GRUPO BIMBO FIRMA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR EAST BALT BAKERIES
20 Julio 2017 - 8:55PM
BMV General Information
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA")
(BMV:BIMBO) ANUNCI HOY QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA ADQUIRIR
EAST BALT BAKERIES ("EAST BALT"), LDER EN LA INDUSTRIA DE
FOODSERVICE POR US $650 MILLONES, LIBRES DE CAJA Y DEUDA.
EAST BALT ES UNA DE LASEMPRESAS LDERES ENFOCADA EN LA INDUSTRIA DE
FOODSERVICE. PRODUCE BOLLOS, ENGLISH MUFFINS, TORTILLAS, BAGELS,
PANES ARTESANALES, ENTRE OTROS PRODUCTOS DE PANIFICACIN A
RESTAURANTES DE COMIDA RPIDA ("QSR", POR SUS SIGLAS EN INGLS)
ALREDEDOR DEL MUNDO. FUNDADA EN 1955 Y CON OFICINAS CENTRALES EN
CHICAGO, IL, EAST BALT CUENTA CON APROXIMADAMENTE 2,200
COLABORADORES Y OPERA 21 PLANTAS EN 11 PASES EN ESTADOS UNIDOS,
EUROPA, ASIA, EL MEDIO ORIENTE Y FRICA, INCLUYENDO DOS JOINT
VENTURES. PRODUCE CERCA DE 13 MILLONES DE PRODUCTOS DIARIAMENTE LOS
CUALES LLEGAN A MS DE 10,000 PUNTOS DE VENTA. ESTA ADQUISICIN
IMPULSA LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO GLOBAL DE GRUPO BIMBO EN
MERCADOS Y CATEGORAS CON ALTO POTENCIAL.
"EAST BALT TRAE CONSIGO ALTA EXPERIENCIA, UN EXTRAORDINARIO
HISTORIAL DE CRECIMIENTO RENTABLE Y UNA PLATAFORMA GEOGRFICAMENTE
DIVERSA QUE SE PUEDE ESCALAR DENTRO DE LA INDUSTRIA DE FOODSERVICE,
COMPLEMENTANDO NUESTRA PARTICIPACIN EN DICHO CANAL. CON LA ENTRADA
A OCHO NUEVOS PASES, ESTA ADQUISICIN IMPULSA LA VISIN DE LA COMPAA
DE EXPANDIR NUESTRO LIDERAZGO GLOBAL PARA SERVIR MEJOR A MS
CONSUMIDORES. EAST BALT CUENTA CON RELACIONES ESTRATGICAS DE LARGO
PLAZO CON LAS MARCAS DE QSR MS RELEVANTES DEL MUNDO. ESPERAMOS QUE
LOS COLABORADORES DE EAST BALT SE INTEGREN PRONTO A LA FAMILIA DE
GRUPO BIMBO Y CONTINUEMOS CRECIENDO DE MANERA CONJUNTA", DIJO
DANIEL SERVITJE, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y DIRECTOR
GENERAL DE GRUPO BIMBO.
LA OPERACIN GENER VENTAS ANUALES POR APROXIMADAMENTE US$420
MILLIONES Y UNA UAFIDA DE US$70 MILLIONES. LA TRANSACCIN HA SIDO
APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE GRUPO BIMBO Y POR EAST
BALT Y SE ESPERA SU CIERREPARA LA SEGUNDA MITAD DEL PRESENTE AO,
SUJETO A LA SATISFACCIN DE CONDICIONES USUALES PARA ESTA CLASE DE
OPERACIONES, INCLUYENDO LAS APROBACIONES
REGULATORIASNECESARIAS.
GUILLERMO QUIROZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GRUPO
BIMBO, AADI: "CON UN MODELO EFICIENTE Y DE BAJO COSTO, UN HISTORIAL
DE DESEMPEO RENTABLE Y MRGENES ESTABLES, ESTA ADQUISICIN, LA CUAL
ES POSITIVA EN TRMINOS DE MRGENES, DE UTILIDAD POR ACCIN Y DE
RENTABILIDAD, DA SOPORTE A NUESTROS OBJETIVOS DE CREACIN DE VALOR
DE LARGO PLAZO. PARA FINANCIAR LA TRANSACCIN, GRUPO BIMBOUTILIZAR
UNA LNEA DE CRDITO COMPROMETIDA REVOLVENTE DE LARGO PLAZO, LA CUAL
PRESERVA LA FLEXIBILIDAD FINANCIERA Y EL PERFIL DE CRDITO SLIDO DE
LA COMPAA.UNA VEZ CONCLUIDA LA ADQUISICIN, ESPERAMOS UN MLTIPLO DE
DEUDA TOTAL A UAFIDA AJUSTADA DE 2.8 VECES."
ATLAS ADVISORS PROPORCIONA SUS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE
GRUPO BIMBO EN ESTA OPERACIN. CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON
Y WHITE & CASE COMO ASESORES LEGALES Y DELOITTE COMO ASESOR EN
AUDITORA.
GRUPO BIMBO COMENTAR LOS DETALLES DE LA ADQUISICIN EL PRXIMO
MIRCOLES DURANTE LA LLAMADA DE LOSRESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA
PRIMERA MITAD DEL 2017.