CMR, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA RESULTADOS DEL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

- LAS VENTAS NETAS A TIENDAS TOTALES CRECIERON 1.7 % CON RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.- LA UTILIDAD BRUTA AUMENT 2.0 % COMPARADA CONTRA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.- EL EBITDA CRECI 15.1 % A TIENDAS TOTALES CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.CIUDAD DE MXICO, A 27 DE JULIO DE 2018. CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS (BMV: CMRB) (CMR O LA COMPAA), CADENA LDER EN MXICO EN LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, ANUNCIA SUS RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, CON INFORMACIN PREPARADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLS) EMITIDAS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE INFORMACIN FINANCIERA (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLS).

COMENTARIOS DE LA GERENCIA

"DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, FORTALECIMOS NUESTRA PRESENCIA EN LA REPBLICA MEXICANA, CON DOS OLIVE GARDEN EN LOS ESTADOS DE JALISCO Y QUINTANA ROO, UN CHILIS EN NUEVO LEN, AS COMO UN NESCAF ENCIUDAD DE MXICO Y POR PRIMERA VEZ, CON MUCHO ORGULLO APERTURAMOS UN WINGS EN EL ESTADO DE GUERRERO. ADEMS, REFORZAMOS LA IMAGEN DE NUESTRAS MARCAS CHILIS Y WINGS CON LA REMODELACIN DE 7 UNIDADES.

A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR LA POCA ELECTORAL, NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS EN LOS LTIMOS MESES, FUERON FAVORABLES, CON UN CRECIMIENTO EN VENTAS A TIENDAS TOTALES DE 1.7% CON RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. NUESTRO INDICADOR DE UTILIDAD OPERATIVA, EBITDA, CRECI 15.1% LO QUE NOS MOTIVA A CONTINUAR TRABAJANDO EN PRO DE NUESTRAS OBJETIVOS ANUALES.AN CON LA VOLATILIDAD GENERADA POR DISTINTOS FACTORES POLTICOS Y ECONMICOS, LOGRAMOS MEJORAR EL COSTO DE NUESTROS INSUMOS EN 114 PUNTOS BASE CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, PROVOCADO PRINCIPALMENTE POR LA NACIONALIZACIN DE PRODUCTOS LIDERADA POR LA MARCA OLIVE GARDEN. EN CMR SIEMPRE APOSTAREMOSPOR LO HECHO EN MXICO.

GRACIAS A LAS ESTRATEGIAS DISRUPTIVAS GENERADAS POR EL REA DE MERCADOTECNIA, LOGRAMOS INCREMENTAR EL TICKET PROMEDIO UN 9.2% CONTRA EL AO ANTERIOR. HABLANDO DE ESTAS ESTRATEGIAS, COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DEL MUNDIAL CON NUESTROS COMENSALES, IMPLEMENTANDO DESAYUNOS EN CHILIS Y LA DESTILERA; AS COMO UN PAQUETE DE HAMBURGUESAS CON CERVEZAS PARA DISFRUTAR DE UN BUEN RATO EN WINGS, ENTRE OTRAS.REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, SIENDO PIONEROS EN LA CAMPAA "ANTI POPOTES", HEMOS LOGRADO REDUCIR 26% DEL CONSUMO, LO QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE 4,726,000 PIEZAS, E IMPULSANDO LA TRANSFORMACIN DE LOS MATERIALES COMO EMPAQUES, BOLSAS PARA LLEVAR Y POPOTES EN PRODUCTOS BIODEGRADABLES Y COMPOSTEABLES.

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE ESTOS RESULTADOS SON FRUTO DEL ESFUERZO DE TODOS LOS COLABORADORES Y LA PREFERENCIA DE NUESTROS COMENSALES, LO QUE NOS LLEVA A SEGUIR SUPERANDO LOS RETOS VENIDEROS Y MEJORANDO LAS EXPECTATIVAS" DECLAR JOAQUN VARGAS MIER Y TERN, PRESIDENTE EJECUTIVO CMR.

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO

CMR, SOCIEDAD ANNIMA BURSTIL DE CAPITAL VARIABLE (S. A. B. DE C. V.) ORGANIZADA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, O MXICO, CON UBICACIN PRINCIPAL DE CENTRO DE NEGOCIOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA #222, PISO 14 COL. JUREZ. DELEGACIN CUAUHTMOC; ES UNA CONTROLADORA DE COMPAAS CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE ORIENTAN A LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, MEDIANTE LA OPERACIN DE 141 UNIDADES BAJO LAS DIVISIONES CAFETERAS, MEXICANOS, ESPECIALIZADOS, NESCAF, CHILIS, OLIVE GARDEN, RED LOBSTER, LONGHORN Y THE CAPITAL GRILLE.LA ENTIDAD OPERA LA MARCA "CHILIS GRILL & BAR" CONFORME A UN CONTRATO DE FRANQUICIA Y PUEDE UTILIZAR DICHA MARCA EN SUS ESTABLECIMIENTOS EN LA REPBLICA MEXICANA CON EXCEPCIN DE LOS ESTADOS DE MXICO, MORELOS, QUERTARO, HIDALGO, PUEBLA Y LA CIUDAD DE MXICO. EN AGOSTO DE 2011, LA ENTIDAD FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO CON DARDEN RESTAURANTS, INC., PARA OPERAR LAS MARCAS: "OLIVE GARDEN", "RED LOBSTER", "THE CAPITAL GRILLE" Y "LONGHORN STEAKHOUSE". RENOVANDO EL CONTRATO EN EL 2016 ACORDANDO LA APERTURA DE NUEVAS UNIDADES EN LOS PRXIMOS 6 AOS.SE CUENTA CON UN CENTRO DE DISTRIBUCIN Y UN ALMACN EXTERNO, CADENA CMR, SURTIENDO CON EFICACIA MS DE 1,500 PRODUCTOS A LAS UNIDADES, ESTO REPRESENTA AHORROS DERIVADOS DE ECONOMAS DE ESCALA, SINERGIAS Y REDUCCIN DE MERMAS.

ADICIONALMENTE, LA COMPAA OPERA UN COMISARIATO "CON SABOR", CUYO OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE INSUMOS MANTENIENDO LOS MISMOS ESTNDARES DE CALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS, REDUCIENDO EL PAGO DE ARANCELES, VARIACIONES EN PRECIOS POR TIPO DE CAMBIO Y REDUCCIN DE TIEMPO EN LA PREPARACIN DE ALIMENTOS.INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESOS OBJETIVOS

ENCMR REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO AS COMO DEL PAS, AL DESARROLLAR SERVICIOS QUE VAYAN DIRIGIDOS A SATISFACER LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CONSUMO DE LOS COMENSALES, SIN PERDER DE VISTA MEJORAS EN RENTABILIDAD Y EL BIENESTAR DE NUESTROS COLABORADORES Y MEDIO AMBIENTE.ESTAMOS CONVENCIDOS QUE EL ADOPTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LOSEJES DEL NEGOCIO ES FUNDAMENTAL PARA POSICIONARNOS EN UN MUNDO ALTAMENTE CAMBIANTE; POR LO QUE SE CREARON INICIATIVAS CON ESFUERZOS TRANSVERSALES A LAS DIFERENTES REAS DE LA COMPAA, A TRAVS DE UN ARMNICO DESEMPEO ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL; TALES COMO EL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGTICA, USO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES/RECICLABLES, RECOLECCIN DE ACEITE QUEMADO PARA TRANSFORMARLO EN BIODIESEL (UN COMBUSTIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE), EL PROGRAMA DE INCLUSIN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INMIGRANTES, ENTRE OTROS.

DE IGUAL FORMA, CONTINUAMOS CONNUESTRO ENFOQUE EN EL CAPITAL HUMANO, RECONOCIENDO SU VITAL IMPORTANCIA, YA QUE SON QUIENES CONSTITUYEN LA FUERZA DE CMR, APEGADOS A UNA CULTURA ORIENTADA A LARESPONSABILIDAD.

ANTE LOS CAMBIOS AMBIENTALES, POLTICOS, SOCIALES Y ECONMICOS CADA DA MS RETADORES, EL INGENIO ES UN INGREDIENTE CLAVE QUE NOS PERMITE GENERAR ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A ESTAS PROBLEMTICAS, FORTALECIENDO TODAS NUESTRAS MARCAS CON MEJORAS OPERATIVAS, PROVENIENTES DE LAOPTIMIZACIN DE NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO, EL COMISARIATO Y LA CONSOLIDACIN DE NUESTRAS MEDICIONES DE DESEMPEO OPERATIVO.ESTRATEGIA:

NUESTRA ESTRATEGIA HA SIDO FORTALECER LOS FUNDAMENTOS DE UN CRECIMIENTO A LARGO PLAZO DE MANERA SANA, ESTO SE REFLEJA, ENTRE OTROS FACTORES, EN EL TOTAL DE RESTAURANTES DE LA COMPAA, QUE AL CIERRE DEL SEGUNDOTRIMESTRE DE 2018 SE COLOC EN 141 UNIDADES.

EN LA ACTUALIDAD, CMR CUENTA CON UNA SLIDA CADENA DE DISTRIBUCIN, AS COMO INDICADORES PARA GENERAR Y MEDIR UNA MAYOR EFICIENCIA EN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, ADEMS DE HABER CAPITALIZADO LAS SINERGIAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS, CUYA PUESTA EN MARCHA SE INICI EN AOS ANTERIORES.

DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE Y CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO,REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL DESEMPEO DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO RESPUESTAS EN CONSONANCIA CON LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CONSUMODE NUESTROS COMENSALES, SIN PERDER DE VISTA LAS MEJORAS EN LA RENTABILIDAD Y LOS MIEMBROS DE EQUIPO COMO LOS TRES RESULTADOS CLAVE PARA LA COMPAA.ESTANDARIZACIN:

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA ESTANDARIZACIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y EL "LOOK AND FEEL" DE NUESTRAS MARCAS CON EL FIN DE OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA Y CALIDAD A NUESTROS COMENSALES.

SE CONTINA CON EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS, PROCESOS DE MEDICIN Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES QUE NOS PERMITIRN BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y CONVERTIR ACADA UNA DE NUESTRAS MARCAS EN UNIDADES DE NEGOCIO MS RENTABLES Y PRODUCTIVAS.

EXPANSIN:BUSCANDO LLEVAR LA EXPERIENCIA DE NUESTRAS MARCAS A MS COMENSALES, SE REALIZARON INVERSIONES DIRIGIDAS A NUEVOS ESTADOS DEL PAS, AS COMO LA LLEGADA DE NUEVOS CONCEPTOS COMO NESCAF. DURANTE ESTE 2T18 ABRIMOS UNIDADES DE NUESTRO PORTAFOLIO EN MONTERREY,GUADALAJARA, CANCN, ACAPULCO Y CIUDAD DE MXICO. LA NUEVA MARCA DE CAFETERAS HA COMENZADO SU EXPANSIN EN LA CIUDAD DE MXICO, LLEVANDO UNA EXPERIENCIA Y TRADICIN FUERA DEL HOGAR. CON ESTE CONCEPTO ENTRAMOS A UN MERCADO DE CRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL PAS, LO QUE SE REFLEJA EN UN INCREMENTO EN VENTAS Y EXPECTATIVAPARA NUESTRAS PRXIMAS APERTURAS.

?

MERCADOTECNIA:LAS ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA ESTN DIRIGIDAS A FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS EN EL MERCADO MEXICANO, AS COMO A ESTABLECER ALIANZAS ESTRATGICAS PARA INCREMENTAR LEALTAD Y ATRAER NUEVOS COMENSALES.

A TRAVS DE LA EXTRACCIN DE INFORMACINY DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, ADQUIRIMOS CONOCIMIENTO SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS, NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES, REALIZANDO ACTIVIDADES YPROGRAMAS QUE SEAN DEL INTERS Y GUSTO DE LOS COMENSALES; DE ESTA FORMA PODAMOS VOLVERNOS UNA COMPAA QUE BRINDE SATISFACCIN Y UN SERVICIO EXTRAORDINARIO.REESTRUCTURA CORPORATIVA:

DURANTE EL 2T18 CMR, NO HA REALIZADO CAMBIOS A SU ESTRUCTURA CORPORATIVA. FINANCIAMIENTO:

DURANTE EL 2T18, NO SE PRESENT NINGN FINANCIAMIENTO EXTERNO NI LA ENTRADA DE NUEVOS SOCIOS. CABE SEALAR QUE LA DEUDA TOTAL DISMINUY A PS$758 MDP, DERIVADO DE LA LIQUIDACIN DE DEUDA BANCARIA POR PS$92.5 MDP.?

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES MS SIGNIFICATIVOS DE LA ENTIDAD

NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS SE BASAN EN:- EL DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO INTERNO.

- EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS.- NUESTRAS CAMPAAS DE LEALTAD.

- CRECIMIENTO EN LOS NIVELES DE SERVICIO.- EXITOSAS CAMPAAS DE PUBLICIDAD.

- LA MEDICIN MS EXACTA Y CONTINUA DEL GRADO DE SATISFACCIN DE NUESTROS COMENSALES.

- LOS MEJORES SISTEMAS INFORMTICOS.

- CONTINUO MEJORAMIENTO OPERATIVO.

- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON NUESTROS PROVEEDORES.

NUESTROS RIESGOS:

- GRAN VOLATILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO.

- INESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA.

- RENEGOCIACIN DEL TLCAN.

- INCREMENTO ENLA INFLACIN.

- UN PORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS.

- INCREMENTO EN LA OFERTA DE RESTAURANTES ENFOCADOS A COMIDA CASUAL PULVERIZANDO EL MERCADO.

- MAYOR TENDENCIA DEL CONSUMIDOR A SOLICITAR SERVICIOS PARA LLEVAR Y ENTREGA A DOMICILIO.

- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES A PRECIOS COMPETITIVOS.

- CAMBIOS EN LA LEGISLACIN FISCAL - LABORAL.

- INCREMENTO EN LA INSEGURIDAD PARA ALGUNAS REGIONES.

RELACIONES MS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD:

- BRINKER INTERNATIONAL: EN NOVIEMBRE DE 2007 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS EN COINVERSIN CON BRINKER INTERNATIONAL INC. PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA "CHILLIS" EN TODA LA REPBLICA MEXICANA, CON EXCEPCIN DE LA CIUDAD DE MXICO, ESTADO DE MXICO, HIDALGO, PUEBLA, MORELOS Y QUERTARO. EN JUNIO DE 2017, SE RENOV EL CONTRATO CONBRINKER INTERNATIONAL COMPROMETINDONOS CON LAS APERTURAS DE 30

TIENDAS EN LOS PRXIMOS 7 AOS.EN OCTUBRE DE 2017, SE ADQUIRI EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA QUE OPERA LA MARCA CHILIS,CONVIRTINDONOS EN EL FRANQUICIATARIO INTERNACIONAL MS GRANDE DE BRINKER INTERNATIONAL.- DARDEN RESTAURANTS: EN AGOSTO DE 2011 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON LA COMPAA MS GRANDE DEL MUNDO EN EL SEGMENTO DE "CASUAL DINING" "DARDEN RESTAURANTS INC." PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS MARCAS DE OLIVE GARDEN, LONGHORN Y THE CAPITAL GRILLE.

EN 2016, SE RENOV EL CONTRATO CON DARDEN RESTAURANTS, ACORDANDO LA APERTURA DE 21 UNIDADES EN LOS PRXIMOS 6 AOS.- RED LOBSTER MANAGEMENT: EN 2015 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON LA COMPAA MS GRANDE DEL MUNDO EN EL SEGMENTO DE MARISCOS, POLLO, FILETES Y PASTA "RED LOBSTER MANAGEMENT LLC" PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LA MARCA DE RED LOBSTER.

-NESTL: EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 SE FIRM CONTRATO CON NESTL MXICO PARA ESTABLECER Y OPERAR CAFETERAS BAJO LA MARCA NESCAF.

?RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

ANLISISDE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

CIFRAS RELEVANTES AL 2T18 Y 2T17

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

2T18 MARGEN % 2T17 MARGEN % VAR. %

VENTAS NETAS690.7 100.0%

679.4 100.0% 1.7%

UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA

369.8 53.5%

362.4 53.3% 2.0%UTILIDAD (PRDIDA) DEOPERACIN

(11.2) (1.6)%

(22.6) (3.3)% 50.7%

UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA

(28.0) (4.0)%

(37.4) (5.5)% 25.2%

EBITDA

63.9 9.3%55.5 8.2% 15.1%

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UN CRECIMIENTO DE 1.7% RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO UN MONTO DE PS$690.7 MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENT EL 98.5% DE LOS INGRESOS, CIFRA LIGERAMENTE SUPERIORA LA REGISTRADA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CUANDO STA REPRESENT EL 96.9%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.

DURANTE ESTE TRIMESTRE ATENDIMOS A 3.1 MILLONES DE COMENSALES, LO QUE SIGNIFIC UNA DISMINUCIN DEL 4.3% RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADO FUE DE PS$221.6 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 9.2% CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR EL CRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYOR CHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO PORTAFOLIO, AS COMO POR ALZA NATURAL DE LOS PRECIOS Y ESTRATEGIAS DE VENTA SUGESTIVA.EL COSTO DE VENTAS FUE DE PS$320.9 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 1.3% EN TRMINOS ABSOLUTOS CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.A PESAR DEL IMPACTO POR TIPO DE CAMBIO Y EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE INSUMOS, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE, SE MANTUVO POR DEBAJO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENT UN INCREMENTO DE 2.0% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, PASANDO DE PS$362.4 MDP A PS$369.8 MDP.AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LOS GASTOS DE OPERACIN -INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN- ASCENDIERON A PS$383.2 MDP, 3.7% MAYOR AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR AFECTACIN DE LA INFLACIN EN NUESTROS GASTOS FIJOS, LAS ALZAS CONSTANTES EN SERVICIOS PBLICOS, AS COMO EL INCREMENTO EN NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO.

EL EBITDA ASCENDI A PS$63.9 MDP RESPECTO DE LOS PS$55.5 MDP DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CON UN INCREMENTO DE 15.1%. LA PRDIDA NETA SE UBIC EN PS$28.0 MDP AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

?UNIDADES

DURANTEEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 SE TUVIERON 5 APERTURAS; 2 DE ELLAS DE LA DIVISIN DE CAFETERAS SIENDO WINGS ACAPULCO Y NESCAF EMPRESA, 2 OLIVE GARDEN CORRESPONDIENTES A GRAN PLAZA GUADALAJARA Y MALECN CANCN Y LA APERTURA DE CHILIS NUEVO SUR II.

APERTURA Y CIERRES DE RESTAURANTES POR DIVISIN.

(CIFRAS EN UNIDADES)

DIVISIONES 1T18 APERTURA CIERRE 2T18

CAFETERAS 35 2 - 37

MEXICANOS 8 -1 7

ESPECIALIZADOS 2 - - 2

CHILIS 69 1 2 68OLIVE GARDEN 17 2 - 19

RED LOBSTER 5 - -5

LONG HORN 1 - - 1

THE CAPITAL GRILLE 2 - -2

TOTAL UNIDADES 139 5 3 141

SITUACIN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2018 Y 2017

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2018 2017UTILIDAD O PRDIDA NETA (62.3) (79.2)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 172.7 113.8 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN (134.4) (157.6)

FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 316.2 73.9 DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 292.3 (49.1)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 62.695.6

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 354.9 46.5

?PASIVO CON COSTO

AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EL PASIVO CON COSTO FUE DE PS$758 MDP, MONTO 11.2% MENOR A LOS PS$854.0 MDP DEL AO ANTERIOR. EL PASIVO A LARGO PLAZO REPRESENTA EL 81.6% DE LA DEUDA CON COSTO TOTAL.PASIVO CON COSTO

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)TIPO DE CRDITO JUN-18 MARGEN % DIC-17 MARGEN % VAR. %

CRDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO $139.3 18.4%

$130.0 15.2% 7.2%

CRDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO $618.7 81.6%

$724.0 84.8%(14.6)%

TOTAL DEUDA CON COSTO

$758.0 100.0%

$854.0 100.0% (11.2)%

INVERSIONES

EN LO QUE VA DEL AO, SE LLEVARON A CABO INVERSIONES POR PS$137 MDP. ESTE MONTO FUE DESTINADO A LA REMODELACIN DE 8 UNIDADES OPERANDO Y A LA CONSTRUCCIN DE NUEVAS UNIDADES, CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIN DE MARCAS PROPIAS E IMPORTADAS CON NUESTROSSOCIOS COMERCIALES BRINKER INTERNATIONAL, INC. Y DARDEN RESTAURANTES, INC.

FLUJO DE EFECTIVODURANTE EL 2T18, NO SE PRESENT NINGN FINANCIAMIENTO EXTERNO NI LA ENTRADA DE NUEVOS SOCIOS. CABE SEALAR QUE LA DEUDA TOTAL DISMINUY A PS$758 MDP, DERIVADO DE LA LIQUIDACIN DE DEUDA BANCARIA POR PS$92.5 MDP.?

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2018 Y 2017

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2018 2017

UTILIDAD O PRDIDA NETA (62.3)(79.2)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 172.7 113.8 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN (134.4) (157.6)

FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 316.2 73.9 DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEEFECTIVO 292.3 (49.1)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 62.6 95.6

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALDEL PERIODO 354.9 46.5

?

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTOS FUNDAMENTALES E INDICADORES QUE LA GERENCIA UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOSUNA SITUACIN FINANCIERA RENTABLE Y SOSTENIBLE, EL LOGRO DE LAS METAS FINANCIERAS, ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE EXPANSIN ADEMS DELCUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON NUESTROS SOCIOS, SON LOS PRINCIPALES INDICADORES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA COMPAA SIN DEJAR A UN LADO EL MONITOREO CONTINUO PARA ASEGURAR ATENDER CON CALIDAD A MILLONES DE COMENSALES, BRINDAR DESARROLLO PROFESIONAL A MILES DE COLABORADORES, GENERAR VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE AUNADO AL APOYO A NUESTRAS COMUNIDADES MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE IMPACTOSOCIAL. LA COMPAA MANTIENE EL NDICE DE APALANCAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS POLTICAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, LA DEUDA NETA DE CMR SE UBIC EN PS$758 MDP.

INDICADORES FINANCIEROS 2T18 2T17EBITDA / INTERESES PAGADOS 3.7X 3.6X

DEUDA NETA / EBITDA (12M) 1.7X 3.8X

PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE 1.3X 2.1X

INDICADORES BURSTILES 2T18 2T17

P / VL 1.1X 2.9X

EV / EBITDA(12M) 6.8X 13.5X

VALOR EN LIBROS POR ACCIN AL CIERRE (PS$)

4.4

2.9

UTILIDAD POR ACCIN (PS$)

(0.2) (0.3)

PRECIO POR ACCIN AL CIERRE (PS$)

4.9

8.2

ACCIONES EN CIRCULACIN (MILLONES) 249.9 249.9

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2018,EL FONDO DE RECOMPRA REPORT 4,236,700 TTULOS.

ANALISTA INDEPENDIENTE

DE CONFORMIDAD CON LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EN MATERIA DE ANALISTA INDEPENDIENTE Y COBERTURA DE ANLISIS, CMR, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE CUENTACON COBERTURA DE ANLISIS POR PARTE DE GBM, GRUPO BURSTIL MEXICANO, S.A.B. DE C.V., CASA DE BOLSA.

DECLARACIONES SOBRE EXPECTATIVASESTE REPORTE PUEDE INCLUIR CIERTAS EXPECTATIVAS DE RESULTADOS SOBRE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS. DICHAS PROYECCIONES DEPENDEN DE LAS CONSIDERACIONES DE LA ADMINISTRACIN DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y ESTN BASADAS EN INFORMACIN ACTUAL Y CONOCIDA; SIN EMBARGO, LAS EXPECTATIVAS PODRAN VARIAR DEBIDO A HECHOS, CIRCUNSTANCIAS Y EVENTOS FUERA DEL CONTROL DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS.?

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL 2T18 Y 2T17(MILES DE PESOS) 2T18 MARGEN% 2T17 MARGEN% VAR.% PBS

VENTAS NETAS 690,745 100.0% 679,383 100.0% 1.7%0 BPS

COSTO DE VENTAS 320,942 46.5% 316,961 46.7% 1.3% -19 BPS

UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA 369,803 53.5% 362,422 53.3%2.0% 19 BPS SG&A 383,175 55.5% 369,462 54.4% 3.7% 109 BPS

UTILIDAD (PRDIDA ) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO (13,372) -1.9% (7,040) -1.0% 89.9% -90 BPS

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 2,216 -0.3% (15,591) 2.3%-114.2% -262 BPS

UTILIDAD (PRDIDA ) DE OPERACIN (11,156) 1.6% (22,631) 3.3% -50.7% -172 BPS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO , NETO (16,819) 2.4% (14,760) 2.2% 13.9% 26 BPS

INTERESES PAGADOS (16,413) 2.4% (15,513) 2.3% 5.8% 9 BPS

INTERESES GANADOS 2,280 -0.3% 1,084 -0.2% 110.3% -17 BPS

GANANCIA / PRDIDA CAMBIARIA (2,686) 0.4% (331) 0.0% 711.5% 34 BPSUTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (27,975) -4.0% (37,391) -5.5% 25.2% 145 BPS

UTILIDAD(PRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS (27,975) -4.0% (37,417) -5.5% 25.2% 146 BPS

UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA (27,975) -4.0% (37,417) -5.5% 25.2% 146 BPS

PARTICIPACIN MINORITARIA - 0.0% (1,271) -0.2% 100.0% 19 BPS

RESULTADO NETO MAYORITARIO (27,975) -4.0% (36,146) -5.3% 22.6% 127 BPSDEPRECIACIN & AMORTIZACIN 62,538 9.1% 59,929 8.8% 4.4% 23 BPSEBITDA 63,898 9.3% 55,492 8.2% 15.1% 108 BPS

?ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018 Y AL 31DE DICIEMBRE 2017(MILES DE PESOS) JUN-18 DIC-17

ACTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 354,968 62,604

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5,285 5,285CUENTAS POR COBRAR 113,292 113,709

INVENTARIOS 66,999 67,488PAGOS ANTICIPADOS 25,779 15,899ACTIVO CIRCULANTE 566,323 264,985INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 1,295,990 1,298,415

CRDITO MERCANTIL 32,120 32,120OTROS ACTIVOS (NETO, INCLUYE MARCAS) 159,690 158,273

IMPUESTOS DIFERIDOS 444,127 444,127TOTAL ACTIVO 2,498,250 2,197,920PASIVO

PORCIN CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO 139,363 129,997INSTRUMENTOS FINANCIEROS 10,757 10,757

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 258,488 241,292IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS 260,823 265,281

ANTICIPOS DE CLIENTES 15,738 10,953PASIVO CIRCULANTE 685,304 658,280PASIVO A LARGO PLAZO 618,682 724,042

BENEFICIOS A EMPLEADOS 70,423 64,104

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 18,442 32,625TOTAL PASIVO 1,392,851 1,479,051CAPITAL CONTABLE 1,105,399 718,869TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,498,250 2,197,920

ACERCA DECMR

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