- Une agence de conseil en vote indépendante de premier plan
affirme que l’offre en espèces représente une « prime significative
de 69,3 pourcent ».
- Agissez maintenant. Votez aujourd’hui. La date limite est le
vendredi 24 novembre 2023 à 10 h (heure de Montréal).
- Vous avez besoin d’aide pour voter ou avez des questions?
Communiquez avec Kingsdale Advisors par téléphone au
1-866-581-1489 (sans frais), par messagerie texte au
1-416-623-2516 ou par courriel à l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com, ou visitez le
www.H2OVote.com
Tous les montants sont en dollars canadiens.
(TSX : HEO) – H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la «
Société ») est heureuse d’annoncer qu’Institutional Shareholder
Services (« ISS ») et Glass, Lewis & Co. (« Glass Lewis ») ont
recommandé aux actionnaires de voter POUR l’acquisition annoncée
précédemment, par Ember SPV I Purchaser Inc. (l’« acquéreur »),
entité contrôlée par des fonds gérés par Ember Infrastructure
Management, LP, société de financement par capitaux propres fermée
de New York, de la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation du capital d’H2O Innovation (les « actions »), sauf les
actions qui feront l’objet d’un roulement par Investissement
Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et certains
principaux membres de la haute direction de la Société, pour une
contrepartie en espèces de 4,25 $ par action aux termes d’un plan
d’arrangement prévu par la loi (l’« arrangement ») en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions.
ISS et Glass Lewis sont des agences de conseil en vote et en
gouvernance indépendantes de premier plan dont les recommandations
influencent le vote de caisses de retraite, de gestionnaires de
placement, de fonds communs de placement et d’autres actionnaires
institutionnels.
Dans son rapport, ISS a indiqué que « l’évaluation semble
crédible » tout en soulignant que des « mesures de protection
procédurales raisonnables » ont été mises en œuvre et met en garde
sur les « risques de perte en cas de baisse » si l’arrangement
n’est pas approuvé.
Le rapport d’ISS a en outre reconnu que l’offre en espèces
procure une « prime significative de 69,3 % » par rapport au cours
de clôture, sans tenir compte de l’opération, des actions à la
Bourse de Toronto le 3 octobre 2023, et que le processus de
sollicitation entamé par H2O en collaboration avec son conseiller
financier Scotia Capitaux inc., qui a communiqué avec 11 parties
stratégiques et 18 commanditaires financiers, n’a pas « donné lieu
à une proposition supérieure ».
Dans son rapport, Glass Lewis indique qu’elle estime que
l’opération proposée représente « un résultat favorable pour les
actionnaires du public en ce moment » et une occasion intéressante
dans le cadre de laquelle les « actionnaires peuvent réaliser une
valeur pleine et certaine et obtenir une liquidité immédiate ».
Les deux agences de conseil en vote indépendantes ont conclu que
l’approbation de l’arrangement par les actionnaires était
justifiée.
VOTEZ AUJOURD’HUI
Ne tardez pas. Les actionnaires sont invités à voter POUR
l’arrangement bien avant 10 h (heure de Montréal) le vendredi 24
novembre 2023, soit la date limite.
La réalisation de l’arrangement est assujettie aux conditions de
clôture usuelles, notamment l’obtention des approbations requises
des porteurs d’actions (les « actionnaires ») à l’assemblée
extraordinaire des actionnaires qui se tiendra virtuellement afin
d’examiner l’arrangement le 28 novembre 2023 (l’« assemblée ») et
l’obtention de l’ordonnance définitive de la Cour supérieure du
Québec. Il est prévu que l’arrangement sera réalisé au cours du
quatrième trimestre de 2023.
La circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire
») et les documents connexes pour l’assemblée sont disponibles sous
le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca,
sur www.H2OVote.com et sur www.h2oinnovation.com.
Questions des actionnaires et aide
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour voter,
veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors selon le moyen de
communication qui vous convient :
H2O Innovation a retenu les services de Kingsdale Advisors à
titre de conseiller stratégique des actionnaires et en matière de
communications.
Mise en garde et énoncés prospectifs
Les communications verbales et écrites publiques de la Société
peuvent comprendre des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont inclus
dans le présent communiqué de presse, dans la circulaire et peuvent
être inclus dans d’autres documents déposés ou communications de la
Société. Les énoncés prospectifs sont faits conformément à la
législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés
prospectifs peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des
énoncés et commentaires concernant la tenue de l’assemblée, le
calendrier prévu et les différentes étapes à atteindre dans le
cadre de l’arrangement, y compris l’obtention des approbations des
actionnaires et de la cour et le moment prévu de la clôture de
l’arrangement. Les énoncés prospectifs portent également, entre
autres, sur les stratégies mises en œuvre par la Société pour
atteindre ses objectifs ainsi que sur les opinions, projets,
attentes, prévisions, estimations et intentions de la direction, et
ils peuvent comprendre d’autres énoncés de nature prévisionnelle,
ou qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou s’y
rapportant. La direction d’H2O Innovation tient à préciser que les
énoncés prospectifs comportent un certain nombre d’incertitudes et
de risques, connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des
résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés de
façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Dans la
préparation de ses perspectives, la Société a formulé des
hypothèses qui ne tiennent pas compte de la survenance d’événements
extraordinaires ou de circonstances hors de son contrôle.
Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les
mots « anticiper », « continuer », « pourrait », « estimer», «
s’attendre à », « prévoir », « futur », « a l’intention de », «
pourrait », « objectif », « perspective », « plan », « prédire », «
projeter », « devrait », « » ou autres expressions similaires ou la
forme négative de ces termes ainsi que ceux habituellement utilisés
au futur et au conditionnel sont généralement destinés à identifier
les énoncés prospectifs, bien que ce ne soit pas tous les énoncés
prospectifs qui contiennent ce genre de formulations.
L’information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée
sur certaines hypothèses importantes qui ont été appliquées pour en
arriver à une conclusion ou pour faire des prévisions, des
prédictions, des projections ou des estimations, notamment les
suivantes : l’arrangement sera réalisé selon les modalités
actuellement envisagées et conformément au calendrier actuellement
prévu; l’ensemble des conditions applicables à la réalisation de
l’arrangement seront réalisées ou feront l’objet d’une
renonciation; et la convention d’arrangement intervenue le 3
octobre 2023 entre la Société et l’acquéreur relativement à
l’arrangement (la « convention d’arrangement ») ne sera pas
résiliée avant la réalisation de l’arrangement. Une variation
touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur
d’autres hypothèses interreliées, ce qui pourrait amplifier ou
diluer l’effet de cette variation. Les énoncés prospectifs sont
présentés dans le but d’aider les investisseurs et autres personnes
à comprendre certains éléments clés des objectifs, priorités
stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que
pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des
activités de la Société et de l’environnement dans lequel elle
prévoit exercer ses activités.
Les énoncés prospectifs sont forcément fondés sur un certain
nombre d’options, d’hypothèses et d’estimations qui, bien qu’elles
soient considérées comme raisonnables par la Société en date du
présent communiqué de presse, sont assujetties à des incertitudes,
à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui
peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés
prospectifs. De plus, l’arrangement proposé pourrait être modifié
ou la convention d’arrangement, résiliée, conformément aux
modalités de celle-ci. Plusieurs facteurs, risques ou incertitudes
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des résultats discutés dans les énoncés
prospectifs. Si un ou plusieurs de ces facteurs, risques ou
incertitudes se matérialisaient ou si les hypothèses sous-jacentes
à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats
réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les
présentes. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment : a)
l’incapacité des parties d’obtenir toute approbation des organismes
de réglementation ou les approbations des actionnaires et de la
cour requises ou de respecter autrement les conditions applicables
à la réalisation de l’arrangement, et le défaut des parties
d’obtenir de telles approbations ou de respecter de telles
conditions dans les délais requis; b) des coûts importants ou des
passifs inconnus relatifs à l’arrangement; c) un litige relatif à
l’arrangement peut être engagé, ce qui pourrait empêcher, retarder
ou entraîner des coûts ou des passifs importants; d) la convention
d’arrangement peut être résiliée avant sa réalisation; e) la
Société peut être tenue de payer une indemnité de résiliation à
l’acquéreur dans certaines circonstances si l’arrangement n’est pas
réalisé; f) le fait que la direction consacre son temps et son
attention à l’arrangement peut détourner son attention d’autres
aspects des activités de la Société; g) la conjoncture économique
générale; h) le risque que le cours des actions soit touché de
manière importante et défavorable si l’arrangement n’est pas
réalisé ou si sa réalisation est retardée de manière significative;
et i) l’incapacité de réaliser les bénéfices attendus de
l’arrangement.
L’incapacité d’obtenir toute approbation des organismes de
réglementation ou les approbations des actionnaires et de la cour
requises, ou d’obtenir de telles approbations sous réserve de
conditions qui ne sont pas prévues, ou l’incapacité des parties de
respecter par ailleurs les conditions applicables à la réalisation
de l’arrangement pourrait faire en sorte que l’arrangement ne se
réalise pas ou ne se réalise pas selon les modalités proposées. Si
l’arrangement ne se réalise pas et que la Société demeure une
entité cotée en bourse, il est possible que l’annonce de
l’arrangement et l’attribution de ressources importantes de la
Société à la réalisation de celui-ci aient une incidence sur ses
relations d’affaires et stratégiques (y compris avec des employés,
des clients, des fournisseurs et des partenaires futurs et
éventuels), ses résultats d’exploitation et ses activités en
général, et qu’elles puissent avoir une incidence défavorable
importante sur ses activités d’exploitation, sa situation
financière et ses perspectives, actuelles et futures. En outre, aux
termes des modalités de la convention d’arrangement, la Société
pourrait, dans certaines circonstances, être tenue de verser des
frais à l’acquéreur ce qui pourrait avoir une incidence défavorable
sur sa situation financière. La Société met en garde le lecteur que
la liste des facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Pour en
savoir plus sur les facteurs de risque auxquels la Société est
confrontée, consultez la notice annuelle datée du 27 septembre
2023, qui est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Les énoncés prospectifs indiqués dans les présentes reflètent
les attentes de la Société en date des présentes; ils sont sujets à
changements après cette date. La Société peut, de temps à autre,
faire des énoncés prospectifs verbaux. Elle conseille de lire les
paragraphes ci-dessus ainsi que les facteurs de risque décrits dans
les présentes pour obtenir une description de certains facteurs qui
pourraient amener les résultats réels de la Société à différer
sensiblement de ceux figurant dans les énoncés prospectifs verbaux.
À moins que la législation applicable en valeurs mobilières ne
l’exige, H2O Innovation décline toute obligation de mettre à jour
ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent
communiqué de presse ou dans toute autre communication à la suite
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre
changement.
À propos d’H2O Innovation
L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime
l'organisation. H2O Innovation est une société qui offre des
solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la
fourniture des meilleures technologies et services à ses clients.
Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les
technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les
technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir
des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées
et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels,
ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises
qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits
chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés
pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération
et la maintenance (O&M) fournissent des opérations
contractuelles et des services associés pour les systèmes de
traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous
efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus
d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.
Source : H2O Innovation Inc. www.h2oinnovation.com
Consultez la
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Personne-ressource : Marc Blanchet 418-688-0170
marc.blanchet@h2oinnovation.com
H2O Innovation (TSX:HEO)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2024 a Ene 2025
H2O Innovation (TSX:HEO)
Gráfica de Acción Histórica
De Ene 2024 a Ene 2025
