L'acquisition va fournir à Coca-Cola une solide
plateforme de café mondiale avec une présence dans plus de 30 pays
et un potentiel de croissance future
La catégorie à croissance rapide du café offre
des opportunités d'expansion de la marque Costa dans plusieurs
canaux et formats
The Coca-Cola Company a annoncé aujourd'hui qu'elle est parvenue
à un accord définitif visant à acquérir Costa Limited, une société
fondée à Londres en 1971, qui est devenue aujourd'hui une grande
marque de café dans le monde.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20180901005013/fr/
L'acquisition de Costa auprès de sa société mère Whitbread PLC,
d'une valeur de 5,1 milliards USD, fournira à Coca-Cola
une solide plateforme de café dans certaines parties d'Europe,
d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique, avec une
possibilité d'expansion supplémentaire. Les opérations de Costa
regroupent une marque phare, près de 4 000 points de vente
avec des serveurs hautement formés, une opération de distribution
automatique de café, des formats de café pour la maison et
l'opération de torréfaction ultra-innovante de Costa.
Pour Coca-Cola, l'acquisition envisagée ajoute une plateforme de
café évolutive avec un savoir-faire et une expertise dans une
catégorie tendance en pleine croissance. Costa est une entreprise
de café chef de file au Royaume-Uni avec une présence croissante en
Chine, ainsi que dans d'autres marchés. Costa est solidement
implantée avec Costa Express, qui offre un café de qualité barista
dans une variété de sites offrant du café à emporter, tels que des
stations-service, des salles de cinéma et des carrefours de voyage.
Costa présente, dans divers formats, un potentiel d'expansion
future avec les clients du système Coca-Cola.
L'acquisition enrichira la gamme existante de café Coca-Cola en
ajoutant une autre marque et une autre plateforme dominantes. Le
portefeuille inclut déjà Georgia, la marque leader sur le marché du
Japon, ainsi que des produits de café dans de nombreux autres
pays.
Costa apporte également à Coca-Cola une solide expertise à
travers la chaîne d'approvisionnement du café, y compris, l'achat,
la vente et la distribution. Ceci viendra compléter les capacités
existantes au sein du système Coca-Cola.
« Costa apporte à Coca-Cola de nouvelles capacités et une
nouvelle expertise en matière de café, et notre système peut créer
des opportunités de croissance de la marque Costa à l'échelle
mondiale », a déclaré James Quincey, président-directeur
général de Coca-Cola. « Les boissons chaudes appartiennent à
l'un des rares segments du secteur total des boissons où Coca-Cola
n'a pas de marque mondiale. Costa nous donne un accès à ce marché
avec une solide plateforme de café. »
Le café est un segment important et croissant du secteur des
boissons dans le monde. À l'échelle mondiale, le café demeure un
marché largement fragmenté et aucune société n'opère dans tous les
formats à l'échelle mondiale.
« L'équipe Costa et moi-même sommes extrêmement heureux de
rejoindre The Coca-Cola Company », a confié pour sa part
Dominic Paul, directeur général de Costa. « Costa est une
entreprise fantastique avec des collaborateurs engagés et
passionnés, un excellent carnet de route et un énorme potentiel à
l'échelle mondiale. En appartenant au système Coca-Cola, nous
allons pouvoir développer l'entreprise plus extensivement et plus
rapidement. J'adresse tous mes remerciements à nos clients et à
toute l'équipe Costa qui nous ont aidés à développer l'entreprise à
ce niveau et je me réjouis à l'idée du prochain chapitre excitant
dans la vision de Costa qui est d'Inspirer le monde à apprécier un
excellent café. »
Détails de la
transaction
Le prix d'achat est de 3,9 milliards GBP. Ceci
équivaut à 5,1 milliards USD. À la clôture, The Coca-Cola
Company va acquérir toutes les actions émises et en circulation de
Costa Limited, une filiale à 100 % de Whitbread. Cette filiale
regroupe toutes les sociétés existantes et en exploitation de
Costa.
Whitbread sollicitera l'approbation de la transaction par les
actionnaires, ce qui est prévu pour la mi-octobre. La transaction
est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris les
approbations antimonopole dans l'Union européenne et en Chine. La
clôture est prévue pour le premier semestre de 2019.
Coca-Cola s'attend à ce que la transaction soit légèrement
relutive au cours du premier exercice complet, en excluant l'impact
éventuel de la comptabilité d'acquisition. Pour l'exercice 2018
(clos le 1er mars 2018), Costa a enregistré un chiffre d'affaires
et un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Earnings
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, EBITDA) de
1,3 milliard GBP et 238 millions GBP,
respectivement. Ceci est à peu près équivalent à un chiffre
d'affaires de 1,7 milliard USD et à un EBITDA de
312 millions USD.
Comme Coca-Cola s'attend à ce que la transaction soit clôturée
au premier semestre de 2019, les projections pour 2018 sont
inchangées. Les cibles à long terme de la société restent également
inchangées. Coca-Cola fournira un complément d'informations dans le
cadre des projections complètes fournies durant la conférence
téléphonique sur les résultats de 2018.
Conseillers
Rothschild a agi en tant que conseiller financier exclusif
auprès de The Coca-Cola Company. Clifford Chance a agi en tant que
conseiller juridique auprès de The Coca-Cola Company et Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom ont agi en tant que conseillers en
droit fiscal auprès de The Coca-Cola Company.
Détails concernant la conférence
téléphonique pour les investisseurs
Coca-Cola tiendra une conférence téléphonique avec les
investisseurs et les analystes pour discuter de cette annonce
aujourd'hui, le 31 août 2018, à 8h30, heure de l'Est. Des documents
supplémentaires à l'appel seront disponibles en avance sur le site
Web de la société, http ://www.coca-colacompany.com, dans la
section « Investors ». La société invite les participants
à écouter le webcast en direct de la conférence téléphonique sur le
site Web de la société, http ://www.coca-colacompany.com,
également situés dans la section « Investors ». Une
rediffusion audio en format numérique téléchargeable et une
transcription de la conférence seront disponibles sur le site Web
dans les 24 heures suivant la conférence.
À propos de The Coca-Cola
Company
The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société axée
totalement sur les boissons qui offre plus de 500 marques de
boissons dans plus de 200 pays et territoires. En plus des marques
Coca-Cola de la société, notre portefeuille contient certaines des
marques de boisons les plus porteuses de valeur au monde, tels que
des boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, des eaux
Dasani, du jus et nectars Del Valle, Fanta, le café Georgia, les
thés et cafés Gold Peak, le thé Honest, les jus et smoothies, les
jus Minute Maid, les boissons sportives Powerade, les jus Simply,
les smartwater, Sprite, vitaminwater et l'eau de coco Zico. Nous
transformons constamment notre portefeuille, de la réduction du
sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits
innovants. Nous nous efforçons également de réduire notre impact
environnemental en reconstituant les réserves d'eau et en
encourageant le recyclage. Avec nos partenaires de mise en
bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes et
contribuons à offrir des opportunités économiques aux communautés
locales du monde entier. Pour en savoir plus, consultez
Coca-Cola Journey à l'adresse www.coca-colacompany.com et
suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.
La marque fairlife® appartient à fairlife LLC, notre
coentreprise avec Select Milk Producers Inc. Les produits de
fairlife sont distribués par notre société et par certains de nos
partenaires de mise en bouteille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations,
des estimations et des projections qui constituent des
« énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales
américaines sur les valeurs mobilières. En général, les mots tels
que « croire », « s'attendre à », « avoir
l'intention », « estimer », « anticiper »,
« projeter », « planifier »,
« rechercher », l'emploi du futur et d'autres expressions
similaires identifient des énoncés prospectifs qui ne sont
généralement pas de nature historique. Toutefois, l'absence de ces
mots ou expressions ou expressions similaires, ne signifie pas
qu'un énoncé n'est pas prospectif. Les énoncés prospectifs font
l'objet de certains risques et incertitudes pouvant entraîner une
différence notable entre les résultats réels et l'expérience
historique de The Coca-Cola Company et nos espérances ou
projections actuelles. Ces risques incluent, sans s’y limiter,
l'obésité et autres inquiétudes en matière de santé ; la
pénurie d'eau et sa qualité médiocre ; l’évolution des
préférences des consommateurs ; la concurrence accrue ;
les inquiétudes quant à la sûreté et à la qualité des
produits ; les conséquences sur la santé perçues comme
négatives de certains ingrédients, tels que les édulcorants non
nutritifs et les substances dérivées de la biotechnologie, et
autres substances présentes dans nos boissons ou nos matériaux
d’emballage ; une incapacité à réussir dans le cadre de nos
activités d'innovation ; la demande croissante pour les
produits alimentaires et la baisse de la productivité
agricole ; une incapacité à protéger nos systèmes
informatiques d'une interruption de service, d'une appropriation
frauduleuse des données ou d'atteintes à la sécurité ; les
changements dans le paysage de la vente au détail ou la perte de
clients de détail ou de services alimentaires clés ; une
incapacité à étendre les opérations sur les marchés en
développement et émergents ; les fluctuations des taux de
change des devises étrangères ; les augmentations des taux
d’intérêt ; une incapacité à maintenir de bonnes relations
avec nos partenaires de mise en bouteilles ; la détérioration
de la situation financière de nos partenaires de mise en
bouteilles ; des augmentations des taux de l’impôt sur le
revenu, des changements dans les lois sur l’impôt sur le revenu ou
une résolution défavorable des affaires fiscales ; de
nouvelles taxes indirectes ou l’augmentation de ces taxes aux
États-Unis ou partout dans le monde ; l'incapacité à réaliser
des bénéfices économiques de nos initiatives de productivité ou à
gérer avec succès les conséquences négatives potentielles de ces
initiatives ; l'incapacité à attirer ou à fidéliser un
effectif hautement qualifié et divers ; une augmentation du
coût, une interruption de l’approvisionnement ou une pénurie
d’énergie ou de carburants ; une augmentation du coût, une
interruption de l’approvisionnement ou une pénurie d'ingrédients,
d’autres matières premières ou de matériaux d’emballage, de
cannettes en aluminium et d'autres contenants ; des
changements dans les lois et les règlementations liées aux
récipients et aux emballages de boissons ; des exigences
supplémentaires considérables en matière d’étiquetage ou
d’avertissement ou des limitations sur la commercialisation ou la
vente de nos produits ; des conditions économiques générales
défavorables aux États-Unis ; des conditions économiques et
politiques défavorables sur les marchés internationaux ; des
litiges et des procédures judiciaires ; l'incapacité à
protéger de manière adéquate, ou la survenance de litiges
concernant, nos marques de commerce, formules et autres droits de
propriété intellectuelle ; des conditions climatiques
défavorables ; le changement climatique ; l'impact d'une
publicité négative sur notre image de marque ou notre réputation
d’entreprise, même si elle est injustifiée, liée à la sûreté du
produit ou à sa qualité, aux droits de l’homme et aux droits sur le
lieu de travail, à l'obésité ou autres questions ; des
changements dans les lois et les règlementations applicables à nos
produits ou à nos opérations d’exploitation, ou tout défaut de s’y
conformer ; les changements dans les normes comptables ;
une incapacité à atteindre nos objectifs généraux de croissance à
long terme ; la détérioration des conditions du marché du
crédit mondial ; tout défaut ou manquement de la part d’une ou
de plusieurs institutions financières de notre contrepartie ;
une incapacité à renouveler les conventions collectives à des
termes satisfaisants, ou la possibilité que nous ou nos partenaires
de mise en bouteilles subissions des grèves, des arrêts de travail
ou des conflits sociaux ; des charges de dépréciation
futures ; des responsabilités en cas de retrait de régimes
interentreprises à l’avenir ; une incapacité à intégrer et à
gérer avec succès les opérations de mise en bouteille détenues ou
contrôlées par notre société ou d'autres entreprises ou marques
acquises ; une incapacité à gérer avec succès nos activités de
refranchising ; une incapacité à réaliser une partie
significative des bénéfices anticipés de notre relation stratégique
avec Monster ; des évènements catastrophiques au niveau
régional ou international ; les risques et incertitudes liés à
la transaction, y compris le risque que l'intégration des
entreprises ne réussisse pas ou que cette intégration soit plus
difficile, longue ou coûteuse que prévu, ce qui pourrait entraîner
des demandes accrues sur nos ressources, systèmes, procédures et
contrôles, la perturbation de nos activités en cours et la
diversion de l'attention de la direction vers d'autres
préoccupations commerciales ; la possibilité que certaines
hypothèses concernant Costa ou la transaction s'avèrent
inexactes ; la non-réception, la réception tardive ou des
conditions inacceptables, ou onéreuses imposées en rapport à toutes
les approbations règlementaires requises et la satisfaction des
conditions de clôture de la transaction ; l'incapacité
potentielle à fidéliser les employés clés en réponse à la
transaction proposée ou durant l'intégration des entreprises et les
perturbations résultant de la transaction proposée rendant plus
difficile le maintien des relations commerciales ; la réponse
des clients, titulaires de police, courtiers, prestataires de
services, partenaires d'affaires et régulateurs à l'annonce de la
transaction, ainsi que d'autres risques discutés dans les documents
déposés par notre société auprès de la Commission des valeurs et
des changes (Securities and Exchange Commission, SEC), y compris
notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31
décembre 2017 et nos rapports trimestriels déposés par la suite sur
Formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Le lecteur
est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs qui
ne valent qu’à la date de leur formulation. The Coca-Cola Company
ne garantit aucunement que les attentes formulées explicitement ou
sous-entendues dans les énoncés prospectifs contenus dans les
présentes seront réalisées et ne s'engage aucunement à actualiser
ou réviser publiquement un de ces énoncés prospectifs en réponse à
de nouvelles informations, des évènements futurs ou autrement, sauf
si la loi l'exige.
Mesure financières hors
PCGR
Ce communiqué de presse contient une divulgation de l'EBITDA ou
des bénéfices sous-jacents avant intérêts, impôts, dépréciation et
amortissements, à l'exclusion du revenu des coentreprises, et du
chiffre d'affaires de Costa pour l'exercice 2018 (clos le 1er mars
2018), qui peuvent être considérés comme des mesures financières
hors PCGR au sens du Règlement G promulgué par la SEC. Costa
utilise diverses mesures pour surveiller sa performance financière,
notamment des mesures statutaires conformément aux International
Financial Reporting Standards (« IFRS ») et des mesures
de performance alternatives correspondant à la façon dont cette
performance commerciale est mesurée en interne et qui sont censées
fournir à la direction et aux investisseurs des informations
supplémentaires utiles sur la performance financière des activités
de Costa. Les mesures sous-jacentes de la rentabilité représentent
les mesures IFRS équivalentes ajustées pour des postes spécifiques
que Costa considère pertinents pour comparer la performance
financière des activités de Costa d'une période à l'autre ou avec
d'autres activités similaires. Le calcul de l'EBITDA par Costa pour
les 52 semaines closes le 1er mars 2018 est le suivant :
million GBP Bénéfices sous-jacent avant impôts
158,3 Bénéfices issus des coentreprises (0,2) Produits financiers
nets 0,6 Dépréciation et amortissement sous-jacents
79,5 EBITDA sous-jacent 238,2
Les informations financières historiques non auditées ci-dessus
concernant Costa ont été extraites sans ajustement significatif des
calendriers de consolidation sous-jacents utilisés dans la
préparation des états financiers consolidés de Whitbread PLC pour
l'exercice clos le 1er mars 2018.
L'EBITDA n'est pas une mesure de bénéfices reconnue par PCGR et
n'a pas de signification normalisée prescrite par PCGR ;
l'EBITDA ne peut donc pas être comparable à des mesures similaires
présentées par d'autres sociétés. L'EBITDA doit être considéré en
plus du bénéfice d'exploitation, des flux de trésorerie, du chiffre
d'affaires ou des autres mesures de la performance financière
préparées en conformité avec PCGR, et non pas en remplacement ou
supérieur à ces derniers. L'EBITDA n'est pas une mesure entièrement
représentative de la performance historique ou, nécessairement, du
potentiel futur de Costa.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180901005013/fr/
The Coca-Cola CompanyInvestisseurs et
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De Ago 2023 a Ago 2024