Ouverture de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée visant les actions
Vilmorin & Cie
- L’Offre
Publique
d’Achat
Simplifiée déposée par Limagrain
sur les actions
Vilmorin & Cie est jugée conforme
par l’Autorité
des marchés financiers
- L’Offre sera
ouverte du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023
inclus
- Le prix de 62,60 euros par
action fait ressortir une prime
de 45,4 % par rapport au dernier cours de clôture
précédant
l’annonce de l’Offre et de 36,7
%1 par rapport à la
moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des
60 derniers jours de bourse
- L’Offre est jugée favorable aux intérêts de Vilmorin
& Cie, de ses Actionnaires et
de ses salariés par le Conseil d’Administration de Vilmorin &
Cie
- Bpifrance Participations,
premier Actionnaire de Vilmorin &
Cie après le
Groupe Limagrain,
apportera à l’Offre sa participation dans Vilmorin &
Cie, laquelle représente 5,71 %
du capital de la Société
- Limagrain a l’intention de mettre en
œuvre une procédure de retrait obligatoire si
les Actionnaires minoritaires ne
représentent pas plus de 10 % du capital et des
droits de vote à l’issue de
l’Offre
|
L’Autorité des
marchés
financiers
(AMF) a
déclaré conforme le 20
juin 2023 l’Offre Publique
d’Achat Simplifiée initiée par Limagrain
Participations2 sur
les actions de Vilmorin & Cie, et a publié le
21 juin 2023 un avis d’ouverture de l’Offre, pour une période
effective du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023
inclus. La note d’information de Limagrain et la note en
réponse de Vilmorin & Cie, telles que visées par l’AMF le 20
juin 2023 (visas n°23-234 et 23-235), sont disponibles sur les
sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), de Vilmorin & Cie
(www.vilmorincie.com/fr) et de Limagrain (www.limagrain.com).
Le prix d’Offre de 62,60 euros par
action a été établi en appliquant une approche de
valorisation multicritères et reflète notamment une
prime de 45,4 % par rapport au dernier cours de
clôture précédant l’annonce de l’Offre le 27 avril 2023, et
une prime de 36,7
%1 par rapport à la moyenne des
cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de
bourse précédant l’annonce de l’Offre.
Il est rappelé que le Conseil d’Administration
de Vilmorin & Cie a mis en place un comité ad hoc composé
exclusivement d’Administrateurs non-liés à l’Initiateur afin de
superviser les travaux de l’expert indépendant et de proposer au
Conseil d’Administration un projet d’avis motivé sur l’Offre.
Conformément à l’article 261-1 du règlement général de l’AMF, le
Cabinet Finexsi a été mandaté en qualité d’expert indépendant par
le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie, avec pour
mission d’établir un rapport sur les conditions financières de
l’Offre et du retrait obligatoire éventuel. L’expert
indépendant a conclu que les termes
de l’Offre sont
équitables pour
les Actionnaires
de la Société, en ce compris dans le cadre d’un
retrait obligatoire.
Le 26 mai 2023, ayant pris connaissance des travaux du comité ad
hoc et des conclusions de l’expert indépendant, le Conseil
d’Administration de Vilmorin & Cie
a rendu un avis motivé favorable et
unanime sur l’Offre en considérant que celle-ci
est dans l’intérêt de la Société, de ses
Actionnaires et de ses salariés,
et a ainsi recommandé aux Actionnaires de Vilmorin & Cie d’y
apporter leurs titres. Bpifrance Participations, filiale de la
Banque Publique d'Investissement et premier Actionnaire de Vilmorin
& Cie après le Groupe Limagrain, a décidé, le 30 mai 2023,
qu’il apporterait à l’Offre sa participation dans Vilmorin &
Cie, laquelle représente 5,71 % du capital de la
Société.
L’Offre étant réalisée selon la procédure
simplifiée, conformément aux dispositions des articles 233‐1 et
suivants du Règlement Général de l’AMF, elle
ne sera pas réouverte à
la suite de la publication par l’AMF du résultat de
l’Offre.
Au 20 juin 2023, Limagrain détient 77,37 %
du capital et 86,31 % des droits de vote théoriques de
Vilmorin & Cie.
Dans la mesure où les actions Vilmorin & Cie
non apportées à l’Offre ne représenteraient pas plus de 10 %
du capital et des droits de vote de la société, Limagrain a
l’intention de mettre en œuvre
une procédure de retrait obligatoire, et
ce, dans les 3 mois à compter de
la clôture de l’Offre.
Afin de faciliter l’information des
Actionnaires, un numéro vert, gratuit depuis un poste fixe, est à
la disposition des Actionnaires individuels de Vilmorin & Cie
pour toute question concernant l’Offre (en français uniquement)
durant la période d’ouverture (du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023),
du lundi au vendredi de 9h00 à
18h00 : 0 805 650
064.
D.F. King Ltd agit en tant qu’agent
d’information auprès des Actionnaires institutionnels de Vilmorin
& Cie (contact : M. David CHASE LOPES, Managing Director,
EMEA).
1 Selon les calculs réalisés par l’expert
indépendant Finexsi.
2 Entité contrôlée intégralement par la Société
Coopérative Agricole Limagrain, détenant au total, avec d’autres
entités Limagrain agissant de concert avec elle (Limagrain, GLH et
Sélia), 77,37 % du capital et 86,31 % des droits de vote de
Vilmorin & Cie au 20 juin 2023.
Pour toute information complémentaire
Anthony CARVALHODirecteur Financier
Édouard ROCHEDirecteur Communication Financière et Relations
Investisseurs
e-mail :
contact@diffusion.vilmorincie.comwww.vilmorincie.com
4e
semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin
& Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et
de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre
aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération
des défis climatiques, environnementaux et
démographiques.
Expert historique de l’amélioration des plantes
avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines
de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin &
Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les
agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus
et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la
liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs
autres facteurs de production.
Vilmorin & Cie appuie son développement et
sa croissance sur la recherche & développement, en y
investissant chaque année plus de 16 % de son chiffre d’affaires,
et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de
renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des
marchés mondiaux structurellement porteurs.
Guidée par une vision long terme de son
développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa
performance dans le respect de valeurs partagées avec sa
maison-mère et Actionnaire de référence, la coopérative agricole
Limagrain : le progrès, la persévérance et la coopération.
AvertissementCe communiqué de presse ne
constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera
réalisée que conformément à la documentation d’Offre qui contiendra
les termes et conditions complets de l’Offre et a été déclarée
conforme par l’AMF. Toute décision relative à l’Offre doit se
fonder exclusivement sur l’information contenue dans la
documentation d’Offre. Le présent communiqué a été préparé à des
fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au
public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation
peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de
restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni
indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une
quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de
telles restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être
diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession
du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les
restrictions locales éventuellement applicables et de s’y
conformer. Vilmorin & Cie décline toute responsabilité quant à
une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
En application du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la
Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques
d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de
report des informations privilégiées conformément au règlement (UE)
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent
communiqué de presse est susceptible de contenir des informations
privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Vilmorin
& Cie.
- CP Vilmorin & Cie_Ouverture de l'offre_FR
Vilmorin & Cie (LSE:0HJC)
Gráfica de Acción Histórica
De Mar 2024 a Abr 2024
Vilmorin & Cie (LSE:0HJC)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2023 a Abr 2024
