Q - INFORME SECTORIAL DEL SEGURO AUTOMOTRIZ 4T16
21 Marzo 2017 - 2:59PM
BMV General Information
LAS CIFRAS EN ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN MILLONES
DE PESOS, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, Y PUEDEN
VARIAR POR EFECTOS DE REDONDEO.INTRODUCCIN
LA INDUSTRIA DEL SEGUROAUTOMOTRIZ EN MXICO TUVO UN CRECIMIENTO
NOMINAL EN PRIMA EMITIDA DEL 20.4% DURANTE 2016. CABE MENCIONAR QUE
EN EL MISMO PERIODO EL PIB CRECI 2.3% Y LA INFLACIN FUE DE
3.36%.
EL CRDITO AUTOMOTRIZ CONTINU GANANDO TERRENO AL REGISTRAR EL 67% DE
LAS VENTAS DE VEHCULOS NUEVOS, ESTO IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR
LOS BRAZOS FINANCIEROS DE LAS ARMADORAS. LA COMERCIALIZACIN DE
AUTOS LIGEROS NUEVOS REGISTR UN INCREMENTO DE 18.6% COMPARADA CON
2015.
EN CUANTO A COSTOS, LA INDUSTRIA REGISTR UN NDICE COMBINADO DE 96%,
UN DECREMENTO CONTRA LA CIFRA DE 99% REPORTADAEL MISMO PERIODO DEL
AO ANTERIOR, EL CUAL SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE UNA MEJORA EN EL
NDICE DE SINIESTRALIDAD. PARA TENER UN MEJOR ANLISIS DEL SECTOR,
ACONTINUACIN SE SEPARA EL SEGMENTO DE ASEGURADORAS BANCARIAS, YA
QUE ALGUNAS DE ESTAS COMPAAS REALIZAN VENTAS CRUZADAS ENTRE LOS
CLIENTES DEL BANCO Y TIENEN UNA ESTRUCTURA DE COSTOS DIFERENTE.
EL NDICE COMBINADO SIN LAS ASEGURADORAS BANCARIASFUE 88%, MIENTRAS
QUE QULITAS OBTUVO UN NDICE COMBINADO DE 89%.
VENTA DE VEHCULOS (AUTOS Y CAMIONES)LA VENTA DE UNIDADES NUEVAS
(AUTOS Y CAMIONES) CRECI 18.6% EN COMPARACIN CON 2015, ALCANZANDO
1,647,412 UNIDADES.FINANCIAMIENTO DE AUTOS
EL CRDITO AUTOMOTRIZ CONTINU CRECIENDO, EL 67% DE LA
COMERCIALIZACIN DE VEHCULOS LIGEROS FUE A CRDITO.
PLAZO DEL CRDITO AUTOMOTRIZA DICIEMBRE 2016 LA MAYOR PARTE DE LOS
CRDITOS FUERON OTORGADOS A 48 Y 60 MESES. EL PLAZO DEL CRDITO HA
AUMENTADO EN LOS LTIMOS 5 AOS.MERCADO DE FINANCIAMIENTO DE
VEHCULOS
LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR VEHCULOS
FUERON LAS AGENCIAS Y ARMADORAS AUTOMOTRICES (CAPTIVAS).
EL TOTAL DE PRIMA EMITIDA DEL MERCADO ASCENDI A $91,102 EN 2016, UN
CRECIMIENTO DEL 20.4% EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DE 2015.
EL CRECIMIENTO DE LAS CINCO MAYORES ASEGURADORAS FUE DE 25.8%, EL
DE LAS MEDIANAS DE 8.9%, Y DE LAS PEQUEAS 27.2%.
LA UTILIDAD NETA DEL MERCADO INCREMENT 118% RESPECTO AL MISMO
PERIODO DEL AO ANTERIOR. ESTO SE EXPLICA POR UNA UTILIDAD OPERATIVA
DE $2,310 Y UN INCREMENTO EN EL PRODUCTO FINANCIERO DE 31%.
PARTICIPACINDE MERCADO
EL 67.5% DEL MERCADO DE SEGURO AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA ATENDIDO POR
LAS CINCO COMPAAS DE MAYOR TAMAO. DURANTE EL 2016 LAS COMPAAS
CATALOGADAS COMO GRANDES GANARON 2.5 PUNTOS PORCENTUALES DE
PARTICIPACIN DE MERCADO COMPARADO CON 2015. POR OTRO LADO,LAS
COMPAAS MEDIANAS PERDIERON 2.9 PUNTOS PORCENTUALES MIENTRAS QUE LAS
CHICAS GANARON 0.4 PUNTOS PORCENTUALES.
Q PRESENTA UN SLIDO POSICIONAMIENTO EN LOS PRINCIPALES SEGMENTOS
DEL MERCADO, MANTENINDOSE DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS LUGARES EN
TRMINOS DE PARTICIPACIN DE MERCADO EN TODAS LAS LNEAS DE
NEGOCIO.
COSTOS
EL MERCADO OBTUVO UN MENOR NDICEDE SINIESTRALIDAD COMPARADO CON
2015. EL NDICE DE SINIESTRALIDAD DE LAS CINCO MAYORES COMPAAS
DISMINUY DE 69% A 68% MIENTRAS QUE EL NDICE DE SINIESTRALIDAD DE Q
DISMINUY DE 70% A 63%.
EL NDICE COMBINADO DEL MERCADO FUE DE 96%, CIFRA INFERIOR AL 99%
DEL AO ANTERIOR. LAS CINCO COMPAAS MS GRANDES REGISTRARON UN NDICE
DE 95%, MIENTRAS QUE EL DE Q FUE DE 89%.
EL NDICE COMBINADO DEL MERCADO SIN TOMAR ENCUENTA A LAS
ASEGURADORAS BANCARIAS ES DE 97%.ACERCA DE Q:
QULITAS CONTROLADORA (Q) ES LA COMPAA CON MAYOR PARTICIPACIN DE
MERCADO EN SEGURO AUTOMOTRIZ EN MXICO Y CUENTA CON PRESENCIA EN EL
SALVADOR, COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS. SU MODELO DE NEGOCIOS,
ESPECIALIZADO EXCLUSIVAMENTE EN SEGURO DE AUTO, LE HA PERMITIDO
OFRECER UN SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD BAJO LA RED DE COBERTURA MS
GRANDE DE MXICO. QULITAS COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
BAJO EL SMBOLO "Q" (BLOOMBERG: Q*:MM)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ESTE DOCUMENTO, AS COMO
OTROS MATERIALES IMPRESOS PUEDEN CONTENER CIERTAS ESTIMACIONES
SOBRE INFORMACIN FUTURA Y PROYECCIONES FINANCIERAS.
TALESDECLARACIONES ESTN SUJETAS A VARIOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES.
LA COMPAA PREVIENE A LOS LECTORES DE QUE UN NMERO IMPORTANTE DE
FACTORES, FUERA DE SU CONTROL,PUEDE CAUSAR QUE LOS RESULTADOS
REALES DIFIERAN DE LOS PLANES Y EXPECTATIVAS EXPRESADAS EN DICHAS
DECLARACIONES, LAS CUALES HACEN REFERENCIA A LA SITUACIN DELA
COMPAA EN LA FECHA DE SU PUBLICACIN.
FUENTES DE INFORMACIN:
1)AMIS. ASOCIACIN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.;
WWW.AMIS.COM.MX2)ANPACT. ASOCIACIN NACIONAL DE PRODUCTORES DE
AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES,A.C.; WWW.ANPACT.COM.MX
3)AMDA. ASOCIACIN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.;
WWW.AMDA.MX4)JATO DYNAMICS. HTTTP://WWW.JATO.COM/MEXICO
SI DESEA CONSULTAR OTRA FUENTE PUEDE VISITAR LA PGINA DEL REGULADOR
DE SEGUROS EN MXICO (COMISIN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS):
WWW.CNSF.GOB.MX
CONTACTOS RELACINCON INVERSIONISTAS:
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