IENOVA ANUNCIA DETERMINACIN DE PRECIO DE SENIOR NOTES POR UN MONTO TOTAL DE
07 Diciembre 2017 - 3:30PM
BMV General Information
IENOVA ANUNCIADETERMINACIN DE PRECIO DE SENIOR NOTES POR UN MONTO
TOTAL DE USD$840 MILLONES
CIUDAD DE MXICO, 7DE DICIEMBRE DE 2017 - INFRAESTRUCTURA ENERGTICA
NOVA, S.A.B. DE C.V., ("IENOVA"), INFORMA QUE EL DA DE HOY FIJ EL
PRECIO DE DOS EMISIONES DE SENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL
TOTAL DE US$840 MILLONES: SENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL DE
USD$300 MILLONES CON UNA TASA DE 3.750%% CON VENCIMIENTO EN 2028
YSENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$540 MILLONES CON UNA
TASA DE 4.875% CON VENCIMIENTO EN 2048 (CONJUNTAMENTE, LAS "SENIOR
NOTES"). EL CIERRE Y LIQUIDACIN DE LAS SENIOR NOTES SE ESPERA QUE
OCURRA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, SUJETO A CONSUMACIN DE LAS
CONDICIONES DE CIERRE HABITUALES PARA LAS OPERACIONES DE ESTA
NATURALEZA.
LAS SENIOR NOTES RECIBIERON UNA CALIFICACIN DE GRADO DE INVERSIN DE
FITCH (BBB+), MOODY'S (BAA1) Y STANDARD & POOR'S (BBB). IENOVA
TIENE LA INTENCIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS NETOS DE LA OFERTA PARA
EL PAGO DE PASIVOS A CORTO PLAZO Y EL RESTO, EN SU CASO, PARA FINES
CORPORATIVOS GENERALES.
LAS SENIOR NOTES SERN OFRECIDAS Y VENDIDAS A TRAVS DE UNA OFERTA
PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS ENLOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA 144A Y FUERA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIN S DE LA LEY DE
VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, REFORMADA (LA "LEY DE
VALORES"). IENOVA NO TIENE INTENCIN DE REGISTRAR LAS SENIOR NOTES
EN MXICO, ESTADOS UNIDOS NI EN NINGN OTRO LADO.LAS SENIOR NOTES NO
PODRN SER OFRECIDAS O VENDIDAS (I) EN MXICO SIN LA AUTORIZACIN DE
LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA "CNBV") DE ACUERDO
CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y TODAS LAS REGULACIONES
APLICABLES Y EL DEBIDO REGISTRO DE LAS SENIOR NOTES EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES MANTENIDO POR LA CNBV; O (II) EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA SIN REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES O UNA EXENCIN
DE REGISTRO DE LA MISMA. CUALQUIER OFERTA PBLICA DE VALORES EN