Gli azionisti di Iteris riceveranno 7,20
dollari per azione in contanti, con un significativo premio del
68%
Iteris, Inc. (NASDAQ: ITI) ("Iteris" o l'"Azienda"),
l'affidabile ecosistema tecnologico di livello mondiale per la
gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente, ha
annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo di
fusione per l'acquisizione da parte di Almaviva S.p.A.
("Almaviva"), gruppo privato italiano di innovazione digitale, in
una transazione interamente in contanti che valuta Iteris circa 335
milioni di dollari di valore azionario. Secondo i termini
dell'accordo, gli azionisti di Iteris riceveranno 7,20 dollari in
contanti per ogni azione ordinaria di Iteris.
Iteris è leader mondiale nella gestione delle infrastrutture di
mobilità intelligente, con oltre 10.000 enti pubblici e imprese del
settore privato che fanno affidamento sulla piattaforma
ClearMobility, alimentata dall'IA, per monitorare, visualizzare e
ottimizzare le proprie infrastrutture di mobilità. Almaviva è un
gruppo leader nell'innovazione digitale e aiuta le aziende ad
adottare nuove piattaforme digitali in diversi settori del mercato
pubblico e privato. Con una rete globale di 30 società e 79 uffici
in Italia e all'estero, Almaviva ha sviluppato una gamma di
soluzioni e servizi innovativi a livello globale che riguardano la
trasformazione digitale, la gestione della reputazione digitale e
la tecnologia orientata sulle persone.
Il prezzo di acquisto in contanti rappresenta un premio di circa
il 68% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Società in
data 8 agosto 2024. La transazione è stata approvata all'unanimità
e sarà consigliata agli azionisti dal Consiglio di amministrazione
di Iteris.
"Questo annuncio segna un nuovo capitolo emozionante per Iteris
e per tutti i nostri azionisti", ha dichiarato Joe Bergera,
Presidente e CEO di Iteris. "Da oltre 15 anni Iteris è in prima
linea e leader nel settore dei sistemi di trasporto intelligenti e
l'accordo che abbiamo raggiunto con Almaviva è una testimonianza
della grinta, della determinazione e dello spirito innovativo di
tutto il nostro team. Almaviva condivide la nostra visione del
futuro per la mobilità digitale e il nostro impegno nei confronti
dell'eccellenza. Con questa transazione, il nostro team sarà
solidamente posizionato per continuare a innovare ed espandere
l'adozione globale della nostra piattaforma ClearMobility."
Approvazioni e tempistiche
Si prevede che la transazione verrà conclusa nel 2024, soggetta
all'approvazione degli azionisti di Iteris, alle approvazioni
normative obbligatorie e ad altre consuete condizioni di closing.
Almaviva intende finanziare la transazione con un finanziamento di
debito impegnato. La transazione non è soggetta a una condizione di
finanziamento. Al termine della transazione, Iteris diventerà una
società privata e le sue azioni ordinarie non saranno più negoziate
al Nasdaq.
Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle
condizioni contenuti nell'accordo di transazione definitivo,
consultare il rapporto corrente di Iteris nel modulo 8-K, che sarà
presentato alla Securities and Exchange Commission ("SEC") degli
Stati Uniti in relazione a questa transazione.
Consulenti
Morgan Stanley & Co. LLC agisce in qualità di consulente
finanziario e Latham & Watkins LLP di consulente legale di
Iteris. Goldman Sachs Bank Europe SE, sede italiana, agisce in
qualità di consulente finanziario, King & Spalding LLP, Legance
- Avvocati Associati e Linklaters in qualità di consulenti legali,
EY Advisory S.p.A. come consulente contabile e fiscale di
Almaviva.
Informazioni su Iteris, Inc.
Iteris, Inc. è un fornitore di soluzioni gestione delle
infrastrutture di mobilità intelligente. Le soluzioni abilitate al
cloud di Iteris aiutano le agenzie di trasporti pubblici, comuni,
enti commerciali e altri fornitori di infrastrutture di trasporto a
controllare, visualizzare e ottimizzare le infrastrutture di
mobilità per renderle sicure, efficienti e sostenibili. In quanto
pioniere nell'ambito della tecnologia dei sistemi di trasporto
intelligenti, le offerte di sensori avanzati di rilevamento, di
dati su mobilità e traffico e di software-as-a-service, assieme ai
servizi di consulenza di Iteris rappresentano una gamma completa di
soluzioni di gestione delle infrastrutture di mobilità che si
rivolgono ai clienti negli Stati Uniti e a livello
internazionale.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo
www.iteris.com.
Informazioni su Almaviva, S.p.A.
Almaviva, è il gruppo italiano leader nel campo dell'innovazione
digitale, con una presenza globale garantita attraverso una rete di
aziende specializzate in processi tecnologici e di core business
specifici per il settore.
Il gruppo Almaviva progetta, implementa e gestisce soluzioni e
sistemi tecnologici avanzati e le relative strutture logistiche per
aziende e amministrazioni pubbliche che operano in diversi settori,
tra cui, a titolo esemplificativo, trasporti, logistica,
agricoltura, salute digitale, difesa e sicurezza, energia, utenze,
servizi finanziari, industria, telecomunicazioni e media.
Le attività strategiche del gruppo includono un ruolo chiave, in
costante crescita sul mercato internazionale, nel settore IT
applicato al segmento di trasporti e logistica.
Dalle competenze esclusive in ambito ferroviario alla
definizione di una proposta completa di soluzioni e servizi per il
trasporto pubblico locale integrato e la logistica intermodale,
Almaviva crea e gestisce soluzioni aziendali mission-critical per
la movimentazione di persone e merci.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo
www.almaviva.it
Ulteriori informazioni sulla fusione e dove trovarle
La presente comunicazione riguarda la proposta di fusione che
coinvolge Iteris, Inc. ("Iteris"), Pantheon Merger Sub Inc.
("Controllata della Fusione") e Almaviva S.p.A ("Controllante").
Iteris prevede di richiedere, e intende depositare presso la SEC,
una delega e altri documenti pertinenti in relazione a un'assemblea
speciale degli azionisti di Iteris al fine di ottenere
l'approvazione della transazione proposta. La delega definitiva
sarà inviata o consegnata agli azionisti di Iteris e conterrà
importanti informazioni sulla transazione proposta e sugli aspetti
correlati. GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI DI ITERIS SONO INVITATI
A LEGGERE CON ATTENZIONE E NELLA LORO INTEREZZA LA DICHIARAZIONE DI
DELEGA DEFINITIVA E GLI ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI QUANDO SARANNO
DISPONIBILI, POICHÉ CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SU ITERIS E
SULLA TRANSAZIONE PROPOSTA. Gli investitori possono ottenere una
copia gratuita di tali documenti (quando saranno disponibili) e di
altri documenti depositati da Iteris presso la SEC sul sito web
della SEC all'indirizzo www.sec.gov o presso Iteris sul suo sito
web all'indirizzo
https://iterisinc.gcs-web.com/financial-information/sec-filings.
Partecipanti alla sollecitazione
Iteris e alcuni dei suoi direttori, dirigenti e altri membri del
management e dipendenti possono essere considerati partecipanti
alla sollecitazione di deleghe da parte dei suoi azionisti in
relazione alla transazione proposta. Le informazioni relative alle
persone che, ai sensi delle normative della SEC, possono essere
considerate partecipanti alla sollecitazione degli azionisti di
Iteris in relazione alla transazione proposta, saranno riportate
nella dichiarazione di delega definitiva di Iteris per l'assemblea
degli azionisti in cui la transazione proposta sarà sottoposta
all'approvazione degli azionisti di Iteris. Ulteriori informazioni
sui direttori e sui dirigenti di Iteris sono contenute nel Rapporto
annuale di Iteris nel modulo 10-K per l'esercizio fiscale
conclusosi il 31 marzo 2024, depositato presso la SEC il 13 giugno
2024 e modificato il 29 luglio 2024, nella Dichiarazione di delega
definitiva di Iteris per l'assemblea annuale degli azionisti del
2023, depositata presso la SEC il 28 luglio 2023, e integrata dai
suoi materiali aggiuntivi finali per l'assemblea annuale degli
azionisti del 2023, depositati presso la SEC l'11 agosto 2023, e
nei rapporti correnti successivi del modulo 8-K e nei rapporti
trimestrali del modulo 10-Q.
Dichiarazioni previsionali
La presente comunicazione contiene "dichiarazioni previsionali"
ai sensi del punto 27A del Securities Act del 1933, del punto 21E
del Securities Exchange Act del 1934 e secondo la definizione del
Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni
previsionali possono essere identificate dal contesto della
dichiarazione e si verificano in generale quando Iteris, Inc.
("Iteris") o la sua dirigenza parlano delle relative convinzioni,
stime o aspettative. Tali dichiarazioni includono generalmente
termini quali "ritiene", "si aspetta", "intende", "prevede",
"stima", "continua", "potrebbe", "pianifica", "farà", "obiettivo" o
espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali sono di natura
prospettica e non si basano su fatti storici, ma piuttosto sulle
attuali aspettative e previsioni della nostra dirigenza in merito a
eventi futuri e sono pertanto soggette a rischi e incertezze, molti
dei quali esulano dal controllo di Iteris, e che potrebbero far sì
che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli
contenuti in tali dichiarazioni previsionali a causa di diversi
fattori, tra cui, a titolo esemplificativo: (1) l'impossibilità di
completare la transazione proposta entro i tempi previsti, o in
termini assoluti, per qualsivoglia motivo, inclusa la mancata
approvazione da parte degli azionisti dell'Accordo e del Progetto
di Fusione, datato 8 agosto 2024 (il "Contratto di Fusione"), il
mancato ottenimento delle approvazioni normative richieste per la
transazione proposta o il mancato rispetto delle altre condizioni
per la conclusione della transazione proposta; (2) il rischio che
l'Accordo di Fusione possa essere risolto in circostanze che
richiedano a Iteris il pagamento di una penale di risoluzione; (3)
il rischio che la transazione proposta comprometta gli attuali
piani e operazioni di Iteris o distolga l'attenzione della
dirigenza dalle attività in corso; (4) l'effetto dell'annuncio
della transazione proposta sulla capacità di Iteris di trattenere e
assumere personale chiave e di mantenere i rapporti con i propri
clienti, fornitori e altri soggetti con cui intrattiene rapporti
commerciali; (5) l'effetto dell'annuncio della transazione proposta
sui risultati operativi e sull'attività di Iteris in generale; (6)
i costi, le commissioni e le spese notevoli relative alla
transazione proposta; (7) il rischio che il prezzo delle azioni di
Iteris possa diminuire notevolmente se la transazione proposta non
viene conclusa; (8) la natura, il costo e l'esito di eventuali
controversie e di altri procedimenti legali, compresi eventuali
procedimenti relativi alla transazione proposta e avviati nei
confronti di Iteris e/o dei suoi amministratori, dirigenti o altri
soggetti collegati; (9) altri fattori che potrebbero influire
sull'attività di Iteris quali, a titolo esemplificativo, la
pressione inflazionistica sui costi del lavoro, della catena di
fornitura, dell'energia e di altre spese, le interruzioni derivanti
dall'implementazione dei sistemi, le condizioni in evoluzione del
mercato, la concorrenza e la domanda di servizi, l'accettazione da
parte del mercato dei nostri prodotti e servizi, la concorrenza,
l'impatto di eventuali controversie legali in corso o future,
l'impatto delle recenti dichiarazioni contabili, l'impatto dei
vincoli della catena di fornitura in corso e di quelli nuovi, lo
stato delle nostre strutture e lo sviluppo dei prodotti,
l'affidamento su personale in posizioni chiave, le condizioni
economiche generali, compreso l'aumento dei tassi di interesse,
l'impatto di eventuali volatilità o instabilità attuali o future
delle condizioni politiche nazionali o internazionali, eventuali
chiusure del governo federale degli Stati Uniti, l'impatto futuro
della pandemia di COVID-19 o di altre pandemie future, i
cambiamenti delle normative governative, i vincoli di personale o
di bilancio o le politiche e i programmi politici, la disponibilità
di finanziamenti per i progetti o altri problemi di budget per i
progetti e i rischi operativi, compresi gli incidenti di
cybersecurity; (10) altri rischi per la conclusione della fusione
proposta, compreso il rischio che quest'ultima non venga conclusa
nei tempi previsti o non venga conclusa affatto.
Se la transazione proposta viene conclusa, gli azionisti di
Iteris non possiederanno più alcuna partecipazione in Iteris e non
avranno alcun diritto di partecipare ai suoi utili e alla sua
crescita futura. Questi e altri fattori sono identificati e
descritti più dettagliatamente nella relazione annuale di Iteris
nel modulo 10-K per l'esercizio conclusosi il 31 marzo 2024 e nelle
successive relazioni di Iteris, disponibili online all'indirizzo
www.sec.gov. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento sulle
previsioni di Iteris e su altre dichiarazioni previsionali, che si
riferiscono solo alla data delle stesse. Salvo quanto richiesto
dalla legge applicabile, Iteris non si assume alcun obbligo di
aggiornare alcuna dichiarazione previsionale o di rilasciare altre
dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni,
che di eventi futuri o di altro tipo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240808627263/it/
Iteris
Relazioni con i media e gli investitori FGS Global John
Christiansen/Gabriella Coffey/Rob Clayton Iteris@FGSGlobal.com
Almaviva
Relazioni con i media e gli investitori Luis
Bergter/Ilaria De Bernardis Investor.relations@almaviva.it
Iteris (NASDAQ:ITI)
Gráfica de Acción Histórica
De Sep 2024 a Oct 2024
Iteris (NASDAQ:ITI)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2023 a Oct 2024
