EVENTO RELEVANTE
17 Octubre 2017 - 2:17PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 17 DE OCTUBRE DE 2017 - OHL MXICO S.A.B. DE C.V.
("OHL MXICO" O "LA COMPAA") (BMV: OHLMEX), EN CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 54 DE LA CIRCULAR NICA DE EMISORAS,
TRANSCRIBE A CONTINUACIN EL TEXTO NTEGRO DEL HECHO RELEVANTE
PUBLICADO EL DA DE AYER EN ESPAA POR OBRASCN HUARTE LAN, S.A.
("OHL"):
"OBRASCN HUARTE LAIN, S.A. ("OHL", "GRUPO OHL" O LA "SOCIEDAD"), EN
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ELREGLAMENTO (UE) N 596/2014, DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE ABRIL DE 2014, SOBRE
ABUSO DE MERCADO Y EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE 23 DE
OCTUBRE, PONE EN CONOCIMIENTO DE LA COMISIN NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES EL SIGUIENTE
HECHO RELEVANTEOHL E IFM INVESTORS HAN FIRMADO EN EL DA DE HOY UN
ACUERDO ("BINDING OFFER AGREEMENT") PARA LA ADQUISICIN POR IFM
INVESTORS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE OHL CONCESIONES, S.A.U.
("OHL CONCESIONES") CUYOS PRINCIPALES TRMINOS SON LOS SIGUIENTES:-
EL PRECIO DE LA COMPRAVENTA DE OHL CONCESIONES ("LA OPERACIN") SE
HA FIJADO EN 2.775 MILLONES DE EUROS (ENTERPRISE VALUE) QUE SER
PAGADO POR IFM INVESTORS AL CIERRE DE LA OPERACIN, SUJETO A LOS
HABITUALES AJUSTES DE PRECIO DE ESTE TIPO DE OPERACIONES (DEUDA
NETA, TIPO DE CAMBIOY CAJA APORTADA A PROYECTOS);
GRUPO OHL ESTIMA QUE, TRAS DICHOS AJUSTES, EL PRECIO ASATISFACER
POR IFM INVESTORS SER DE 2.235 MILLONES DE EUROS. LAS DOS
CONCESIONES DE OHL EN LIQUIDACIN (FERROCARRIL MSTOLES -
NAVALCARNERO Y EJE AEROPUERTO -ACCESO A LA T4 -) HAN QUEDADO
EXCLUIDAS DEL PERMETRO DE LA OPERACIN POR LO QUE, ADEMS DE DICHO
PRECIO, OHL TENDR DERECHO AL COBRO DE TODAS LAS COMPENSACIONES
(INTERESES INCLUIDOS) QUE RECIBA OHL CONCESIONES DE DICHOS PROCESOS
DE LIQUIDACIN.
- GRUPO OHL E IFM INVESTORS HAN CONVENIDO UN PERIODO DE
EXCLUSIVIDAD CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA DUE DILIGENCE
CONFIRMATORIA, FINALIZAR LA DOCUMENTACIN DE LA OPERACIN Y PREPARAR
LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DEOHL QUE HABR DE CELEBRARSE
PARA SOMETER A SUS ACCIONISTAS LA APROBACIN DE LA OPERACIN, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 160.F) DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL;
- GRUPO OHL E IFM INVESTORS HAN CONVENIDO EL PAGO DE SENDOS "BREAK
FEES", ENCASO DE RESPECTIVO INCUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS TRMINOS
DEL BINDING OFFER AGREEMENT; Y
- GRUPO OHL SUSPENDE EL PROCESO PROSPECTIVO QUE SE ESTABA
DESARROLLANDO PARA BUSCAR INVERSORES INTERESADOS EN TOMAR UNA
PARTICIPACIN NO MAYORITARIA EN OHL CONCESIONES.
GRUPO VILLAR MIR S.A.U., ACCIONISTA MAYORITARIO DE OHL RESPALDA LA
OPERACIN, DESPUS DE HABERLA ANALIZADO Y HABER CONCLUIDO QUE
REPRESENTA LA MEJOR OPCIN PARA EL GRUPO OHL Y LA DEFENSA DE SU
INTERS SOCIAL, Y HA SEALADO QUE EJERCER SUS DERECHOS DEVOTO EN
SENTIDO FAVORABLE A SU APROBACIN.
OHL TIENE LA INTENCIN DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MENCIONADA PARA APROBAR LA OPERACIN TAN PRONTO COMO SEA
POSIBLE.
LA OPERACIN IMPLICA UNA VALORACIN MUY ATRACTIVA DE OHL CONCESIONES
Y PROPORCIONAR IMPORTANTES INGRESOS A GRUPO OHL QUE PERMITIRN NO
SOLO SITUAR A LA EMPRESA SIN DEUDA NETA CON RECURSO SINO CON
POSICIN POSITIVA DE TESORERA. GRUPO OHL SEGUIR OPERANDO SUS
NEGOCIOS DE CONSTRUCCIN, INDUSTRIALES, DESARROLLOS Y SERVICIOS.
EN MADRID A 16 DE OCTUBRE DE 2017"
SOBRE OHL MXICOOHL MXICO SE HA POSICIONADO COMO UNA OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RELEVANTE EN LA INDUSTRIA DENTRO
DELREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MXICO, TANTO POR EL NMERO DE
CONCESIONES ASIGNADAS COMO POR LOS KILMETROS DE AUTOPISTAS
ADMINISTRADAS. ACTUALMENTE OHL MXICO CONSTRUYE, ADMINISTRA, OPERA Y
MANTIENE 7 AUTOPISTAS DE PEAJE Y UN AEROPUERTO. LAS AUTOPISTAS E
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS URBANAS CON
ALTO TRFICO DE VEHCULOS EN LA CIUDAD DE MXICO, EL ESTADO DE MXICO Y
EL ESTADO DE PUEBLA, QUE RENEN EL 27.22% DE LA POBLACIN NACIONAL, Y
EN EL 2015GENERARON CONJUNTAMENTE EL 29.23% DEL PIB NACIONAL Y
CONCENTRAN EL 34.39% DEL NMERO TOTAL DE VEHCULOS EN MXICO (12.02
MILLONES (CIUDAD DE MXICO 4.7 MILLONES, ESTADO DE MXICO 5.9
MILLONES Y PUEBLA 1.4 MILLONES)).EN EL SECTOR AEROPORTUARIO, OHL
MXICO PARTICIPA EN LA GESTIN INTEGRAL DEL SEGUNDO MAYOR AEROPUERTO
QUEDA SERVICIO AL REA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MXICO. PARA MS
INFORMACIN, VISITE NUESTRA PGINA WEB WWW.OHLMEXICO.COM.MX