Total signe avec Occidental un accord sous condition en vue de l’acquisition des actifs africains d’Anadarko
05 Mayo 2019 - 1:53PM
Business Wire
Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce avoir signé
un accord engageant avec Occidental en vue de l’acquisition des
actifs d’Anadarko en Afrique (Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique
du Sud) pour un montant de 8,8 milliards de dollars, dans
l’éventualité d’un succès de l’offre en cours de Occidental pour le
rachat de Anadarko. Cette transaction est donc conditionnée à la
signature et à la finalisation de l’acquisition envisagée de
Anadarko par Occidental ainsi qu’à l’approbation par les autorités
compétentes. La finalisation de la transaction entre Occidental et
Total devrait avoir lieu en 2020.
Les actifs acquis seraient :
- Algérie: opérateur des blocks 404a et
208 avec une participation de 24,5% dans le bassin du Berkine
(champs d’Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk) dans lesquels Total
détient déjà 12,25%. En 2018, la production de ces champs a été de
320 kbep/j de pétrole.
- Ghana: des participations de 27% dans
le champ de Jubilee et 19% dans les champs de TEN. En 2018, la
production de ces champs a été de 143 kb/j de pétrole et de
gaz.
- Mozambique: avec une participation de
26,5%, opérateur de l’Area 1 sur laquelle un projet LNG de 12,8 Mt
par an est largement dérisqué et proche de la décision finale
d’investissement. L’Area 1 contient plus de 60 Tcf de ressources de
gaz dont 18 Tcf seront valorisés au travers de deux premiers trains
de GNL dont le démarrage est attendu en 2024.
- Afrique du Sud: licences d’exploration
proches de Brulpadda, découverte réalisée récemment par Total.
L’ensemble de ces actifs représente environ 1,2 milliards de
barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi
que 2 milliards de barils de ressources long terme de gaz naturel
au Mozambique. La production en quote-part était de 96 kbep/j en
2018 et devrait croître à environ 160 kbep/j d’ici 2025.
« Si elle se réalise, l’acquisition d’Anadarko par Occidental
nous offre l’opportunité d’acquérir un portefeuille d’actifs de
classe mondiale en Afrique, ce qui renforcerait notre position de
leader parmi les sociétés privées internationales sur le continent.
Nous avons expliqué que nos activités de M&A créeront de la
valeur en jouant sur nos forces et en améliorant notre portefeuille
et c’est exactement ce que nous pouvons réaliser ici. Nous
pourrions ainsi tirer parti de notre expertise dans le GNL en
opérant un projet majeur au Mozambique et dans l’offshore profond
au Ghana et nous deviendrions opérateurs d’actifs pétroliers
majeurs en Algérie dans lesquels nous sommes déjà partenaires. Nous
pourrions également créer de la valeur en ajoutant des ventes à
notre portefeuille GNL en croissance, dans un marché du GNL sur
lequel nous sommes déjà le deuxième acteur privé. Nous avons
démontré le succès de cette stratégie lors de l’acquisition récente
de Maersk Oil » a commenté Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total. « Total s’est engagé à
exécuter cette transaction dans les meilleures conditions, dans le
cas où l’offre d’Occidental serait retenue pour l’acquisition
d’Anadarko. Cette transaction permettrait à Total et à Occidental
de sortir tous les deux gagnants. Total accèderait à plus de 3
milliards de barils de ressources et Occidental renforcerait son
bilan suite à l’acquisition d’Anadarko en revendant immédiatement
les actifs à l’international de Anadarko. »
Malgré l’investissement à venir dans Mozambique LNG, cette
acquisition génèrerait un cash-flow net positif dès 2020 même pour
un prix du baril inférieur à 50 $/b de Brent, et plus de 1 milliard
de dollars par an de cash-flow net à partir de 2025 après le
démarrage de Mozambique LNG. En conséquence, Total confirme le
maintien de la politique de retour à l’actionnaire 2018-2020
annoncée précédemment : augmentation du dividende de 10% sur
la période 2018-2020 et rachat d’actions pour 5 milliard de
dollars.
* * * * *
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