REESTRUCTURA DE LOS PASIVOS DE GRUPO SPORTS WORLD
09 Mayo 2018 - 12:23PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 9 DE MAYO DE 2018 - GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B.
DE C.V. ("SPORTS WORLD", "SW", "LA COMPAA" O "EL GRUPO") (BMV:
SPORT), EMPRESA LDER OPERADORA DE CLUBESDEPORTIVOS FAMILIARES EN
MXICO, ANUNCIA LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA REESTRUCTURA DE SUS
PASIVOS.
SPORTS WORLD REESTRUCTURAR SU DEUDA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR
TANTO EL PLAZO COMO EL COSTO DE LA MISMA. ASIMISMO, SE ESTAR
INCREMENTANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. EL USO DE LOS RECURSOS SER
PARA FINANCIAR LAS APERTURAS DE NUEVOS CLUBES, AS COMO NUEVOS
PROYECTOS PARA 2018, EN LNEA CON EL PLAN DE EXPANSIN QUE TIENE LA
COMPAA.LA REESTRUCTURA SE HAR A TRAVS DE UN CLUB DEAL FORMADO POR
TRES BANCOS: HSBC, SANTANDER Y ACTINVER. EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA
SER DE HASTA $750 MILLONES DE PESOS A UN PLAZO DE HASTA 5 AOS, CON
UN PLAZO DE GRACIA DE 18 MESES Y UNA TASA DE TIIE MS UN MARGEN
VARIABLE QUE SE ESTIMA SEA MENOR A LOS 300 PUNTOS BASE, EL CUAL
DEPENDER DE LA RAZN DEUDA NETA/EBITDA DE SW.