perçus des investissements
financiers
68
67
Résultat des activités avant impôt
ajusté
589
475
+23,8%
Impôt sur les résultats
(183)
(119)
Résultat net ajusté avant intérêts
minoritaires
406
356
+14,1%
Intérêts minoritaires
(77)
(32)
Résultat net ajusté
329
324
+1,5%
ANNEXE II VIVENDI
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ PAR
MÉTIER (IFRS, non audité)
Semestres clos le 30 juin
(en millions d'euros)
2024
2023
% de variation
% de variation à taux de change
constants
% de variation à taux de change
et périmètre constants
Chiffre d'affaires
Groupe Canal+
3 096
2 959
+4,6%
+3,9%
+3,2%
Lagardère
4 193
na
na
na
+10,1%
(a)
Havas
1 366
1 318
+3,6%
+3,7%
+0,3%
Dont revenu net (b)
1 308
1 265
+3,4%
+3,5%
-
Prisma Media
147
153
-4,1%
-4,1%
+0,4%
Gameloft
132
139
-5,2%
-4,8%
-4,8%
Vivendi Village
52
81
na
na
-0,9%
(c)
Nouvelles Initiatives
90
66
+36,0%
+36,0%
+32,2%
Générosité et solidarité
1
1
Eliminations des opérations
intersegment
(25)
(19)
Total Vivendi
9 052
4 698
+92,7%
+91,9%
+5,8%
Résultat opérationnel ajusté
(EBITA)
Groupe Canal+
337
337
-0,1%
-1,9%
-1,9%
Lagardère
201
na
na
na
+65,2%
(a)
Havas
125
118
+6,0%
+5,9%
+0,1%
Prisma Media
9
17
-45,6%
-45,6%
-28,5%
Gameloft
(12)
(12)
-1,7%
+2,5%
+2,5%
Vivendi Village
2
7
na
na
-63,2%
(c)
Nouvelles Initiatives
(20)
(22)
+8,6%
+8,6%
+7,8%
Générosité et solidarité
(6)
(5)
Corporate
(65)
(61)
Sous-total EBITA des métiers
571
379
+50,5%
+48,1%
+12,7%
Quote-part de résultat d'Universal Music
Group (d)
48
39
+23,8%
+23,8%
+23,8%
Quote-part de résultat de Lagardère
(d)
na
26
na
na
na
Total Vivendi
619
444
+39,3%
+37,5%
+13,5%
na : non applicable,
- Le périmètre constant permet notamment de retraiter les impacts
du rapprochement de Lagardère consolidé par intégration globale à
compter du 1er décembre 2023.
- Le revenu net, mesure à caractère non strictement comptable,
correspond au chiffre d’affaires de Havas après déduction des coûts
refacturables aux clients.
- Le périmètre constant permet notamment de retraiter les impacts
de la cession des activités de festivals et de billetterie à
l’international le 6 juin 2024.
- Correspond à la quote-part de résultat des sociétés
comptabilisées par Vivendi selon la méthode de la mise en
équivalence opérationnelle d'UMG et de Lagardère jusqu'au 30
novembre 2023.
ANNEXE II (suite)
VIVENDI CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
AJUSTÉ PAR MÉTIER (IFRS, non audité)
2024
(en millions d'euros)
1er trimestre clos le 31 mars
2e trimestre clos le 30 juin
Chiffre d'affaires
Groupe Canal+
1 542
1 554
Lagardère
1 883
2 310
Havas
649
717
dont revenu net (b)
617
691
Prisma Media
71
76
Gameloft
68
64
Vivendi Village
31
21
Nouvelles initiatives
42
48
Générosité et Solidarité
-
1
Eliminations des opérations
intersegment
(11)
(14)
Total Vivendi
4 275
4 777
2023
(en millions d'euros)
1er trimestre clos le 31 mars
2e trimestre clos le 30 juin
3e trimestre clos le 30
septembre
4e trimestre clos le 31
décembre
Chiffre d'affaires
Groupe Canal+
1 478
1 481
1 500
1 599
Lagardère (a)
na
na
na
670
Havas
611
707
686
868
dont revenu net (b)
588
677
654
776
Prisma Media
73
80
71
85
Gameloft
71
68
74
98
Vivendi Village
33
48
63
36
Nouvelles Initiatives
31
35
37
49
Générosité et Solidarité
1
-
1
1
Eliminations des opérations
intersegment
(8)
(11)
(6)
(20)
Total Vivendi
2 290
2 408
2 426
3 386
na : non applicable,
- Vivendi consolide Lagardère par intégration globale à compter
du 1er décembre 2023.
- Le revenu net, mesure à caractère non strictement comptable,
correspond au chiffre d’affaires de Havas après déduction des coûts
refacturables aux clients.
ANNEXE III VIVENDI
BILAN CONDENSÉ (IFRS non audité)
(en millions d'euros)
30 juin 2024 (non audité)
31 décembre 2023
ACTIF
Ecarts d'acquisition
9 963
11 249
Actifs de contenus non courants
1 768
593
Autres immobilisations incorporelles
3 388
1 751
Immobilisations corporelles
2 104
1 684
Droits d'utilisation relatifs aux contrats
de location
2 956
2 918
Participations mises en équivalence
5 999
5 536
Actifs financiers non courants
2 776
2 841
Impôts différés
563
463
Actifs non courants
29 517
27 035
Stocks
1132
1 028
Impôts courants
140
174
Actifs de contenus courants
977
1 276
Créances d'exploitation et autres
6 194
6 204
Actifs financiers courants
79
62
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
1 106
2 158
9 628
10 902
Actifs des métiers cédés ou en cours de
cession
6
314
Actifs courants
9 634
11 216
TOTAL ACTIF
39 151
38 251
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capital
5 665
5 664
Primes d'émission
865
865
Actions d'autocontrôle
(260)
(100)
Réserves et autres
10 649
10 679
Capitaux propres attribuables aux
actionnaires de Vivendi SE
16 919
17 108
Intérêts minoritaires
927
129
Capitaux propres
17 846
17 237
Provisions non courantes
858
783
Emprunts et autres passifs financiers à
long terme
2 949
2 233
Impôts différés
1 586
712
Dettes locatives à long terme
2 534
2 498
Autres passifs non courants
59
84
Passifs non courants
7 986
6 310
Provisions courantes
405
381
Emprunts et autres passifs financiers à
court terme
3 010
3 830
Dettes d'exploitation et autres
9 173
9 624
Dettes locatives à court terme
590
570
Impôts courants
124
104
13 302
14 509
Passifs associés aux actifs des métiers
cédés ou en cours de cession
17
195
Passifs courants
13 319
14 704
TOTAL PASSIF
21 305
21 014
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET
PASSIF
39 151
38 251
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240725049892/fr/
Médias Jean-Louis Erneux +33 (0) 1 71 71 15 84 Solange
Maulini +33 (0) 1 71 71 11 73
Relations Investisseurs Xavier Le Roy +33 (0)1 71 71 18
77 Nathalie Pellet +33 (0) 1 71 71 11 24
Telefonica Brasil (NYSE:VIV)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2024 a Jul 2024
Telefonica Brasil (NYSE:VIV)
Gráfica de Acción Histórica
De Jul 2023 a Jul 2024
