MAGENTA INFRAESTRUCTURA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA OFERTA PBLICA DE ADQUI
14 Junio 2017 - 4:29PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO A 14 DE JUNIO DE 2017 - OHL MXICO, S.A.B. DE C.V.
("OHL MXICO"), POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMA AL GRAN PBLICO
INVERSIONISTA QUE:
OHL CONCESIONES ("OHL CONCESIONES") E IFM GLOBAL INFRASTRUCTURE
FUND ("IFM GIF"), A TRAVS DE MAGENTA INFRAESTRUCTURA, S.L. (EL
"OFERENTE"), LANZARN, EL DA DE MAANA, UNA OFERTAPBLICA DE
ADQUISICIN EN EFECTIVO, A TRAVS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
PARA ADQUIRIR HASTA EL 100% DE LAS ACCIONES DE OHL MXICO DETENTADAS
POR EL GRAN PBLICO INVERSIONISTA A UN PRECIO DE MXN$27.00 POR
ACCIN.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEOHL MXICO, MEDIANTE RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR SUS MIEMBROS INDEPENDIENTES, HA OPINADO QUE EL PRECIO
DE LA OFERTA ES JUSTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO,TOMANDO EN
CONSIDERACIN TANTO LA OPININ EMITIDA POR EL EXPERTO INDEPENDIENTE,
ROTHSCHILD (MXICO), S.A. DE C.V. ("ROTHSCHILD"), COMO LA OPININ DEL
COMIT DEPRACTICAS SOCIETARIAS DE OHL MXICO. ROTHSCHILD EMITI UNA
OPININ DE QUE EL PRECIO DE LA OFERTA ES JUSTO DESDE EL PUNTO DE
VISTA FINANCIERO. DICHA OPININ FUE DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE OHL MXICO Y NO CONSTITUYE UNA
RECOMENDACIN PARA LOS ACCIONISTAS DE OHL MXICO RESPECTO SI DEBEN
PARTICIPAR EN LA OFERTA.
DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE OHL MXICO (O PERSONAS
RELACIONADAS, SEGN DICHO TRMINO SE DEFINE EN LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES, A DICHOS MIEMBROS) DETENTAN ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO.
AMBOS ACEPTARN LA OFERTA RESPECTO DE SUS RESPECTIVAS TENENCIAS
ACCIONARIAS.SEGN SE MENCIONA EN LA OPININ EMITIDA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE OHL MXICO, CIERTOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN YEL DIRECTOR GENERAL DE OHL MXICO, QUIENES SON
PERSONAS RELACIONADAS (SEGN DICHO TRMINO SE DEFINE EN LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES) DEL OFERENTE, SE ABSTUVIERON PARTICIPAR EN LA
SESIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE OHL MXICO EN LA QUE SE
RESOLVI SI EL PRECIO DE ADQUISICIN ES O NO JUSTO DESDE EL PUNTO DE
VISTA FINANCIERO. LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE OHL MXICO QUE DETERMINARON QUE EL PRECIO DE
ADQUISICIN ERA JUSTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, NO TIENEN
CONFLICTO DE INTERS ALGUNO RESPECTO DE LA OFERTA.
LA OFERTA EST SUJETA A DIVERSAS CONDICIONES, INCLUYENDO UNA
CONDICIN DE ACEPTACIN MNIMA QUE PERMITA AL OFERENTE Y SUS AFILIADAS
SER DUEOS DE POR LO MENOS EL 95% DEL CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACIN
DE OHL MXICO. SI LAS CONDICIONES DE LA OFERTA SON SATISFECHAS Y LA
OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN ES COMPLETADA, OHL CONCESIONES,
DIRECTAMENTE O A TRAVS DE SUS AFILIADAS, MANTENDR SU PARTICIPACIN
ACTUAL EN OHL MXICO, AUN CONSIDERANDO QUE IFM GIF, A TRAVS DEL
OFERENTE, ADQUIRIR INDIRECTAMENTE TODAS LAS ACCIONES DE OHL MXICO
DETENTADAS POR EL GRANPBLICO INVERSIONISTA QUE ACEPTE LA OFERTA DE
CONFORMIDAD CON SUS TRMINOS Y CONDICIONES.
LA OFERTA INICIAR EL DA DE MAANA POR LA MAANA Y CONCLUIR A LAS
2:00PM (HORA DE LA CIUDAD DE MXICO) EL 19 DE JULIO DE 2017, A MENOS
DE QUE SEA PRORROGADA. PARA OBTENERMS INFORMACIN ACERCA DE LA
OFERTA, FAVOR DE REMITIRSE AL FOLLETO INFORMATIVO DE LA OFERTA O
VISITE WWW.OHLMEXICO.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX, Y
WWW.GOB.MX/CNBV.SOBRE OHL MXICO
OHL MXICO SE POSICIONADOCOMO UNA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE RELEVANTE EN LA INDUSTRIA DENTRO DEL REA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MXICO, TANTO POR EL NMERO DE CONCESIONES ASIGNADAS
COMO POR LOS KILMETROS DE AUTOPISTAS ADMINISTRADAS. ACTUALMENTE OHL
MXICO CONSTRUYE, ADMINISTRA, OPERA Y MANTIENE 7 AUTOPISTAS DE PEAJE
Y UNAEROPUERTO. LAS AUTOPISTAS E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS SE
LOCALIZAN EN LAS ZONAS URBANAS CON ALTO TRFICO DE VEHCULOS EN LA
CIUDAD DE MXICO, EL ESTADO DEMXICO Y EL ESTADO DE PUEBLA, QUE RENEN
EL 27.22% DE LA POBLACIN NACIONAL, Y EN EL 2015 GENERARON
CONJUNTAMENTE EL 29.23% DEL PIB NACIONAL Y CONCENTRAN EL 34.39% DEL
NMERO TOTAL DE VEHCULOS EN MXICO (12.02 MILLONES (CIUDAD DE MXICO
4.7 MILLONES, ESTADO DE MXICO 5.9 MILLONES Y PUEBLA 1.4
MILLONES)).EN EL SECTORAEROPORTUARIO, OHL MXICO PARTICIPA EN LA
GESTIN INTEGRAL DEL SEGUNDO MAYOR AEROPUERTO QUE DA SERVICIO AL REA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MXICO.SOBRE OHL CONCESIONES
OHL CONCESIONES ES UN PARTICIPANTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE
PROYECTOS DE COLABORACIN PBLICO-PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE. CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE NUEVAS
CONCESIONES, AS COMO EN LA EXPLOTACIN DE AUTOPISTAS, PUERTOS,
FERROCARRILES Y AEROPUERTOS QUE INTEGRAN ZONAS METROPOLITANAS,
CORREDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y REAS TURSTICAS, APORTANDO
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD EN SUS PRINCIPALES MERCADOS. GESTIONA
DE FORMA DIRECTA DE 20 CONCESIONES EN ESPAA Y LATINOAMRICA DE LAS
CUALES 14 SON AUTOPISTAS DE PEAJE. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SE
CENTRA EN EL ESTUDIO PERMANENTE DE OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS
ACTIVOS EN LA ACTUALIDAD Y EN LA INCORPORACIN DE NUEVOS MERCADOS
CONSIDERADOS ESTRATGICOS.
SOBRE IFM/GIFIFM GIF ES UN FIDEICOMISO DE UNIDADES ILIMITADAS / SIN
RESTRICCIONES (OPEN-ENDED UNIT TRUST) PARA INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES. LA ESTRUCTURA ILIMITADA /SIN RESTRICCIONES DE IFM
GIF PERMITE MANTENER INVERSIONES DE LARGO PLAZO EN LNEA CON LOS
HORIZONTES DE INVERSIN DE LARGO PLAZO DE LOS FONDOS
INSTITUCIONALESDE PENSIONES QUE SON SUS INVERSIONISTAS. EL
PRINCIPAL ASESOR DE IFM GIF ES IFM INVESTORS.
SOBRE IFM INVESTORS
IFM INVESTORS ES UN ADMINISTRADOR GLOBAL DE FONDOS DE INVERSIN CON
US$62,000 MILLONES BAJO SU MANEJO A MARZO DE 2017. CONSTITUIDO HACE
MS DE 20 AOS, Y PROPIEDAD DE 28 DE FONDOS DE PENSIONES
AUSTRALIANOS, LOS INTERESES DE IFM GIF ESTN ESTRECHAMENTE ALINEADOS
CON LOS DE SUS INVERSIONISTAS. EQUIPOS DE INVERSIONISTAS EN
AUSTRALIA, EUROPA Y NORTE AMRICA MANEJAN ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES RESPECTO DE INVERSIONES EN DEUDA, INFRAESTRUCTURA,
VALORES LISTADOS, Y CAPITAL PRIVADO. IFM GIF EST COMPROMETIDO CON
LOS PRINCIPIOS PARA LA INVERSIN RESPONSABLE DE LAS NACIONES UNIDAS,
DE LOS QUE HA SIDO PARTE DESDE 2008. IFM GIF TIENE OFICINAS EN SEIS
CIUDADES: MELBOURNE, SDNEY, NUEVA YORK, LONDRES, BERLN Y TOKIO.
PARA MAYOR INFORMACIN, VISITAR: WWW.IFMINVESTORS.COM.