BIO PAPPEL CONVIERTE A PESOS SU DEUDA EN DOLARES
30 Noviembre 2016 - 1:18PM
BMV General Information
BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. (BMV: PAPPEL), EL MAYOR FABRICANTE DE
PAPEL EN MXICO ANUNCI:
QUE ADEMS DE REDUCIR 23% SU DEUDA TOTAL EN 2016, LA EMPRESA
CONVIERTE A PESOS SU DEUDA NETA.
PARA LO ANTERIOR, BIO PAPPEL OBTUVO UN CRDITO SINDICADO LIDERADO
POR CREDIT SUISSE AG COMO LEAD ARRANGER POR EL EQUIVALENTE A $409
MILLONES DE DLARES. LOS BANCOS PARTICIPANTES, ADEMS DE CREDIT
SUISSE AG, SON: INBURSA (MANDATED LEAD ARRANGER); EXPORT
DEVELOPMENT CANADA, BANCOMEXT, SCOTIABANK, SANTANDER, DEL BAJO
(ARRANGERS); Y MULTIVA, BANCOMER, MONEX, MIFEL, METROBANK, CIBANCO,
ICBC CHINA, BCI, BICSA Y BANCREA (MANAGERS).
ENTRE LOS FUNDAMENTALES FINANCIEROSY OPERATIVOS DE BIO PAPPEL
DESTACAN:
- SLIDA ESTRUCTURA FINANCIERA
- REDUCCIN DEL 23% DE SU DEUDA TOTAL EN 2016
- DEUDA NETA CONSOLIDADA IGUAL A 1.6 VECES SU UAFIRDA 2016 E
- MNIMO RIESGO FINANCIERO CAMBIARIO- LDER DEL MERCADO EN TODOS SUS
PRODUCTOS
- PRECIOS DE SUS PRODUCTOS VINCULADOS Y DENOMINADOS EN DLARES
COMO RESULTADO DE ESTAS INICIATIVAS, BIO PAPPEL ES HOY UNA DE LAS
EMPRESAS MEXICANAS MEJOR POSICIONADAS PARA CAPTURAR LAS
OPORTUNIDADES DE UN NUEVO ENTORNO DE NEGOCIOS Y DE COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL, SEAL MIGUEL RINCN, PRESIDENTE DE LA EMPRESA.EL
CRDITO SINDICADO SE ESTRUCTUR EN TRES TRAMOS CON VENCIMIENTOS DE 5,
5 Y 7 AOS POR EUA$122,446,198, $3,209,125,000 PESOS Y
$2,679,250,000 PESOS RESPECTIVAMENTE. CON LA OBTENCIN DE ESTOS
RECURSOS Y PARTE DE SU SALDO EN BANCOS, PAGAR HOY ANTICIPADAMENTE
(I) EL SALDO DEL CRDITO SINDICADO CONTRATADO EN MAYO DEL 2015, Y
(II) EL SALDO DE LOS BONOS EMITIDOS EN ABRIL DEL 2010 POR BIO
PAPPEL
SCRIBE.__________________________________________________________________________________________________ESTE
COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE DECLARACIONES A FUTURO Y
PREDICCIONES, MAS NO GARANTAS DE RENDIMIENTO FUTURO O DE QUE
EFECTIVAMENTE SE LLEVARN A CABO LOS EVENTOS, ACTOS O HECHOS QUE SE
MENCIONAN. SE DEBE CONSIDERAR QUE TALES DECLARACIONES A FUTURO ESTN
SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y FACTORES RELACIONADOS, ENTRE
OTROS, CON LAS OPERACIONES, LA INDUSTRIA Y EL AMBIENTE DE NEGOCIOS
EN GENERAL EN QUE SE DESENVUELVE BIO PAPPEL Y SUS SUBSIDIARIAS Y
QUE PUEDEN CAUSARQUE LOS RESULTADOS Y DESEMPEO DE LA COMPAA, SEAN
MATERIALMENTE DIFERENTES A LOS AQU EXPRESADOS O IMPLCITOS.