(FE DE ERRATAS) CMR, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE
27 Abril 2018 - 2:06PM
BMV General Information
(FE DE ERRATAS)CMR, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA RESULTADOS DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018
- LAS VENTAS NETAS A TIENDAS TOTALES CRECIERON 5.5% CON RESPECTO
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
- LA UTILIDAD BRUTAAUMENT 5.9% COMPARADA CONTRA EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2017.
- EL EBITDA CRECI 79.1%A TIENDAS TOTALES CONTRA EL MISMO PERIODO
DEL AO ANTERIOR.
CIUDAD DE MXICO, A 27 DE ABRILDE 2018. CMR, S.A.B. DE C.V. Y
SUBSIDIARIAS (BMV: CMRB) (CMR O LA COMPAA), CADENA LDER EN MXICO EN
LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, ANUNCIA SUS RESULTADOS DELPRIMER
TRIMESTRE DE 2018, CON INFORMACIN PREPARADA DE ACUERDO CON LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (IFRS POR SUS
SIGLAS EN INGLS) EMITIDASPOR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE
INFORMACIN FINANCIERA (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLS).
COMENTARIOS DE LA GERENCIA"A LO LARGO DE ESTOS PRIMEROS TRES MESES,
HEMOS CONFIRMADO NUESTRO LIDERAZGO EN EL MERCADO, YA QUE A PESAR
DEL AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE POLTICO, SOCIAL Y POR CONSECUENCIA
ECONMICO, LOGRAMOS AUMENTAR NUESTRAS VENTAS TOTALES UN 5.5% CONTRA
EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. ATRIBUIMOS ESTE LOGRO A UNA SERIE DE
ESFUERZOS ESTRATGICOS, TALES COMO: NUESTRO PLAN DE LEALTAD "FOODY
REWARDS", UNA VARIADA Y DELICIOSA OFERTA GASTRONMICA, ATRACTIVAS E
INNOVADORAS PROMOCIONES, DIVERSIDAD EN EL PORTAFOLIO DE MARCAS Y
NUESTRO EXCELENTE SERVICIO. ASIMISMO EN VENTAS MISMAS TIENDAS HUBO
UN CRECIMIENTO DE 2%.UNA VEZ MS DEMOSTRAMOS NUESTRO INGENIO,
INCREMENTANDO 79.1% NUESTRA MTRICA DE RENTABILIDAD: EBITDA, Y
NUESTRA UTILIDAD BRUTA 5.9% CONTRA ELMISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR,
ESTO SE DEBI AL AUMENTO DE INGRESOS Y A EFICIENCIAS OPERACIONALES
EN DIFERENTES RUBROS DE GASTOS; PRINCIPALMENTE, SERVICIOS PBLICOS,
MANTENIMIENTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE A LA OPERACIN.
CABE DESTACAR QUE LA COMPAA HA HECHO UN GRAN TRABAJO EN SU PROGRAMA
DE EFICIENCIA ENERGTICA, MONITOREANDO EN TIEMPO REAL CADA UNA DE
LAS UNIDADES Y DETERMINANDO EL CONSUMO PTIMO, REFLEJO DE ESTO LA
REDUCCIN DEL GASTO.EN EL MES DE MARZO SE CONCLUY UN PROCESO DE
CAPITALIZACIN Y QUEREMOS DAR LA BIENVENIDA AL FONDO DE INVERSIN
ADMINISTRADO POR CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENTCOMO SOCIO
ESTRATGICO. ADEMS DE LA APORTACIN DE CAPITAL, CREDIT SUISSE TIENE
UNA EXTRAORDINARIA REPUTACIN Y SE ALINEA MAGNFICAMENTE A LOS
PRINCIPIOS Y VALORES DE CMR. CABE DESTACAR QUE ESTA INVERSIN ES
PARTE IMPORTANTE DE NUESTRO PLAN DE CRECIMIENTO ACELERADO.
DE MANERAPERSONAL, ME ENORGULLECE EL RESULTADO FINANCIERO DE ESTE
TRIMESTRE, REFLEJANDO EL ESFUERZO DE NUESTROS COLABORADORES Y LA
PREFERENCIA DE NUESTROS COMENSALES. ESTOS RESULTADOS NOS
COMPROMETEN A SEGUIR DANDO LO MEJOR DE CADA UNO DE NOSOTROS, PARA
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS PLANTEADAS PARA 2018." DECLAR JOAQUN
VARGAS MIER Y TERN.
INFORMACIN A REVELAR SOBRE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO
CMR, SOCIEDAD ANNIMABURSTIL DE CAPITAL VARIABLE (S. A. B. DE C. V.)
ORGANIZADA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O MXICO,
CON UBICACIN PRINCIPAL DE CENTRO DE NEGOCIOS EN AV. PASEO DE LA
REFORMA #222, PISO 14 COL. JUREZ. DELEGACIN CUAUHTMOC; ES UNA
CONTROLADORA DE COMPAAS CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE ORIENTAN
ALA INDUSTRIA RESTAURANTERA, MEDIANTE LA OPERACIN DE 139 UNIDADES
BAJO LAS DIVISIONES CAFETERAS, MEXICANOS, ESPECIALIZADOS, CHILIS,
OLIVE GARDEN, RED LOBSTER,LONGHORN Y THE CAPITAL GRILLE.
LA ENTIDAD OPERA LA MARCA "CHILIS GRILL & BAR" CONFORME A UN
CONTRATO DE FRANQUICIA Y PUEDE UTILIZAR DICHA MARCA EN SUS
ESTABLECIMIENTOS EN LA REPBLICA MEXICANA CON EXCEPCIN DE LOS
ESTADOS DE MXICO, MORELOS, QUERTARO, HIDALGO, PUEBLA Y LA CIUDAD DE
MXICO. EN AGOSTO DE 2011, LA ENTIDAD FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO
CON DARDEN RESTAURANTS, INC., PARAOPERAR LAS MARCAS: "OLIVE
GARDEN", "RED LOBSTER", "THE CAPITAL GRILLE" Y "LONGHORN
STEAKHOUSE".
SE CUENTA CON UN CENTRO DE DISTRIBUCIN Y UN ALMACN EXTERNO
SURTIENDO CON EFICACIA MS DE 1,600 PRODUCTOS A LAS UNIDADES, ESTO
REPRESENTA AHORROS DERIVADOS DE ECONOMAS DE ESCALA, SINERGIAS Y
REDUCCIN DE MERMAS.
ADICIONALMENTE, LA COMPAA OPERA UN COMISARIATO "CON SABOR", CUYO
OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE INSUMOS MANTENIENDO LOS MISMOS
ESTNDARES DE CALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES
EXTRANJEROS, REDUCIENDO EL PAGO DE ARANCELES, VARIACIONES EN
PRECIOS POR TIPO DE CAMBIO Y REDUCCIN DE TIEMPO EN LA PREPARACIN DE
ALIMENTOS.
INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUS
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESOS OBJETIVOS
VEMOS UN FUTURO LLENO DE OPORTUNIDADES Y RETOS. NUESTRA ESTRATEGIA
DENEGOCIOS SE BASA EN CRECER NUESTRO PORTAFOLIO PARA ATRAER MS
INVITADOS, DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y BUSCAR SIEMPRE LA MAYOR
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO, ADEMSDE LA CONTINUA INVERSIN Y GENERACIN
DE EMPLEOS; ESTO SER FUNDAMENTAL PARA HACER DE CMR UNA COMPAA MS
COMPETITIVA QUE CONTINUAR CRECIENDO DE MANERA ORDENADA Y
RENTABLE.
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AO CONTINUAMOS CON NUESTRO ENFOQUE
EN EL CAPITALHUMANO RECONOCIENDO SU VITAL IMPORTANCIA YA QUE SON
NUESTROS COLABORADORES LOS QUE CONSTITUYEN LA FUERZA DE CMR,
APEGADOS A UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD, QUE DESTACA EL
COMPROMISO Y CAPACIDAD DE RESOLUCIN, REFORZNDOSE MEDIANTE LA
RETROALIMENTACIN Y EL RECONOCIMIENTO.
ADICIONALMENTE, REFORZAMOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PARTE
FUNDAMENTAL DE NUESTRO NEGOCIO, POR LO QUE NUESTRO ENTENDIMIENTO DE
LA SUSTENTABILIDAD ES VER LA CONSTRUCCIN DEL FUTURO DESDE EL
PRESENTE, A TRAVS DE UN ARMNICO DESEMPEO ECONMICO, SOCIAL Y
AMBIENTAL; TODAS NUESTRAS INICIATIVAS SON SINNIMO DE ESFUERZO
TRANSVERSAL DE LAS DIFERENTES REAS DE LA COMPAA.
DE IGUAL FORMA SE HAN FORTALECIDO TODAS NUESTRAS MARCAS CON MEJORAS
OPERATIVAS PROVENIENTES DE LA OPTIMIZACIN DE NUESTRA CADENA DE
SUMINISTRO Y LA CONSOLIDACIN DE NUESTRAS MEDICIONES DE DESEMPEO
OPERATIVO.
ESTRATEGIA:NUESTRA ESTRATEGIA HA SIDO FORTALECER LOS FUNDAMENTOS DE
UN CRECIMIENTO A LARGO PLAZO DE MANERA SANA, ESTO SEREFLEJA, ENTRE
OTROS FACTORES, EN EL TOTAL DE RESTAURANTES DE LA COMPAA, QUE AL
CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SE COLOC EN 139 UNIDADES.EN LA
ACTUALIDAD, CMR CUENTA CON UNA SLIDA CADENA DE DISTRIBUCIN, AS COMO
INDICADORES PARA GENERAR Y MEDIR UNA MAYOR EFICIENCIA EN TIEMPOS Y
MOVIMIENTOS, ADEMS DE HABER CAPITALIZADO LAS SINERGIAS DE LAS
MEDIDAS MENCIONADAS, CUYA PUESTA EN MARCHA SE INICI EN AOS
ANTERIORES.
DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE Y CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO,
REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL DESEMPEODEL
NEGOCIO, DESARROLLANDO RESPUESTAS EN CONSONANCIA CON LAS
NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CONSUMO DE NUESTROS INVITADOS, SIN
PERDER DE VISTA LAS MEJORAS EN LA RENTABILIDAD Y LOS MIEMBROS DE
EQUIPO COMO LOS TRES RESULTADOS CLAVE PARA LA COMPAA.
ESTANDARIZACIN:CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA ESTANDARIZACIN DE LOS
PROCESOS OPERATIVOS Y EL LOOK AND FEEL DE NUESTRAS MARCAS CON EL
FIN DE OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA Y CALIDAD A NUESTROS
INVITADOS.
SE CONTINA CON EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS, PROCESOS
DEMEDICIN Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES QUE NOS PERMITIRN
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y CONVERTIR A CADA UNA DE NUESTRAS MARCAS
EN UNIDADES DE NEGOCIO MS RENTABLES Y PRODUCTIVAS.
EXPANSIN:BUSCANDO ESTAR MS CERCA DE NUESTROS INVITADOS, SE
REALIZARON INVERSIONES DIRIGIDAS A MEJORAR NUESTRO SISTEMA DE
SELECCIN DE LOCACIONES. DURANTE ESTE 1T18 ESTAMOS BUSCANDO
LOCACIONES QUE SE PONGAN AL ALCANCE DE UNA GRAN CANTIDAD DE
INVITADOS Y A LAS NUEVAS PROPUESTAS GASTRONMICAS QUE OFRECE NUESTRO
COMPETITIVOPORTAFOLIO. NUESTRAS NUEVAS MARCAS HAN COMENZADO SU
EXPANSIN NACIONAL INCURSIONANDO EN CIUDADES FUERA DE LA CIUDAD DE
MXICO, REFLEJO DE ESTO SON LOS ALTOS NIVELES DE VENTAS Y LA
EXPECTATIVA GENERADA POR NUESTRAS PRXIMAS APERTURAS.
MERCADOTECNIA:
LAS ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA ESTN DIRIGIDAS A FORTALECER EL
POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS EN EL MERCADO MEXICANO Y A
ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA EXTRACCIN
DE INFORMACIN DE NUESTROS INVITADOS. ESTA INFORMACIN NOS BRINDAR
CONOCIMIENTO SOBRE LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES Y DE
ESTA FORMA VOLVERNOS UNA COMPAA QUE BRINDE UN SERVICIO Y
SATISFACCIN EXTRAORDINARIO.
REESTRUCTURA CORPORATIVA:
DURANTE EL 1T18 CMR, NO HA REALIZADO CAMBIOS A SU ESTRUCTURA
CORPORATIVA. FINANCIAMIENTO:
DURANTE EL 1T18, EL PLAN ESTRATGICO DE LA COMPAA CONTINU SU
CRECIMIENTO SOPORTADO CON EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CRDITOS
BANCARIOS Y NUEVOS SOCIOS. CABE SEALAR QUE LA DEUDA TOTAL DISMINUY
A $777.2 MILLONES, DERIVADO DE LA LIQUIDACIN DE DEUDA BANCARIA POR
$75 MILLONES.
?INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES MS
SIGNIFICATIVOS DE LA ENTIDADNUESTROS PRINCIPALES RECURSOS SE BASAN
EN:
- EL DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO INTERNO- EL POSICIONAMIENTO DE
NUESTRAS MARCAS
- NUESTRAS CAMPAAS DE LEALTAD- CRECIMIENTO EN LOS NIVELES DE
SERVICIO
- EXITOSAS CAMPAAS DE PUBLICIDAD- LA MEDICIN MS EXACTA Y CONTINUA
DEL GRADO DE SATISFACCIN DE NUESTROS INVITADOS- LOS MEJORES
SISTEMAS INFORMTICOS
- CONTINUO MEJORAMIENTO OPERATIVO- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
ESTRATGICAS CON NUESTROS PROVEEDORES
NUESTROS RIESGOS:- GRAN VOLATILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO
- INESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA- INCREMENTO EN LA INFLACIN
- UN PORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS-
INCREMENTO EN LA OFERTA DE RESTAURANTES ENFOCADOS A COMIDA CASUAL
PULVERIZANDO EL MERCADO- MAYOR TENDENCIA DEL CONSUMIDOR A SOLICITAR
SERVICIOS PARA LLEVAR Y ENTREGA A DOMICILIO
-DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES A PRECIOS COMPETITIVOS
- CAMBIOS EN LA LEGISLACIN FISCAL - LABORAL
- INCREMENTO EN LA INSEGURIDAD PARA ALGUNAS REGIONES
RELACIONES MS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD:
- BRINKER INTERNATIONAL: EN NOVIEMBRE DE 2007 SE FIRM UN ACUERDO DE
DESARROLLO DE FRANQUICIAS EN COINVERSIN CON BRINKER INTERNATIONAL
INC. PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA "CHILLIS" EN TODA LA REPBLICA
MEXICANA, CON EXCEPCIN DE LA CIUDAD DE MXICO, ESTADO DE MXICO,
HIDALGO, PUEBLA, MORELOS Y QUERTARO. - DARDEN RESTAURANTS: EN
AGOSTO DE 2011 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON
LA COMPAA MS GRANDE DEL MUNDO EN EL SEGMENTO DE "CASUAL DINING"
"DARDEN RESTAURANTS INC." PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL
TERRITORIO NACIONAL DE LAS MARCAS DE OLIVE GARDEN, LONGHORN Y THE
CAPITAL GRILLE. - RED LOBSTER MANAGEMENT: EN 2015 SE FIRM UN
ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON LA COMPAA MS GRANDE DEL
MUNDO EN EL SEGMENTO DE MARISCOS, POLLO, FILETES Y PASTA "RED
LOBSTERMANAGEMENT LLC" PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL
TERRITORIO NACIONAL DE LA MARCA DE RED LOBSTER.
- NESTL: EL 21 DE DICIEMBRE DE2017 SE FIRM CONTRATO CON NESTL MXICO
PARA ESTABLECER Y OPERAR CAFETERAS BAJO LA MARCA NESCAF.
?RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS
ANLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES ALPRIMER TRIMESTRE DE
2018
CIFRAS RELEVANTES AL 1T18 Y 1T17
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)1T18 MARGEN % 1T17 MARGEN % VAR. %
VENTAS NETAS
647.7 100.0%614.1 100.0% 5.5%
UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA
343.3 53.0%
324.2 52.8% 5.9%
UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN
(15.0)(2.3)%
(31.8) (5.2)% 52.7%
UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA
(34.3)(5.3)%
(41.7) (6.8)% 17.8%
EBITDA
49.8 7.7%
27.84.5% 79.1%
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AO, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UN
CRECIMIENTO DE 5.5% RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR,
ALCANZANDO UN MONTO DE PS$647.7 MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS REPRESENT EL 98.5% DE LOSINGRESOS, CIFRA LIGERAMENTE
SUPERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR,
CUANDO STA REPRESENT EL 97.6%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE
GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y
OTROS.
DURANTE ESTE TRIMESTRE ATENDIMOS A 2.9 MILLONES DE INVITADOS, LO
QUE SIGNIFIC UNADISMINUCIN DEL 2.2% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL
AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADO FUE DE PS$218.0
REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 8.1% CON RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR EL
CRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYOR CHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO
PORTAFOLIO, AS COMO POR ALZA NATURAL DE LOS PRECIOS Y ESTRATEGIAS
DE VENTA SUGESTIVA. EL COSTO DE VENTAS FUE DE PS$304.4
REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 5.0% EN TRMINOS ABSOLUTOS.A PESAR
DEL IMPACTO POR TIPO DE CAMBIO Y EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE
INSUMOS, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE, SE MANTUVO POR DEBAJO
DEL PRIMER TRIMESTREDEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENT UN
INCREMENTO DE 5.9% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR,
PASANDO DE PS$324.3 MDP A PS$343.4 MDP.AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LOS
GASTOS DE OPERACIN -INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN-
ASCENDIERON A PS$366.6 MDP, 0.2% MAYOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL AO
ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR AFECTACIN DE LA INFLACIN EN
NUESTROS GASTOS FIJOS, LAS ALZAS CONSTANTESEN SERVICIOS PBLICOS, AS
COMO EL INCREMENTO EN NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO.
EL EBITDA ASCENDI A PS$49.9 MDP RESPECTO DE LOS PS$27.8 MDP DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CON UN INCREMENTO DE 79.1%. LA
PRDIDA NETA SE UBIC EN PS$34.4 MDP AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2018.
?
UNIDADESDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SE LLEV A CABO EL
CIERRE DE LA UNIDAD NESCAF ARAGN Y RED LOBSTER NUEVO SUR.APERTURA Y
CIERRES DE RESTAURANTES POR DIVISIN.
(CIFRAS EN UNIDADES)DIVISIONES* 4T17 APERTURA CIERRE 1T18
CAFETERAS 36 - 1 35MEXICANOS 8 - - 8
ESPECIALIZADOS 2 - - 2CHILIS 69 - - 69
OLIVE GARDEN 17 - - 17RED LOBSTER 6 - 1 5
LONG HORN 1 - - 1THE CAPITAL GRILLE 2 - - 2
TOTAL UNIDADES 141 - 2 139SITUACIN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS
DE CAPITAL
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2018 Y 2017(CIFRAS EN MILLONES DE
PESOS) 2018 2017
UTILIDAD O PRDIDA NETA (34.4) (41.7)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
(10,641.6) 32,633.7
FLUJOSDE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN (58,605.0) (55,369.0)
FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
351,402.0 25,603.0DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
282,121.0 2,826.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 62,604.0
95,624.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 344,725.0
98,450.0 ?PASIVO CON COSTO
AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, EL PASIVO CON COSTO ASCENDI
A PS$777.2 MDP, MONTO 9.0% MENOR A LOS PS$854.0 MDP DEL AO
ANTERIOR. EL PASIVO A LARGO PLAZO REPRESENTA EL 88.6%DE LA DEUDA
CON COSTO TOTAL.
PASIVO CON COSTO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)TIPO DE CRDITO MAR-18 MARGEN % DIC-17
MARGEN % VAR. %
CRDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO$88.4 11.4%
$130.0 15.2% (32.0)%
CRDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO $688.7 88.6%
$724.0 84.8% (4.88)%
TOTAL DEUDA CON COSTO$777.2 100.0%
$854.0 100.0% (9.0)%INVERSIONES
EN LO QUE VA DEL AO, SE LLEVARON A CABO INVERSIONES POR PS$56.5MDP.
ESTE MONTO FUE DESTINADO A LA REMODELACIN DE 7 UNIDADES OPERANDO Y
A LA CONSTRUCCIN DE NUEVAS UNIDADES, CONTRIBUYENDO A LA
CONSOLIDACIN DEMARCAS IMPORTADAS CON NUESTROS SOCIOS COMERCIALES
BRINKER INTERNATIONAL, INC. Y DARDEN RESTAURANTES, INC.FLUJO DE
EFECTIVO
AL CIERRE DEL 1T18, SE CONCRET LA APORTACIN DE CAPITAL DE CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT LO CUAL GENER UN INCREMENTO EN EL CAPITAL
SOCIAL POR UN IMPORTE DE $448,855FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO
2018 Y 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2018 2017UTILIDAD O PRDIDA NETA
(34.4) (41.7)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
(10,641.6) 32,633.7
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN (58,605.0)
(55,369.0)
FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
351,402.0 25,603.0
DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 282,121.0
2,826.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 62,604.0
95,624.0
EFECTIVOY EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 344,725.0
98,450.0 ?
INFORMACIN AREVELAR SOBRE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTOS FUNDAMENTALES
E INDICADORES QUE LA GERENCIA UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO
DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
UNA SITUACIN FINANCIERA RENTABLE Y SOSTENIBLE, EL LOGRO DE LAS
METAS FINANCIERAS, ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE EXPANSIN ADEMS
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON NUESTROS SOCIOS,
SON LOS PRINCIPALES INDICADORES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTODE LA
COMPAA SIN DEJAR A UN LADO EL MONITOREO CONTINUO PARA ASEGURAR
ATENDER CON CALIDAD A MILLONES DE INVITADOS, BRINDAR DESARROLLO
PROFESIONAL A MILES DE COLABORADORES, GENERAR VALOR PARA NUESTROS
ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE
AUNADO AL APOYO A NUESTRAS COMUNIDADES MEDIANTE DIVERSOSPROGRAMAS E
INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL. LA COMPAA MANTIENE EL NDICE DE
APALANCAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS POLTICAS DICTADAS POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN. AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018,
LA DEUDA NETA DE CMR SE UBIC EN PS$777.2 MDP.
INDICADORES FINANCIEROS 1T18 1T17EBITDA / INTERESES PAGADOS 3.4X
3.6X
DEUDA NETA / EBITDA (12M) 1.9X 3.8XPASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE
1.2X 2.1XINDICADORES BURSTILES 1T18 1T17
P / VL 1.4X 3.XEV / EBITDA (12M) 8.5X 14.1X
VALOR EN LIBROS POR ACCIN AL CIERRE (PS$)
4.5
2.9 UTILIDAD POR ACCIN (PS$)
(0.1)
(0.2)
PRECIO POR ACCIN AL CIERRE (PS$)
6.28.7
ACCIONES EN CIRCULACIN (MILLONES)
249.9
249.9
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONESAL 31 DE MARZO DE 2018, EL FONDO DE
RECOMPRA REPORT 4,236,700 TTULOS.