EMISSION PAR UBISOFT D’OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU
D’ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (« OCEANE ») A
ECHEANCE 2031 POUR UN MONTANT NOMINAL D’ENVIRON 500 MILLIONS
D’EUROS ET D’UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT PARTIEL D
EMISSION PAR UBISOFT D’OBLIGATIONS A
OPTION DE CONVERSION ET/OU D’ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU
EXISTANTES (« OCEANE ») A ECHEANCE 2031 POUR UN MONTANT
NOMINAL D’ENVIRON 500 MILLIONS D’EUROS ET D’UNE OFFRE CONCOMITANTE
DE RACHAT PARTIEL DE SES OCEANES EN CIRCULATION ARRIVANT A ECHEANCE
LE 24 SEPTEMBRE 2024 PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE PROCEDURE DE
CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSE
20231127 - Launch PR (FR)_vf
Paris, le 27 novembre 2023
Ubisoft Entertainment S.A.
( « Ubisoft » ou la
« Société ») (ISIN : FR0000054470)
annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations à
option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou
existantes (les « OCEANEs ») à échéance 2031 (les
« Obligations ») par voie d’offre au public
destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés tels que
définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus ») conformément aux
dispositions de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, pour un montant nominal d’environ 500 millions d'euros
(l' « Émission »).
Le produit net de l'Émission financera les
besoins généraux de la Société, l’accroissement de la flexibilité
financière et le refinancement de la dette existante incluant le
refinancement partiel des OCEANEs en circulation venant à échéance
le 24 septembre 2024 (ISIN : FR0013448412) (les
« OCEANEs 2024 ») pour un montant
maximum de 250 millions d’euros de valeur nominale selon les termes
décrits ci-dessous.
Principales caractéristiques des
Obligations
Les Obligations auront une valeur nominale
unitaire de 100 000 euros (le « Montant
Principal »), seront convertibles et/ou échangeables
en actions nouvelles ou existantes d’Ubisoft (les
« Actions ») et porteront un taux
d’intérêt annuel compris entre 2.625% et 3.125%, payable
semi-annuellement à terme échu le 5 juin et le 5 décembre de chaque
année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour
ouvré) et pour la première fois le 5 juin 2024.
Le prix de conversion/d’échange des Obligations
sera fixé avec une prime comprise entre 45% et 50% au-dessus du
cours de référence. Le cours de référence correspondra au prix par
Action fixé dans le cadre du placement accéléré simultané d’Actions
(le « Placement Simultané d’Actions ») organisé
par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan, pour faciliter
la constitution par certains souscripteurs des Obligations d’une
couverture de leur exposition aux Actions sous-jacentes auxdites
Obligations. La date prévue pour le règlement-livraison du
Placement Simultané d’Actions est le 30 novembre 2023. La Société
ne recevra aucun produit du Placement Simultané d’Actions. Le
Placement Simultané d’Actions sera réalisé par voie d’offre au
public, en France et hors de France, destinée exclusivement à des
investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement Prospectus, conformément aux dispositions de l'article
L.411-2 1° du Code monétaire et financier qui ne sont ni résidents
ni autrement situés au Canada, en Australie et au Japon et en
dehors des États-Unis dans le cadre de transactions offshore en
vertu de la règle 903 du règlement S en vertu du US Securities Act
de 1933 (le « Securities Act ») ou autrement en
vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de
celui-ci.
Guillemot Brothers Ltd a indiqué son intention
de participer au Placement Simultané d’Actions en passant un ordre
pour un montant de 10 millions d’euros au prix qui résultera du
processus de construction du livre d’ordres du Placement Simultané
d’Actions et sans impacter la détermination de ce prix. Le montant
définitif de l’acquisition d’Actions par Guillemot Brothers Ltd
sera fonction des allocations définitives résultant de la
construction du livre d’ordres qui seront déterminées sur la base
des principes usuels pour ce type d’opération.
La Société n’a pas connaissance de l’intention
d’autres actionnaires.
Les Obligations seront émises à 100% de leur
Montant Principal le 5 décembre 2023, date prévue pour le
règlement-livraison des Obligations (la « Date
d’Émission »), et seront remboursées le 5 décembre
2031 (la « Date d’Échéance »), à moins
qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées,
remboursées, ou rachetées et annulées conformément aux termes et
conditions des Obligations, à 100% du Montant Principal.
Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un
droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de la
Société (le « Droit de
Conversion/Échange ») qu'ils pourront exercer à tout
moment à compter du quarante et unième jour calendaire suivant la
Date d'Émission (soit le 15 janvier 2024) et jusqu'au septième jour
ouvré inclus précédant la Date d’Échéance ou, le cas échéant, la
date de remboursement anticipé.
Les Obligations pourront faire l'objet d'un
remboursement avant la Date d’Échéance au gré de la Société ou au
gré des porteurs des Obligations, sous certaines conditions. En
particulier, les Obligations pourront faire l'objet d'un
remboursement anticipé au gré de la Société au Montant Principal
majoré des intérêts courus à compter du 26 décembre 2028 et jusqu’à
la Date d’Échéance (exclue), sous réserve d'un préavis d'au moins
30 jours calendaires (sans excéder 60 jours calendaires), si la
moyenne arithmétique, calculée sur une période de 20 jours de
bourse consécutifs choisis par la Société parmi 40 jours de bourse
consécutifs et précédant immédiatement le jour de la publication de
la notice concernant le remboursement anticipé des Obligations, du
produit (i) du cours moyen pondéré par les volumes de l’action de
la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris de chacun de
ces jours de bourse et (ii) du ratio de conversion ou d’échange en
vigueur de chacun de ces jours de bourse, excède 150% du Montant
Principal.
En cas de Changement de Contrôle (tel que défini
dans les termes et conditions des Obligations), les porteurs
d'Obligations pourront bénéficier d'un droit de remboursement
anticipé avant la Date d’Échéance au Montant Principal majoré des
intérêts courus.
Les porteurs d'Obligations pourront également
bénéficier d'un droit de remboursement au Montant Principal majoré
des intérêts courus à la date du 5 décembre 2029 (la
« Date de Put »), sous réserve d'un
préavis d'au moins 30 jours calendaires (sans excéder 60 jours
calendaires).
Le ratio de conversion ou d'échange sera
initialement fixé au Montant Principal divisé par le prix de
conversion/d’échange, sous réserve d'ajustements ultérieurs (comme
indiqué dans les termes et conditions des Obligations).
Il est prévu que les modalités définitives des
Obligations et le prix de vente des Actions dans le cadre du
Placement Simultané d’Actions soient déterminées au plus tard à
l'ouverture des négociations sur Euronext Paris le 28 novembre
2023.
Dans le cadre de l'Émission, la Société
consentira un engagement d'abstention d'émissions ou de cessions
d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société
pour une période commençant à l’annonce des modalités définitives
des Obligations et se terminant 90 jours calendaires après la Date
d’Émission, sous réserve de certaines exceptions ou dérogations
usuelles.
Une demande d'admission des Obligations aux
négociations sur le système multilatéral de négociations d’Euronext
AccessTM sera effectuée dans les 30 jours suivant la Date
d’Émission.
L’Emission est dirigée par BNP Paribas et Crédit
Agricole CIB agissants en qualité de banques structurantes (les
« Banques Structurantes ») et avec J.P.
Morgan en tant que Joint Dealer Managers du Rachat (tel que défini
ci-dessous) (les « Joint Dealer
Managers ») et en tant coordinateurs globaux associés
avec HSBC et Société Générale (les « Coordinateurs
Globaux Associés »).
Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixis agissent, avec
les Coordinateurs Globaux Associés, en qualité de teneurs de livre
associés (les « Teneurs de Livre
Associés ») de l’Emission.
Dilution
A titre illustratif, et avant dilution liée aux
mécanismes d’actionnariat salarié mis en place par la Société
(options de souscription, attribution gratuite d’actions et actions
de préférence) sur la base (i) d’une Émission d’un montant nominal
de 500 millions d’euros, un cours de référence de 29,42 euros1 et
une prime de conversion/d’échange de 47,5%, correspondant au milieu
de la fourchette de prime de conversion/d’échange, et (ii) d’un
rachat des OCEANEs 2024 pour un montant nominal de 250 millions
d’euros, la dilution potentielle serait d’environ (a) 9,0% du
capital social existant au titre des Obligations (dans l’hypothèse
d’une conversion intégrale en actions nouvelles des Obligations) et
(b) 1,7% du capital social au titre de la partie restante des
OCEANEs 2024 (dans l’hypothèse d’une conversion intégrale en
actions nouvelles des OCEANEs 2024 qui sont actuellement en dehors
de la monnaie).
Cadre juridique de
l'Émission
L’Emission des Obligations, qui sera effectuée
en vertu de l’autorisation consentie par les actionnaires de la
Société aux termes de la vingt troisième résolution lors de
l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 27
septembre 2023, sera réalisée par voie d’offre au public, en France
et hors de France, destinée exclusivement à des investisseurs
qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement
Prospectus, conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 1°
du Code monétaire et financier, qui ne sont ni résidents ni
autrement situés aux États-Unis, au Canada, en Australie et au
Japon.
Ni l’Emission, ni la cotation des Obligations
sur Euronext AccessTM ou le Placement Simultané d’Actions n’est
soumis à l’approbation d’un prospectus par l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF »). Aucun document
d'information clé au titre du Règlement (UE) n° 1286/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, tel que
modifié (le « Règlement PRIIPs ») n'a été et ne
sera préparé.
Des informations détaillées sur Ubisoft,
notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives
et les facteurs de risques correspondants, figurent dans le
document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de
l'AMF le 20 juillet 2023 sous le numéro D.23-0617 ainsi que dans le
rapport financier semestriel en date du 3 novembre 2023, lesquels
peuvent être consultés, ainsi que les autres informations
réglementées et tous les communiqués de presse de la Société, sur
son site Internet (www.ubisoft.com).
Rachat partiel concomitant des OCEANEs
2024 en circulation (ISIN code : FR0013448412)
Concomitamment au lancement de l'Émission, la
Société invite aujourd'hui les porteurs éligibles d'OCEANEs 2024 à
soumettre des offres de vente en numéraire de leurs OCEANEs 2024,
par le biais des Joint Dealers Managers, dans le cadre d'une
procédure de construction de livre d’ordres inversé (le
« Rachat ») pour un montant nominal maximum
de 250 millions d'euros (le « Montant Maximum de
Rachat »).
À la clôture des marchés le 27 novembre 2023, le
montant total en principal des OCEANEs 2024 en circulation était de
499 999 897 euros.
Si le montant nominal des OCEANEs 2024
collectées dans le cadre du Rachat à un prix égal ou inférieur au
Prix de Rachat (tel que défini ci-dessous) dépasse le Montant
Maximum de Rachat, les ordres de vente cumulés au Prix de Rachat
seront réduits au prorata pour atteindre le Montant Maximum de
Rachat.
Les OCEANEs 2024 rachetées par la Société seront
annulées selon les termes de leur contrat d’émission et
conformément à la règlementation applicable.
Prix de rachat
Le prix de rachat par OCEANE 2024 sera entre
110.4 euros et 110.9 euros. Le prix de rachat définitif (le «
Prix de Rachat ») et le nombre total d'OCEANEs
2024 à racheter devraient être annoncés le 28 novembre 2023.
Conditions de l’opération
Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 6
décembre 2023 et est sous condition suspensive du
règlement-livraison des Obligations. Afin d'éviter toute ambiguïté,
la Société se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion,
d'accepter un montant nominal total d'OCEANEs 2024 inférieur au
Montant Maximum de Rachat, ou de ne pas racheter d'OCEANEs
2024.
Les procédures de construction du livre d’ordre
des Obligations et de construction concomitante du rachat des
OCEANEs 2024 sont indépendantes l'une de l'autre. L’allocation des
Obligations ne dépend pas des expressions d’intérêts vendeurs
exprimées par les porteurs d’OCEANEs 2024 dans le cadre de la
procédure de rachat.
La Société annoncera par voie de communiqué de
presse le nombre d'OCEANEs 2024 acquises dans le cadre du Rachat
ainsi que le prix versé par OCEANE 2024 rachetée.
Information importante
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de souscription, ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres
et l’Émission ne constitue pas une offre au public dans un
quelconque pays, y compris en France.
Contact Communication
Financière
Alexandre Enjalbert Directeur Relations
Investisseurs+ 33 1 48 18 50 78 Alexandre.enjalbert@ubisoft.com
À propos d’Ubisoft
Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à
enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu
uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et
développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques
telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom
Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom
Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®.
Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de
services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir
des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que
soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet
également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de
titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice
2022-23, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1,74 milliards.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
http://www.ubisoftgroup.com© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights
Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in
the US and/or other countries.
Information importante
Ce communiqué de presse ne peut être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
(y compris ses territoires et dépendances, tout État des États-Unis
et le district de Columbia) ou aux U.S. Persons, ou en Australie,
au Canada en Afrique du Sud ou au Japon. La diffusion de ce
communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique et les personnes en possession de tout
document ou autre information auxquels il est fait référence dans
le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l’offre des Obligations, au Placement Simultané
d’Actions ou au Rachat ne peut être diffusée au public dans un pays
dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise
dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient
requises. L’émission par la Société ou la souscription des
Obligations, le Placement Simultané d’Actions ou le Rachat peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques ; ni la Société ni les Teneurs de Livre
Associés n'assument une quelconque responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le
« Règlement Prospectus ») et du
règlement (UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au
Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (la
« LRUE ») (le « UK
Prospectus Regulation »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public à des
personnes autres que des investisseurs qualifiés, ou une offre de
souscription ou n'est pas destiné à solliciter l’intérêt du public
en vue d’une opération par offre au public à des personnes autres
que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y
compris la France.
Les Obligations feront uniquement l’objet d’un
placement en France et hors de France (à l’exception des
États-Unis, de l’Australie, du Canada, du Japon et toute autre
juridiction où une procédure d'enregistrement ou une approbation
serait requise par les lois et règlements applicables), uniquement
auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e)
du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2,
1° du Code monétaire et financier et l’article 2 du UK Prospectus
Regulation. Aucune offre au public en lien avec les Obligations ne
sera faite dans un quelconque pays (y compris la France) à des
personnes autres que des investisseurs qualifiés. Ce communiqué de
presse ne constitue pas une recommandation sur l’émission des
Obligations. La valeur des Obligations et des actions de la Société
est susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les investisseurs
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour
évaluer si un investissement dans les Obligations est adapté à
leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à, et
aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour offrir,
vendre ou autrement rendre disponible les Obligations à tout
investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen
(l’« EEE »). Pour les besoins du présent
communiqué, (A) l’expression « investisseur de détail »
(retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou
plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail
tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive
2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID
II ») ; ou (ii) un client au sens de la Directive
(UE) 2016/97, telle qu’amendée (la « Directive sur la
Distribution d’Assurances », à condition que ce
client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel
que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ;
ou (iii) une personne autre qu’un « investisseur
qualifié » tel que défini dans le Règlement Prospectus, et (B)
l’expression « offre » inclut la communication de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des Obligations. Par conséquent, aucun document
d’informations clés (key information document) requis par le
règlement (UE) 1286/2014, tel qu’amendé (le
« Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la
vente des Obligations ou pour leur mise à disposition auprès
d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été ou ne sera préparé et,
ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition
auprès d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait constituer une
violation du Règlement PRIIPs.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) au Royaume-Uni
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à, et
aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour offrir,
vendre ou autrement rendre disponible les Obligations à tout
investisseur de détail au Royaume-Uni
(« UK »). Pour les besoins du présent
communiqué, (A) l’expression « investisseur de détail »
(retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou
plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail
tel que défini à l’article 2, point 8) du Règlement (UE) n°
2017/565, tel qu'il fait partie du droit national en vertu de
la LRUE ; ou (ii) un client au sens des dispositions du
Financial Services and Market Act 2000, tel qu’amendé
(« FSMA ») et de toute règle ou
réglementation prise en application du FSMA pour mettre en œuvre la
Directive sur la Distribution d’Assurances, lorsque ce client ne
serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1, point 8), du Règlement (UE) n°600/2014,
dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la
LRUE ; ou (iii) une personne autre qu’un « investisseur
qualifié » tel que défini dans le Règlement Prospectus, dans
la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la LRUE,
et (B) l’expression « offre » inclut la communication de
quelque manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des Obligations. Par conséquent, aucun document
d'informations clés (key information document) requis par le
règlement (UE) n°1286/2014 tel qu’ il fait partie du droit interne
en vertu de la LRUE, tel qu’amendé (le « Règlement
PRIIPs du Royaume-Uni ») pour l’offre ou la vente des
Obligations ou pour leur mise à la disposition des investisseurs de
détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, l'offre
ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition à tout
investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait constituer une
violation du Règlement PRIIPs du Royaume-Uni.
Gouvernance des produits MiFID II/Marché
cible : Clients professionnels, Contreparties éligibles et
clients de détail (France uniquement) - Uniquement pour les besoins
du processus d'approbation du produit des producteurs, l'évaluation
du marché cible des Obligations a mené à la conclusion que :
(i) le marché cible des Obligations comprend les contreparties
éligibles, clients professionnels et clients de détail (France
uniquement), tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous les
canaux de distribution des Obligations à des contreparties
éligibles et des clients professionnels sont appropriés. Toute
personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les
Obligations (un « distributeur ») doit
prendre en considération l’évaluation du marché cible faite par les
producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations
(en retenant ou en approfondissant l’évaluation du marché cible
faite par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distributions appropriés. Afin d’éviter toute incertitude, même si
le marché cible inclut des clients de détail en France, les
producteurs ont décidé que les Obligations seront offertes, dans le
cadre de l'offre initiale, uniquement à des contreparties éligibles
et des clients professionnels.
France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées
et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement,
au public en France, à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés. Toute offre ou cession d’Obligations ou distribution de
documents d'offre en lien avec les Obligations n’a été et ne sera
effectuée en France qu'à des investisseurs qualifiés tels que
définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité
avec l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (Investment
Professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance »), (iii) aux
sociétés à forte valeur nette et les autres personnes auxquelles il
peut être légalement communiquée, visées par l’article 49(2) (a) à
(d) de l’Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i),
(ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les
« Personnes Habilitées »). Les
Obligations et, le cas échéant, les actions à remettre en cas
d’exercice du droit à l’attribution/échange (les
« Valeurs Mobilières ») sont uniquement
destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre de
contrat relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des
Valeurs Mobilières ne peut être adressée ou conclue qu’avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section
85 du Financial Services and Markets Act 2000.
États-Unis
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié
ou distribué aux États-Unis (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État des États-Unis et le district de Columbia).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une
sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis. Les
Obligations et les actions remises après conversion ou échange des
Obligations mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933,
tel qu’amendé (le « Securities Act »),
ou du droit de l’un quelconque des États des États-Unis, et ne
pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis ou
à, ou pour le compte ou le bénéfice des, U.S. Persons (telles ques
définies par la Regulation S du Securities Act (la
« Regulation S ») qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act ou du droit
des États susvisés et conformément au droit étatique des valeurs
mobilières applicable. La Société n’a pas l’intention de procéder à
une offre au public de ces valeurs mobilières aux États-Unis.
En outre, jusqu'à 40 jours calendaires après le
début de l'offre des Obligations, une offre ou une vente des
Obligations aux États-Unis par un dealer (qu'il participe ou non à
l'offre) peut violer les exigences d'enregistrement au titre du
Securities Act.
Australie, Canada et Japon
Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au
Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays
peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.
Les Teneurs de Livre Associés agissent
exclusivement pour le compte de la Société et aucune autre personne
dans le cadre de l’Emission. Ils ne considéreront aucune autre
personne comme leurs clients respectifs en lien avec l’Émission et
ne peuvent être tenus à l’égard d’un quelconque tiers autre que la
Société de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs
clients ou de fournir des conseils en lien avec l’Émission, le
contenu de ce communiqué ou toute opération, convention ou autre
sujet auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué.
Ni les Teneurs de Livre Associés, ni l’un de
leurs affiliés, administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou
mandataires respectifs n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent
de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le
caractère précis ou complet de l’information contenue dans le
présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du
présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à
la Société, ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite,
orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important
le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute
perte résultant de l’utilisation du présent communiqué de presse ou
de son contenu ou autre.
Dans le cadre de l’Émission et du Placement
Simultané d’Actions, les Teneurs de Livre Associés, ainsi que leurs
affiliés respectifs, agissant en qualité d’investisseur pour leur
propre compte ou pour le compte de leurs clients, pourraient
acquérir des Obligations ou des actions ordinaires qui seront
émises ou transférées et livrées à la suite de la conversion ou
d’échange des Obligations (les « Valeurs
Mobilières ») et en cette qualité conserver, acquérir ou
céder pour leur propre compte lesdites Valeurs Mobilières et toutes
autres Valeurs Mobilières de la Société ou les investissements y
relatifs, et pourraient offrir ou céder des Valeurs Mobilières ou
autres investissements autrement qu’en lien avec l’Émission et/ou
le Placement Simultané d’Actions. Les Teneurs de Livre Associés
n’ont pas l’intention de communiquer sur ces investissements ou
transactions autrement qu’en conformité avec les éventuelles
obligations légales ou réglementaires applicables. En outre, chacun
des Teneurs de Livre Associés et leurs affiliés respectifs peuvent
fournir des services ou solliciter des affaires de la Société ou
des membres de son groupe, peuvent faire des transactions sur les
valeurs mobilières de ces personnes et/ou avoir une position ou
effectuer des transactions dans ces valeurs mobilières (y compris,
sans s'y limiter, les échanges d'actifs ou les opérations sur
dérivés relatifs à ces titres).
1 Soit le cours d’Ubisoft sur le marché réglementé d’Euronext
Paris à la clôture du marché le 27 novembre 2023
- 20231127 - Launch PR (FR)_vf
UBISoft Entertainment (TG:UEN)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Oct 2024
UBISoft Entertainment (TG:UEN)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2023 a Oct 2024