Telefónica está explorando possível oferta por unidade da Oi que fornece serviços de banda larga por fibra
15 Diciembre 2023 - 11:19AM
Revista ADVFN
A Telefónica está explorando uma possível oferta por uma unidade
da Oi que fornece serviços de banda larga por fibra para clientes
de varejo e empresas, disseram quatro fontes com conhecimento da
situação, em uma tentativa de expansão em seu segundo maior
mercado.
O conselho da Oi, que entrou com pedido de recuperação judicial
no início deste ano, contratou assessores em outubro para estudar
opções estratégicas para sua base de clientes de banda larga por
fibra, chamada UPI ClientCo.
O grupo espanhol de telecomunicações, que opera no Brasil por
meio de sua subsidiária Telefônica Brasil, vem discutindo a
possível medida com consultores financeiros, disseram três fontes,
que falaram sob condição de anonimato.
As deliberações ainda são preliminares, e a Telefónica ainda não
abordou a Oi, acrescentaram.
O presidente-executivo da Telefônica Brasil, Christian Mauad
Gebara, questionado em novembro sobre a venda dos ativos da Oi
(BOV:OIBR3) durante apresentação de resultados do terceiro
trimestre, disse que a empresa participa “em tudo relacionado a
qualquer oportunidade no negócio de fibra”.
Outros concorrentes no mercado brasileiro, como a Claro, da
América Móvil, e a TIM (BOV:TIMS3), também podem considerar
ofertas, afirmaram duas fontes.
A Telefónica e a América Móvil se recusaram a comentar. A
Telecom Itália não estava imediatamente disponível para comentar,
enquanto um porta-voz da subsidiária brasileira, TIM Brasil, não
comentou.
A Oi originalmente esperava vender 40% da ClientCo em 2025 por
4,8 bilhões de reais como parte de um plano de reestruturação
apresentado em maio, implicando uma avaliação de mais de 2,4
bilhões de dólares para o negócio.
No entanto, a unidade — que agora entende-se estar totalmente à
venda — provavelmente será avaliada pelos licitantes em uma fração
desse valor almejado, dada a difícil situação financeira da Oi e os
desafios que qualquer novo proprietário enfrentaria ao migrar os
clientes para suas próprias redes, disseram duas das fontes.
Um porta-voz da Oi se recusou a comentar sobre os licitantes,
mas afirmou que a empresa concorda com a avaliação delineada no
plano de maio e ainda não tomou uma decisão sobre qual porcentagem
da UPI ClientCo venderá, já que as negociações com credores estão
em andamento.
A Oi entrou novamente em recuperação judicial em março deste
ano, após ter saído de um processo semelhante em dezembro do ano
passado, mais de seis anos depois de entrar no que foi, na época, o
maior processo de recuperação judicial do Brasil. A empresa tinha
60 dias para apresentar um plano de recuperação, de acordo com um
comunicado ao mercado.
Em setembro, a empresa garantiu 300 milhões de dólares em
financiamento de devedor em posse do BTG Pactual, que está
assessorando a venda da UPI ClientCo.
Em 2020, a Telefônica Brasil (BOV:VIVT3) concordou em adquirir
as operações móveis da Oi em um lance conjunto com a TIM e a
Claro.
O Brasil é um dos mercados principais da Telefónica, com
receitas esperadas de 9,7 bilhões de euros em 2023, de acordo com
pesquisa recente do JPMorgan.
Informações Infomoney
TIM ON (BOV:TIMS3)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
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Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024