ASSI Assiteca

Howden Group Holdings, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa ha sottoscritto un contratto di compravendita con Lucca's Srl, società interamente controllata da Luciano Lucca, socio fondatore di Assiteca, e Chaise S.p.A. società indirettamente partecipata al 100% da Tikehau Growth Equity II, ai sensi del quale, subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni di seguito richiamate, HGH, attraverso Howden Broking Group Limited una società interamente controllata dalla stessa HGH , acquisirà una partecipazione dell'86,965% nel capitale di Assiteca.

Howden Group, spiega una nota, ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi in Europa, area Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e America Latina. Con 10.500 dipendenti, ricavi pari a 1,4 miliardi di sterline e oltre 17 miliardi di dollari di premi gestiti1 , HGH è uno dei più grandi gruppi internazionali di intermediazione assicurativa al mondo.

Assiteca è fortemente complementare all'attuale attività di intermediazione di HGH in Italia e la partnership creerà una realtà di riferimento nel mercato italiano del brokeraggio assicurativo grazie ad una migliore offerta alla clientela e ulteriori opportunità per tutti i suoi dipendenti. L'Europa e, in particolare l'Italia, è al centro degli investimenti di HGH, come testimoniato dal recente perfezionamento da parte di quest'ultima delle operazioni di acquisizione di Andrea Scagliarini nel luglio 2021 e di Tower nel gennaio 2022.

Subordinatamente al completamento dell'Operazione, diversi esponenti dell'attuale management di Assiteca manterranno posizioni chiave nella gestione della Società. In particolare, Luciano Lucca, Gabriele Giacoma e Nicola Girelli continueranno a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Direttore Finanziario.

José Manuel Gonzalez, CEO di Howden Broking Group, ha dichiarato: "L'unione di Assiteca e Howden è una straordinaria opportunità per i nostri clienti, i nostri colleghi e il mercato assicurativo.

È costante il nostro impegno per la costruzione di un business di intermediazione leader in Italia e più in generale in Europa, anche attraverso l'unione con i principali talenti imprenditoriali nei mercati in cui operiamo. Assiteca è già un partner di riferimento per il nostro Gruppo in Italia attraverso la nostra consociata DUAL Italia e pertanto sappiamo bene che Luciano e Gabriele hanno costruito un team che condivide la stessa filosofia di Howden nel fornire servizi e soluzioni di qualità ai nostri clienti, anche grazie al coinvolgimento di top manager azionisti. Sono pienamente convinto che insieme al nostro attuale business di intermediazione in Italia, che include i team di talento di Andrea Scagliarini e Tower, e grazie all'ulteriore "potenza di fuoco" delle nostre competenze e attività specialistiche a livello internazionale, diventeremo una nuova realtà di riferimento nel mercato del brokeraggio assicurativo italiano".

Secondo Luciano Lucca, fondatore di Assiteca e Presidente del Consiglio di Amministrazione, "la combinazione di Assiteca con Howden rappresenta una novità molto importante per il settore dell'intermediazione assicurativa. Nasce infatti in Italia un nuovo colosso internazionale che porterà grande valore e dinamicità al mercato. Credo fermamente in questa operazione perché, come è sempre stato nei miei cinquant'anni di attività, amo investire nel futuro." Roberto Quagliuolo, Head of Private Equity di Tikehau Capital in Italia, ha dichiarato: "Siamo onorati di aver partecipato a questa tappa del percorso di creazione di valore di Assiteca al fianco del dott. Lucca e di tutta la squadra di manager della società. Dopo il nostro ingresso nel novembre del 2019, Assiteca ha dato prova di continuare a crescere significativamente sia in maniera organica che attraverso acquisizioni, accelerando nel contempo il proprio processo di digitalizzazione. Siamo certi che Howden sia un partner eccellente per la prossima fase di sviluppo della società, e che questa operazione permetta ad Assiteca di diventare il pilastro italiano nella costruzione della leadership in Europa di questo grande gruppo internazionale".

Il prezzo complessivo che sarà pagato in unica soluzione è pari a 208.712.190,89 euro e valorizza ciascuna azione della società 5,624 euro. Il prezzo include un premio del 40,5% rispetto al prezzo medio ponderato del 28 febbraio pari a 4,004 euro, del 66,2% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi degli ultimi 30 giorni di negoziazione pari a 3,383 euro e del 79,8% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi degli ultimi 3 mesi di negoziazione pari a 3,127 euro.

Si prevede indicativamente che il Closing avvenga nel corso del mese di maggio.

A seguito del Closing l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le restanti azioni Assiteca al corrispettivo di 5,624 euro per azione. L'Operazione e la successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sono finalizzate al delisting delle azioni di Assiteca dal mercato Euronext Growth Milan. Howden Group Holdings Limited è stata assistita da Intermonte quale advisor finanziario, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Weil, Gotshal & Manges LLP, quali consulenti legali. I Venditori sono stati assistiti da Jody Vender, quale advisor finanziario, e da Pedersoli Studio Legale quale consulente legale.

lab

MF-DJ NEWS

0110:04 mar 2022

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2022 04:05 ET (09:05 GMT)

Assiteca (BIT:ASSI)
Gráfica de Acción Histórica
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