BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. (BMV: PAPPEL), EL MAYOR FABRICANTE DE PAPEL EN MXICO ANUNCI:

QUE ADEMS DE REDUCIR 23% SU DEUDA TOTAL EN 2016, LA EMPRESA CONVIERTE A PESOS SU DEUDA NETA.

PARA LO ANTERIOR, BIO PAPPEL OBTUVO UN CRDITO SINDICADO LIDERADO POR CREDIT SUISSE AG COMO LEAD ARRANGER POR EL EQUIVALENTE A $409 MILLONES DE DLARES. LOS BANCOS PARTICIPANTES, ADEMS DE CREDIT SUISSE AG, SON: INBURSA (MANDATED LEAD ARRANGER); EXPORT DEVELOPMENT CANADA, BANCOMEXT, SCOTIABANK, SANTANDER, DEL BAJO (ARRANGERS); Y MULTIVA, BANCOMER, MONEX, MIFEL, METROBANK, CIBANCO, ICBC CHINA, BCI, BICSA Y BANCREA (MANAGERS).

ENTRE LOS FUNDAMENTALES FINANCIEROSY OPERATIVOS DE BIO PAPPEL DESTACAN:

- SLIDA ESTRUCTURA FINANCIERA

- REDUCCIN DEL 23% DE SU DEUDA TOTAL EN 2016

- DEUDA NETA CONSOLIDADA IGUAL A 1.6 VECES SU UAFIRDA 2016 E

- MNIMO RIESGO FINANCIERO CAMBIARIO- LDER DEL MERCADO EN TODOS SUS PRODUCTOS

- PRECIOS DE SUS PRODUCTOS VINCULADOS Y DENOMINADOS EN DLARES

COMO RESULTADO DE ESTAS INICIATIVAS, BIO PAPPEL ES HOY UNA DE LAS EMPRESAS MEXICANAS MEJOR POSICIONADAS PARA CAPTURAR LAS OPORTUNIDADES DE UN NUEVO ENTORNO DE NEGOCIOS Y DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, SEAL MIGUEL RINCN, PRESIDENTE DE LA EMPRESA.EL CRDITO SINDICADO SE ESTRUCTUR EN TRES TRAMOS CON VENCIMIENTOS DE 5, 5 Y 7 AOS POR EUA$122,446,198, $3,209,125,000 PESOS Y $2,679,250,000 PESOS RESPECTIVAMENTE. CON LA OBTENCIN DE ESTOS RECURSOS Y PARTE DE SU SALDO EN BANCOS, PAGAR HOY ANTICIPADAMENTE (I) EL SALDO DEL CRDITO SINDICADO CONTRATADO EN MAYO DEL 2015, Y (II) EL SALDO DE LOS BONOS EMITIDOS EN ABRIL DEL 2010 POR BIO PAPPEL SCRIBE.__________________________________________________________________________________________________ESTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE DECLARACIONES A FUTURO Y PREDICCIONES, MAS NO GARANTAS DE RENDIMIENTO FUTURO O DE QUE EFECTIVAMENTE SE LLEVARN A CABO LOS EVENTOS, ACTOS O HECHOS QUE SE MENCIONAN. SE DEBE CONSIDERAR QUE TALES DECLARACIONES A FUTURO ESTN SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y FACTORES RELACIONADOS, ENTRE OTROS, CON LAS OPERACIONES, LA INDUSTRIA Y EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN GENERAL EN QUE SE DESENVUELVE BIO PAPPEL Y SUS SUBSIDIARIAS Y QUE PUEDEN CAUSARQUE LOS RESULTADOS Y DESEMPEO DE LA COMPAA, SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES A LOS AQU EXPRESADOS O IMPLCITOS.