La Société financière IGM, société
mère d'IG, acquiert également une participation dans
ClearEstate
WINNIPEG, MB et TORONTO, le 1er oct.
2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé
aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec ClearEstate,
chef de file canadien en technologie financière qui offre des
services complets, modernes et sur mesure en planification et
règlement des successions. Les deux entreprises ont également
annoncé que la Société financière IGM (IGM), société mère d'IG, a
acquis une participation dans ClearEstate, renforçant ainsi la
relation.
Seule la moitié de la population canadienne a un testament, et
de ces personnes, environ le tiers ont besoin de mettre à jour leur
plan successoral, y compris leur testament. De plus, le
règlement d'une succession est une tâche très complexe, pour
laquelle il est difficile d'acquérir une expertise, étant donné que
la plupart des gens ne seront liquidateurs (exécuteurs) ou
liquidatrices (exécutrices) qu'une ou deux fois dans leur vie, et
ce, à un moment émotionnellement éprouvant. ClearEstate se
distingue principalement sur le marché par sa capacité à guider le
liquidateur (exécuteur) ou la liquidatrice (exécutrice) à régler
une succession par l'intermédiaire d'une plateforme numérique
abordable, sans compter ses services de planification successorale
et de rédaction de testament en ligne. Grâce à ce partenariat, les
conseillers et conseillères d'IG pourront fournir à la clientèle un
accès à la plateforme de pointe, très intuitive, de ClearEstate
ainsi qu'à des équipes de spécialistes qui offrent une expérience
personnalisée et enrichie en planification et règlement des
successions.
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'IG, désireuse de
s'associer à des leaders du secteur pour procurer des solutions de
pointe à sa clientèle.
« Au cours des 25 prochaines années, nous assisterons au plus
important transfert de patrimoine intergénérationnel de l'histoire
et bon nombre de Canadiens et Canadiennes auront à régler la
succession d'êtres chers, a déclaré Damon
Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de
patrimoine. Ce partenariat nous place en bonne position pour
répondre aux besoins de notre clientèle en matière de planification
successorale. Il renforce aussi notre engagement soutenu à fournir
des solutions de gestion de patrimoine intégrées et de premier
plan. »
Les conseillers et conseillères d'IG travailleront avec l'équipe
de ClearEstate pour offrir à la clientèle une planification
successorale personnalisée et économique,qui peut englober la
rédaction et l'exécution de testaments* et de procurations ou
mandats d'inaptitude, la prestation de conseils spécialisés pour
optimiser les plans successoraux et l'aide à la désignation d'un
liquidateur (exécuteur) professionnel ou d'une liquidatrice
(exécutrice) professionnelle.
Ce partenariat donnera l'occasion aux conseillers et
conseillères de tisser des liens étroits et sur plusieurs
générations avec les clients et clientes en les invitant à entamer
des conversations sur la planification de l'héritage et la fin de
vie, ainsi que d'offrir du soutien aux familles qui en ont besoin
après le décès d'un être cher. Lorsque vient le moment de régler
une succession, ClearEstate peut aider à gérer le fardeau
administratif. Les conseillers et conseillères d'IG accompagneront
le client ou la cliente tout au long du processus, garantissant
ainsi une expérience intégrée, simplifiée et fluide.
« À ClearEstate, nous pensons que la planification successorale
ne se limite pas à préparer votre fin de vie; il s'agit aussi de
protéger votre héritage. Ce partenariat contribuera à améliorer le
bien-être financier de nos clientes et clients communs tout au long
de leur vie, a déclaré Davide
Pisanu, chef de la direction de ClearEstate. L'approche d'IG
Gestion de patrimoine en matière de planification financière
intégrée correspond à ce que nous recherchions pour garantir la
protection et une gestion soignée de l'héritage de la clientèle.
»
La société mère d'IG acquiert une participation dans
ClearEstate
Parallèlement à cette annonce, IGM a acquis une participation
dans ClearEstate pour soutenir l'expansion continue de
l'entreprise. ClearEstate est la seule entreprise de technologie
financière à offrir des services successoraux de bout en bout au
Canada. Par cette acquisition, IG
sera mieux placée pour proposer à sa clientèle des outils de
planification successorale complets et faciles à utiliser, de même
que des services de rédaction de testament en ligne, et ainsi
veiller à ce que les bénéficiaires reçoivent l'héritage prévu.
« Nous renforçons ainsi notre relation avec ClearEstate, et
c'est une grande satisfaction, a déclaré M. Murchison. Cela
nous permet de fournir aux Canadiens et Canadiennes une solution de
planification successorale numérique abordable. Nous avons ainsi le
sentiment de changer la donne dans notre pays, en apportant du
soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. De plus, nos
deux entreprises ont pour objectif commun d'améliorer le bien-être
financier de notre clientèle. »
À propos d'IG Gestion de patrimoine
Fondée en 1926,
IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de
file canadien dans la prestation de solutions de planification
financière, avec un actif géré de 133,9 milliards de dollars
au 31 août 2024. Pendant plus de 95 ans, IG s'est
employée à améliorer le bien-être financier des Canadiens et
Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des
possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers
et conseillères situés partout au pays, IG fournit à plus d'un
million de clients et clientes au pays des conseils personnalisés,
des services hypothécaires, d'assurance et de planification
financière complets et des solutions de placement gérées par des
spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la
Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de
sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM Inc.
est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de
patrimoine et d'actifs au Canada,
dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils
était d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.
À propos de ClearEstate
La mission de ClearEstate est
d'offrir un accompagnement bienveillant dans les moments les plus
importants de la vie. Qu'il s'agisse de préparer l'avenir ou de
régler la succession d'un être cher, les Canadiens et Canadiennes
peuvent faire confiance à sa solution Web intuitive pour une
approche transparente et efficace de la planification successorale,
du règlement de succession et de l'exécution testamentaire.
ClearEstate offre un accompagnement à chaque étape du processus. Sa
gamme de services englobe tous les aspects de la succession :
création et exécution de testaments et de procurations ou de
mandats d'inaptitude, fiducies et services professionnels
d'administration des successions.
Fondée en 2020 et soutenue par des
investisseurs de premier plan, tels que Diagram Ventures, Omers
Ventures et NAventures, ClearEstate a aidé des milliers de familles
dans toute l'Amérique du Nord.
* Le service de rédaction de testaments en ligne
n'est pas offert au Québec; il est offert en anglais uniquement,
dans les autres provinces canadiennes.
SOURCE IG Wealth Management