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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA /
Schlagwort(e): Sonstiges
CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC
Capital Partners
09.12.2024 / 09:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
CompuGroup Medical
schließt
Investitionsvereinbarung
mit CVC Capital
Partners
CVC kündigt freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre im Streubesitz
an
- CVC plant freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktie sowie
anschließendes Delisting
- Deutlicher Aufschlag von
51,1 % auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs und
33,5 % auf den Schlusskurs vom 6. Dezember 2024 ermöglicht
Aktionären unmittelbare
Wertrealisierung
- Gründerfamilie Gotthardt
unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung mit CVC und
behalten gemeinsam mit dem verbundenen Anteilseigner Dr. Koop
Mehrheit an CompuGroup
Medical
- Langjähriges
Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das Gesundheitssystem
durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung zu
verbessern, wird gestärkt
- Partnerschaft mit CVC
soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit und
Innovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical
beitragen
- Mitarbeiter von
CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun noch ambitionierteren
Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoher
Innovationskraft
- Geschäftsführende
Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen die
strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot
Koblenz – CompuGroup
Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führenden
E-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als
30 Jahren das Gesundheitswesen in Deutschland durch die
Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die Software von
CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und
organisatorische Prozesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken,
Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen. Dadurch haben
medizinische Fachkräfte mehr Zeit für ihre Patienten und erhalten
hilfreiche medizinische Informationen, die allen Beteiligten im
Gesundheitssystem
zugutekommen.
CompuGroup Medical hat
heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit CVC Capital
Partners, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, und
der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von
CompuGroup Medical, geschlossen. Die Partnerschaft mit CVC tritt in
Kraft, wenn eine Holdinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds,
die durch mit CVC Capital Partners verbundene Unternehmen beraten
und verwaltet werden, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionäre
von CompuGroup Medical erfolgreich abschließt. Das entspricht einer
Prämie von 51,1 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
vergangenen drei Monate.
Die Gründerfamilie
Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr. Reinhard
Koop, die gemeinsam 50,1 % aller Anteile halten, werden ihre
Mehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten. CompuGroup
Medical Gründer Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des
Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt bleibt
Chief Executive Officer und Mitglied des
Verwaltungsrats.
Die Partnerschaft mit
CVC soll die langfristige Innovations- und Wachstumsstrategie von
CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollen CompuGroup
Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, von
denen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister
weltweit profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist,
medizinischen Fachkräften mit modernsten Produkten und einem
starken Kundensupport zuverlässige Unterstützung zu
bieten.
Prof. (apl.) Dr. med.
Daniel Gotthardt, CEO von CompuGroup Medical betont: „Oberstes
Anliegen für uns als CompuGroup Medical ist es, unseren Kunden –
das heißt Arzt- und Zahnarztpraxen, Gesundheitsfachkräften,
Krankenhäusern, Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern –
die besten Lösungen zur Verbesserung des Gesundheitssystems zu
bieten. Mit unseren innovativen, datenbasierten und KI-gestützten
Anwendungen können wir das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren
in neue Dimensionen führen. Mit CVCs umfangreicher Expertise in
Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir bestens
gerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen.
Unsere
beabsichtigte Partnerschaft wird die nächste Phase der Innovation
und Expansion vorantreiben – zum Wohle unserer Kunden und der
Patienten.“
Daniela Hommel, CFO von
CompuGroup Medical, erläutert: „Die geschäftsführenden Direktoren
begrüßen die geplante strategische Partnerschaft aufgrund des
internationalen Netzwerks und der umfassenden Branchenkenntnis von
CVC in den Bereichen Software und Gesundheit. Die Partnerschaft mit
CVC ermöglicht uns größere Wachstumschancen zu nutzen – etwa durch
Investitionen in anorganisches Wachstum und einen verstärkten Fokus
auf cloudbasierte Produkte und KI-gestützte Lösungen. Sie ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn es bei der Finanzierung auf
Geschwindigkeit ankommt. Unsere Aktionäre erhalten durch das
Angebot die Möglichkeit, ihre Investition mit einer Prämie von 51,1
% auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate zu
realisieren.“
Frank Gotthardt,
Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, fügt
hinzu: „Der Purpose der CompuGroup Medical bleibt unverändert:
Niemand soll leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann,
irgendwo eine medizinische Information fehlt. Jahrzehntelang haben
unsere Kunden und Beschäftigten die Stabilität durch einen starken
Ankeraktionär geschätzt. Ich bin überzeugt, dass wir mit CVC den
idealen Partner gefunden haben, um das nächste erfolgreiche Kapitel
unserer Unternehmensgeschichte zu
schreiben.“
Dr. Daniel Pindur,
Managing Partner bei CVC, sagt: „CompuGroup Medical hat in den
vergangenen 30 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte
geschrieben. Von diesen Gründergeschichten gibt es in Deutschland
nur eine Handvoll. Das Unternehmen gehört zudem zu den echten
Vorreitern in Sachen Digitalisierung in Europa. Wir freuen uns
darauf, eng mit der Familie Gotthardt und dem Team
zusammenzuarbeiten und dabei unsere Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit gründergeführten Familienunternehmen
einzubringen. Zusammen wollen wir das nächste Kapitel der
Gesundheitsversorgung
schreiben.“
Can Toygar, Senior
Managing Director bei CVC, ergänzt: „Angesichts des demografischen
Wandels und des Fachkräftemangels braucht es immer mehr digitale
Lösungen im Gesundheitsmarkt. CompuGroup Medical ist ein
herausragendes Unternehmen und hat die Produkte und Fähigkeiten,
das europäische Gesundheitswesen zum Wohle Aller zu verbessern und
effizienter aufzustellen. Gemeinsam werden wir uns auf
Investitionen in moderne, datenbasierte Produkte und mehr
Servicequalität für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Pflegekräfte
konzentrieren.“
Details zum
Angebot
CVC beabsichtigt, allen
Aktionären von CompuGroup Medical ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu
unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und
unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 17 %
sowie den üblichen
regulatorischen Genehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen
Freigabe. Nach Vollzug des Angebots werden die strategischen
Partner zusammen mit der Gründerfamilie Gotthardt und dem ihr
verbundenen Aktionär Dr. Koop mindestens 67 % aller Anteile
halten. Die Parteien haben vereinbart, für einen Zeitraum von zwei
Jahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag
einzugehen.
Die Geschäftsführenden
Direktoren, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat von CompuGroup
Medical begrüßen das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage beabsichtigen CompuGroup Medical Management SE
und der Aufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu
empfehlen. Sie werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch CVC eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG
vorlegen.
Nach Vollzug des Übernahmeangebots planen das Management von
CompuGroup Medical und CVC, das Unternehmen über ein
Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot
soll zu gegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots
vorgelegt werden.
Die Annahmefrist wird
voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der Abschluss der
Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Gemäß
den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
werden die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum
öffentlichen Übernahmeangebot von CVC nach Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der
folgenden Website abrufbar sein: www.practice-public-offer.com
Über CompuGroup Medical
SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist
eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Mrd. Euro.
Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller
ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen,
Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die
Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im
Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten
dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige
Kundenbasis, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere
Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie
Versicherungs- und Pharmaunternehmen. CompuGroup Medical unterhält
eigene Standorte in 19 Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern
weltweit. Mehr als 8.700 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stehen für innovative Lösungen bei ständig wachsenden
Anforderungen im
Gesundheitswesen.
Über CVC Capital
Partners
CVC verfügt als
führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein
Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie
Asien mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Mrd.
Euro. CVC verfügt über sieben komplementäre Strategien in den
Bereichen Private Equity, Secondaries, Credit und Infrastructure,
für die das Unternehmen Kapitalzusagen von weltweit führenden
Pensionsfonds und institutionellen Investoren in Höhe von rund 240
Milliarden Euro erhalten hat. Die im Rahmen der
CVC-Private-Equity-Strategie verwalteten oder beratenen Fonds sind
weltweit in rund 130 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz
von über 155 Milliarden Euro erzielen und mehr als 600.000
Mitarbeitende beschäftigen. Im deutschsprachigen Raum ist CVC seit
über 30 Jahren eine feste Größe und betreibt erfolgreiche
Partnerschaften mit gründer- und familiengeführten Unternehmen,
darunter Douglas, Europas führender Omnichannel-Anbieter für
Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKV Mobility, ein führender
Dienstleister für internationale Mobilität, und Messer Industries,
ein global führender Spezialist für
Industriegase.
09.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
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