Nyxoah Annonce la Clôture de l’Offre et l’Exercice Partiel de l’Option d’Achat d’Actions Supplémentaires
31 Mayo 2024 - 1:00AM
Nyxoah Annonce la Clôture de l’Offre et l’Exercice Partiel de
l’Option d’Achat d’Actions Supplémentaires
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Nyxoah Annonce la Clôture de l’Offre et
l’Exercice Partiel de l’Option d’Achat d’Actions
Supplémentaires
Mont-Saint-Guibert, Belgique –
31 mai 2024, 8h00 CET / 2h00 ET – Nyxoah SA (Euronext
Brussels/ Nasdaq : NYXH) (“Nyxoah” ou la “Société”) opère
dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le
développement et la commercialisation de solutions innovantes
destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS). La Société a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre
publique souscrite précédemment annoncée aux États-Unis qui
incluait des actions vendues dans le cadre d’une offre privée à
certains investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors des
États-Unis, y compris au sein de l’Union européenne. 5.374.755 de
ses actions ordinaires ont été vendues au prix d’offre de 9,25 $
(8,54 EUR) par action, moins les réductions et les commissions de
souscription. Le produit brut total, avant déduction des réductions
et commissions de souscription et des autres frais d’offre payables
par Nyxoah, s’est élevé à environ 50 millions $ (45,9 millions
d’EUR).
En outre, Nyxoah a annoncé aujourd’hui que les
souscripteurs ont exercé leur option pour acquérir 300.000 actions
supplémentaires au prix d’offre publique de 9,25 $
(8,54 EUR), moins les réductions et les commissions de
souscription. Cet exercice portera le produit brut total à environ
50 millions $ (46,2 millions d’EUR), avant déduction des
réductions et commissions de souscription et des frais d’offre
estimés. L’exercice de l’option d’achat de 300.000 actions
supplémentaires devrait être clôturée le 3 juin 2024, sous réserve
de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Nyxoah a l’intention d’utiliser le produit net
de l’offre proposée (i) pour les activités de pré-commercialisation
et de commercialisation aux États-Unis ; (ii) pour continuer à
collecter des données cliniques et pour soutenir les projets de
recherche clinique initiés par les médecins et liés aux traitements
des patients souffrant de SAOS ; (iii) pour continuer à financer
les activités de recherche et de développement liées à la prochaine
génération du système Genio et pour continuer à construire un
pipeline de nouvelles technologies et explorer les opportunités de
collaboration potentielles dans le domaine du suivi et du
diagnostic du SAOS ; et (iv) pour d’autres besoins généraux de
l’entreprise, y compris, mais sans s’y limiter, le fonds de
roulement, les dépenses d’investissement, les investissements, les
acquisitions, si la Société décide d’en poursuivre, et les
collaborations.
Cantor Fitzgerald & Co. a agi en tant que
seul book-running manager pour l’offre. Degroof Petercam a agi en
tant que co-manager.
L’offre publique aux États-Unis a été réalisée
en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable sur le
formulaire F-3 (dossier n° 333-268955) qui a été déposée par Nyxoah
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
“SEC”) et qui est entrée en vigueur le 6 janvier 2023. Des copies
du supplément au prospectus final et du prospectus d’accompagnement
relatif à l’offre et décrivant les conditions de l’offre sont
disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des
copies du supplément au prospectus final et du prospectus
d’accompagnement peuvent être obtenues en contactant : Cantor
Fitzgerald & Co. à l’attention de Capital Markets, 110 East
59th Street : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New
York, New York 10022 ; email: prospectus@cantor.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces
titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou
une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle
autre juridiction.
A propos de NyxoahNyxoah opère
dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur
le développement et la commercialisation de solutions innovantes
destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une
thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans
batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et
destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au
monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des
comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de
Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir
profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.
Attention – Marquage CE depuis
2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi
fédérale américaine à un usage expérimental aux États-Unis.
Déclarations ProspectivesLe
présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives, qui sont faites conformément aux dispositions de la
sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de
faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des
déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées par des mots tels que “s’attend à”, “potentiel”,
“pourrait” ou des expressions similaires destinées à identifier les
déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations
prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les
déclarations prospectives comprennent des énoncés explicites ou
implicites concernant, entre autres, les attentes actuelles de
Nyxoah à l’égard du système Genio®, les études cliniques prévues et
en cours du système Genio®, les avantages potentiels du système
Genio®, les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le
développement, la voie réglementaire et l’utilisation potentielle
du système Genio® ; l’utilité des données cliniques pour
l’obtention éventuelle de l’approbation du système Genio® par la
FDA ; les résultats d’exploitation, la situation financière,
les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance
et les stratégies de la société ; et les déclarations relatives à
l’offre, y compris la clôture prévue, le produit anticipé de
l’offre et l’utilisation de ce dernier. Ces déclarations ne sont ni
des promesses ni des garanties et sont soumises à divers risques et
incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Nyxoah, et qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.
En particulier, ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y
limiter, les risques liés aux conditions du marché et à
l’incapacité de la société, ou à l’incapacité des souscripteurs, de
satisfaire aux conditions de clôture de l’offre. Compte tenu de ces
incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier
indûment à ces déclarations prospectives. Parmi les autres risques
et incertitudes auxquels Nyxoah est confrontée, on peut citer ceux
qui figurent sous la rubrique “Facteurs de risque” du dernier
rapport annuel de Nyxoah sur le formulaire 20-F déposé auprès de la
SEC, ainsi que des dépôts et rapports ultérieurs déposés auprès de
la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse reflètent le point de vue de Nyxoah à cette
date, et Nyxoah n’assume pas et décline expressément toute
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les
déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où
la loi l’exige.
Contact
:NyxoahDavid DeMartino, Chief Strategy
Officer
IR@nyxoah.com
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Release - May 2024
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