Crédit Agricole Brie Picardie : résultats au 31 mars 2023
Communiqué financier
Amiens, le 26/04/2023
Crédit Agricole Brie Picardie
:
Résultats au 31 mars 2023
UNE BANQUE SOLIDE ET ENGAGÉE
Le modèle des banques françaises de proximité
est extrêmement solide. Il protège les clients emprunteurs contre
la hausse des taux, grâce à des crédits à taux fixe, ce qui par
effet indirect réduit le risque de défaut qu’ont à supporter les
banques.
Les banques françaises ont ainsi acquis de
longue date une capacité de gérer ce risque de
taux pour le compte des clients. Elles sont également
supervisées par la Banque Centrale Européenne sur ce sujet.
Néanmoins, du fait de la rapidité de la hausse des taux, conjuguée
à des réglementations nationales comme le taux de l’usure, la
plupart des banques françaises n’ont pas totalement répercuté les
conditions du marché aux nouveaux crédits des clients depuis 2022.
Cette situation met une pression sur le produit net bancaire en
2023, que les banques subiront de manière plus ou moins
importante.
Dans ce contexte, le Crédit Agricole
Brie Picardie a su limiter la baisse de son PNB au T1 2023
par rapport au T1 2022 et affiche une hausse sensible de ce
PNB trimestriel par rapport au T1 2021.
- - -
Suite à l’Assemblée Générale du 31 mars 2023, le
Crédit Agricole Brie Picardie a versé son premier dividende
sociétal d’un montant de 1,4 M€. Il bénéficiera au fonds
de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert » dans le cadre
de son action en faveur de l’éducation budgétaire et
numérique ainsi que son combat contre l’illettrisme.
Par ailleurs, le service
Allvisory a déjà conquis plus de
1 200 clients de la Caisse Régionale. Cet agrégateur
de patrimoine et de conseil digitalisé permet aux utilisateurs
d’avoir une visualisation en temps réel de la totalité de leurs
avoirs.
AU SERVICE DE SON TERRITOIRE
Chiffres en
Md€ |
mars-22 |
mars-23 |
Var en % |
Encours
d'épargne globale |
33,9 |
35,2 |
+4,0% |
dont encours d'épargne
bilan |
23,0 |
24,3 |
+5,7% |
dont encours d'épargne
tierce |
10,9 |
10,9 |
+0,2% |
Encours de
crédit |
28,4 |
29,6 |
+4,3% |
dont encours crédit
habitat |
19,3 |
19,7 |
+2,6% |
dont encours crédit de
trésorerie |
2,0 |
1,9 |
- 6,3% |
dont encours de crédit
équipement |
7,1 |
7,9 |
+12,3% |
La Caisse Régionale se distingue comme étant la
1ère banque de son territoire avec 31% de
parts de marché des encours d’épargne bilan1.
À fin mars 2023, l’encours de collecte
globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint
35,2 Md€, en augmentation de
4,0% sur un an.
Cette évolution est portée par l’encours de
collecte bilancielle, levier de financement de l’économie
de proximité, qui progresse de 1,3 Md€
par rapport à mars 2022 (+5,7%) et atteint
24,3 Md€.
La conquête est dynamique avec plus de
12 200 nouveaux clients sur le premier trimestre
2023 pour un total de plus de 1,1 million de
clients dont près de 426 000 sont
sociétaires.
L’épargne collectée par la
Caisse Régionale est utile au territoire car elle
permet de financer les projets des clients. Ainsi,
au premier trimestre 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a
réalisé 1,0 Md€ de financements à moyen et
long terme.
La Caisse Régionale s’établit toujours comme le
1er financeur de son territoire avec 35%
de parts de marché des encours de crédits1.
L’encours de crédits progresse de
4,3% sur un an glissant pour atteindre 29,6
Md€ à fin mars 2023.
Le portefeuille d’assurances
des biens et des personnes a progressé de 2,1% sur
un an glissant pour atteindre plus de 700 000
contrats. Le parc de cartes bancaires est
en progression de 3,0% avec un stock qui dépasse
désormais les 727 000 unités.
UNE BANQUE RÉSILIENTE
La Caisse Régionale maintient des niveaux de
solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CET1 est
supérieur à 23% pour un minimum de 10,5% à fin décembre
2022 et le LCR2 à fin mars 2023
s’établit à 174,9%, pour une exigence
réglementaire minimale fixée à 100,0%.
Base
individuelle (en M€) |
mars-22 |
mars-23 |
Var en % |
Produit Net
Bancaire |
158,9 |
155,7 |
- 2,0% |
PNB sous-jacent |
159,5 |
155,6 |
- 2,4% |
Charges de
Fonctionnement Nettes |
87,1 |
90,9 |
+4,4% |
CFN hors initiative
sociétale |
87,1 |
90,1 |
+3,5% |
Résultat Brut
d'Exploitation |
71,8 |
64,8 |
- 9,8% |
Résultat Net
Social |
43,2 |
43,4 |
+0,5% |
RN hors initiative
sociétale |
43,2 |
44,3 |
+2,5% |
En base individuelle, le Produit Net
Bancaire s’élève à 155,7 M€ à fin mars
2023, en baisse maitrisée de 2,0% dans un contexte de changement de
taux défavorable sur le court terme. Le PNB
sous-jacent est en baisse de 2,4%, après avoir progressé
de +9,3% (T1-22/T1-21), et est donc en hausse de 6,5% par rapport
au T1 2021.
Les charges de fonctionnement
hors initiative sociétale atteignent 90,1 M€, en croissance de 3,5%
sur un an glissant. Le Résultat Brut
d’Exploitation s’élève à 64,8 M€, soit
une baisse de 9,8% par rapport au premier trimestre 2022 qui était
record avec +18,9% T1-22/T1-21.
Le coefficient d’exploitation
s’établit à 57,9% pour le premier trimestre 2023,
hors charges liées à l’initiative sociétale.
Après l’impôt sur les sociétés, la prise en
compte du coût du risque et la neutralisation de l’impact de la
donation au fonds, le Résultat Net hors initiative
sociétale s’élève à 44,3 M€ en progression de 2,5%.À fin
mars 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux
de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 0,98%
(similaire à fin mars 2022), pour une exposition globale de la
Caisse Régionale (EAD) de plus de 32,1 Md€. Dans un contexte
économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir
un taux de défaut très bas, et très nettement
inférieur à celui du marché français.
Dans un souci de gestion prudente et
responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer
ses provisions et affiche un coût du risque de 6,5 M€, soit
9bp sur encours de crédits.
Ce coût du risque porte à plus de 80% sur des
encours sains et sensibles (provisions collectives), alors que le
risque avéré est maintenu à un niveau bas. Ainsi, le taux
de couverture des défauts atteint 156% à fin mars.
Base
consolidée (en M€) |
mars-22 |
mars-23 |
Var en % |
Produit Net
Bancaire |
169,3 |
154,5 |
- 8,7% |
PNB sous-jacent |
160,3 |
152,4 |
- 4,9% |
Charges de
Fonctionnement Nettes |
98,2 |
100,4 |
+2,2% |
CFN hors initiative
sociétale |
98,2 |
99,6 |
+1,4% |
Résultat Brut
d'Exploitation |
71,0 |
54,1 |
- 23,9% |
Résultat Net
Consolidé |
46,1 |
35,5 |
- 23,0% |
RN hors initiative
sociétale |
46,1 |
36,4 |
- 21,2% |
En base consolidée, le Produit Net
Bancaire s’élève à 154,5 M€ en diminution de 8,7%. Le
PNB sous-jacent consolidé est en baisse de 4,9%,
après avoir progressé de +9,9% (T1-22/T1-21), et est donc en hausse
de 4,6% par rapport au T1 2021.
Les charges de fonctionnement
sont en hausse de 1,4% hors donation aux fonds de dotation. Elles
bénéficient d’une baisse relative des contributions au FRU
(comptabilisées au T1 en normes IFRS), après la hausse des années
précédentes.
Le Résultat Net consolidé hors
initiative sociétale s’établit à 36,4 M€ en baisse de
21,2% (après +32,0% T1-22/T1-21).
Les dettes envers les établissements de crédit
(essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle
représentent respectivement 66,5% et 31,2% de l’ensemble des
dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de
certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans
le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par
Standard and Poor’s.
Les capitaux propres consolidés
s’élèvent à 4,6 Md€ à fin
mars 2023, pour un total bilan consolidé de
43,4 Md€.
CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT
(CCI)
Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code
ISIN FR0010483768) s’élève à 18,30€ au 31 mars
2023.
L’actif net par titre est égal
à 65,67€.
La valorisation boursière
rapportée à la quote-part du résultat 2022
affectée aux CCI ressort à 5,4.
Dans sa 8ème résolution, l’Assemblée Générale du
31 mars 2023 a approuvé la rémunération du CCI de 1,02€ par
titre, soit un rendement de 5,8% sur le
cours au 31/12/2022. Le détachement a eu lieu le 4
avril 2023 et le paiement a été réalisé le 11 avril 2023.
L’Assemblée Générale a approuvé, dans sa 21ème
résolution un programme de rachat pouvant aller
jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite
réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un
budget de 20 M€ en 2023, le prix de rachat maximum étant
de 64€ par CCI.
Sur le premier trimestre 2023, 47 032
CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de
0,8 M€ dans le cadre du programme de rachat.
Une donation complémentaire de
46 674 CCI a été réalisée au fonds de
dotation « Brie Picardie Esprit
Ouvert », qui détient donc
1 393 249 CCI au 31 mars 2023.
1 Dernières données disponibles à fin janvier
2023
2 À fin mars 2023, le ratio LCR Disclosure
s’établit 190,7%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées
en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations
réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application
d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties
brutes).
Retrouvez toutes les informations financières
réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site
internet : www.ca-briepicardie.com,
rubrique « Investisseurs ».
Contact relations
investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier,
communication.financiere@ca-briepicardie.fr.Contact
presse : Sandra CHEVALIER,
sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63
21.
ANNEXES
Indicateurs alternatifs de performance
Indicateurs |
Définition |
Collecte globale |
La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et
les encours de collecte tierce. |
Charges de fonctionnement nettes |
Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des
postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux
amortissements et aux dépréciations sur immobilisations
incorporelles et corporelles » des états financiers. |
Taux de couverture des défauts |
Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions
individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en
défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts
vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les
« défauts vifs » correspondent à des situations de
dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les
« défauts en période d’observation » sont constitués des
dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de
trois mois). |
Coût du risque sur encours |
Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque
du T1-23 annualisé (=CdR T1-23 x 4) et l’encours de crédits à fin
mars 2023. |
Actif net par
titre |
L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux
propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres
composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA). |
Passage du PNB social publié au PNB social
sous-jacent
Base individuelle (normes françaises) |
Mars |
Mars |
Variation |
(en millions d’euros) |
2022 |
2023 |
en % |
Produit Net Bancaire |
159 |
156 |
-2,0% |
Retraitement des produits/charges du
portefeuille de placement |
2 |
0 |
|
Retraitement des opérations de
restructuration de bilan |
1 |
0 |
|
Retraitement des dotations/reprises la
provision épargne logement |
-3 |
0 |
|
Produit
Net Bancaire sous-jacent |
159 |
156 |
-2,4% |
Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé
sous-jacent
Base consolidée (normes IFRS) |
Mars |
Mars |
Variation |
(en millions d’euros) |
2022 |
2023 |
en % |
Produit Net Bancaire |
169 |
154 |
-8,7% |
Retraitement du portefeuille de
placement et de participation valorisé à la juste valeur par
résultat |
-1 |
-5 |
|
Retraitement des opérations de
restructuration de bilan |
1 |
0 |
|
Retraitement des dotations/reprises la
provision épargne logement |
-3 |
0 |
|
Retraitement inefficacité MTM
(€STR/BOR) |
-6 |
2 |
|
Produit
Net Bancaire sous-jacent |
160 |
152 |
-4,9% |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie
Picardie Société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est
500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS
AMIENS
- Communique_financier_mars_2023OK
Caisse Regionale de Cred... (EU:CRBP2)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Caisse Regionale de Cred... (EU:CRBP2)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024