Ad Hoc Announcement: Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt
Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt
ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ - DIES IST EINE
EINGESCHRÄNKTE MITTEILUNG UND SIE DÜRFEN DIESE MITTEILUNG ODER
IHREN INHALT NICHT AN PERSONEN WEITERLEITEN, DENEN DIE WEITERGABE
DIESER MITTEILUNG AUFGRUND DER HIERIN ENTHALTENEN HINWEISE
UNTERSAGT IST.
Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung,
ganz oder teilweise, direkt oder indirekt, in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder jeder
anderen Gerichtsbarkeit, in der die Freigabe, Veröffentlichung oder
Verteilung ungesetzlich wäre.
Zürich, 28. Oktober 2024
PRESSEMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der
Bezugsrechtsemission bekannt
Die GAM Holding AG («GAM») gibt heute die Konditionen
ihrer geplanten Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission
(das «Angebot») bekannt. Rock Investment SAS
(«Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ
Holding SAS, hat eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in
Höhe von bis zu CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung»)
abgegeben und damit das Angebot vollständig
gezeichnet.
Auf der Grundlage, der von den GAM-Aktionären an der
Generalversammlung vom 15. Mai 2024 genehmigten, ordentlichen
Kapitalerhöhung beschloss GAMs Verwaltungsrat am 25. Oktober 2024,
im Rahmen des Angebots 904'464'247 neue, vollständig liberierte
GAM-Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 (die «Jungen Aktien»)
auszugeben.
Der Ausgabepreis pro Junger Aktie wurde auf CHF 0.11 festgesetzt
(der «Ausgabepreis»), was einem erwarteten
Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2 Millionen entspricht (nach
Abzug der Emissionsabgabe von 1%, voraussichtlichen Kommissionen
und anderen mit dem Angebot verbundenen Kosten in Bezug auf den
erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 99.5 Millionen).
GAM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot in
erster Linie zur Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten
(1) zu verwenden und den verbleibenden Betrag für
allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, um langfristige
finanzielle Stabilität und finanzielle Unterstützung zu
gewährleisten.
Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede
nach Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein
Bezugsrecht zugeteilt (die «Rechte»). Acht Rechte
berechtigen zum Erwerb von 45 Jungen Aktien gegen Zahlung des
Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem 30. Oktober
2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.
Die Bezugsfrist (die «Ausübungsfrist»), während
der die bestehenden Aktionäre die ihnen zugeteilten Rechte ausüben
können, beginnt am 30. Oktober 2024 und endet am 13. November 2024,
12:00 Uhr MEZ. Die Rechte werden weder an der SIX Swiss Exchange
noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt. Rechte,
die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden,
verfallen und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die endgültige
Anzahl der Jungen Aktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden,
wird am oder um den 13. November 2024 nach Handelsschluss an der
SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.
Junge Aktien, für die Rechte während der Ausübungsfrist nicht
gültig ausgeübt wurden (Rump Shares), werden von Rock für einen
Gesamtbetrag von bis zu CHF 100 Millionen gemäss den Konditionen
des Rock Commitment gezeichnet und gekauft.
Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien wird
voraussichtlich der 15. November 2024 sein. Die Lieferung der
Jungen Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises wird am oder um den
15. November 2024 erfolgen. Die Jungen Aktien sind gleichrangig mit
den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug des Angebots wird das
ausgegebene und eingetragene Aktienkapital von GAM voraussichtlich
aus 1'064'146'778 vollständig liberierten Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 0.05 bestehen.
Infolge von Rocks Verpflichtung, im Rahmen des Angebots Rump
Shares in Höhe von bis zu CHF 100 Millionen zu erwerben, besteht
die Möglichkeit, dass Rocks Beteiligungsquote an GAM einen
Schwellenwert erreicht oder übersteigt, der eine vorherige
Genehmigung der Finanzmarktaufsichtsbehörden in den verschiedenen
Ländern, in denen GAM tätig ist, erfordert.
Während Rock mit der Unterstützung von GAM in ständigem Kontakt
mit allen relevanten Aufsichtsbehörden steht, stehen einige dieser
Vorabgenehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot noch aus und
werden möglicherweise nicht vor Abschluss des Angebots erteilt. Bis
zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat Rock
zugestimmt, keine Stimmrechte über seine derzeitige
Beteiligungsquote hinaus auszuüben, welche sich aus dem Kauf von
Rump Shares ergibt.
(1) Rock und GAM haben eine Vereinbarung geschlossen,
wonach Rock GAM im Rahmen einer Kreditfazilität (die
«Kreditfazilität») einen Gesamtbetrag von CHF 100
Millionen zur Verfügung stellt. Zurzeit beträgt der im Rahmen der
Kreditfazilität in Anspruch genommene Gesamtbetrag CHF 81.5
Millionen. Die bestehende Kreditfazilität bleibt bis Juni 2025
bestehen, mit der Möglichkeit zur Verlängerung der Laufzeit, die
Rock Investment SAS/NJJ Holding SAS bei Bedarf gewährt. GAM
beabsichtigt daher, rund CHF 85.5 Millionen des
Nettoemissionserlöses aus dem Angebot zur Rückzahlung und
effektiven Kapitalisierung der Kreditfazilität zu verwenden,
einschliesslich der aufgelaufenen Zinsen auf den derzeit
beanspruchten Betrag.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an:
Investor
Relations
Magdalena Czyzowska
T +44 (0) 207 917 2508
Media Relations
Colin Bennett
T +44 (0) 20 73 938 544
Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
Folgen Sie uns auf: X und LinkedIn
Hinweise für Redakteure
Über
GAM
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset
Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der
seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management
unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser
Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und
zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen sie,
im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven
Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten
Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden.
GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in
14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf
nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und
hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037
Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie
unter www.gam.com.
Weitere wichtige Informationen
Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren»,
«glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben», «prognostizieren»,
«Risiko», «wahrscheinlich», «beabsichtigen», «Ausblick», «sollten»,
«könnten», «würden», «dürften», «werden», «weiterhin», «planen»,
«Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben», «Ziel»,
«beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das
Datum dieser Mitteilung und basieren auf Annahmen und
Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso
wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien
und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder
Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen
viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche
Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und
Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen
und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die
richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen
ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden darauf
hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert
oder übernimmt eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.
Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung,
keine Empfehlung zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von
Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung.
Sie wurde ohne Rücksicht auf die Ziele, die rechtliche, finanzielle
oder steuerliche Situation und die Bedürfnisse von Einzelpersonen
erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten
Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf
ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche
Situation und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren
individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich,
steuerlich und anderweitig beraten lassen.
Haftungsausschluss
Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des
Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne
anderer anwendbarer Gesetze. Exemplare dieses Dokuments dürfen
nicht in Länder versandt, dort verteilt oder von dort aus
verschickt werden, in denen dies gesetzlich untersagt ist. Die
hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer
Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der
Registrierung oder der Qualifizierung gemäss den Wertpapiergesetzen
einer Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Das Angebot und die
Notierung von Wertpapieren erfolgt ausschliesslich mittels und auf
der Grundlage eines Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle
zu genehmigen und zu veröffentlichen ist.
Dieses Dokument stellt Werbung im Sinne von
Artikel 68 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar.
Diese Werbung ist eine Mitteilung an die Anleger mit dem Ziel, sie
auf Finanzinstrumente aufmerksam zu machen. Anlageentscheidungen in
Bezug auf Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser
Werbung getroffen werden.
Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM
Holding AG zu investieren, sollte ausschliesslich auf der Grundlage
des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck veröffentlichten
Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie allfällige
Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG,
Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail:
investorrelations@gam.com).
Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung
oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschliesslich ihrer Territorien und Besitztümer, jedes
Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of
Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen
Rechtsordnung, in der dies ungesetzlich wäre, bestimmt. Dieses
Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern oder in
einer anderen Rechtsordnung dar, in der dies ungesetzlich wäre.
Insbesondere dürfen das Dokument und die darin enthaltenen
Informationen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder anderweitig übermittelt werden.
Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
«Securities Act») oder den Gesetzen eines
Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
gemäss dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Es wird kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten
Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird kein Prospekt zum
öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht werden. Im
Vereinigten Königreich ist dieses Dokument nur an Personen
gerichtet, die (i) qualifizierte Anleger sind und die auch (ii)
professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die
«FSMA-Verordnung») sind; (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d), «high net worth companies, unincorporated associations,
etc.» der FSMA-Verordnung fallen, und (iv) Personen, denen eine
Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von
Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 auf andere
Weise rechtmässig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle
diese Personen werden zusammen als «relevante Personen»
bezeichnet). Die Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen getroffen. Jede
Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf der
Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder darauf
vertrauen.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums (jeweils ein «Relevanter Staat») richtet sich
dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger in diesem Relevanten
Staat im Sinne der Prospektverordnung.
- Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der
Bezugsrechtsemission bekannt_DE_Adhoc_28-10-2024
- Board of Directors of GAM Holding AG announces terms of its
rights offering_EN_Adhoc_ 28-10-2024
Gam (LSE:0QN3)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2024 a Ene 2025
Gam (LSE:0QN3)
Gráfica de Acción Histórica
De Ene 2024 a Ene 2025
