Le promoteur de Union Acquisition Corp.
et/ou les membres de son groupe annoncent leur intention d'acheter
des titres de Union sur le marché libre
Bioceres, l'une des principales sociétés de biotechnologie
agricole d'Amérique latine (la " Société "), et Union Acquisition
Corp. (NYSE : LTN) (" UAC "), une société d'acquisition spécifique,
ont annoncé aujourd'hui les résultats d'exploitation non vérifiés
de la Société pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018. Les
parties avaient précédemment annoncé la signature d'une entente
définitive d'échange d'actions (l'" entente d'échange ") en vertu
de laquelle la Société apportera ses activités de solutions
agricoles en échange de capitaux propres de UAC.
La Société a déclaré des produits d'exploitation non vérifiés de
62,6 millions USD au cours du trimestre terminé le 31 décembre
2018, ce qui représente un taux de croissance de 33 % par rapport à
la même période l'an dernier. Les ajustements et le mécanisme de
conversion découlant de l'application d'IAS 29 ont eu un impact
positif de 8,7 millions USD au cours du trimestre terminé le 31
décembre 2018. De plus, l'équipe de direction de la Société
s'attend à ce que la marge bénéficiaire brute et la marge du BAIIA
dépassent celles de la période correspondante de l'exercice
précédent.
Les membres du promoteur d'UAC ou des entités affiliées à des
membres du promoteur ont annoncé aujourd'hui leur intention
d'acheter jusqu'à 3 millions de dollars d'actions ordinaires, de
droits et/ou de bons de souscription d'UAC sur le marché libre, à
leur discrétion. Le nombre réel d'actions, de droits et/ou de bons
de souscription qui seront achetés et le moment de ces achats
seront déterminés par les membres du promoteur d'UAC ou les entités
affiliées aux membres du promoteur, et le prix que la Société
paiera pour les titres sera le cours au moment des achats. Il est
prévu que ces achats seront effectués conformément aux dispositions
applicables de la règle 10b-18 de la Securities and Exchange
Commission (" SEC "), dans la mesure applicable.
À propos de Bioceres
Bioceres est un fournisseur entièrement intégré de solutions de
productivité des cultures, y compris les graines, les
caractéristiques des graines, les traitements des graines, les
produits biologiques, les additifs et engrais de haute qualité. À
la différence de la plupart des acteurs du secteur qui se
spécialisent dans une technologie, une chimie, un produit, la
condition ou l'étape de développement de plantes, Bioceres a mis au
point une plateforme pluridisciplinaire et multi-produit capable de
fournir des solutions sur l'intégralité du cycle des cultures,
depuis la préplantation jusqu'au transport et au stockage. La
plateforme de Bioceres est conçue pour commercialiser de manière
rentable des technologies à haute valeur ajoutée via une approche
d'architecture ouverte. Le siège et les opérations principales de
Bioceres se trouvent en Argentine, qui est son premier marché final
ainsi qu'un des plus grands marchés mondiaux de cultures OGM. Via
sa principale filiale opérationnelle, Rizobacter, la Société jouit
d'une présence internationale en pleine expansion, tout
particulièrement au Brésil et au Paraguay. Bioceres s'appuie sur sa
relation avec ses actionnaires historiques, dont beaucoup d'entre
eux sont des chefs de file agricoles et des acteurs clefs sur les
marchés finaux de Bioceres, afin d'augmenter l'adoption de ses
produits et technologies.
Résumé des investissements de Bioceres:
- Une position de leader sur des marchés
agricoles importants et en croissance avec une dynamique
industrielle favorable, avec un accent sur les actifs biologiques
destinés à la protection des cultures, la nutrition et les
semences.
- Leader mondial des technologies de
tolérance à la sécheresse, grâce à la gamme des produits HB4 - la
seule technologie de ce type actuellement disponible pour la
production de soja.
- Grâce à la marque Rizobacter, Bioceres
est un leader mondial dans la production et la vente de produits
biologiques à base de soja, avec plus de 20 % du marché mondial des
inoculants.
- Une vaste plateforme de distribution et
commerciale avec plus de 700 distributeurs dans le monde et des
ventes dans 25 pays différents.
- Capacité éprouvée à obtenir des
résultats financiers solides.
À propos d'UAC
Union Acquisition Corp. est une société à vocation non-spécifiée
conçue en vue d'une fusion, d'un échange d'actions, d'acquisition
d'actifs, d'achat de titres, de recapitalisation, de
réorganisation, ou autre regroupement similaire avec une ou
plusieurs entreprises ou entités. Les efforts d'UAC pour identifier
une activité commerciale prospective ne sont pas limités à une
industrie ou à une région géographique particulière, même si la
Société s'est déjà concentrée sur des activités cibles en Amérique
latine. La Société est dirigée par Juan Sartori, président du CA de
la Société et président du CA et fondateur d'Union Group
International Holdings Limited, et par Kyle P. Bransfield, CEO de
la Société et associé chez Atlantic-Pacific Capital, Inc.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend des "énoncés
prospectifs" au sens des dispositions de règle refuge (safe harbor)
du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation
de termes tels que "prévoir, avoir l'intention de, chercher,
cibler, anticiper, penser, attendre, estimer, planifier, projeter"
et autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des
événements ou tendances à venir, ou qui ne sont pas des énoncés de
nature historique. Les énoncés prospectifs incluent les estimations
financières. Les énoncés prospectifs relatifs aux revenus,
bénéfices, performances, stratégies, prévisions et autres aspects
des activités d'UAC, Bioceres ou la société fusionnée après la
finalisation du regroupement, sont basés sur des attentes actuelles
qui sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus,
qui pourraient provoquer des variations substantielles entre les
résultats réels et les attentes exprimées ou suggérées par les
énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y
limiter: (1) tout événement, changement ou circonstance qui
pourrait déboucher sur la résiliation de la Convention d'échange et
du regroupement d'entreprises envisagé ici; (2) la capacité à
finaliser les transactions envisagées par la Convention d'échange
en raison de la non obtention de l'approbation par les
actionnaires, ou d'autres conditions de clôture de la Convention
d'échange; (3) la capacité d'UAC à continuer à satisfaire les
normes applicables de cotation de la Bourse de New York; (4) le
risque que la proposition de regroupement d'entreprises interfère
avec les plans actuels et les opérations de Bioceres en raison de
la présente annonce et de la réalisation des transactions décrites
ici; (5) la capacité à reconnaître les avantages anticipés du
regroupement d'entreprises proposé, qui peut être affectés par,
entre autres, la concurrence, la capacité de la société fusionnée à
se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, le
maintien de relations avec les clients et fournisseurs, et la
rétention de son personnel d'encadrement et employés clefs; (6) les
coûts liés au regroupement d'entreprises proposé; (7) les
changements dans les lois ou réglementations applicables; (8) la
possibilité que Bioceres soit négativement affecté par d'autres
facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels; et (9) les
autres risques et incertitudes indiqués périodiquement dans la
déclaration d'enregistrement définitif d'UAC en relation avec le
regroupement d'entreprises proposé et la procuration/le prospectus
contenu(e) ici, y compris ceux de la section "Risk Factors", et
dans les autres documents déposés et qui seront déposés par UAC
auprès de la SEC. Les investisseurs sont avertis de ne pas accorder
une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui ne sont
valables qu'à la date de leur formulation. UAC et Bioceres
rejettent toute obligation de mise à jour ou de révision des
énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres. Les investisseurs
doivent faire preuve de diligence en ce qui concerne les hypothèses
contenues dans le présent document. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué sont valables à la date du
présent communiqué. Bien que UAC puisse de temps à autre mettre à
jour volontairement ses énoncés prospectifs antérieurs, elle
décline tout engagement à le faire, que ce soit en raison de
nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements dans
les hypothèses ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs
mobilières applicables le requièrent.
Informations supplémentaires et où les trouver
En relation avec la transaction proposée, UAC déposera une
déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, qui comprendra une
procuration/un prospectus préliminaire d'UAC. Une fois la
déclaration d'enregistrement déclarée en vigueur par la SEC, UAC
enverra une procuration/un prospectus définitif et les documents
connexes à ses actionnaires.
Il est conseillé aux investisseurs et porteurs de titres d'UAC
de lire, le cas échéant, la procuration/le prospectus préliminaire,
et leurs éventuels amendements, et la procuration/le prospectus
définitif en relation avec la sollicitation de procuration d'UAC
pour sons assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu
pour approuver la transaction proposée étant donné que la
procuration/le prospectus définitif contiendra des informations
importantes sur la transaction proposée et sur les parties de la
transaction proposée.
Les actionnaires pourront également obtenir, gratuitement, des
copies de la déclaration d'enregistrement, y compris de la
procuration/du prospectus sur le site de la SEC www.sec.gov, ou sur
simple demande à: Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite
11A, New York, NY 10017.
Aucune offre ni sollicitation
Le présent communiqué est à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre
d'achat de valeurs mobilières ou une sollicitation de vote dans une
juridiction en vertu des transactions proposées ou autres. Aucune
vente, aucune émission ni aucun transfert de valeurs mobilières ne
peut être effectué dans une juridiction dans laquelle l'offre, la
sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou
la qualification d'après la législation sur les valeurs mobilières
de la juridiction en question. Aucune offre de valeurs
mobilières ne peut être formulée, sauf par le biais d'un prospectus
répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933,
tel qu'amendé.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190123005346/fr/
Contact Bioceres : Enrique Lopez Lecube, Chief
Financial Officer,
Bioceres+543414861100enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar
Contact UAC :Kyle Bransfield, Chief Executive Officer,
UAC+1 212 981 0633kbransfield@apcap.com
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