Succès de la nouvelle émission obligataire en euros de Legrand
29 Junio 2017 - 12:47PM
Business Wire
Regulatory News :
Legrand (Paris:LR) a lancé aujourd’hui avec succès une émission
obligataire pour un montant total d’un milliard d’euros, en deux
tranches de 500 millions d’euros chacune, de maturités 7 et 15 ans.
Les dates d’échéance respectives de ces deux tranches d’obligations
sont fixées au 6 juillet 2024 et au 6 juillet 2032 et leurs coupons
à respectivement 0,750% et 1,875% par an.
Cette émission vient financer l’acquisition1 par Legrand
de Milestone AV Technologies LLC2, acteur américain de premier plan
dans le secteur à forte valeur de l’infrastructure et de
l’alimentation Audio-Vidéo.
Avec un livre d’ordre souscrit 3 fois, la pleine réussite de
cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des
investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand
ainsi que la qualité de sa structure financière et permet également
au Groupe d’allonger la maturité de sa dette.
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1 Sous réserve des conditions suspensives d’usage.2 Le
communiqué de presse et la présentation publiés le 28 juin 2017
suite à l’annonce de l’acquisition de Milestone AV Technologies LLC
par Legrand sont disponibles sur le site internet du Groupe
www.legrand.com
AGENDA FINANCIER
- Résultats du premier semestre 2017 :
31 juillet 2017Début de la « quiet period1 » le 3 juillet
2017
- Résultats des neuf premiers mois 2017 :
7 novembre 2017Début de la « quiet period1 » le 7 octobre
2017
A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée
aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en
fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche
impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes,
Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable,
tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement
régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits
connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en
2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. Le
Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices
CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI World,
Vigeo Euronext Eurozone 120 Europe 120-France 20 et World 120, et
Ethibel Sustainability Index Excellence.(code ISIN
FR0010307819).http://www.legrand.com
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour
accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets.
Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer
des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice
durable à l’utilisateur particulier ou
professionnel.http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux
Etats-Unis d'Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou pour le compte ou le bénéfice
de ressortissants américains (tel que défini dans la Réglementation
S du US Securities Act de 1933, tel que modifié), qu'à la suite
d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption ou d’une
dispense de l'obligation d'enregistrement. Legrand n’a pas
enregistré et n'a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité
ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre
publique aux Etats-Unis d'Amérique.
1 Période de suspension de toute communication en amont de la
publication des résultats.
A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU JAPON, AU
CANADA OU EN AUSTRALIE
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170629006116/fr/
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