Bureau Veritas procède au rachat d’environ 0,8 % de ses actions dans le cadre du placement accéléré annoncé par Wendel
04 Abril 2024 - 12:44PM
Business Wire
Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de
l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd’hui
sa décision d'acquérir auprès de Wendel un bloc de ses propres
actions - qui s'élèvera à un maximum de 100 millions d'euros et
représentera environ 0,8 % de son capital. Ce rachat est réalisé
par le biais d’une participation à la procédure accélérée de
construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs
institutionnels, dont Lac1, géré par Bpifrance, comme annoncé par
Wendel aujourd'hui. La transaction a été approuvée à l'unanimité
par les administrateurs indépendants.
Wendel reste l'actionnaire principal de Bureau Veritas après la
réalisation de cette opération, avec environ 26 % du capital social
et 41 % des droits de vote. Lac1, géré par Bpifrance deviendra un
nouvel investisseur de référence avec environ 4% du capital.
- MISE EN OEUVRE D’UN RACHAT PAR LA SOCIETE DE 0,8 % DE SES
PROPRES ACTIONS
A la suite de l’annonce faite ce jour par Wendel de son
intention de céder environ 18 millions d’actions Bureau Veritas
représentant environ 9 % du capital, soit un montant total maximum
de 1,1 milliard d’euros par voie de placement accéléré avec
construction de livre d’ordres, Bureau Veritas annonce s’être
engagé à y participer en passant un ordre irréductible d’achat, au
prix du placement, portant sur ses propres actions (soit environ
0,8 % de son capital) pour un montant maximum total de 100 millions
d’euros. Cet ordre s’inscrit dans le cadre du programme de rachat
d’actions autorisé par les actionnaires de Bureau Veritas lors de
l’Assemblée générale du 22 juin 2023 et dont le Conseil
d’administration a décidé de faire usage lors de sa réunion du 3
avril 2024.
Le prix de rachat des actions sera égal au prix résultant de la
procédure de placement et de construction du livre d’ordres. La
Société ne participera pas à la constitution du prix résultant du
livre d’ordres.
Avec ce rachat, la société progresse de manière significative
vers son objectif, annoncé lors de la présentation de son plan
stratégique le 20 mars 2024, de procéder à des achats d’actions
dans le cadre du programme de rachat pour un montant maximum de 200
millions d'euros en 2024. Ce rachat permet d’accélérer l’objectif
d’amélioration du retour aux actionnaires par l’augmentation du
bénéfice net par action.
Le Rachat serait financé en numéraire sur la trésorerie
disponible du Groupe et n’affecte pas les capacités de la Société à
réaliser le plan stratégique annoncé ou ses capacités de
développement et de financement.
Conformément à l’objectif du programme de rachat d’actions
adopté par l’Assemblée Générale, les actions rachetées seront
affectées à l’objectif d’annulation et à d'autres fins autorisées
par les actionnaires de la société lors de l’Assemblée Générale du
22 juin 2023.
- PRISE DE PARTICIPATION DU FONDS LAC1, GÉRÉ PAR BPIFRANCE, AU
CAPITAL DE LA SOCIETE
Le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a annoncé son intention de
prendre une participation d’environ 4 % au capital de la Société
dans le cadre de l’opération de cession initiée par Wendel.
Le 3 avril 2024, le Conseil d’administration a autorisé la
signature d’un accord à conclure entre Lac1, géré par Bpifrance, et
la Société, aux termes duquel il sera convenu qu’à la suite de
l'entrée de Lac1 au capital de la Société, le Conseil
d'administration proposera la nomination de Bpifrance en qualité
d’administrateur indépendant dans le respect des règles de parité
ou, si une telle nomination ne pouvait pas intervenir dans
l’immédiat, de censeur.
Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a
commenté :
« La transaction démontre à la fois notre grande confiance dans
le potentiel de croissance de Bureau Veritas et notre engagement à
accroitre le retour de nos actionnaires, comme présenté lors de
notre Capital Markets Day qui s'est tenu le 20 mars 2024. Je
remercie Wendel pour son soutien actif et continu, et je suis ravie
d'accueillir Lac1, géré par Bpifrance, un solide investisseur
institutionnel français, en tant que nouvel actionnaire
significatif de Bureau Veritas et membre du conseil
d'administration de la société ».
À propos de Bureau Veritas
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la
certification et des essais en laboratoire, avec une mission
puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès
responsable.
Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients pour
leur excellence et Durabilité, l’entreprise innove pour les aider à
s’adapter au changement.
Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui
fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de
l’entreprise aident les clients à adresser les défis liés à la
qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de
l’environnement et à la Durabilité.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des
indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
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