TORONTO, le 12 sept.
2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée
(TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a
annoncé aujourd'hui l'établissement du prix à l'égard d'un
placement privé portant sur des billets à moyen terme non garantis
d'un capital global de 600 M$ CA, comprenant des billets
à moyen terme non garantis de série G 5,372 % échéant le
16 septembre 2030 d'un capital global de
400 M$ CA (les « billets de série G ») et
des billets à moyen terme non garantis de série H à taux
variable échéant le 14 septembre 2026 d'un capital global
de 200 M$ CA (les « billets de série H »
et collectivement avec les billets de série G, les
« billets »). Le prix des billets de série G
équivaut à leur valeur nominale, ce qui procurera un rendement de
5,372 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Le
prix des billets de série H équivaut à leur valeur nominale et
ces derniers portent intérêt au taux CORRA quotidien composé,
majoré de 1,00 % payable trimestriellement. Le placement
devrait se terminer le ou vers le 14 septembre 2023.
Il est prévu que les billets seront notés « BBB » avec
une tendance stable par DBRS Limited et « BBB » par
S&P Global Ratings.
La Société a l'intention d'affecter le produit du placement et
de la vente des billets au remboursement d'emprunts à court terme
et à des fins générales de l'entreprise.
BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés
des Capitaux ont agi comme coteneurs de livres dans le cadre du
placement des billets.
Les billets sont offerts par voie de placement privé dans
chacune des provinces du Canada
aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des
lois sur les valeurs mobilières applicables.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne doit
pas constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat de ces titres aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis, ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux
fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs
mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre
et vente des billets au Canada
sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences de
prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les
billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la
« Loi de 1933 ») ou d'une loi étatique sur les valeurs
mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux
États-Unis ou dans ses territoires ou possessions ou à des
personnes des États-Unis (tel que défini dans le Regulation S
en vertu de la Loi de 1933).
À propos de la Société Canadian
Tire
La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX :
CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui
comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et
CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian
Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la
vie au Canada grâce à ses
divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles
saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+
sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur
Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier
plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un
magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs
d'élite; ainsi que SportCheck, Hockey Experts, Sports Experts et
Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la
vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes
d'essence de la Société sont gérés et soutenus par la division des
Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de
la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que
par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division
pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et
exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine
des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est
situé à Oslo, en Norvège. Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez le site
https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui
reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements
futurs, y compris des énoncés se rapportant aux attentes de la
Société en ce qui a trait au placement (y compris la clôture du
placement et le moment prévu pour celle-ci), à l'utilisation prévue
des gains du placement et à la notation des billets. La présente
information prospective et celle incorporée par renvoi est souvent
signalée par des mots tels que « s'attendre à »,
« prévoir », « planifier »,
« croire », « estimer », « avoir
l'intention de », « projeter », « chercher
à », « vraisemblablement »,
« potentiellement », ou la forme négative de ces termes
et d'autres expressions semblables, ou se caractérise par l'emploi
de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que
« être », « devoir » et « pouvoir ».
Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent
seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que
la Société estime que ces énoncés reposent sur des renseignements
et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ils
sont nécessairement assujettis à un certain nombre de facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des prévisions de la direction définies dans ces
énoncés prospectifs pour une variété de raisons, notamment la
conjoncture commerciale et économique générale, les risques et les
incertitudes inhérents au placement et les risques et les
incertitudes décrits dans les documents d'information déposés de
temps en temps par la Société auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières, y compris ceux figurant à la rubrique 10.0
« Principaux risques et gestion des risques » du rapport
de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2023 (y
compris les renseignements intégrés par renvoi aux présentes),
ainsi que les autres documents publics de la Société disponibles à
l'adresse https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/? et à l'adresse
https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx.
Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de
presse sont formulés uniquement en date des présentes et la Société
ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter
de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres
circonstances, sauf comme il est requis en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Compte tenu de ces risques,
incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés
dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. La Société ne
peut garantir que les résultats ou événements prévus se
réaliseront.
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE