Pacifica, filiale d'assurance dommages de Crédit Agricole
Assurances, émet avec succès ses premières obligations catastrophe
(« Cat Bond »)
Communiqué de presse
Paris, le 8 décembre 2023
Pacifica, filiale d'assurance dommages de
Crédit Agricole Assurances, émet avec succès ses premières
obligations catastrophe (« Cat Bond »)
Pacifica a émis avec succès un Cat Bond
de 160 millions d'euros sur le marché des
Insurance-Linked-Securities (ILS), couvrant les risques Tempête et
Grêle en France. Cette opération s'inscrit dans le
cadre de la stratégie de diversification de la réassurance de
Pacifica.
Le 7 décembre 2023, Pacifica a fait son entrée
sur le marché des ILS en émettant un Cat Bond de 160 millions
d'euros, par le biais de Taranis Re DAC (un véhicule spécifique de
titrisation de droit irlandais), couvrant la
France métropolitaine, Monaco et Andorre.
Le nominal a été revu à la hausse, par rapport à
l'annonce initiale de 100 millions d'euros sur les obligations de
catégorie A, atteignant les objectifs de capacité fixés par
Pacifica. Le spread de risque initial des obligations est
respectivement de 8,25% pour la catégorie A et de 6,00% pour la
catégorie B.
Cette transaction s’inscrit pleinement dans la
stratégie de réassurance de Pacifica face au risque de catastrophes
naturelles. Elle permet de diversifier les sources de protection de
Pacifica et prévoit une période de protection pluriannuelle allant
de janvier 2024 à décembre 2027.
Guillaume Oreckin, Directeur Général de
Pacifica, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réaction positive
du marché à l'égard du Cat Bond de Pacifica, placé auprès de plus
d’une douzaine d’investisseurs en Europe, Amérique du Nord et Asie.
Avec Taranis Re DAC, nous sommes désormais en mesure d'accéder à la
capacité de réassurance des marchés financiers, complétant ainsi
efficacement notre réassurance traditionnelle et renforçant notre
programme de réassurance cat en pleine croissance ».
Pacifica a conclu deux accords de réassurance
d'une durée de quatre ans avec Taranis Re DAC. L'émission,
structurée et placée par Guy Carpenter, fournit une couverture par
le biais de deux catégories d’obligations :
- Obligations de
catégorie A : couverture de 110 millions d’euros de pertes, par
événement, liées aux tempêtes et aux orages de grêle.
- Obligations de
catégorie B : couverture de 50 millions d’euros de pertes aggregate
annuelles, sur la base d'un second événement, liées aux tempêtes
uniquement.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives, des hypothèses et des informations sur
la situation financière, les résultats, les activités, la
stratégie, les plans et les objectifs de Pacifica, y compris les
projets actuels ou futurs de Pacifica.
Ces déclarations peuvent être identifiées par
l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou par des termes tels
que " estimer ", " croire ", " anticiper ", " s'attendre à ", "
avoir l'objectif ", " avoir l'intention ", " planifier ", "
résulter ", " devrait ", et d'autres expressions similaires.
Il convient de noter que la réalisation de ces
objectifs, déclarations prospectives, hypothèses et informations
dépend de circonstances et de faits qui surviendront dans le
futur.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations
prospectives. Ces déclarations, hypothèses et informations
prospectives ne constituent pas des garanties de performance
future. Les déclarations, hypothèses et informations prospectives
(y compris sur les objectifs) peuvent être impactées par des
risques connus ou non, des incertitudes identifiées ou non, et
d'autres facteurs susceptibles de modifier de manière significative
les résultats, performances et réalisations futurs, planifiés ou
attendus par Pacifica.
Ainsi, toute appréciation, toute hypothèse et,
plus généralement, tout chiffre présentés dans ce communiqué de
presse seront nécessairement des estimations fondées sur des
analyses évolutives, et englobent un large éventail d'hypothèses
théoriques, qui sont très évolutives.
En outre, ces déclarations prospectives,
hypothèses et informations ne sont pas des "prévisions de bénéfices
" au sens de l'Article 1 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la
Commission.
Pacifica n'a pas l'intention et ne s'engage pas
à compléter, mettre à jour, réviser ou modifier ces déclarations
prospectives, hypothèses et informations, même en cas de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres.
Avertissement
La présente communication ne constitue, ni ne
fait partie, d'une offre, d'une invitation à vendre ou à émettre,
d'une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription des titres
mentionnés ci-après dans quelque juridiction que ce soit. Les
titres mentionnés ci-après n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu de l’« U.S. Securities Act », et ne
peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'en vertu d'une
exemption aux exigences d'enregistrement de l’« U.S.
Securities Act ». Taranis Reinsurance DAC et les titres
mentionnés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de
l’« U.S. Investment Company Act » de 1940 et ses
amendements successifs.
Les offres relevant de la règlementation 144A
sont des offres de titres réalisées sur la base d'un placement
privé, dans le cadre de l’« U.S. Securities Act » de 1933
et de ses amendements successifs, qui limitent la distribution
initiale et les ventes sur le marché secondaire des titres à des
entités qui sont des « Qualified Institutional
Buyers » tels que définis dans la règlementation 144A de
l’« U.S. Securities Act ». L'offre de titres dans le
cadre de la règlementation 144A ne nécessite pas d'enregistrement
de l'émetteur ou des titres auprès de l’« U.S. Securities
Exchange Commission ».
Les transactions d'obligations catastrophes
(« Cat Bonds ») offrent aux assureurs et réassureurs une
protection contre les risques de catastrophe par le biais d’une
récupération partielle ou totale du nominal en cas de survenance
d'événements prédéfinis (« trigger »). Les triggers
peuvent prendre plusieurs formes. Pour Pacifica, un trigger
indemnitaire est déclenché lorsque les pertes subies à la suite
d'événements naturels spécifiques sont supérieures à un certain
montant spécifié dans les conditions de la transaction.
À propos de Crédit Agricole
AssurancesCrédit Agricole Assurances, premier assureur en
France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le
Groupe propose une gamme de produits et services en épargne,
retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et
dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion
patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit
Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels,
agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5
700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à
35,3 milliards d’euros (normes IFRS).
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Contacts presse CAANicolas Leviaux +33 (0)1 57 72
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