Annonce de négociations entre VINCI Concessions et Eiffage en vue d’une offre publique d’achat simplifiée, suivie le ca...
31 Marzo 2021 - 12:10PM
Annonce de négociations entre VINCI Concessions et Eiffage en vue
d’une offre publique d’achat simplifiée, suivie le cas échéant d’un
retrait obligatoire, visant les actions de la Société Marseillaise
du Tunnel Prado Carénage
Vélizy-Villacoublay et Rueil-Malmaison, le 31 mars
2021
20:00
Communiqué de presse
Annonce de négociations entre VINCI
Concessions et Eiffage en vue d’une offre publique d’achat
simplifiée, suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire, visant
les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage au
prix de 23,0 euros (dividende attaché1)
2
VINCI Concessions détenant directement et
indirectement 33,3 % du capital et des droits de vote3 de la
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (« SMTPC »
ou la « Société »), et Eiffage, détenant directement et
indirectement 32,9 % du capital et des droits de vote3 de la
Société annoncent être entrés en négociations en vue de la
conclusion d’un accord constitutif d’une action de concert entre
elles vis-à-vis de la Société et prévoyant notamment l’acquisition
par ledit concert du solde du capital de la Société. La
réalisation de cet accord sera subordonnée à l’obtention des
autorisations des autorités de concurrence compétentes, et
interviendra après consultation des instances représentatives du
personnel de la Société.
VINCI Concessions et Eiffage agiront de concert
à compter de la réalisation de l’accord qu’ils entendent conclure
et déposeront en conséquence dès que possible un projet d’offre
publique d’achat, sous la procédure simplifiée, à caractère
obligatoire, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(« AMF »), offre qui sera suivie le cas échéant d’un
retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre sont
réunies. VINCI Concessions et Eiffage détiendraient une
participation égale dans le capital de la Société à l’issue de
l’éventuelle offre publique d’achat.
Le projet d’offre publique conjointe que VINCI
Concessions et Eiffage entendent déposer, serait libellé au prix de
23,0 euros par action SMTPC (dividende attaché1). Ce prix
représente une prime de 30,3 % par rapport au cours de clôture du
jour, 41,7 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des
cours des 90 derniers jours et 43,8 % par rapport à la moyenne
pondérée par les volumes des cours des 180 derniers jours.
Le dépôt du projet d’offre est subordonné à la
conclusion de l’accord de concert entre VINCI Concessions et
Eiffage et sa réalisation comme indiqué précédemment, de sorte que
si aucun accord n’est conclu, VINCI Concessions et Eiffage
n’agiront pas de concert vis-à-vis de la Société.
VINCI Concessions et Eiffage communiqueront en
temps voulu conformément à la réglementation en vigueur.
Notes
1 Dividende proposé à l’Assemblée Générale de SMTPC du 18
mai 2021 de 1,90 euro par action. En conséquence, le prix le cas
échéant proposé s’ajusterait à 21,10 euros par action après le
versement du dividende
2 Ce prix fait ressortir une prime de 30,3 % par rapport au
cours de clôture du jour et de 41,7 % calculée sur le cours moyen
pondéré par les volumes des 90 jours précédant le présent
communiqué
3 Sur la base d'un capital de SMTPC composé de 5 837 500 actions
représentant autant droits de vote théoriques conformément aux
dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, au
31 décembre 2020
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