- Solide progression de l’activité sur le premier trimestre
2024 : +7,4%
- L’ensemble des régions et des activités participe à cette
performance
- Plan de refinancement bien engagé au cours de ce
premier trimestre 2024 :
- Obtention par Predica de la dérogation AMF
- Finalisation de la première tranche des cessions
d’actifs, pour un montant de €268m, soit plus d’un quart
du total du plan de cessions
- L’Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mars a voté à
une très large majorité en faveur de l’augmentation de capital
- Objectifs 2024 confirmés : un chiffre d’affaires en
croissance de plus de +5% en base organique et un EBITDA
stable* en montant
Regulatory News:
CLARIANE (Paris:CLARI):
En millions d’euros –
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires**
1 218
1 308
+7,4%
+7,4%
France
535
579
+8,2%
+7,0%
Allemagne
283
304
+7,6%
+7,9%
Belgique et Pays-Bas
181
191
+5,7%
+8,1%
Italie
153
158
+3,5%
+4,3%
Espagne et Royaume-Uni*
67
76
+13,2%
+13,6%
*Compte tenu de l’absence de contribution
attendue des activités de développement immobilier en 2024, le
niveau d’EBITDA hors IFRS 16 en base pro forma des cessions
attendues, devrait rester stable en montant.
**Compte tenu de la signature définitive
de la cession de l’ensemble des activités du Groupe au Royaume-Uni
le 09/04/2024, la performance du Groupe intègre donc le chiffre
d’affaires réalisé au Royaume-Uni sur l’ensemble du 1er trimestre
2024.
Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Clariane,
a déclaré :
« La performance du Groupe enregistrée au cours de ce premier
trimestre vient confirmer la bonne dynamique opérationnelle des
derniers semestres, dans l'ensemble des activités et des régions
dans lesquelles Clariane est présente. Le Groupe a en particulier
retrouvé un taux d’occupation moyen proche de 90% en mars 2024 dans
son activité Maisons de retraite médicalisées.
Le Groupe fait plus que jamais de la mise en œuvre du plan de
refinancement annoncé le 14 novembre dernier une priorité. Une
étape essentielle a été franchie le 26 mars dernier, lors de
l’Assemblée générale mixte qui a voté à 98% en faveur de
l’augmentation de capital. Nous espérons pouvoir lever les autres
conditions préalables à l'exécution de l'augmentation de capital
dans les semaines à venir, en particulier celles liées aux
instances de régulation. En parallèle, après la vente de certains
actifs immobiliers réalisée au cours de ce premier trimestre aux
Pays-Bas et de l’ensemble de ses activités au Royaume-Uni, Clariane
continue de progresser sur l'exécution de son plan de cessions,
dans l'objectif de réduire sa dette et son niveau de levier.
2024 sera donc une année de transition importante pour le
Groupe. L’engagement de nos collaborateurs et la dynamique de
développement dans nos différents segments d’activité et
géographies nous permettent d’envisager l’année avec confiance
».
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait
être considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public, et il n'y aura pas de vente de
titres dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet Etat ou de cette juridiction. La diffusion de ce
document peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions
spécifiques. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital sera soumis
par Clariane S.E. à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers avant le lancement effectif de l’augmentation de
capital.
Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent
document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de
presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune
responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit
par la réglementation en vigueur.
Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les
variations sont exprimées sur une base annuelle (2024/2023), et à
périmètre et taux de change constants.
Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP),
tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net
» ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition
accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible
sur le site internet de la société www.clariane.com
Le chiffre d’affaires au 31 mars 2024 de Clariane s’établit à 1
308 millions d’euros, soit une croissance de +7,4% en base publiée
et à périmètre et taux de change constants.
Sur l’ensemble du Groupe, il est à noter que dans l’activité
Maisons de retraite médicalisées, le taux d’occupation sur les
trois premiers mois de l’année 2024 est en progression de 1,9
points de pourcentage à 89,6%.
Le réseau exploité, toutes activités confondues, compte 1 235
établissements contre 1 195 au premier trimestre 2023, soit près de
92 000 lits contre environ 91 000 au 31 mars 2023.
La croissance du chiffre d’affaires en base publiée a été
soutenue par :
- La hausse des volumes pour un montant net de +€47m (progression
des taux d’occupation sur le réseau mature, mise en service de
capacités complémentaires ;
- Un impact tarifaire positif de +€43m, notamment en France
;
- Un effet périmètre positif net neutre.
1 - Éléments clés de la performance au 31 mars 2024 par
activité
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires*
1 218
1 308
+7,4%
+7,4%
Maisons de retraites
médicalisées*
759
802
+5,7%
+7,1%
Etablissements et services de santé
spécialisés
322
337
+4,8%
+5,1%
Domiciles et habitats partagés
138
169
+22,3%
+14,4%
*Compte tenu de la cession de l’ensemble
des activités du Groupe au Royaume-Uni, celles-ci sont
déconsolidées à partir du 09/04/2024. La performance du Groupe au
cours du 1er trimestre 2024 dans cette région intègre donc la
performance réalisée au Royaume-Uni sur l’ensemble du
trimestre.
1.1 - Maisons de retraites médicalisées
L’activité Maisons de retraite médicalisées, qui
représente 61,3% de l’activité du Groupe au 31 mars 2024, a généré
un chiffre d’affaires de €802m, contre €759m au premier
trimestre 2023, soit une croissance de +5,7% en base publiée et de
+7,1% en base organique.
Cette croissance tient compte du relèvement des tarifs pour
compenser la forte inflation de coûts en 2023, notamment en
Allemagne, et de la progression continue du taux d’occupation, qui
atteint en moyenne 89,6% sur ce premier trimestre, contre 87,7% sur
la même période en 2023, reflétant la normalisation de l’activité «
post Covid », conjuguée à la montée en puissance des capacités
nouvellement mises en service. A noter qu’en mars 2024, le taux
d'occupation sur ce segment atteint 90,2%.
1.2 - Etablissements et services de santé spécialisés
L’activité Etablissements et services de santé
spécialisés a généré au 31 mars 2024 un chiffre d’affaires
de €337m, soit 25,8% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance
de +4,8% en base publiée et de +5,1% en base organique.
Cette performance reflète en particulier la contribution :
- Du segment des soins médicaux et de réadaptation : la mise en
service de nouveaux plateaux techniques et le développement de
nouvelles filières de soins spécialisées, notamment en oncologie et
neurologie ;
- Du segment santé mentale : l’intégration de Grupo 5 en Espagne
en 2023 est venue sensiblement renforcer les activités du Groupe
dans ce secteur.
Il est à noter que l’activité ambulatoire (consultations et
hospitalisation partielle) est en progression de plus de +7,1%
(environ 7,4% en base organique).
1.3 - Domiciles et habitats partagés
Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Domiciles et
habitats partagés, portée notamment par les marques Petits-fils
et Ages & Vie en France, s’élève à €169m au 31 mars 2024, soit
12,9% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +22,3% en
base publiée et de +14,4% en base organique.
2 - Performance par zone géographique
2.1 - France
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires
535
579
+8,2%
+7,0%
La progression du chiffre d’affaires en France a été
dynamique au premier trimestre (+7,0% en base organique) sur
l’ensemble des activités.
- Le chiffre d’affaires dans l’activité Maisons de retraite
médicalisées a progressé de +6,4% en base organique. Cette
progression reflète l’impact de la révision des tarifs, d’une part,
et la progression des volumes d’autre part, avec un taux
d’occupation qui poursuit son amélioration progressive pour
s’établir à 87,8% sur la période, contre 87,1% au premier trimestre
2023, sur la base du réseau exploité. Il est à noter qu’en mars
2024, le taux d’occupation s’élève à 87,8%, contre 86,9% en mars
2023.
- L’activité Établissements et services de santé
spécialisés progresse quant à elle de +6,1% en base
organique sur ce premier trimestre 2024. Chacun des segments
d’activité : hospitalisation à domicile, santé mentale et soins
médicaux et de réadaptation, progresse sur la période, avec une
bonne contribution des activités ambulatoires et d’hospitalisation
partielle dans l’ensemble des établissements.
- Enfin, l’activité Domiciles et habitats partagés est en
forte croissance sur les trois premiers mois de l’année (+25,5% en
base organique), portée par le dynamisme de la demande dans cette
activité pour des services tels que ceux proposés par Ages &
Vie et Petits-fils.
2.2 - Allemagne
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires
283
304
+7,6%
+7,9%
Le chiffre d’affaires en Allemagne est en forte
progression sur ce premier trimestre 2024, soutenu principalement
par la hausse des tarifs négociés au cours de l’exercice 2023 avec
les autorités locales. Dans un contexte qui reste marqué par les
niveaux de très forte inflation enregistrés au cours des deux
derniers exercices, les hausses de prix négociées en 2023 ne
permettent pas de compenser l’impact de cette inflation. Néanmoins,
ce décalage entre l’augmentation des tarifs et l’impact de
l’inflation devrait être progressivement comblé par les nouvelles
mesures tarifaires en cours de négociation au titre des exercices
2024 et 2025.
Par activité :
- L’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de
+7,2% en base organique, soutenue par l’augmentation des tarifs et
par un taux d’occupation qui atteint 88,8% sur ce premier
trimestre, contre 86,9% au premier trimestre 2023. Il est à noter
qu’en mars 2024, le taux d’occupation s’élève à 89,2%, contre 86,4%
en mars 2023.
- L’activité Domiciles et habitats partagés progresse
quant à elle de +9,2% en base organique.
2.3 - Benelux
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires
181
191
+5,7%
+8,1%
La croissance reste forte sur la zone avec un chiffre
d’affaires en hausse de +8,1% en base organique sur les trois
premiers mois de l’exercice.
En Belgique, le chiffre d’affaires s’élève à €154m, en
progression +5,7% en base organique.
- L’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de
+4,9% en base organique, soutenue par un taux d’occupation qui
atteint 91,6% sur l’ensemble de la période, contre 89,5% au premier
trimestre 2023, et par la hausse régulière des tarifications. En
mars 2024, le taux d’occupation s’élève à 91,7%, vs. 89,7% en mars
2023.
- L’activité Domiciles et habitats partagés (qui
représente un peu plus de 7% du chiffre d’affaires généré en
Belgique) est quant à elle en forte croissance de +16,7% en base
organique.
Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires s’établit à €37m au 31 mars
2024, en progression de +19,6% en base organique.
Les trois activités du Groupe sont en nette progression sur
l’ensemble de la période. Ainsi :
- L’activité Maisons de retraite médicalisées est en
hausse de +20,5%, soutenue par l’amélioration du taux d’occupation
qui s’établit en moyenne à 74,4% sur l’ensemble du premier
trimestre contre 73,2% au premier trimestre 2023, reflétant la
montée en puissance rapide des greenfields finalisés au cours des
derniers semestres dans un contexte de marché favorable.
- L’activité Établissements et services de santé
spécialisés, qui représente un peu plus de 2% du chiffre
d’affaires de ce pays, est stable sur la période (+0,4%).
- Enfin, l’activité Domiciles et habitats partagés
(environ 15% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une
hausse de son chiffre d’affaires de +18,1% en base organique.
2.4 - Italie
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires
153
158
+3,5%
+4,3%
Le marché italien enregistre un chiffre d’affaires en
progression de +4,3% en base organique.
- L’activité Maisons de retraite médicalisées est en
hausse de +7,9% en base organique, soutenue par un taux
d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 95,6% sur l’ensemble
de la période contre 92,2% au premier trimestre 2023. Le taux
d’occupation atteint 96,1% en mars 2024 vs. 92,9% en mars
2023.
- L’activité Établissements et services de santé
spécialisés (environ 46% du chiffre d’affaires généré dans ce
pays) est stable sur la période (+0,4%).
- Enfin, l’activité Domiciles et habitats partagés
(environ 7% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une
hausse de +7,9% de son chiffre d’affaires en base organique.
2.5 - Espagne et Royaume-Uni*
En millions d’euros
31 mars 2023
31 mars 2024
Croissance publiée
Croissance organique
Chiffre d’affaires*
67
76
+13,2%
+13,6%
* Compte tenu de la signature définitive de la cession de
l’ensemble des activités du Groupe au Royaume-Uni le 09/04/2024, la
performance du Groupe intègre donc le chiffre d’affaires réalisé au
Royaume-Uni sur l’ensemble du 1er trimestre 2024.
L’ensemble de la zone enregistre une solide progression de son
chiffre d’affaires de +13,6% en base organique soutenue par les
hausses tarifaires et la montée en puissance de l’activité au
Royaume-Uni.
En Espagne, le chiffre d’affaires s’élève à €59m au 31 mars
2024, en progression de +11,0% en base organique.
- L’activité Maisons de retraite médicalisées (environ 19%
du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +9,1% en
base organique, soutenue par un taux d’occupation moyen à 88,5% sur
l’ensemble du trimestre contre 83,8% sur la même période en 2023,
et par la légère hausse des tarifs. Le taux d’occupation atteint
89,7% en mars 2024 vs. 83,2% en mars 2023.
- L’activité Établissements et services de santé
spécialisés, est en progression de +8,5% en base organique
(+7,9% en base publiée, l’acquisition de Grupo 5 n’ayant quasiment
plus d’impact de périmètre compte tenu de son intégration au
premier trimestre 2023).
- L’activité Domiciles et habitats partagés, qui ne
représente qu’environ 4% du chiffre d’affaires généré dans ce pays,
reste très volatile, en hausse de +111,3%.
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires s’élève à €17m, en
progression +23,7% en base organique. Cette performance résulte de
la hausse des tarifs, avec un taux d’occupation moyen stable sur
l’ensemble de la période à 84,9% (85,8% en mars 2024, vs. 84,3% en
mars 2023). Compte tenu de la cession de cette activité au cours du
premier trimestre 2024 et de la signature définitive de la
transaction intervenue le 9 avril dernier, cette activité sera
totalement déconsolidée à compter de cette date.
3 - Point sur le Plan de Refinancement
Le plan de refinancement annoncé le 14 novembre 2023 a été mis
en place afin de faire face aux difficultés de liquidité présentées
à cette occasion et rappelé dans le communiqué du 8 février 2024.
Ces risques sont par ailleurs décrits dans les annexes aux comptes
2023, disponibles sur le site de la société www.clariane.com.
Dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé le 14
novembre 2023, la Société rappelle qu’elle a réalisé, en décembre
2023, les deux premières phases du Plan de Refinancement, à
savoir :
- La réalisation du partenariat immobilier « Gingko » pour un
montant de €140m (communiqué de presse du 15 décembre 2023), puis
la réalisation du partenariat immobilier « Juniper » pour un
montant de €90m (communiqué de presse du 28 décembre 2023) ;
- La mise en place et le tirage d’un prêt relais immobilier à
terme de €200m souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France (CADIF), LCL et Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).
Concernant l‘augmentation de capital, le processus suit
son cours, avec notamment :
- L’octroi par l’AMF à Predica, filiale du Groupe Crédit Agricole
Assurances et premier actionnaire de Clariane, d’une dérogation à
l’obligation de déposer un projet d’offre publique (dans
l’hypothèse où Predica franchirait le seuil de 30% du fait de
l'augmentation de capital) sur le fondement des articles 234-8,
234-9 2° et 234-10 du Règlement général de l’AMF (décision AMF n°
224C0227 du 8 février 2024).
Le Groupe rappelle à ce titre que Crédit Agricole Assurances qui
détient, via Predica, 24,7% du capital et des droits de vote, s’est
engagé à souscrire, sous réserve de levée des Conditions
Suspensives, ainsi que des conditions usuelles à ce type
d’opération, (i) à titre irréductible à hauteur de sa quote-part
dans le capital par exercice de l’intégralité des droits
préférentiels de souscription qu’il recevra et (ii) à titre
réductible pour un montant de souscription en numéraire total égal
à la différence entre 200 millions d’euros et le montant de sa
souscription à titre irréductible.
La Société a également reçu des marques d’intérêt
d’établissements bancaires pour garantir, sous réserves de
conditions suspensives, le solde de l’augmentation de capital, soit
dans la limite de 100 millions d’euros.
- L’adoption, par les actionnaires de Clariane, des résolutions
relatives à l’augmentation de capital de 300 millions d’euros lors
de l’Assemblée générale mixte qui s’est tenue le 26 mars 2024,
nouvelle étape franchie vers sa réalisation, prévue fin juin 2024
ou en septembre 2024.
Cette opération d’augmentation de capital reste soumise à la
levée des conditions suspensives suivantes :
- Obtention de l’autorisation de l’éventuelle prise de contrôle
de Clariane par Crédit Agricole Assurances, dans l’hypothèse où la
souscription par Crédit Agricole Assurances à l’augmentation de
capital la conduirait à une telle prise de contrôle, par les
autorités de concurrence compétentes ;
- Obtention d’une modification des termes du contrat d’émission
des Océanes à maturité 2027 (0.875% - FR0013489739) afin d’exclure
des cas de remboursement anticipé dans le cas d’une prise de
contrôle de Clariane par Crédit Agricole Assurances du fait de
l’augmentation de capital ;
- Remise par l’expert indépendant désigné par le Conseil
d’administration de la Société d’une attestation d’équité
confirmant le caractère équitable des conditions de l’augmentation
de capital et des accords connexes dont les engagements de
souscription ;
- Approbation du prospectus de l’Augmentation de Capital par
l’Autorité des marchés financiers.
Il est rappelé que l’augmentation de capital prévoit le maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui pourront
dès lors souscrire à cette augmentation de capital afin de
maintenir leur participation en bénéficiant de la décote. Dans le
cas contraire, les actionnaires qui ne souhaiteront pas exercer
leur droit préférentiel de souscription feront l’objet d’une
dilution significative qui pourra être en tout ou partie compensée
par la vente de leur droit préférentiel de souscription.
La Société rappelle enfin que l’augmentation de capital
constitue une condition essentielle de son plan de renforcement de
sa structure financière et qu’en cas de non-réalisation de
celle-ci, la Société serait conduite à se placer sous un régime de
protection adapté pour renégocier son endettement avec ses
créanciers.
Concernant le programme de cessions d’actifs, visant
notamment à un recentrage géographique de ses activités, pour un
montant d'environ €1Md de produits de cessions bruts, le
Groupe annonce avoir cédé à ce jour :
- Sa participation de 50% dans un portefeuille immobilier aux
Pays-Bas à son partenaire Aedifica pour une valeur contractuelle
totale de cession d’environ €25m ;
- L’ensemble de ses activités et de ses actifs (opco &
propco) au Royaume-Uni, à Elevation Healthcare Property, fonds
anglais d'investissement spécialisé dans le secteur de l'immobilier
d’établissements de retraite et de santé, géré par Elevation
Advisors LLP, pour une valeur brute de cession de £207m (environ
€243m). Il est rappelé que les actifs cédés étaient portés dans le
cadre du partenariat immobilier dit « Juniper » signé avec Predica
(communiqué de presse du 28 décembre 2023). Le détail de cette
opération, et notamment l’utilisation des produits de cession, sont
décrits dans le communiqué de presse relatif à cette cession,
publié le 28 février 2024. Il est précisé que le produit net de
cession lié à cette opération participe au remboursement à hauteur
d'environ €150m de l'encours de la dette du Groupe, mais n’a pas
d’impact significatif sur le levier.
Avec la vente de son activité au Royaume-Uni et de 6 actifs
immobiliers aux Pays-Bas, annoncée le 5 février dernier, le
Groupe a d’ores et déjà réalisé au cours de ce premier trimestre
plus du quart du programme de cessions d’actifs. Il poursuit
activement la mise en œuvre de ce programme, avec plusieurs
processus en cours, notamment au Benelux.
Par ailleurs, la société a confirmé, le 4 avril dernier, avoir
tenu une réunion d’information avec les membres du CSEC,
conformément à la réglementation française en vigueur, sur une
éventuelle cession de son activité Hospitalisation à Domicile et
Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France. Le
Groupe rappelle qu’il détient aujourd’hui 8 maisons d’accueil
spécialisées HAD et 3 agences SSIAD en France, qui emploient 309
personnes (équivalent temps plein). Cette activité a réalisé en
2023 un chiffre d’affaires légèrement supérieur à €46m. Le Groupe
indique n’avoir reçu, à la date de ce présent communiqué, aucune
offre ferme de rachat de cette activité.
4 - Perspectives – 2024
En 2024, le Groupe continuera de se concentrer sur le
développement équilibré de sa performance et sur le maintien d’un
haut niveau de qualité dans l’ensemble de ses activités, dans la
droite ligne de son projet d’entreprise « A vos côtés ».
A ce titre, Clariane s’attend à une poursuite de la croissance
organique de son chiffre d’affaires à un niveau supérieur à +5%,
supportée par la progression régulière des volumes d’activité et la
poursuite du réajustement des tarifs.
Compte tenu de l’absence de contribution attendue des activités
de développement immobilier en 2024, le niveau d’EBITDA hors IFRS
16 en base pro forma des cessions attendues, devrait rester stable
en montant.
S’agissant des indicateurs extra-financiers et retraités des
effets de périmètre liés au plan de cessions : le groupe Clariane
se fixe pour objectif des objectifs chiffrés sur les 19 indicateurs
de sa nouvelle feuille de route RSE, dont notamment ceux :
- De conserver le score de recommandation nette (NPS)
résidents/patients et familles supérieur ou égal à 40 ;
- De maintenir à plus de 7 000 le nombre de collaborateurs
accédant à engagés dans des parcours diplômants de formation
qualifiante, conformément à ses engagements de mission ;
- De réduire la fréquence des accidents du travail avec arrêt
d’au moins -8% supplémentaires ;
- De mettre en œuvre la une trajectoire de décarbonation
énergétique bas carbone compatible avec les accords de Paris et
validée par la Science-Based Target initiative SBTi.
Ces objectifs seront retraités des effets des périmètres liés au
plan de cessions.
Dans la droite ligne du plan de refinancement présenté le 14
novembre dernier, Le Groupe fait de l’amélioration de la génération
de cash-flow et de la maîtrise du niveau d’endettement ses
priorités. En termes d’investissements, le Groupe maintiendra ses
investissements de maintenance à un niveau normatif qui devrait
s’élever à environ €100m. En revanche, les investissements de
croissance en 2024 devraient s’établir à environ €200m en moyenne
en 2024 et 2025, en forte baisse par rapport à 2023.
Enfin, le Groupe se fixe comme objectif à fin 2025 un ratio de
levier inférieur à 3,0x, assorti d’une LTV ramenée à 55%. Le rythme
de réduction de l’endettement du Groupe et de son levier financier
en 2024 sera étroitement lié au rythme d’exécution du plan de
refinancement annoncé le 14 novembre dernier, à travers le
programme de cessions d’€1md, et la réalisation de l’augmentation
de capital envisagée.
Le ratio de levier au 31 décembre 2023 étant supérieur à 3.5x,
le Groupe rappelle qu’il ne versera pas de dividende au
titre de l’exercice 2023, conformément aux termes du contrat de
crédit syndiqué non sécurisé.
Enfin, le Groupe présentera au marché son plan moyen
terme le 21 mai 2024.
5 - Dans le cadre de cette publication, le Groupe tiendra :
- Une conférence téléphonique en anglais à 15h00 (CET) le 26
avril 2024
Pour vous connecter :
- Par téléphone :
- Paris : +33 1 70 37 71 66
- UK : +44 33 0551 0200
- US : +1 786 697 3501
- Par webcast en direct : en suivant le lien ici
Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible
en suivant le lien ici
La présentation qui servira de support à cet évènement sera
accessible sur le site internet de la société Clariane
www.clariane.com à partir de 12h00 (CET).
6 - Prochain évènement
Le Groupe présentera au marché son plan moyen terme le 21 mai
2024
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240425963121/fr/
Contacts investisseurs Stéphane Bisseuil Directeur
des relations investisseurs +33 (0) 6 58 60 68 69
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