RAMSAY GENERALE DE SANTE : résultats annuels définitifs à fin juin
2019
COMMUNIQUE DE PRESSEParis, le 25
septembre 2019
Résultats
annuels définitifs à fin juin
2019 Confirmation
des données publiées fin août
2019 De
bons résultats et de solides perspectives
- Chiffre d’affaires annuel publié en hausse de 51,7% à 3 401,1
millions d’euros. A périmètre constant, une bonne progression
(+2,1%) avec un jour ouvré supplémentaire ;
- Hausse de l'EBE publié de 29,4% à 330,8 millions d’euros et
amélioration du taux de marge d’EBE à périmètre constant ;
- Résultat net part du groupe à 8,2 millions d’euros contre 7,3
millions à fin juin 2018 ;
- Forte appréciation de la valeur du portefeuille immobilier
(périmètre ex RGDS) de 9,2% à 781 millions d’euros ;
- Accélération de la transformation stratégique : de leader
de l’Hospitalisation Privée en France à leader de l’offre de soins
intégrée en Europe continentale ;
- Processus d’intégration du Groupe Capio en avance et qui ouvre
de très belles perspectives à moyen et long terme.
Pascal Roché, Directeur Général du Groupe,
déclare :
« Ramsay Générale de Santé est dorénavant
positionné comme un leader européen de l’offre de soins intégrée
(centres de santé primaires, hôpitaux spécialisés et
généralistes,…) et ce sur six pays, prenant en charge 7 millions de
patients qui nous ont fait confiance en 2019 pour leur délivrer une
prise en charge personnalisée, de qualité, et coordonnée entre nos
différents métiers. La forte hausse des indicateurs publiée traduit
l’intégration de Capio sur plus de 7 mois dorénavant, intégration
en avance sur notre plan de marche, et qui recèle un important
potentiel pour le futur. Le groupe a, dans tous les pays, continué
à fortement investir, et, enfin, l’amélioration des indicateurs
financiers à périmètre constant traduit la diversité et la
complémentarité de nos différents segments en France (MCO, SSR,
santé mentale et imagerie) et la transformation continue du groupe
vers la qualité des soins et la recherche d’efficience.»
Le Conseil d’Administration, réuni le 25
septembre 2019, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice à fin
juin 2019. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport
d’audit est en cours d’émission.
Les comptes et rapports seront à disposition du
public lors de la publication du document de référence de la
société fin octobre 2019.
En M€ |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
Variation |
Chiffre d'affaires |
3 401,1 |
2 241,5 |
+51,7% |
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) |
330,8 |
255,6 |
+29,4% |
Résultat Opérationnel Courant |
156,9 |
125,7 |
+24,7% |
En % du Chiffre d'affaires |
4,6% |
5,6% |
-1,0 point |
Résultat Opérationnel |
118,8 |
65,8 |
+80,5% |
Résultat net part du Groupe |
8,2 |
7,3 |
+12,3% |
Bénéfice net par action (en €) |
0,10 |
0,10 |
-- |
En M€ |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
Variation |
Île-de-France |
942,3 |
931,6 |
+1,1% |
Auvergne-Rhône-Alpes |
384,8 |
362,9 |
+6,0% |
Nord - Pas de Calais - Picardie |
376,9 |
358,7 |
+5,1% |
Provence Alpes Côte d'Azur |
159,3 |
163,6 |
-2,6% |
Bourgogne Franche Comté |
107,6 |
103,5 |
+4,0% |
Autres régions |
329,3 |
316,7 |
+4,0% |
Autres activités |
0,0 |
4,5 |
-100,0% |
Capio |
1 100,9 |
0,0 |
-- |
Chiffre d'Affaires Publié |
3 401,1 |
2 241,5 |
+51,7% |
|
|
|
|
Dont : - A périmètre constant |
2 284,5 |
2 237,0 |
+2,1% |
- Variations de périmètre |
1 116,6 |
4,5 |
|
Evènements importants de l’exercice :
Acquisition de Capio
Le 8 novembre 2018, à l’issue de la clôture de
la période d’acceptation de son offre publique d’acquisition sur
les actions de Capio, Ramsay Générale de Santé a annoncé avoir
acquis, le 7 novembre 2018, 98,51% du capital de Capio, un des
leaders européens de la fourniture de services de soins et de
santé, permettant au Groupe de se positionner comme l’un des
leaders pan-européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les
pays scandinaves, notamment en Suède, ainsi qu’en France.
L’offre publique d’acquisition de Ramsay
Générale de Santé portait sur la totalité des actions de Capio au
prix de 58 couronnes suédoises par action. Le prix de l’acquisition
de Capio s’est ainsi élevé à 779,7 millions d’euros (juste valeur
des 139 050 816 titres de Capio au cours de 58 SEK par action
convertis au cours de couverture de 10,3437 SEK/EUR).
Ramsay Générale de Santé a initié une procédure
de retrait obligatoire à l’égard des actions qu’elle ne détenait
pas à l’issue de l’offre et des obligations convertibles émises par
Capio au profit de ses salariés le 30 avril 2016, conformément au
Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)). Dans le
cadre de cette procédure de retrait obligatoire, Capio a initié la
procédure de radiation des actions Capio du Nasdaq Stockholm qui
est intervenue le 28 novembre 2018.
Ramsay Générale de Santé a obtenu, le 29 mai
2019, le transfert anticipé de toutes les actions résiduelles de
Capio et contrôle aujourd’hui 100% des titres de Capio. Le prix
définitif des actions transférées dans le cadre du retrait
obligatoire sera déterminé dans le cadre de cette procédure.
Financement de l’acquisition de Capio
Ramsay Générale de Santé a sécurisé le
financement de l’acquisition de Capio (i) grâce à l’émission
d’obligations subordonnées souscrites par ses deux actionnaires
majoritaires, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du
Crédit Agricole (« Predica »), à hauteur de 550 millions d’euros,
et (ii) par la mise en place d’un prêt à terme d’un montant pouvant
aller jusqu’à 750 millions d’euros, dont les prêteurs initiaux sont
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société
Générale, et qui prend la forme d’une ligne de crédit additionnelle
(l’« Incremental Facility ») mise en place dans le cadre du Contrat
de Crédits 2014, tel qu’amendé.
Ces financements ont été dimensionnés pour
couvrir le prix d’acquisition de 100 % des actions à acquérir dans
le cadre de l’Offre et du retrait obligatoire initié
ultérieurement, et le refinancement de la dette de Capio, dont le
montant au 31 décembre 2018 s’élevait à hauteur de 465,4 millions
d’euros, et les coûts d’opération associés.
Les agences de notation du Groupe, prenant en
considération les incidences de l’acquisition de Capio ainsi que sa
logique stratégique ont confirmé leur notation du Groupe fin
novembre 2018 (Standard & Poor’s : BB- ; Moody's : Ba3).
Augmentation de capital
Le 22 mars 2019, Ramsay Générale de Santé S.A. a
annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription de 625 millions d’euros environ
dans le cadre du refinancement de l’acquisition de Capio selon les
modalités suivantes :
- Parité : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes
- Prix unitaire de souscription : 16,46 euros par action
nouvelle
- Période de négociation des droits préférentiels de souscription
: du 25 mars 2019 au 3 avril 2019 inclus
- Période de souscription : du 27 mars 2019 au 5 avril 2019
inclus
L’augmentation de capital a donné lieu à
l’émission de 34 432 595 actions nouvelles au prix unitaire de
16,46 euros, soit un montant brut levé (prime d’émission incluse)
de 566 760 513,70 euros.
A l’issue de la période de souscription, achevée
le 5 avril 2019, 34 356 485 actions nouvelles ont été souscrites à
titre irréductible et 76 110 actions nouvelles ont été souscrites à
titre réductible.
Conformément à leurs engagements de
souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay Générale
de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit
Agricole (« Predica »), ont souscrit à l’augmentation de capital
intégralement par voie de compensation de créances avec les
créances certaines, liquides et exigibles qu’ils détenaient sur la
société au titre des obligations subordonnées ayant servi à
financer l’acquisition de Capio, à hauteur respectivement de 318,1
millions d’euros et 239,9 millions d’euros. Leur participation est
portée respectivement à 52,53% et à 39,62% du capital après
réalisation de l’augmentation de capital.
Le capital social de Ramsay Générale de Santé
est ainsi aujourd’hui composé de 110 389 690 actions de 0,75 euro
de valeur nominale chacune, soit un montant total de 82 792 267,50
euros.
Activité et chiffre d’affaires
:
Au cours de l’exercice clos à fin juin 2019, le
Groupe Ramsay Générale de Santé a enregistré un chiffre d’affaires
consolidé publié de 3 401,1 millions, contre 2 241,5 millions
d’euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en hausse de
51,7%.
A périmètre constant, le chiffre d’affaires du
Groupe progresse de 2,1% avec un jour ouvré supplémentaire.
Les variations de périmètre sont expliquées en
quasi-totalité par l’intégration du groupe du Groupe Capio, depuis
le 7 novembre 2018, dont la contribution au chiffre d’affaires
consolidé du Groupe se monte à 1 100,9 millions d’euros.
Au-delà de cette acquisition majeure, la
stratégie de consolidation des projets médicaux des pôles en France
s’est traduite par le rachat de la Clinique La Parisière en juillet
2018 (Pôle Drôme-Ardèche), notamment.
À fin juin 2019, l’activité totale des entités
française de Ramsay Générale de Santé hors Capio, augmente en effet
de 1,9% en volume d’admissions (hors urgences). Par métier, la
décomposition est la suivante :
- +1,4% en Médecine-Chirurgie-Obstétrique
- +4,9% en soins de suite et de réadaptation
- +0,7% en santé mentale
Dans le cadre des missions de service public
gérées par le groupe, le nombre des urgences a progressé de 1,9%
sur l’année écoulée, avec près de 621 000 passages dans les
services d’urgence de nos établissements.
Résultats :
L’excédent brut d’exploitation de l’exercice
clos au 30 juin 2019 atteint 330,8 millions d’euros, en hausse de
29,4% à données publiées. A périmètre et méthodes comptables
identiques, l’EBE progresse de 3,2% sur la période. Le taux de
marge d’EBE, rapporté au chiffre d’affaires, est de 9,7%, en
retrait par rapport à la même période de l’exercice précédent
(11,4%) en données publiées mais s’améliore à périmètre et méthodes
comptables identiques pour atteindre 11,6%.
Le résultat opérationnel courant publié atteint
156,9 millions d’euros entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin
2019 (soit 4,6% du CA) en hausse de 24,7% par rapport à l’exercice
précédent.
Le montant des autres produits et charges non
courants représente une charge nette de 38,1 millions d’euros sur
la période close au 30 juin 2019, composée à hauteur de 21,3
millions d’euros des coûts liés à l’acquisition et à l’intégration
du Groupe Capio. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le montant
des autres produits et charges non courants représentait une charge
nette de 59,9 millions.
Le coût de l’endettement financier net s’élève à
66,9 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2019, contre
39,1 millions d’euros l’année précédente. Il est principalement
composé des intérêts relatifs aux encours accrus de dette Sénior et
intègre le coût des obligations subordonnées souscrites par les
actionnaires de Ramsay Générale de Santé dans le cadre de
l’acquisition du Groupe Capio.
Au total, le résultat net part du Groupe au 30
juin 2019 se monte à 8,2 millions d’euros contre un résultat 7,3
millions d’euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30
juin 2018.
Endettement :
L’endettement financier net au 30 juin 2019
augmente fortement pour atteindre 1 641,7 millions d’euros contre
927,1 millions d’euros au 30 juin 2018. La dette nette comprend,
notamment, 1 955,3 millions d’euros d’emprunts et dettes
financières non courants, 69,4 millions d’euros de dettes
financières courantes, compensés par 368,5 millions de trésorerie
positive.
Cette variation de l’endettement financier net
du Groupe traduit naturellement les incidences de la prise de
contrôle du Groupe Capio et ce compris sa dette propre.
Mise en œuvre de la norme IFRS
16 :
Le Groupe Ramsay Générale de Santé appliquera la
nouvelle norme sur les contrats de location IFRS 16 pour son
exercice ouvert le 1er juillet 2019. En vue de cette première
application, le Groupe a mis en place une équipe de travail dédiée
afin de recenser et analyser les contrats de location. Elle a
également eu la charge de choisir et paramétrer la solution
informatique permettant le traitement des données et le suivi des
contrats.
Le Groupe a décidé de retenir l’approche
rétrospective simplifiée en comptabilisant les effets cumulatifs de
la norme IFRS 16 à la date de première application, sans
retraitement des périodes comparatives.
Les actifs loués par le Groupe consistent,
principalement, en murs d’hôpitaux et cliniques, de centres de
soins et de bureaux. Pour ces actifs, le bilan sera ajusté afin de
reconnaitre un droit d’usage amortissable ainsi que la dette de
loyer afférente. Cette dette sera évaluée sur base de la valeur
nette actualisée des loyers futurs en intégrant les options de
renouvellement dès lors que le Groupe considèrerait leur exercice
comme raisonnablement certain. Le Groupe anticipe que cette dette
se chiffrera entre 1,8 milliard d’euros et 2,3 milliard
d’euros.
Dans le compte de résultat, la charge de loyer
correspondante sera remplacée par une charge d’intérêts et
d’amortissement linéaire. Le niveau d’EBE du Groupe sera
significativement rebasé et l’incidence sur le résultat net
consolidé devrait se traduire par une charge nette complémentaire
comprise entre 15 millions d’euros et 19 millions d’euros.
Ces estimations n’ont pas fait l’objet d’audit
et pourront différer des impacts effectifs enregistrés dans les
comptes clos au 30 juin 2020 du fait d’éventuels changements au
cours de l’exercice à venir dans le portefeuille des actifs loués
ou de modifications des hypothèses retenues à ce jour.
À propos de
Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en
2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders
européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe
compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens.Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le
Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 343 établissements.En
hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité
des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers
: Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le
groupe participe aux missions de service public de santé et au
maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe
dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité. La
qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans
tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui
l’une des références en matière de médecine moderne, tout
particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de
récupération rapide après chirurgie.Le groupe investit également
tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit
dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi
au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore
en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité
de la prise en charge.Site Internet : www.ramsaygds.frFacebook:
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c.desaegher@ramsaygds.fr |
Glossaire Périmètre
constant
- Le retraitement de périmètre des entités entrantes
consiste :
- Pour les entrées de périmètre de l’année en cours, à retrancher
la contribution de l’acquisition des agrégats de l’année en
cours ;
- Pour les entrées de périmètre de l’année précédente, à
retrancher, dans l’année en cours, la contribution de l’acquisition
des agrégats des mois antérieurs au mois d’acquisition.
- Le retraitement de périmètre des entités sortantes
consiste :
- Pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à
retrancher, dans l’année précédente, la contribution de l’entité
sortie des agrégats à partir du mois de sortie.
- Pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à
retrancher la contribution de l’entité sortie pour la totalité de
l’exercice précédent.
Résultat opérationnel courant signifie résultat opérationnel avant
les autres produits et charges non courants constitués des coûts de
restructurations (charges et provisions), les plus ou moins-values
de cession ou une dépréciation importante et inhabituelle d’actifs
non courants, corporels ou incorporels ; et d’autres charges et
produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige
majeur. Excédent Brut d’Exploitation correspond au résultat
opérationnel courant avant les amortissements (les charges et
provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur
nature). L’endettement financier net est constitué des dettes
financières brutes, diminuées des actifs financiers.
- Les dettes financières brutes sont constituées :
- des emprunts auprès d’établissements de crédit y compris
intérêts encourus;
- des emprunts en location financement y compris intérêts
courus;
- des instruments financiers de couverture de juste valeur
inscrits au bilan net d’impôt;
- des dettes financières courantes relatives aux comptes courants
financiers auprès des investisseurs minoritaires;
- des découverts bancaires.
- Les actifs financiers sont constitués:
- de la juste valeur des instruments financiers de couverture de
juste valeur inscrits au bilan net d’impôt;
- des créances financières courantes relatives aux comptes
courants financiers auprès des investisseurs minoritaires
- de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris
les titres auto-détenus par le Groupe (considérés comme des valeurs
mobilières de placement);
- des actifs financiers directement liés aux emprunts contractés
et reconnus dans les dettes financières brutes.
Résultats financiers annuels au 30 juin 2019 |
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE |
(en millions d’euros) |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
CHIFFRE D'AFFAIRES |
2 241,5 |
3 401,1 |
Frais de personnel et participation des salariés |
(971,5) |
(1 647,9) |
Achats consommés |
(450,0) |
(644,7) |
Autres charges et produits opérationnels |
(280,7) |
(408,6) |
Impôts et taxes |
(93,8) |
(109,0) |
Loyers |
(189,9) |
(260,1) |
Excédent brut d’exploitation |
255,6 |
330,8 |
Amortissements |
(129,9) |
(173,9) |
Résultat opérationnel courant |
125,7 |
156,9 |
Coûts des restructurations |
(58,0) |
(44,9) |
Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier |
(1,9) |
6,8 |
Pertes de valeur des goodwill |
-- |
-- |
Autres produits & charges non courants |
(59,9) |
(38,1) |
Résultat opérationnel |
65,8 |
118,8 |
Coût de l’endettement brut |
(39,8) |
(67,4) |
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie |
0,7 |
0,5 |
Coût de l'endettement financier net |
(39,1) |
(66,9) |
Autres produits financiers |
1,2 |
2,3 |
Autres charges financières |
(4,4) |
(5,9) |
Autres produits & charges financiers |
(3,2) |
(3,6) |
Impôt sur les résultats |
(8,5) |
(33,0) |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées |
0,1 |
-- |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE |
15,1 |
15,3 |
Produits et charges enregistrés directement en capitaux
propres |
|
|
- Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière |
(0,1) |
(55,2) |
- Variation de la juste valeur des instruments financiers de
couverture |
-- |
(13,1) |
- Ecarts de conversion |
-- |
8,0 |
- Effets d’impôt des produits et charges |
1,0 |
11,8 |
Résultats enregistrés directement en capitaux
propres |
0,9 |
(48,5) |
RESULTAT GLOBAL |
16,0 |
(33,2) |
VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions
d’euros) |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
- Résultat net part du Groupe |
7,3 |
8,2 |
- Intérêts ne donnant pas le contrôle |
7,8 |
7,1 |
RESULTAT NET |
15,1 |
15,3 |
RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) |
0,10 |
0,10 |
RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) |
0,10 |
0,10 |
VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (en millions
d’euros) |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
- Résultat global part du Groupe |
8,2 |
(40,3) |
- Intérêts ne donnant pas le contrôle |
7,8 |
7,1 |
RESULTAT GLOBAL |
16,0 |
(33,2) |
BILAN CONSOLIDE - ACTIF |
(en millions d'euros) |
30-06-2018 |
30-06-2019 |
Goodwill |
754,4 |
1 674,8 |
Autres immobilisations incorporelles |
23,8 |
263,5 |
Immobilisations corporelles |
869,2 |
1 107,1 |
Participations dans les entreprises associées |
0,6 |
0,3 |
Autres actifs financiers non courants |
69,1 |
87,4 |
Impôts différés actifs |
45,2 |
146,3 |
ACTIFS NON COURANTS |
1 762,3 |
3 279,4 |
Stocks |
67,8 |
98,9 |
Clients et autres créances d'exploitation |
157,6 |
361,0 |
Autres actifs courants |
190,6 |
231,9 |
Actif d'impôt |
9,8 |
11,8 |
Actifs financiers courants |
0,3 |
9,7 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
308,0 |
368,5 |
Actifs détenus en vue de la vente |
5,6 |
-- |
ACTIFS COURANTS |
739,7 |
1 081,8 |
TOTAL ACTIF |
2 502,0 |
4 361,2 |
BILAN CONSOLIDE - PASSIF |
(en millions d'euros) |
30-06-2018 |
30-06-2019 |
Capital social |
56,9 |
82,7 |
Prime d'émission |
71,2 |
611,2 |
Réserves consolidées |
334,8 |
293,6 |
Résultat net part du groupe |
7,3 |
8,2 |
Capitaux propres part du groupe |
470,2 |
995,7 |
Participation ne donnant pas le contrôle |
40,8 |
42,8 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES |
511,0 |
1 038,5 |
Emprunts et dettes financières |
1 195,6 |
1 955,3 |
Provisions pour retraite et autres avantages au personnel |
51,0 |
132,9 |
Provisions non courantes |
63,5 |
128,3 |
Autres passifs non courants |
12,2 |
32,4 |
Impôts différés passifs |
50,9 |
112,6 |
PASSIFS NON COURANTS |
1 373,2 |
2 361,5 |
Provisions courantes |
17,8 |
36,5 |
Fournisseurs |
191,9 |
266,2 |
Autres passifs courants |
329,5 |
574,3 |
Passifs d'impôt |
13,3 |
14,8 |
Dettes financières courantes |
63,7 |
69,4 |
Découvert bancaire |
--- |
--- |
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente |
1,6 |
--- |
PASSIFS COURANTS |
617,8 |
961,2 |
TOTAL PASSIF |
2 502,0 |
4 361,2 |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDES |
(en millions d'euros) |
CAPI-TAL |
PRIME |
RESER-VES |
RESULTATSDIRECTEMENT ENREGISTRES EN
CAPITAUX PROPRES |
RESUL-TAT GLOBAL DE L’EXER-CICE |
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE |
PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTROLE |
CAPITAUX PROPRES |
Capitaux propres au 30 juin 2017 |
56,9 |
71,2 |
288,2 |
(11,3) |
57,0 |
462,0 |
40,0 |
502,0 |
Augmentation de capital (y compris frais nets d’impôts) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Actions propres |
-- |
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-- |
Stocks options et actions gratuites |
-- |
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-- |
-- |
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-- |
-- |
-- |
Résultat N-1 à affecter |
-- |
-- |
57,0 |
-- |
(57,0) |
-- |
-- |
-- |
Distribution de dividendes |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
(7,0) |
(7,0) |
Variation de périmètre |
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Résultat global de l’exercice |
-- |
-- |
-- |
0,9 |
7,3 |
8,2 |
7,8 |
16,0 |
Capitaux propres au 30 juin 2018 |
56,9 |
71,2 |
345,2 |
(10,4) |
7,3 |
470,2 |
40,8 |
511,0 |
Augmentation de capital (y compris frais nets d’impôts) |
25,8 |
540,0 |
-- |
-- |
-- |
565,8 |
-- |
565,8 |
Actions propres |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Stocks options et actions gratuites |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Résultat N-1 à affecter |
-- |
-- |
7,3 |
-- |
(7,3) |
-- |
-- |
-- |
Distribution de dividendes |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
(6,8) |
(6,8) |
Variation de périmètre |
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
1,7 |
1,7 |
Résultat global de l’exercice |
-- |
-- |
-- |
(48,5) |
8,2 |
(40,3) |
7,1 |
(33,2) |
Capitaux propres au 30 juin 2019 |
82,7 |
611,2 |
352,5 |
(58,9) |
8,2 |
995,7 |
42,8 |
1 038,5 |
etat des produits et charges enregistres directement en
capitaux propres |
(en millions d’euros) |
30-06-2017 |
Produits et charges 2017/ 2018 |
30-06-2018 |
Produits et charges 2018 / 2019 |
30-06-2019 |
|
Ecarts de conversion |
(0,3) |
-- |
(0,3) |
8,0 |
7,7 |
|
Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite |
(4,9) |
0,5 |
(4,4) |
(43,9) |
(48,3) |
|
Juste valeur des instruments financiers de couverture |
(6,1) |
0,4 |
(5,7) |
(12,6) |
(18,3) |
|
Produits et charges reconnus directement en capitaux
propres |
(11,3) |
0,9 |
(10,4) |
(48,5) |
(58,9) |
|
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE
FINANCEMENT |
(en millions d'euros) |
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 |
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 |
Résultat net de l'ensemble consolidé |
15,1 |
15,3 |
Amortissements |
129,9 |
173,9 |
Autres produits et charges non courants |
59,9 |
38,1 |
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées |
(0,1) |
-- |
Autres produits et charges financiers |
3,2 |
3,6 |
Coût de l'endettement financier net |
39,1 |
66,9 |
Impôt sur les résultats |
8,5 |
33,0 |
Excédent Brut d'Exploitation |
255,6 |
330,8 |
Eléments non cash dont dotations et reprises provisions
(transactions sans effet de trésorerie) |
(2,9) |
(9,7) |
Autres produits et charges non courants payés |
(18,0) |
(44,0) |
Variation autres actifs et passifs non courants |
(13,5) |
(10,0) |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net & impôts |
221,2 |
267,1 |
Impôts sur les bénéfices payés |
(26,4) |
(28,0) |
Variation du besoin en fonds de roulement |
19,1 |
(25,5) |
FLUX NET GENERE PAR L’ACTIVITE : (A) |
213,9 |
213,6 |
Investissements corporels et incorporels |
(62,6) |
(178,0) |
Désinvestissements corporels et incorporels |
7,2 |
21,3 |
Acquisitions d’entités |
(21,1) |
(824,3) |
Cessions d’entités |
0,5 |
65,2 |
Dividendes reçus des sociétés non consolidées |
0,6 |
0,4 |
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS :
(B) |
(75,4) |
(915,4) |
Augmentation de capital et Prime d’émission (a) |
--- |
557,8(1) |
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées :
(b) |
(7,0) |
(6,8) |
Intérêts financiers nets versés : (c) |
(39,8) |
(59,4) |
Produits financiers reçus : (d) |
0.7 |
0,5 |
Frais sur émission d’emprunt : (e) |
(4,9) |
(11,4) |
Flux avant endettement : (f) =
(A+B+a+b+c+d+e) |
87,5 |
(221,1) |
Augmentation des dettes financières : (f) |
122,2 |
1 305,3 |
Remboursement des dettes financières : (g) |
(82,5) |
(1 022,8) |
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b +
c + d + e + f + g |
(11,3) |
763,2 |
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B +
C) |
127,2 |
61,4 |
Incidence des variations des cours de devises |
-- |
(0,9) |
Trésorerie à l'ouverture |
180,8 |
308,0 |
Trésorerie à la clôture |
308,0 |
368,5 |
Endettement net à l'ouverture |
964,0 |
927,1 |
Flux avant variation de l’endettement : (e) |
(87,5) |
221,1 |
Capitalisation locations financières |
68,7 |
41,1 |
Immobilisations des frais d’émission d’emprunt |
(1,4) |
(6,6) |
Biens destinés à la vente |
-- |
-- |
Juste valeur des instruments financiers de couverture |
(0,9) |
11,2 |
Variation de périmètre et autres |
(15,8) |
447,8 |
Endettement net à la clôture |
927,1 |
1 641,7 |
(1) Variation des capitaux propres 565.8 diminuée des
intérêts non cash de 8.0M€
- RGDS - Résultats annuels définitifs à fin juin 2019
Ramsay Generale De Sante (EU:GDS)
Gráfica de Acción Histórica
De Ago 2024 a Sep 2024
Ramsay Generale De Sante (EU:GDS)
Gráfica de Acción Histórica
De Sep 2023 a Sep 2024