Umicore obtient € 499 millions dans le cadre d'un placement privé
de dette lié au développement durable
Umicore obtient € 499 millions dans le
cadre d'un placement privé de dette lié au développement
durable
Umicore a finalisé avec succès l'émission d'un
placement privé à taux fixe, lié au développement durable, pour un
montant total équivalent1 à € 499 millions dont le prix a été fixé
à la fin mars 2024. Les titres, placés auprès de 17 investisseurs
institutionnels en Europe et en Amérique du Nord, ont suscité un
vif intérêt de la part d'investisseurs ayant participé aux
précédents placements d'Umicore ainsi que de nouveaux
investisseurs.
La transaction est composée de plusieurs
tranches avec des échéances allant de 7 à 12 ans, ce qui correspond
à une échéance moyenne pondérée de plus de neuf ans. Les fonds de
cette émission seront prélevés en juillet 2024.
Cette émission permet de lier davantage le
financement du groupe à ses performances en matière de
développement durable. Le taux d'intérêt des obligations sera
directement lié aux progrès réalisés par Umicore en matière de
décarbonisation, tels que formulés dans ses ambitions de
développement durable « Let's go for Zero » : zéro
émission nette de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 en 2035,
avec des objectifs intermédiaires de réduction des émissions des
scopes 1 et 2 de 20 % en 2025 et de 50 % en 2030, et de réduction
de l'intensité des matériaux achetés (scope 3, de la catégorie 1)
de 42 % d'ici à 2030. L'initiative Science Based Targets
(SBTi) a validé l'ambition de l'objectif 2030 d'Umicore pour les
scopes 1 et 2 comme étant conforme à une trajectoire de 1,5°C et
l'objectif 2030 pour le scope 3 comme étant conforme à une
trajectoire bien en deçà de 2°C.
Grâce à la réussite de ce placement privé,
Umicore diversifie et étend sa base de financement ainsi que la
maturité de sa dette à des conditions attractives de taux fixe. Le
produit de l'offre sera utilisé pour le refinancement et les
besoins généraux de l'entreprise. Ceci inclut en particulier le
financement des projets d'Umicore dans le cadre de sa stratégie
« 2030 RISE » basée sur de puissantes mégatendances
telles que l'accélération rapide vers des transports plus propres,
le besoin croissant de matériaux avancés de haute technologie et le
besoin de circularité par le biais du recyclage. Autant de domaines
dans lesquels Umicore entend générer une croissance rentable et
créer de la valeur.
Wannes Peferoen, CFO d'Umicore, a commenté :
« Ce placement réussi de dette privée, pour la quatrième fois
consécutive, fournira à Umicore un financement supplémentaire à
long terme, à taux fixe et à un prix attractif, et soutiendra
l'exécution de notre stratégie de croissance « 2030
RISE ». La transaction a été largement sursouscrite, ce qui
témoigne de l'intérêt marqué et de la solidité de nos relations
avec les investisseurs institutionnels. En outre, elle confirme la
prise de conscience de l'impact social et durable des décisions de
financement dans un contexte de changement climatique et de pénurie
de ressources, et démontre l'engagement fort d'Umicore envers ses
ambitions de développement durable « Let's go for
Zero ».
Avec le nouveau prêt de € 350 millions de la
Banque européenne d'Investissement signé en février 2024, cette
émission de € 499 millions viendra compléter le portefeuille
existant d'instruments de dette à long terme, incluant les
obligations convertibles, les Schuldschein, les précédents USPP
ainsi que les prêts de la BEI. En plus de son portefeuille de
dettes, Umicore a accès à € 1,1 milliard de facilités de crédit
bancaire syndiqué non tirées et à d'importants instruments de
financement non engagés à court terme, y compris des programmes de
billets de trésorerie.
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Caroline Kerremans |
+32 2 227 72 21 |
caroline.kerremans@umicore.com |
Benoit Mathieu |
+32 2 227 73 72 |
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marjolein.scheers@umicore.com |
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+32 2 227 71 29 |
caroline.jacobs@eu.umicore.com |
À propos d'Umicore
Umicore est une entreprise de technologie des
matériaux circulaires qui se concentre sur des domaines
d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie
et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont
organisées en quatre Business Groups : Battery Materials,
Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque Business Group
est divisé en business units axées sur le marché offrant des
matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements
technologiques et essentiels à la vie quotidienne.
Umicore génère la majeure partie de ses revenus
et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux pour
la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore
en matière de création de valeur durable, repose sur l'ambition de
développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir
sa mission : Des matériaux pour une vie meilleure (Materials for a
better life)
Les activités industrielles et commerciales
d'Umicore ainsi que ses activités de R&D sont réparties dans le
monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale
qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus
(hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3
milliards) en 2023.
À propos des ambitions d'Umicore "Let's go
for Zero"
Chez Umicore, nous considérons qu'il est de
notre responsabilité d'entreprise, ou mieux encore, de notre
mission d'utiliser notre savoir-faire technologique, notre
expertise scientifique et notre envergure d'entreprise pour être un
leader industriel en matière de durabilité. Nous sommes déterminés
à repenser les processus, à nous transformer et à concentrer nos
efforts sur des émissions nettes de GES nulles, des regrets nuls et
des possibilités infinies.Pour plus d'informations sur nos
ambitions "Let's go for Zero" : cliquez ici.
Note concernant les informations
prévisionnelles et clause de non-responsabilité
CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINEE A ETRE
DISTRIBUEE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU À
DESTINATION DES ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION AU SEIN
DE LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION EST INTERDITE EN VERTU DE
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L'émission, l'exercice ou la vente de titres
dans le cadre de l'offre mentionnée dans le présent communiqué de
presse sont soumis à des restrictions légales ou réglementaires
spécifiques dans certaines juridictions. Les informations contenues
dans le présent document ne constituent pas, ni ne font partie
d'une offre de vente ou d’une sollicitation d'une offre d'achat, et
il n'y aura aucune vente des titres mentionnés dans le présent
document, dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale. Umicore
(« Umicore ») décline toute
responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de
ces restrictions.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction. Les titres mentionnés dans le présent document n’ont
pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du Securities Act
de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts, exercés ou
vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit, des
ressortissants américains, sauf en vertu d’une exemption ou dans le
cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement
du Securities Act de 1933. Il n'y a aucune intention d'enregistrer
une partie de l'offre aux États-Unis ni d’y faire une offre
publique de titres.
Ce communiqué de presse ne peut être communiqué,
ou fait communiquer, aux personnes situées au Royaume-Uni que dans
les cas où les dispositions de la section 21 du Financial Services
and Markets Act 2000, tel que modifié (le " Financial
Services and Markets Act ") ne s'appliquent pas à Umicore
et s’addresse uniquement à des personnes situées au Royaume-Uni (i)
qui ont une expérience professionnelle en matière
d'investissements, ces personnes répondant à la définition de
« investment professionals » visées par l'article 19(5)
du Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié
(l' « Order ») ou (ii) qui sont des
personnes visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Order ou à
d'autres personnes à qui ce communiqué peut être légalement
communiqué (toutes ces personnes étant désignées comme étant des «
personnes habilitées »). Cette communication est addressée
uniquement aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisée ou
invoquée par des personnes qui ne sont pas des personnes
habilitées.
Les titres visés dans le présent communiqué de
presse ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis
à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition, des investisseurs de détail dans
l’Espace économique européen (« EEE »). À ces
fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est
l’un (ou plusieurs) (i) d’un client de détail tel que défini à
l’article 4(1), point (11), de la Directive 2014/65/UE, telle que
modifiée (« MiFID II ») ; ou (ii) d’un client au
sens de la Directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, lorsque ce
client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que
défini à l’article 4(1), point (10), de MiFID II ; ou (iii) pas un
investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement 2017/1129,
tel que modifié (le « Règlement
Prospectus »). Par conséquent, aucun document
d'information clé requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel
que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir
ou vendre les titres ou les mettre autrement à la disposition d'un
investisseur de détail dans l'EEE n'a été préparé et, par
conséquent, l'offre ou la vente des titres ou leur mise à
disposition à tout investisseur de détail dans l'EEE peut être
illégale en vertu du Règlement PRIIPs.
Les titres visés dans le présent communiqué de
presse ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis
à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition, des investisseurs de détail au
Royaume-Uni (« UK »). A ces fins, on entend par
investisseur de détail une personne qui est l’un (ou plusieurs) (i)
d’un client de détail tel que défini à l’article 2, point (8) du
Règlement (UE) 2017/565 dans la mesure où il fait partie du droit
national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 («
EUWA ») ou (ii) d’un client au sens des
dispositions du Financial Services and Markets Act et de toute
règle ou règlementation prise en vertu du Financial Services and
Markets Act pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque
ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que
défini à l’article 2(1), point (8) du Règlement (UE) 600/2014,
étant donné qu’il fait partie du droit national en vertu de l’EUWA.
Par conséquent, aucun document d'information clé requis par le
Règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu'il fait partie du droit national
en vertu de l'EUWA (le «Règlement PRIIPs UK »)
pour offrir ou vendre les titres ou les mettre autrement à la
disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été
préparé et, par conséquent, l'offre ou la vente des titres ou leur
mise à disposition à tout investisseur de détail au Royaume-Uni
peut être illégale en vertu du Règlement PRIIPs UK.
Les titres visés dans le présent communiqué de
presse ne sont également pas destinés à être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition, et ne devraient pas être offerts,
vendus ou autrement mis à la disposition, en Belgique, d’un
consommateur au sens du Code belge de droit économique, tel que
modifié.
Ce communiqué contient des informations
prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en
particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs,
les attentes et les intentions d’Umicore. Il est porté à
l’attention du lecteur que ces déclarations prévisionnelles peuvent
comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des
incertitudes importantes sur les plans opérationnel,
économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du
contrôle d’Umicore. Au cas où certains de ces risques et
incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des
hypothèses retenues s’avéreraient incorrectes, les résultats réels
pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus,
projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre
personne décline toute responsabilité quant à l’exactitude des
informations prévisionnelles fournies.
Ce communiqué de presse n’est pas un prospectus
ni une communication à caractère promotionnel aux fins du Règlement
Prospectus.
1 L’équivalent total en EUR de toutes les tranches en USD et en
EUR, sur la base du taux de change de 1,08 USD par EUR au moment de
la fixation du prix.