Communiqué : Orange réalise avec succès son émission inaugurale d'obligations indexées sur des objectifs de performance durable pour 500 millions d'euros
04 Septiembre 2023 - 12:31PM
Communiqué : Orange réalise avec succès son émission inaugurale
d'obligations indexées sur des objectifs de performance durable
pour 500 millions d'euros
Communiqué de presse
Paris, 04 septembre 2023
Orange réalise avec succès son émission
inaugurale d'obligations indexées sur des objectifs de performance
durable pour 500 millions d'euros
Orange a réalisé avec succès sa première émission
obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable
(Sustainability-Linked Bond), pour un montant nominal de 500
millions d'euros. Les obligations sont liées à l'objectif du Groupe
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3)
de -45 % d'ici 2030 (par rapport à 2020) et à son engagement de
fournir un soutien numérique et une formation à des bénéficiaires
externes (cumul de 6 millions de bénéficiaires entre 2021 et
2030).
Cet objectif de réduction des émissions de gaz à
effet de serre est aligné sur l'objectif de maintenir le
réchauffement climatique à 1,5 °C et a été soumis à la validation
du SBTi.
Devise |
Format |
Maturité |
Nominal |
Coupon |
Re-offer spread |
EUR |
Taux Fixe |
2035 |
500 millions |
3,875% |
m/s + 72bps |
Cette émission fait suite à la récente publication
par le Groupe de son Sustainability-Linked Financing Framework. Ce
Framework est aligné sur les Sustainability-Linked Bond Principles
de l'ICMA et a fait l’objet d’une revue indépendante de Moody's
Investors Services qui l’a qualifié de "Contribution significative
à la Durabilité". Moody's a notamment souligné que l’ampleur des
objectifs de performance durable choisis est "significative, sur la
base d’une combinaison d'approches par benchmark" et que "leur
impact attendu [...] sur les objectifs de durabilité est considéré
comme significatif", reflétant ainsi l'ambition globale du
Groupe.
Cette émission illustre l'intégration continue par
Orange d’initiatives durables dans sa stratégie de financement.
Avec une sursouscription de 5 fois, elle permet également à Orange
d’étendre la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de
financement à des conditions optimales.
Laurent Martinez, Directeur Financier du
Groupe, a déclaré : "Cette transaction inaugurale
sustainability-linked a été très bien accueillie et démontre la
confiance des marchés dans la solidité financière du Groupe, sa
stratégie et sa capacité à concrétiser ses ambitions ESG."
Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive
en charge de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise du Groupe, a
ajouté : "Le plan stratégique d'Orange, "Lead the Future",
et son orientation ESG par conception placent la RSE au cœur de la
stratégie du Groupe. Cela se traduit par des objectifs clairs et
ambitieux à la fois en termes de maîtrise de notre impact
environnemental et pour promouvoir davantage l'inclusion
numérique."
Le Sustainability-Linked Financing Framework et la
Second Party Opinion sont disponibles sur le site Orange.
Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de
Banque en charge de la Structuration ESG.
Crédit Agricole CIB, ING et SMBC sont intervenus
en qualité de Coordinateurs Globaux.
Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, La Banque
Postale et Standard Chartered sont intervenus en qualité de Teneurs
de Livre.
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de
télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5
milliards d’euros en 2022 et 136 000 salariés au 30 juin 2023,
dont 74 000 en France. Le Groupe servait 291 millions de clients au
30 juin 2023, dont 246 millions de clients mobile et 24 millions de
clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange
est également l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque
Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan
stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle
d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead
the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de
renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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