Carmila : Finalisation de l’acquisition de Galimmo SCA
01 Julio 2024 - 11:48AM
Business Wire
- Carmila annonce la finalisation de l’acquisition de 93% du
capital de Galimmo SCA
- Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le
nord-est de la France, sont valorisés à 675 millions d’euros à fin
décembre 2023
- Transaction immédiatement relutive pour Carmila (EPRA NDV +5%,
résultat récurrent +5% en vision annualisée et y compris
synergies)
- Impact LTV pour Carmila d’environ 170 points de base
Regulatory News:
Carmila (Paris:CARM) annonce la finalisation de l’acquisition de
93% du capital de Galimmo SCA pour un prix total de 272 millions
d’euros, soit 9,02 euros par action.
L’acquisition a été réalisée simultanément à l’acquisition de
Cora France par Carrefour.
Avant ces opérations, Galimmo SCA a cédé, à son actionnaire
contrôlant, sa participation non stratégique minoritaire de 15%
dans sa filiale belge et le prêt accordé à cette dernière pour un
montant total de 76,5 M€.
Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est
de la France, sont valorisés à 675 millions d’euros à fin décembre
20231, dont 13 sites, destinations commerciales de référence dans
leurs zones de chalandise, représentant 79% de la valeur soit 535
M€.
La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et
de Galimmo offre l’opportunité d’intégrer un portefeuille de
qualité dans une plateforme performante et de déployer la stratégie
de Carmila sur un périmètre plus large.
En tenant compte de l’acquisition potentielle de 7% du capital
auprès d’une entité gérée par Primonial Reim France annoncée ce
matin2 (qui, le cas échéant, interviendrait post publication par
Galimmo SCA de ses comptes au 30 juin 2024), Carmila détiendrait
99,9% du capital de Galimmo SCA représentant un investissement
total de 299 millions d’euros, un prix moyen d’acquisition de 9,22
euros par action et une décote de 38% par rapport à l’actif net
réévalue (EPRA NDV) au 31 décembre 20233.
La transaction sera immédiatement relutive pour les actionnaires
de Carmila, à la fois concernant le résultat récurrent par action
(environ 5% y compris synergies en vision année pleine) et l’actif
net réévalué EPRA NDV (environ 5%).
Les synergies récurrentes sont estimées à 5 millions d’euros (en
rythme annuel) et seront composées principalement d’économies en
matière de frais de structure.
La transaction, entièrement payée en numéraire, aura un impact
modéré sur le ratio d’endettement Loan-to-Value de Carmila, qui
augmentera d’environ 170 points de base.
Conformément à la réglementation boursière, Carmila déposera
dans les prochaines semaines un projet d’offre publique d’achat
simplifiée, suivie – en cas d’acquisition des titres auprès de
l’entité gérée par Primonial Reim France – d’un retrait
obligatoire, visant le solde des actions Galimmo SCA.
Le prix de l’offre dépendra de la mise en œuvre d’un retrait
obligatoire. Il ne sera, en tout état de cause, pas inférieur à
11,93 € et restera sous réserve des travaux de l’expert indépendant
qui sera nommé par Galimmo SCA conformément aux dispositions
légales et règlementaires.
Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a
commenté :
« L’acquisition de Galimmo constitue une nouvelle étape majeure
dans la stratégie de croissance de Carmila. Elle renforce son
partenariat avec Carrefour et permet de déployer la puissance de
cet écosystème sur un périmètre complémentaire.
Ce projet crée de la valeur pour Carmila et consolide nos
relations avec les commerçants. »
CALENDRIER FINANCIER 24 juillet 2024 (après clôture
des marchés): Résultats du premier semestre 2024 25 juillet
2024: Présentation des résultats semestriels 17 octobre 2024
(après clôture des marchés): Information financière du
troisième trimestre 2024
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe,
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de valoriser les centres commerciaux
attenants aux hypermarchés Carrefour en France, Espagne et Italie.
Au 31 décembre 2023, son portefeuille était constitué de 201
centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et
valorisés à 5,9 milliards d’euros.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le
symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se
rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent
des projections, estimations et autres données à caractère
prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la
date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent
significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au
Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des
informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de
mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère
prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour
responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
Ce communiqué de presse est disponible dans la
section Finance, rubrique « Communiqués financiers », du site de
Carmila : https://www.carmila.com/finance/communiques-financiers
1 Hors droits 2 Communiqué de presse du 1 juillet 2024 ; prix
d’acquisition par action de 11,93 euros 3 14, 94 euros par
action
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240701665577/fr/
INVESTOR AND ANALYST Jonathan Kirk – Head of Investor
Relations jonathan_kirk@carmila.com
+33 6 31 71 83 98
PRESS Elodie Arcayna – Directrice communication
elodie_arcayna@carmila.com +33 7 86 54
40 10
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2024 a Jul 2024
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De Jul 2023 a Jul 2024