- Novo Nordisk hat exklusive Verhandlungen mit BIO JAG, dem
Hauptaktionär von BIOCORP, über den Erwerb seines gesamten Anteils
an BIOCORP, der 45,3 % des Grundkapitals und 62,19 % der
theoretischen Stimmrechte entspricht, zu einem Preis von 35,00 Euro
pro Aktie begonnen.
- Einige Minderheitsaktionäre, die 19,0 % des Grundkapitals und
13,07 % der theoretischen Stimmrechte von BIOCORP vertreten, haben
sich zur Übertragung von Aktien an Novo Nordisk nach Vollzug des
Erwerbs des Anteils von BIO JAG verpflichtet.
- Der geplanten Transaktion würde ein vereinfachtes
Pflichtangebot für alle verbleibenden ausstehenden BIOCORP-Aktien
durch Novo Nordisk und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind, ein obligatorischer Squeeze-out der verbleibenden
Aktionäre und ein Delisting von BIOCORP folgen.
Regulatory News:
Novo Nordisk A/S und BIOCORP Production SA (Paris:ALCOR)
meldeten heute, dass Novo Nordisk exklusive Verhandlungen über eine
Mehrheitsbeteiligung an BIOCORP aufgenommen hat. Daran anschließen
würde sich ein vereinfachtes Pflichtangebot für alle verbleibenden
ausstehenden Aktien von BIOCORP1 zu einem Preis von 35,00 Euro pro
Aktie in bar, was einem Gesamtkapitalwert von rund 154 Millionen
Euro entspricht.
BIOCORP ist ein franz�sisches Unternehmen, das auf die
Konzeption, Entwicklung und Herstellung von Verabreichungssystemen
und innovativen medizinischen Geräten wie etwa Mallya, ein
Bluetooth-fähiges intelligentes Zusatzgerät für Injektionspens,
spezialisiert ist.
Seit 2021 arbeiten die Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung
und Vermarktung des Zusatzgeräts Mallya für den FlexTouch-Pen von
Novo Nordisk, der von Diabetikern verwendet wird. Während der Jahre
2022 und 2023 wurde dieses Engagement auf die Entwicklung von
Versionen des Mallya-Geräts für andere Therapiebereiche
ausgeweitet.
„Novo Nordisk hat starke und etablierte Kernkompetenzen in der
Entwicklung, Skalierung und großmaßstäblichen Herstellung
innovativer Injektionsgeräte für Insulin und andere Medikamente und
wir m�chten unsere Flexibilität steigern, um eine schnellere
Innovation und Entwicklung neuartiger vernetzter Geräte zu
erm�glichen“, sagte Marianne Ølholm, Senior Vice President, Devices
and Delivery Solutions bei Novo Nordisk. „Wir hatten in den letzten
Jahren eine fruchtbare Zusammenarbeit mit BIOCORP und hoffen, das
Unternehmen und seine hochqualifizierten Mitarbeiter bei Novo
Nordisk begrüßen zu k�nnen, um unsere internen Maßnahmen im Bereich
der vernetzten Verabreichungsl�sungen zu ergänzen und unsere Ziele
bei Geräten und Verabreichungsl�sungen beschleunigt
umzusetzen.“
Im Anschluss an den Erwerb beabsichtigt Novo Nordisk, die
Agilität und den Unternehmergeist von BIOCORP zu erhalten und die
Investition in die Organisation mit dem Ziel fortzusetzen,
hochmoderne Geräte und Verabreichungsl�sungen zur Verbesserung der
Versorgung von Menschen mit schweren chronischen Krankheiten rund
um den Globus bereitzustellen.
„Wir freuen uns über die M�glichkeit, uns mit Novo Nordisk,
einem führenden weltweiten Gesundheitsunternehmen,
zusammenzuschließen. Diese geplante Verbindung honoriert unsere vor
5 Jahren begonnenen Bemühungen, die Behandlung und Überwachung
chronischer Patienten zu digitalisieren und dabei beständig das
Ziel zu verfolgen, ihr tägliches Leben zu erleichtern. Unsere Teams
verfolgen mit Begeisterung diese Mission im Bereich der
�ffentlichen Gesundheit, die durch die starke weltweite Präsenz von
Novo Nordisk intensiviert wird“, sagte Eric Dessertenne, CEO von
BIOCORP.
Über die geplante Transaktion
Novo Nordisk ist in exklusive Verhandlungen mit BIO JAG („BIO
JAG“), dem Hauptaktionär von BIOCORP, eingetreten. Inhalt ist der
Erwerb des gesamten Anteils von BIO JAG an BIOCORP, der 45,30 % des
Grundkapitals und 62,19 % der theoretischen Stimmrechte von BIOCORP
entspricht, durch Novo Nordisk2. Darüber hinaus würde Novo Nordisk
gleichzeitig und vorbehaltlich des Erwerbs des Anteils von BIO JAG
zum gleichen Preis pro Aktie die von einigen Minderheitsaktionären,
darunter Nyenburgh, Greenstock und Vatel Capital, an BIOCORP
gehaltenen Aktien erwerben, die zusammen 19,03% des Grundkapitals
und 13,07% der theoretischen Stimmrechte von BIOCORP entsprechen3
(zusammen mit dem Erwerb des Anteils von BIO JAG, der „Blockkauf“).
Die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit BIO JAG würde
erst nach der Unterrichtung und Anh�rung des Betriebsrats (dem
„Comité Social et Économique“ oder „CSE“) von BIOCORP erfolgen. Der
Vollzug des Blockkaufs unterliegt den üblichen beh�rdlichen
Genehmigungen.
Vorbehaltlich des Vollzugs des Blockkaufs würde Novo Nordisk ein
vereinfachtes Pflichtangebot für alle verbleibenden ausstehenden
BIOCORP-Aktien zu den denselben finanziellen Bedingungen wie beim
Blockkauf (35,00 Euro pro Aktie) (das „Angebot“) bei der
franz�sischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers
– „AMF“) einreichen. Der Angebotspreis bewertet 100 % des
Grundkapitals und der Stimmrechte von BIOCORP entsprechend eines
Gesamtkapitalwerts von ca. 154,4 Millionen Euro auf vollständig
verwässerter Basis (das Angebot). Der Angebotspreis entspricht
einer Prämie von 19,5 % gegenüber dem Schlusskurs von BIOCORP am 2.
Juni 2023 und von 45,2 % gegenüber dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten 90 Handelstage.
Am 4. Juni 2023 begrüßte das Board of Directors von BIOCORP
einstimmig die geplante Transaktion, unbeschadet der begründeten
Stellungnahme des Board of Directors von BIOCORP (avis motive), die
nach der Vorlage des Berichts des unabhängigen Sachverständigen
abgegeben werden sollte, vorbehaltlich des Vollzugs des
Blockkaufs.
Zu diesem Zweck hat das Board of Directors von BIOCORP am 4.
Juni 2023 einen Ad-hoc-Ausschuss gebildet, der für die Zwecke des
Angebots eingerichtet wurde und aus Jean-Yves Berthon (Independent
Director), Stéphane Legastelois (Independent Director) und Eric
Dessertenne (Board-Mitglied und CEO von BIOCORP) besteht. Dieser
Ausschuss wird damit beauftragt, (i) dem Board of Directors die
Ernennung eines unabhängigen Sachverständigen zu empfehlen, dessen
Aufgabe es ist, einen Bericht mit einer Fairness-Bestätigung über
die finanziellen Bedingungen des Angebots, auch im Falle eines
obligatorischen Squeeze-out-Verfahrens, gemäß den Bestimmungen des
allgemeinen Reglements der AMF zu erstellen, (ii) die Arbeit des
unabhängigen Sachverständigen zu begleiten und zu erleichtern, und
(iii) den Entwurf einer begründeten Stellungnahme zu den Vorzügen
des Angebots und seinen Konsequenzen für BIOCORP, seine Aktionäre
und Mitarbeiter zu erstellen.
Der Blockkauf soll im dritten Quartal 2023 und die Einreichung
des anschließenden Angebots im September 2023 erfolgen.
Der Handel mit BIOCORP-Aktien wurde am 5. Juni 2023 ausgesetzt
und wird mit der Er�ffnung des Handels am 6. Juni 2023 wieder
aufgenommen.
BIOCORP wird in finanziellen Angelegenheiten von Stifel und in
rechtlichen Belangen von McDermott Will & Emery beraten. Novo
Nordisk wird in finanziellen Angelegenheiten von Lazard und in
rechtlichen Belangen von Bird & Bird beraten.
ÜBER BIOCORP
BIOCORP ist als Experte für die Entwicklung und Herstellung von
medizinischen Geräten und Verabreichungssystemen bekannt und nimmt
heute dank Mallya eine führende Position auf dem Markt für
vernetzte medizinische Geräte ein. Dieser intelligente Sensor für
Insulin-Injektionspens erlaubt eine zuverlässige Überwachung der
injizierten Dosis und sorgt so für eine bessere Adhärenz bei der
Behandlung von Patienten mit Diabetes. Mallya ist seit 2020 auf dem
Markt und führt das Produktportfolio von BIOCORP an innovativen
vernetzten L�sungen an. Das Unternehmen beschäftigt rund 80
Mitarbeiter.
BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065
– ALCOR). Weitere Informationen finden Sie unter
www.biocorp.fr.
ÜBER NOVO NORDISK
Novo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im
Gesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in
Dänemark hat. Wir treiben Veränderungen voran mit dem Ziel,
Diabetes und andere schwerwiegende chronische Krankheiten wie
Adipositas sowie seltene Blut- und Stoffwechselkrankheiten zu
besiegen. Dafür arbeiten wir an bahnbrechenden wissenschaftlichen
Innovationen, der Erweiterung des Zugangs zu unseren Arzneimitteln
und Vorbeugung und schließlich Heilung von Krankheiten. Novo
Nordisk beschäftigt mehr als 57.100 Mitarbeiter in 80 Ländern und
vermarktet seine Produkte in rund 170 Ländern. Weitere
Informationen finden Sie unter novonordisk.com, Facebook, Twitter,
LinkedIn und YouTube.
________________________
1 Die von BIOCORP ausgegebenen
ausstehenden Wandelanleihen werden von BIOCORP am Tag des Vollzug
des Blockkaufs (wie unten definiert) vollständig in bar
zurückgezahlt.
2 Basierend auf einem Grundkapital zum 31.
Mai 2023 von 4.412.286 Aktien, die 6.427.898 theoretischen
Stimmrechten entsprechen, wird festgehalten, dass Novo Nordisk nach
Vollzug des Blockkaufs nicht von den doppelten Stimmrechten
profitieren wird, die derzeit mit den von Bio Jag gehaltenen Aktien
verbunden sind.
3 Basierend auf einem Grundkapital zum 31.
Mai 2023 von 4.412.286 Aktien, die 6.427.898 theoretischen
Stimmrechten entsprechen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230604005065/de/
KONTAKTE BIOCORP Jacques Gardette Chairman of the Board
investisseurs@biocorp.fr
Éric Dessertenne CEO
Sylvaine Dessard Senior Director Marketing & Communication
rp@biocorp.fr + 33 (0)6 88 69 72 85
MEDIEN Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6
87 88 46 26
Margaux Puech mpuech@ulysse-communication.com +33 (0)7 86 16 01
09
KONTAKTE NOVO NORDISK MEDIEN Ambre James-Brown
abmo@novonordisk.com +45 3079 9289
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1027
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