GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA FINALIZA EXITOSAMENTE EMISIN DE DEUDA PARA REFIN
23 Junio 2017 - 1:54PM
BMV General Information
GRUPO CEMENTOSDE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC" O LA "COMPAA")
(BMV: GCC*), INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE EN ESTA MISMA
FECHA CONCLUY LA EMISIN DE NOTAS PREFERENTES NO GARANTIZADAS
(SENIOR UNSECURED NOTES) POR UNA CANTIDAD TOTAL DE EUA$260 MILLONES
DE DLARES, A UNA TASA DE INTERS DE 5.250% ANUAL Y CON FECHA DE
VENCIMIENTO EL 23 DE JUNIO DE 2024 (LAS "NOTAS"), MISMAS QUE FUERON
COLOCADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y EN OTROS MERCADOS DEL
EXTRANJERO. LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA EMISIN DE LAS NOTAS SE
UTILIZARON PARA LIQUIDAR LAS NOTAS QUE GCC TENA VIGENTES CON CUPN
DE 8.125% (LAS "NOTAS 2020") Y VENCIMIENTO EL 8 DE FEBRERODE 2020,
A TRAVS DE UNA OFERTA DE COMPRA QUE CONCLUY EL DA DE HOY, Y CON UN
DEPSITO PARA LIQUIDAR EL PRXIMO 27 DE JUNIO LAS NOTAS NO REDIMIDAS
EN LA OFERTADE COMPRA.
LA NUEVA EMISIN RECIBI UNA CALIFICACIN DE BB POR STANDARD &
POOR'S Y BB POR FITCH RATINGS. ESTA EMISIN CONT CONLA PARTICIPACIN
DE CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., BBVA SECURITIES INC. Y SCOTIA
CAPITAL (USA) INC., EN SU CARCTER DE JOINT BOOKRUNNING MANAGERS, Y
TUVO UN IMPORTANTE NIVEL DE ACEPTACIN ENTRE LOS INVERSIONISTAS, YA
QUE PARTICIPARON MS DE 100 FONDOS INTERNACIONALES DE INVERSIN Y SE
RECIBIERON SOLICITUDES POR APROXIMADAMENTE EUA$1,000 MILLONES DE
DLARES, REPRESENTANDO UNA SOBRE-SUSCRIPCIN DE 3.5 VECES. EL 74% DE
LA DEMANDA PROVINO DE INVERSIONISTAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y
CANAD, 13% DE EUROPA Y 13% DE AMRICA LATINA.
LAS MEJORES CONDICIONES OBTENIDAS COMO RESULTADO DE LAEMISIN DE LAS
NOTAS Y LA LIQUIDACIN DE LAS NOTAS 2020, FORTALECEN EL PERFIL
FINANCIERO DE GCC Y APOYAN EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA
COMPAA.LAS NOTAS NO HAN SIDO, NI SERN, REGISTRADAS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES Y NO PODRN OFRECERSE O VENDERSE PBLICAMENTE EN MXICO. COMO
LO REQUIERE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, LA EMISIN DE LAS NOTAS
SER NOTIFICADA A LA COMISIN NACIONALBANCARIA Y DE VALORES.
LAS NOTAS ESTN EXENTAS DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933
(SECURITIES ACT OF 1933) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, Y NO
PODRN SER OFRECIDAS NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, A
MENOS QUE SEAN INSCRITAS PARA SU VENTA O APLIQUE ALGUNA EXCEPCIN
RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIN. ESTE ANUNCIO NO
CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA
COMPRAR ALGN INSTRUMENTO FINANCIERO, Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA,
SOLICITUD O VENTA DE ALGN INSTRUMENTO FINANCIERO EN JURISDICCIONES
EN LAS CUALES DICHA OFERTA,SOLICITUD O VENTA NO EST LEGALMENTE
PERMITIDA.
ACERCA DE GCC
GCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN MXICO Y ESTADOS UNIDOS. LA COMPAA
TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE 5.1 MILLONES
DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA
COMPAACOTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE
PIZARRA GCC*.