Atos anticipe que les impacts du changement de sa notation de crédit seront limités
13 Julio 2022 - 2:30PM
Atos anticipe que les impacts du changement de sa notation de
crédit seront limités
Communiqué de presse
Atos anticipe que les
impacts du changement de sa
notation de crédit seront limités
Paris – le 13
juillet 2022 – L’agence
de notation S&P Global a abaissé aujourd’hui la notation de
crédit d’Atos de BBB- assortie d’une perspective négative, à BB
assortie d’une perspective négative. Ce changement de notation ne
devrait avoir que des impacts limités sur les opérations et le
financement du Groupe.
L’impact de ce changement de notation sur la
structure et le coût de la dette d’Atos est très limité. Le seul de
ses instruments de dette existants dont le coût soit sujet à une
clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit
renouvelable de 2,4 milliards d’euros, qui demeure presque
totalement non tirée à ce jour. Les termes et conditions des
obligations restent inchangés.
Le 14 juin 2022, Atos a présenté son projet à
l’étude de séparation en deux sociétés cotées et de déploiement
d’un ambitieux plan de transformation. Ce projet, qui a déjà
suscité une motivation et un engagement considérables de la part
des employés du Groupe, et a été très bien reçu par ses clients,
n’est pas impacté par le changement de notation intervenu
aujourd’hui, de même que les objectifs financiers à moyen-terme
communiqués le 14 juin.
Le 28 juin 2022, Atos a mandaté deux banques de
premier plan, BNP Paribas et JP Morgan, pour réaliser la
syndication de son nouveau financement tel que présenté le 14 juin.
Cette syndication est en cours.
Comme indiqué dans le communiqué de S&P
Global, la liquidité d’Atos est forte et sa politique financière
est appropriée. En particulier, S&P Global précise que le
niveau de liquidité prévu du Groupe devrait lui donner les moyens
de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de
1,5 milliard d’euros, une facilité de crédit renouvelable de 900
millions d’euros, une moindre utilisation des billets de
trésorerie, et 700 millions d’euros au titre de cessions prévues
d’actifs non stratégiques.
Nathalie
Sénéchault, Directrice Financière du
Groupe, a commenté : « La stratégie financière d’Atos
reste inchangée suite à cet abaissement de la notation de crédit du
Groupe. Actuellement, avec sa trésorerie et sa facilité de crédit
renouvelable non tirée, Atos a une liquidité amplement suffisante
pour faire face à ses besoins. »
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au
communiqué de presse sur le site de S&P Global.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre
d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans
71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos
s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et
Next 20.
La raison d’être d’Atos est de
contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le Groupe supporte le développement de la
connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche
pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à
ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus
grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en
toute confiance dans l’espace informationnel.
Contacts :
Relations Investisseurs : Thomas Guillois
– thomas.guillois@atos.net - +33 6 21 34 36 62
Médias : Anette Rey – anette.rey@atos.net - +33
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