COLOCA COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES DEUDA POR USD $800 MILLONES
28 Diciembre 2017 - 3:13PM
BMV General Information
COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES LLC (CCSWB), UNA SUBSIDIARIA
INDIRECTA DE ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. Y DIRECTA DE AC
BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. (AC BEBIDAS), QUE OPERA ELNEGOCIO DE
BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, LLEV A CABO SU COLOCACIN
PRIVADA INICIAL DE DEUDA, ENTRE DIVERSOS INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES, POR USD $800 MILLONES, DE LOS CUALES USD $600
MILLONES SE HAN EMITIDO EN ESTA FECHA Y LOS USD $200 MILLONES
RESTANTES SE EMITIRN EL 1 DE MARZO DE 2018. EL 50% DE DICHA DEUDA
VENCE EN DICIEMBRE DE 2029 Y DEVENGAR INTERESES A UNA TASA FIJA DE
3.49% MIENTRAS QUE EL RESTO VENCE EN DICIEMBRE DE 2032 Y DEVENGAR
INTERESES A UNATASA FIJA DE 3.64%. LOS RECURSOS DE DICHA COLOCACIN
SE UTILIZARN PRINCIPALMENTE PARA EL PAGO DE PASIVOS DE CCSWB. DICHA
DEUDA CUENTA CON LA GARANTA DE AC BEBIDAS.
LA EMISIN FUE CALIFICADA COMO "A", EN LA ESCALA GLOBAL, POR FITCH
RATINGS. --------------------------------------------
SOBRE ARCA CONTINENTAL
ARCA CONTINENTAL ES UNA EMPRESA DEDICADA ALA PRODUCCIN, DISTRIBUCIN
Y VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS DE LAS MARCAS PROPIEDAD DE THE
COCA-COLA COMPANY, AS COMO DE BOTANAS SALADAS BAJO LAS MARCAS
BOKADOS EN MXICO, INALECSA EN ECUADOR Y WISE EN LOS ESTADOS UNIDOS.
CON UNA DESTACADA TRAYECTORIA DE MS DE 91 AOS, ARCA CONTINENTAL ES
LA SEGUNDA EMBOTELLADORA DE COCA-COLA MS GRANDE DE AMRICA LATINA Y
UNA DE LAS MS IMPORTANTES DEL MUNDO. EN SU FRANQUICIA DE COCA-COLA,
LA EMPRESA ATIENDE A UNA POBLACIN DE MS DE 118MILLONES EN LA REGIN
NORTE Y OCCIDENTE DE MXICO, AS COMO EN ECUADOR, PER, EN LA REGIN
NORTE DE ARGENTINA Y EN LA REGIN SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS. ARCA
CONTINENTAL COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO EL SMBOLO
"AC". PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE ARCA CONTINENTAL, FAVOR DE
VISITAR WWW.ARCACONTAL.COM