TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
En dollars
canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le 17 mai 2016
/CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie »)
a annoncé aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou
en partie, son droit de rachat sur les
8 000 000 d'actions privilégiées de
catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux
révisable (les « actions privilégiées de série 3 »)
(TSX : MFC.PR.F) actuellement en circulation, le
19 juin 2016. Par conséquent, sous réserve de certaines
conditions décrites dans le supplément de prospectus du
7 mars 2011 visant l'émission des actions privilégiées de
série 3 (le « prospectus »), les porteurs d'actions
privilégiées de série 3 auront le droit, à leur gré, de
convertir une partie ou la totalité de ces actions en actions
privilégiées de catégorie 1, série 4, à dividende non
cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions
privilégiées de série 4 »), à raison de une action pour
une, le 20 juin 2016. Cette date correspond au premier
jour ouvrable suivant la date de conversion prévue dans le
prospectus, soit le 19 juin 2016, qui tombe un dimanche.
Les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 3
recevront un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en
actions privilégiées de série 4, conformément aux modalités
des actions privilégiées de série 3. Ils ne seront pas obligés
de convertir une partie ni la totalité de leurs actions. Les
porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs actions
privilégiées de série 3 en actions privilégiées de
série 4 à la date prévue conserveront leurs actions
privilégiées de série 3, sauf si elles sont converties
automatiquement conformément aux conditions ci‑dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions
suivantes : i) si, après le 6 juin 2016,
Manuvie détermine qu'il restera moins de
1 000 000 d'actions privilégiées de série 3 en
circulation le 20 juin 2016, toutes ces actions seront
automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées
de série 4 le 20 juin 2016, et à l'inverse
ii) si, après le 6 juin 2016, Manuvie détermine
qu'il y aura moins de 1 000 000 d'actions
privilégiées de série 4 en circulation le
20 juin 2016, aucune action privilégiée de série 3
ne sera convertie en action privilégiée de série 4. Dans
chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits
concernés au plus tard le 13 juin 2016.
Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de
série 3 pendant la période de cinq ans débutant le
20 juin 2016 et se terminant le 19 juin 2021 et
aux actions privilégiées de série 4 pendant la période de
trois mois débutant le 20 juin 2016 et se terminant
le 19 septembre 2016 seront déterminés et annoncés par
voie de communiqué de presse le 24 mai 2016. Manuvie
informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions
privilégiées de série 3 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de
série 3 qui souhaitent exercer leur droit de conversion
doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire
avant 17 h (HE) le 6 juin 2016. Veuillez adresser
toute question sur la conversion à l'agent comptable des registres
et agent des transferts de Manuvie, la Société de fiducie CST, au
1 800 387‑0825.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le
prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de
série 3, en totalité ou en partie, le 19 juin 2021
et le 19 juin tous les cinq ans par la suite et pourra
racheter les actions privilégiées de série 4, en totalité ou
en partie, après le 20 juin 2016.
La Bourse de Toronto (la
« TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription en
bourse des actions privilégiées de série 4, en vigueur à la
conversion. Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que
Manuvie remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les
actions privilégiées de série 4 seront négociées à la TSX sous
le symbole boursier « MFC.PR.P ».
Les actions privilégiées de série 3 et les actions
privilégiées de série 4 n'ont pas été ni ne seront inscrites
aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses
modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des
États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur
inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces
lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de
vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et
dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux
États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour
aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle
exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis
et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils
financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de
patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des
institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ
34 000 employés, 63 000 agents et des milliers
de partenaires de distribution au service de 20 millions de
clients. À la fin de mars 2016, son actif géré et administré
se chiffrait à 904 milliards de dollars canadiens
(697 milliards de dollars américains) et, au cours des
12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de
24,9 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous
d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie,
au Canada et aux États-Unis, où
elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social
mondial se situe à Toronto, au
Canada, et elle est inscrite aux
bourses de Toronto, de
New York et des Philippines
sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de
Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».
Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi
que sur le Web aux adresses www.manuvie.com et
www.johnhancock.com.
SOURCE Société Financière Manuvie