CITIGROUP ANUNCIA LA AMORTIZACIN DE NOTAS SUBORDINADAS CON FECHA DE VENCIMI
06 Marzo 2018 - 2:30PM
BMV General Information
NUEVA YORK - CITIGROUP INC. ANUNCIA LA AMORTIZACIN, EN SU
TOTALIDAD, DE SUS NOTAS SUBORDINADAS CON FECHA DE VENCIMIENTO EN
ABRIL DE 2020, POR 100,000,000 DE SGD, A UNA TASA FIJA DE 3.50%
/TASA VARIABLE (LAS "NOTAS 2020") (ISIN XS0216282557), Y LA
AMORTIZACIN, EN SU TOTALIDAD, DE SUS NOTAS SUBORDINADAS CON FECHA
DE VENCIMIENTO EN ABRIL DE 2021, POR UN MONTO DE PRINCIPAL DE
182,115,000 DE CHF, A UNA TASA FIJA DE 2.75% /TASA VARIABLE (LAS
"NOTAS 2021" Y EN CONJUNTO CON LAS NOTAS 2020, LAS "NOTAS") (ISIN:
CH0024683192).
LA FECHA DE AMORTIZACIN DE LASNOTAS 2020 ES EL 9 DE ABRIL DE 2018
(LA "FECHA DE AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2020"), Y LA FECHA DE
AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2021 ES EL 6 DE ABRIL DE 2018 (LA "FECHA
DE AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2021" Y EN CONJUNTO CON LA FECHA DE
AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2020, LAS "FECHAS DE AMORTIZACIN"). EL
PRECIO DE AMORTIZACINEN EFECTIVO A SER PAGADO POR LAS NOTAS 2020 EN
LA FECHA DE AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2020 SER IGUAL AL VALOR
NOMINAL MS APROXIMADAMENTE 1,200,000 SGD EN INTERESES DEVENGADOS Y
PENDIENTES DE PAGO, Y EL PRECIO DE AMORTIZACIN EN EFECTIVO DE LAS
NOTAS 2021 EN LA FECHA DE AMORTIZACIN DE LAS NOTAS 2021 SER IGUAL
AL VALOR NOMINAL MS APROXIMADAMENTE 206,736.95 CHF EN INTERESES
DEVENGADOS Y PENDIENTES DE PAGO.
LAS AMORTIZACIONES ANUNCIADAS EL DA DE HOY SON CONSISTENTES CON LA
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE RIESGO DE CITIGROUP Y REFLEJAN SUS
ESFUERZOS CONTINUOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SU ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO Y DE CAPITAL. DESDE 2015, CITIGROUP HA AMORTIZADO O
RETIRADO $28.7 MIL MILLONES DE DLARES DE SUS VALORES, REDUCIENDO
LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO GLOBALES DE CITIGROUP. CITIGROUP
CONTINUAR CONSIDERANDO OPORTUNIDADES PARA AMORTIZAR O RECOMPRAR
VALORES, CON BASE EN VARIOS FACTORES, INCLUYENDO SIN LIMITAR, EL
VALOR ECONMICO, CAMBIOS REGULATORIOS, EL IMPACTO POTENCIAL EN EL
MARGEN DE INTERS NETO Y COSTOS DE PRSTAMO DE CITIGROUP, LA CARTERA
REMANENTE DE DEUDA GLOBAL VIGENTE DE CITIGROUP, EL IMPACTO EN EL
CAPITAL, AS COMO LAS CONDICIONES GENERALES DE MERCADO.EL CAPITAL
TIER 2 CONFORME A BASILEA III DE CITIGROUP NO SER AFECTADO
MATERIALMENTE POR LAS AMORTIZACIONES PLANEADAS.A PARTIR DE LAS
FECHA DE AMORTIZACIN, LAS NOTAS NO SERN CONSIDERADAS EN CIRCULACIN
Y NO SE DEVENGARN INTERESES SOBRE DICHOS VALORES.
CITIBANK, N.A. ES EL AGENTE DE PAGO PARA LAS NOTAS 2020. PARA
INFORMACIN ADICIONAL DE LAS NOTAS 2020, FAVOR DE CONSULTAR LOS
TRMINOS FINALES RELACIONADOS EN LASIGUIENTE DIRECCIN DE INTERNET:
HTTP://WWW.CITIGROUP.COM/CITI/FIXEDINCOME/DATA/DOCS/350DUE040820MTN.PDF
CREDIT SUISSE ES EL AGENTE DE PAGO DE LAS NOTAS 2021. PARA
INFORMACIN ADICIONAL DE LAS NOTAS 2021, FAVOR DE CONSULTAR LOS
TRMINOS FINALES EN LA SIGUIENTE DIRECCIN DEINTERNET:
HTTP://WWW.CITIGROUP.COM/CITI/FIXEDINCOME/DATA/DOCS/275DUE040621MTN.PDF
###CITI
CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDOR DE 200 MILLONES DE
CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y
JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS,
GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA
CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS
TRANSACCIONALES Y ADMINISTRACIN PATRIMONIAL.
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